기업공부
MPC

MPC

#정유 #석유제품 #미드스트림 #주유소네트워크 #에너지물류 #연료유통 #천연가스처리 #석유화학 #재생연료 #지속가능에너지 #물류네트워크 #소매유통 #에너지 #석유가스정제마케팅

섹터

섹터: 에너지

산업

산업: 석유, 가스 및 소비 연료(Oil, Gas & Consumable Fuels)

영위사업

Marathon Petroleum Corporation(MPC)은 미국 최대의 정유회사로, 정유, 마케팅, 소매 및 미드스트림 사업을 영위하고 있습니다. 주요 사업 부문은 다음과 같습니다:

  1. 정유: 16개의 정유소를 운영하며, 일일 약 300만 배럴의 원유 정제 능력을 보유하고 있습니다.
  2. 마케팅: 자사 브랜드인 Marathon과 ARCO를 통해 가솔린, 디젤, 프로판, 재생 연료 등을 판매합니다.
  3. 소매: Speedway 브랜드로 약 4,000개의 편의점 및 주유소를 운영합니다.
  4. 미드스트림: MPLX LP를 통해 원유 및 정제 석유제품의 운송, 저장, 처리 서비스를 제공합니다.

MPC는 지속 가능한 에너지 솔루션에도 투자하고 있으며, 재생 디젤 생산 등 친환경 에너지 분야로의 확장을 모색하고 있습니다. 주요 경쟁사로는 ExxonMobil, Chevron, Phillips 66 등이 있습니다.

핵심 경쟁력

  1. 대규모 정제 능력: 미국 최대의 정유 능력을 보유하여 규모의 경제를 실현합니다.
  2. 통합 가치 체인: 원유 조달부터 최종 소비자 판매까지 전체 가치 체인을 아우르는 통합 운영 모델을 갖추고 있습니다.
  3. 광범위한 유통 네트워크: 전국적인 주유소 및 편의점 네트워크를 통해 안정적인 판매 채널을 확보하고 있습니다.
  4. 미드스트림 자산: MPLX LP를 통해 안정적인 현금 흐름을 창출하는 미드스트림 사업을 영위합니다.
  5. 기술 혁신: 지속적인 R&D 투자를 통해 정유 공정 효율화, 친환경 연료 개발 등의 기술 혁신을 추구합니다.

전방/후방산업

전방산업:

  1. 운송업: 자동차, 항공, 해운 등 연료 소비 산업

    • Delta Air Lines(US, DAL), FedEx(US, FDX)

  2. 석유화학: 플라스틱, 합성섬유 등 석유 기반 제품 생산

    • Dow Inc.(US, DOW), LyondellBasell(US, LYB)

  3. 에너지 유통: 주유소, 에너지 소매업

    • Casey’s General Stores(US, CASY), Murphy USA(US, MUSA)

후방산업:

  1. 원유 생산: 석유 탐사 및 생산 기업

    • ExxonMobil(US, XOM), Chevron(US, CVX)

  2. 파이프라인 및 저장: 원유 및 석유제품 운송, 저장 인프라

    • Kinder Morgan(US, KMI), Enterprise Products Partners(US, EPD)

  3. 정유 설비 제조: 정유소 장비 및 기술 공급업체

    • Honeywell UOP(US, HON), Emerson Electric(US, EMR)

밸류체인

  1. 원유 공급: 원유 생산 및 수입

    • ExxonMobil(US, XOM), Saudi Aramco(SA, 2222.SR)

  2. 운송 및 저장: 파이프라인, 터미널 운영

    • MPLX LP(US, MPLX), Energy Transfer(US, ET)

  3. 정제: 원유를 다양한 석유 제품으로 가공

    • Marathon Petroleum(US, MPC), Valero Energy(US, VLO)

  4. 화학 제품 생산: 석유화학 제품 제조

    • LyondellBasell(US, LYB), Dow Inc.(US, DOW)

  5. 유통 및 마케팅: 주유소 네트워크, 직접 판매

    • Marathon Petroleum(US, MPC), Shell(NL, SHEL)

  6. 최종 소비자: 개인, 기업, 정부 등

    • 일반 소비자, 항공사, 운송회사 등

주요제품

  1. 가솔린: 자동차 연료 (매출 비중: 약 50%, 2023년 기준)
  2. 디젤: 트럭, 선박, 발전기 등의 연료 (매출 비중: 약 30%, 2023년 기준)
  3. 항공유: 항공기 연료 (매출 비중: 약 10%, 2023년 기준)
  4. 프로판 및 기타 NGL: 가정용 및 산업용 연료
  5. 석유화학 제품: 플라스틱, 합성고무 등의 원료
  6. 아스팔트: 도로 포장 및 건설용

주요 고객

  1. 주유소 운영업체
  2. 항공사: Delta Air Lines(US, DAL), United Airlines(US, UAL)
  3. 운송회사: FedEx(US, FDX), UPS(US, UPS)
  4. 석유화학 기업: Dow Inc.(US, DOW), LyondellBasell(US, LYB)
  5. 정부 및 군대
  6. 발전소 운영업체
  7. 건설회사
  8. 농업 관련 기업

주요 판매국가

미국, 캐나다, 멕시코, 브라질, 영국, 네덜란드, 독일, 프랑스, 스페인, 이탈리아

경쟁업체

  1. ExxonMobil(US, XOM): 통합 석유 기업, 글로벌 1위
  2. Chevron(US, CVX): 통합 석유 기업, 글로벌 2위
  3. Phillips 66(US, PSX): 미국 주요 정유 및 마케팅 기업
  4. Valero Energy(US, VLO): 세계 최대 독립 정유회사
  5. BP(UK, BP): 영국 기반 글로벌 에너지 기업
  6. Shell(NL, SHEL): 네덜란드-영국 기반 글로벌 에너지 기업
  7. TotalEnergies(FR, TTE): 프랑스 기반 글로벌 에너지 기업
  8. PBF Energy(US, PBF): 미국 독립 정유회사
  9. HollyFrontier(US, HFC): 미국 중소형 정유회사

산업 내 글로벌 시장 점유율

정확한 글로벌 시장 점유율 데이터는 제공되지 않았으나, Marathon Petroleum은 미국 정유 산업에서 약 15-20%의 시장 점유율을 보유하고 있는 것으로 추정됩니다 (2023년 기준).

최근 3년 내 주요 이슈

  1. Speedway 편의점 사업부 매각 완료 (2021)
  2. 재생 연료 생산 확대 및 저탄소 에너지 전환 노력 강화 (2022-2024)
  3. COVID-19 팬데믹 이후 수요 회복에 따른 실적 개선 (2022-2023)
  4. 정유소 운영 효율화 및 비용 절감 이니셔티브 추진 (2023)
  5. ESG 목표 설정 및 지속가능성 보고서 발간 (2023)

주요주주(지분율)

  1. Vanguard Group Inc. (9.86%)
  2. BlackRock Inc. (7.53%)
  3. State Street Corporation (6.74%)
  4. Wellington Management Group LLP (4.91%)
  5. JPMorgan Chase & Co. (3.91%)

관련 ETF

  1. Energy Select Sector SPDR Fund - XLE
  2. Vanguard Energy ETF - VDE
  3. iShares U.S. Energy ETF - IYE
  4. SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF - XOP
  5. VanEck Oil Refiners ETF - CRAK

공유

다시 쓰기

마지막 수정 일자
MPMPWR