기업공부
PSX

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섹터

섹터: 에너지

산업

산업: 석유, 가스 및 소비 연료(Oil, Gas & Consumable Fuels)

영위사업

Phillips 66(PSX)는 미국의 대표적인 통합 에너지 기업으로, 미드스트림, 화학, 정유, 마케팅 및 특수제품 부문에서 사업을 영위하고 있습니다.

  1. 미드스트림: 원유 및 정제 석유제품의 운송, 저장, 처리 서비스와 천연가스 및 NGL(Natural Gas Liquids) 관련 서비스를 제공합니다.
  2. 화학: Chevron Phillips Chemical Company LLC와의 합작 투자를 통해 전 세계적으로 석유화학 제품과 플라스틱을 제조 및 판매합니다.
  3. 정유: 미국과 유럽에서 12개의 정유소를 운영하며, 가솔린, 디젤, 항공유 등 다양한 석유 제품을 생산합니다.
  4. 마케팅 및 특수제품: 미국과 유럽에서 8,000개 이상의 주유소 네트워크를 통해 석유 제품을 판매하고, 특수 제품 및 전력 생산 활동도 수행합니다.

Phillips 66는 지속가능한 에너지 솔루션에도 투자하고 있으며, 재생 가능한 디젤 생산 등 친환경 에너지 분야로의 확장을 모색하고 있습니다. 주요 경쟁사로는 ExxonMobil, Chevron, Marathon Petroleum 등이 있습니다.

핵심 경쟁력

  1. 통합 가치 체인: Phillips 66는 원유 생산부터 최종 소비자 판매까지 전체 가치 체인을 아우르는 통합 운영 모델을 갖추고 있습니다. 이를 통해 시장 변동성에 대한 대응력을 높이고, 각 사업 부문 간 시너지를 창출할 수 있습니다.
  2. 전략적 자산 포트폴리오: 회사는 미국 내 주요 에너지 생산 지역과 소비 시장을 연결하는 전략적 위치에 정유소, 파이프라인, 터미널 등의 자산을 보유하고 있습니다. 이는 물류 효율성과 비용 경쟁력 확보에 큰 도움이 됩니다.
  3. 기술 혁신: Phillips 66는 지속적인 R&D 투자를 통해 정유 공정 효율화, 친환경 연료 개발 등의 기술 혁신을 추구하고 있습니다. 이는 장기적인 경쟁력 유지에 중요한 요소입니다.
  4. 브랜드 파워: Phillips 66, Conoco, 76 등의 강력한 브랜드를 보유하고 있어, 소매 시장에서 높은 인지도와 고객 충성도를 확보하고 있습니다.
  5. 재무적 안정성: 안정적인 현금 흐름과 건전한 재무구조를 바탕으로, 경기 변동에 대한 대응력이 높고 지속적인 투자와 주주 환원이 가능합니다.

전방/후방산업

전방산업:

  1. 운송업: 자동차, 항공, 해운 등 연료 소비 산업

    • Delta Air Lines(US, DAL), FedEx(US, FDX)

  2. 석유화학: 플라스틱, 합성섬유 등 석유 기반 제품 생산

    • Dow Inc.(US, DOW), LyondellBasell(US, LYB)

  3. 에너지 유통: 주유소, 에너지 소매업

    • Casey’s General Stores(US, CASY), Murphy USA(US, MUSA)

후방산업:

  1. 원유 생산: 석유 탐사 및 생산 기업

    • ExxonMobil(US, XOM), Chevron(US, CVX)

  2. 파이프라인 및 저장: 원유 및 석유제품 운송, 저장 인프라

    • Kinder Morgan(US, KMI), Enterprise Products Partners(US, EPD)

  3. 정유 설비 제조: 정유소 장비 및 기술 공급업체

    • Honeywell UOP(US, HON), Emerson Electric(US, EMR)

밸류체인

  1. 원유 공급: 원유 생산 및 수입

    • ExxonMobil(US, XOM), Saudi Aramco(SA, 2222.SR)

  2. 운송 및 저장: 파이프라인, 터미널 운영

    • Energy Transfer(US, ET), Magellan Midstream Partners(US, MMP)

  3. 정제: 원유를 다양한 석유 제품으로 가공

    • Phillips 66(US, PSX), Marathon Petroleum(US, MPC)

  4. 화학 제품 생산: 석유화학 제품 제조

    • Chevron Phillips Chemical(합작회사), LyondellBasell(US, LYB)

  5. 유통 및 마케팅: 주유소 네트워크, 직접 판매

    • Phillips 66(US, PSX), Shell(NL, SHEL)

  6. 최종 소비자: 개인, 기업, 정부 등

    • 일반 소비자, 항공사, 운송회사 등

주요제품

  1. 가솔린: 자동차 연료 (매출 비중: 약 40%, 2023년 기준)
  2. 디젤: 트럭, 선박, 발전기 등의 연료 (매출 비중: 약 30%, 2023년 기준)
  3. 항공유: 항공기 연료 (매출 비중: 약 10%, 2023년 기준)
  4. 윤활유: 자동차, 산업용 기계의 윤활제
  5. 석유화학 제품: 플라스틱, 합성고무 등의 원료
  6. 천연가스 액체(NGL): 프로판, 부탄 등

주요 고객

  1. 주유소 운영업체
  2. 항공사: Delta Air Lines(US, DAL), United Airlines(US, UAL)
  3. 운송회사: FedEx(US, FDX), UPS(US, UPS)
  4. 석유화학 기업: Dow Inc.(US, DOW), LyondellBasell(US, LYB)
  5. 정부 및 군대
  6. 발전소 운영업체
  7. 건설회사
  8. 농업 관련 기업

주요 판매국가

미국, 영국, 독일, 오스트리아, 스위스, 폴란드, 중국, 싱가포르, 말레이시아

경쟁업체

  1. ExxonMobil(US, XOM): 통합 석유 기업, 글로벌 1위
  2. Chevron(US, CVX): 통합 석유 기업, 글로벌 2위
  3. Marathon Petroleum(US, MPC): 미국 최대 정유회사
  4. Valero Energy(US, VLO): 세계 최대 독립 정유회사
  5. BP(UK, BP): 영국 기반 글로벌 에너지 기업
  6. Shell(NL, SHEL): 네덜란드-영국 기반 글로벌 에너지 기업
  7. TotalEnergies(FR, TTE): 프랑스 기반 글로벌 에너지 기업
  8. PBF Energy(US, PBF): 미국 독립 정유회사
  9. HollyFrontier(US, HFC): 미국 중소형 정유회사

산업 내 글로벌 시장 점유율

정확한 글로벌 시장 점유율 데이터는 제공되지 않았으나, Phillips 66는 미국 정유 산업에서 약 8-10%의 시장 점유율을 보유하고 있는 것으로 추정됩니다 (2023년 기준).

최근 3년 내 주요 이슈

  1. DCP Midstream 인수 완료로 미드스트림 사업 강화 (2023)
  2. 로데오 재생 연료 프로젝트 진행, 지속가능 에너지 전환 노력 (2022-2024)
  3. COVID-19 팬데믹으로 인한 수요 감소 및 회복 과정 (2021-2023)
  4. 허리케인 등 자연재해로 인한 일시적 생산 중단 및 복구 (2022)
  5. ESG 이니셔티브 강화 및 탄소 배출 감축 목표 설정 (2023)

주요주주(지분율)

  1. Vanguard Group Inc. (9.86%)
  2. BlackRock Inc. (7.53%)
  3. State Street Corporation (6.74%)
  4. Wells Fargo & Company (3.91%)
  5. Geode Capital Management LLC (2.05%)

관련 ETF

  1. Energy Select Sector SPDR Fund - XLE
  2. Vanguard Energy ETF - VDE
  3. iShares U.S. Energy ETF - IYE
  4. SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF - XOP
  5. VanEck Oil Refiners ETF - CRAK

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