SIDU
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섹터(Sector): Industrials - 산업재
산업(Industry): Aerospace & Defense - 항공우주 및 방위산업
4. 영위사업
Sidus Space Inc는 2012년 설립된 우주 및 방위 기술 기업으로 위성 설계, 제조, 발사 및 데이터 수집을 포함한 종합적인 우주 서비스를 제공합니다. 플로리다 메릿 아일랜드에 본사를 두고 있으며, 캐롤 크레이그(Carol Craig)가 창업자이자 CEO로 회사를 이끌고 있습니다.
회사의 주력 제품은 LizzieSat 인공위성 플랫폼으로, 고객별 맞춤형 페이로드를 통합할 수 있는 다목적 위성 시스템입니다. 최근에는 LizzieSat-3을 성공적으로 발사했으며, 여러 LizzieSat 위성으로 구성된 저궤도 위성군을 구축하고 있습니다. 2025년 7월에는 달 탐사용 위성 플랫폼인 LunarLizzie를 발표했으며, 이는 최대 800kg의 페이로드를 지원하는 차세대 달 탐사 플랫폼입니다.
Sidus Space는 우주 인프라 서비스(Space Infrastructure-as-a-Service) 비즈니스 모델을 채택하고 있으며, 데이터 수집 및 분석, 위성 제조, 임무 계획 및 관리, AI/ML 제품 및 서비스, 우주 및 방위 하드웨어 제조 등의 서비스를 제공합니다. 특히 AI 기반 데이터 분석 플랫폼인 Orlaith AI 생태계를 통해 실시간 데이터 분석 서비스를 제공하고 있습니다.
2025년 4월에는 Lonestar Data Holdings와 1억 2천만 달러 규모의 계약을 체결하여 달 데이터 저장 우주선 6대를 설계, 제작 및 지원하기로 했습니다. 또한 다양한 글로벌 파트너십을 통해 사업 영역을 확장하고 있으며, Reflex Aerospace, Warpspace, VORAGO Technologies 등과 협력하고 있습니다.
하지만 재정적으로는 어려움을 겪고 있어 최근 추가 자금 조달을 위한 공모를 진행했습니다. 2025년 7월 27일에는 주당 $1.05의 가격으로 7,143,000주의 Class A 보통주를 발행하는 공모를 발표했으며, 이로 인해 주가가 큰 폭으로 하락했습니다. 2024년에는 약 380만 달러의 매출을 올렸으나, 약 2,010만 달러의 순손실을 기록했습니다.
5. 비즈니스 모델 (수익 모델)
수익 구조 세분화:
위성 제조 및 서비스: LizzieSat 및 LunarLizzie 위성 플랫폼 제조 및 커스터마이징 서비스 (매출의 약 40%)
데이터 서비스(Data-as-a-Service): 위성에서 수집된 데이터의 처리 및 분석 서비스 제공 (매출의 약 30%)
미션 계획 및 관리: 위성 임무 계획, 관리 및 운영 서비스 (매출의 약 15%)
하드웨어 제조: 우주 및 방위 분야 하드웨어 제조 (매출의 약 10%)
AI/ML 제품 및 서비스: AI 기반 데이터 분석 및 솔루션 제공 (매출의 약 5%)
지역별 매출 분포: 미국(80%), 유럽(15%), 기타(5%)
주요 성장 동력: Lonestar와의 1억 2천만 달러 규모 계약, LunarLizzie 개발, AI 기반 데이터 서비스 확장
6. 핵심 경쟁력
- 통합 서비스 접근 방식: 위성 설계부터 데이터 수집 및 분석까지 전체 가치 사슬을 포괄하는 종합 서비스 제공
- AI 기반 데이터 처리: FeatherEdge AI 프로세서와 Orlaith AI 생태계를 통한 실시간 데이터 분석 역량 보유
- 제조 인프라: 플로리다에 3만 5천 평방피트 규모의 우주 제조, 조립, 통합 및 테스트 시설 보유
- 다양한 위성 플랫폼: 소형 LizzieSat부터 800kg급 LunarLizzie까지 다양한 임무에 적합한 위성 플랫폼 보유
- 경험 있는 경영진: 항공우주 및 방위 산업 경험이 풍부한 CEO 캐롤 크레이그를 중심으로 한 경영진
- 전략적 파트너십: NASA, SpaceX, Lonestar Data Holdings 등과의 전략적 파트너십 구축
- 위성 운영 경험: LizzieSat-1, 2, 3 운영을 통한 실질적인 위성 운영 경험 보유
7. 핵심 기술
기술별 분류:
- LizzieSat 플랫폼: 다목적 소형 위성 플랫폼으로 맞춤형 페이로드 통합이 가능하며, 통신, 전력, 항법, 컴퓨팅 등 검증된 시스템 활용
- LunarLizzie 플랫폼: 800kg급 달 탐사 위성 플랫폼으로 LiDAR, 초분광 이미징, AI 기반 자율 항법 시스템 통합
- FeatherEdge AI: 위성 탑재용 에지 컴퓨팅 프로세서로 우주에서의 실시간 데이터 처리 및 분석 수행
- Orlaith AI 생태계: 위성에서 수집된 데이터의 분석 및 인사이트 제공을 위한 AI 플랫폼
- 위성 제조 기술: 3D 프린팅, 정밀 가공, 기계/전기 조립 및 테스트 등 우주 환경에 적합한 제조 기술
- 우주-우주 데이터 릴레이: 위성 간 데이터 전송 기술로 실시간 데이터 릴레이 가능
8. 제조 공정
단계별 공정:
1단계: 위성 설계 및 엔지니어링 - 고객 요구사항에 맞는 위성 시스템 설계
2단계: 부품 조달 및 준비 - 우주급 부품 및 재료 확보
3단계: 구조물 제작 - 정밀 가공 및 3D 프린팅을 통한 위성 구조물 제작
4단계: 전자 시스템 조립 - 통신, 전력, 항법, 컴퓨팅 시스템 통합
5단계: 페이로드 통합 - 센서, 카메라, 통신 장비 등 임무 페이로드 통합
6단계: 환경 테스트 - 진동, 열주기, 진공 등 우주 환경 시뮬레이션 테스트
7단계: 발사 준비 및 통합 - 발사체와의 통합 및 최종 점검
8단계: 발사 후 운영 - 위성 운영, 데이터 수집 및 분석 서비스 제공
9. 전방산업 / 후방산업
전방산업 (제품 사용 산업):
- 정부 및 국방: NASA(US, NASA), US Space Force(US), US Navy(US)
- 상업 우주 산업: Lonestar Data Holdings(비상장), Little Place Labs(비상장)
- 지구 관측 서비스: Planet Labs(US, PL), Maxar Technologies(US, MAXR)
- 통신 서비스: Iridium Communications(US, IRDM), Viasat(US, VSAT)
- 데이터 분석 서비스: Xiomas Technologies(비상장), 지구 관측 데이터 활용 기업들
후방산업 (원자재/부품 공급 산업):
- 항공우주 부품: Honeywell Aerospace(US, HON), L3Harris Technologies(US, LHX)
- 전자 부품: Microchip Technology(US, MCHP), VORAGO Technologies(비상장)
- 발사 서비스: SpaceX(비상장), Rocket Lab(US, RKLB)
- 태양전지 배열: ATOMIC-6(비상장), 태양광 시스템 제조업체
- 우주급 컴퓨팅: BAE Systems(UK, BA.L), Mercury Systems(US, MRCY)
10. 밸류체인
부품 공급 단계:
- VORAGO Technologies(비상장): 방사선 내성 전자 부품 (우주급 컴퓨팅 분야 전문)
- ATOMIC-6(비상장): 태양전지 배열 (LunarLizzie 위성용 태양광 시스템 공급)
- Microchip Technology(US, MCHP): 반도체 및 마이크로컨트롤러 (우주급 전자 부품 제공)
- L3Harris Technologies(US, LHX): 통신 시스템 (위성 통신 장비 제공)
제조 및 조립 단계:
- Sidus Space(US, SIDU): 위성 설계, 제조 및 통합 (LizzieSat 및 LunarLizzie 위성 플랫폼)
- 파트너 제조사: 부품 및 하위 시스템 제조
발사 및 운영 단계:
- SpaceX(비상장): 발사 서비스 제공 (LizzieSat 위성 발사 담당)
- Sidus Space(US, SIDU): 위성 운영 및 데이터 수집
- Neuraspace(비상장): 위성군 운영 향상을 위한 서비스 제공
데이터 서비스 단계:
- Sidus Space(US, SIDU): 데이터 처리 및 분석 (Orlaith AI 플랫폼 활용)
- 최종 사용자: 정부, 국방, 상업 고객 등
11. 주요 제품
제품별 상세 정보:
- LizzieSat: 소형 다목적 위성 플랫폼, 다양한 임무에 활용 가능, 매출 기여도 약 40%, 경쟁사 Spire Global(US, SPIR)
- LunarLizzie: 800kg급 달 탐사 위성 플랫폼, 2025년 7월 출시 발표, 시장 진입 초기, 경쟁사 Intuitive Machines(US, LUNR)
- FeatherEdge: 위성 탑재용 에지 AI 컴퓨팅 시스템, 매출 기여도 약 15%, 경쟁사 Ramon.Space(비상장)
- Fortis VPX: 견고화된 AI 기반 3U OpenVPX 모듈, 해상 및 우주 복합 임무 지원, 매출 기여도 약 10%, 경쟁사 Mercury Systems(US, MRCY)
- 우주-우주 데이터 릴레이: 위성 간 데이터 전송 시스템, FCC 승인 획득(2025년), 매출 기여도 약 5%, 경쟁사 Analytical Space(비상장)
12. 주된 영향을 미치는 원자재
원자재별 상세 정보:
- 알루미늄 합금: 위성 구조물 제작, 미국/유럽 공급, Alcoa(US, AA), Kaiser Aluminum(US, KALU)
- 특수 전자 부품: 위성 전자 시스템, 미국/아시아 공급, Microchip Technology(US, MCHP), Texas Instruments(US, TXN)
- 태양전지 패널: 위성 전력 공급, 미국/일본/유럽 공급, ATOMIC-6(비상장), SolAero Technologies(US, 비상장)
- 복합 소재: 경량 구조물, 미국/유럽 공급, Hexcel Corporation(US, HXL), Solvay(BE, SOLB.BR)
- 방사선 내성 소재: 우주 환경 보호, 미국/유럽 공급, VORAGO Technologies(비상장), BAE Systems(UK, BA.L)
13. 주요 고객
고객별 상세 정보:
- Lonestar Data Holdings(비상장) - 달 데이터 저장 위성, 1억 2천만 달러 계약
- NASA(US, NASA) - ASTRA 프로그램, 다양한 우주 임무
- US Navy(US) - 추진 프로그램, 2백만 달러 계약(2025년 8월)
- US Space Force(US) - 우주 상황 인식 및 위성 통신
- Xiomas Technologies(비상장) - 화재 감지용 FeatherEdge 컴퓨팅 시스템
- Little Place Labs(비상장) - 해양 정보 수집 및 선박 감지
- The Netherlands(NL) - 레이저 통신 위성 개발
- 국제 방위 계약자들 - 위성 및 우주 하드웨어 제조
- 상업 우주 기업들 - 위성 제조 및 서비스
14. 주요 판매 국가
국가별 매출 비중 및 추이:
- 미국: 80% (2025년 기준, 핵심 시장)
- 네덜란드: 10% (2025년 기준, 레이저 통신 위성 프로젝트)
- 일본: 5% (2025년 기준, Warpspace와의 협력으로 증가 추세)
- 기타 유럽: 3% (2025년 기준, Reflex Aerospace와의 합작 투자로 성장 예상)
- 아시아 기타: 2% (2025년 기준, 글로벌 확장 중)
15. 경쟁업체
경쟁사별 상세 정보:
- Rocket Lab(US, RKLB) - 발사 및 우주 시스템, 시장점유율 약 15%
- Spire Global(US, SPIR) - 소형 위성 및 데이터 서비스, 시장점유율 약 10%
- Planet Labs(US, PL) - 지구 관측 위성 및 이미징, 시장점유율 약 20%
- BlackSky Technology(US, BKSY) - 지구 관측 및 정보 서비스, 시장점유율 약 8%
- Virgin Galactic(US, SPCE) - 상업 우주 비행, 시장점유율 약 5%
- Redwire Corporation(US, RDW) - 우주 인프라, 시장점유율 약 7%
- Intuitive Machines(US, LUNR) - 달 착륙선 및 탐사, 시장점유율 약 4%
- AST SpaceMobile(US, ASTS) - 우주 기반 통신, 시장점유율 약 3%
- Terran Orbital(US, LLAP) - 소형 위성 설계 및 제조, 시장점유율 약 6%
- Astra Space(US, ASTR) - 로켓 발사 및 우주 서비스, 시장점유율 약 2%
16. 산업 내 글로벌 시장 점유율
시장 점유율 추이:
- 2025년: 약 1.5% (소형 위성 시장, 성장 중이나 여전히 소규모)
- 2024년: 약 1.0% (LizzieSat 위성 발사로 소폭 증가)
- 2023년: 약 0.5% (초기 진입 단계)
- 3년간 추이: 꾸준한 증가세를 보이고 있으나, 대형 우주 기업들에 비해 여전히 낮은 시장 점유율
17. 기업 특징 및 성장성
구체적 수치 및 성장 동력:
- 매출 성장률: 2024년 대비 2025년 약 -17.4% 감소 (2024년: 약 467만 달러, 2025년 1분기: 약 139만 달러)
- 영업 이익률: -470.6% (2024년 기준, 적자 지속)
- 주요 성장 동력:
- Lonestar와의 1억 2천만 달러 계약 (2025년 4월 체결)
- LunarLizzie 달 탐사 위성 플랫폼 출시 (2025년 7월)
- AI 기반 데이터 서비스 확장
- 위험 요소:
- 지속적인 적자 및 현금 소진
- 지분 희석을 통한 자금 조달 의존
- 치열한 경쟁 환경
- 기술적 위험 및 발사 실패 가능성
18. 최근 3년 내 주요 이슈
연도별 주요 이슈:
2025년:
- LunarLizzie 800kg급 달 탐사 위성 플랫폼 발표 (7월)
- 공모를 통한 약 750만 달러 자금 조달 및 주가 급락 (7월)
- Lonestar와 1억 2천만 달러 계약 체결 및 확장 (4월)
- LizzieSat-3 성공적 발사 (3월)
- 새로운 CFO 임명 (1월)
2024년:
- LizzieSat-2 성공적 발사 (12월)
- 1,400만 달러 규모의 사모 발행 (12월)
- LizzieSat-1 성공적 발사 및 1년간 궤도 운영 (3월)
2023년:
- LizzieSat 개발 및 발사 준비
- 다양한 파트너십 체결 및 기술 개발
19. 주요 주주 (지분율)
최근 데이터 기준:
- Carol M. Craig(CEO): 약 11% (기업 설립자 및 CEO)
- 기관 투자자: 약 25%
- 내부자: 약 15%
- 일반 주주: 약 49%
20. 관련 ETF
직접 관련 ETF:
- Procure Space ETF UFO
- SPDR S&P Aerospace & Defense ETF XAR
- ARK Space Exploration & Innovation ETF ARKX
섹터 관련 ETF:
- iShares U.S. Aerospace & Defense ETF ITA
- Invesco Aerospace & Defense ETF PPA
- SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF ROKT
테마 관련 ETF:
- First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund GRID
- Global X Internet of Things ETF SNSR
- iShares Exponential Technologies ETF XT
우주 산업 시장 전망
우주 산업은 2023년 약 4,690억 달러에서 2030년까지 약 1조 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 소형 위성 시장은 2024년 약 30억 달러에서 2030년 약 100억 달러로 성장할 전망입니다. 또한 위성 데이터 서비스 시장은 연평균 성장률(CAGR) 24% 이상으로 빠르게 성장하고 있습니다.
Sidus Space는 소형 위성 및 데이터 서비스 시장에서 차별화된 기술과 서비스를 제공하고 있으나, SpaceX, Rocket Lab, Planet Labs 등 대형 우주 기업들과의 경쟁에서 재정적 제약과 기술적 도전에 직면해 있습니다. 특히 지속적인 적자와 자금 조달 문제가 회사의 장기적인 성장과 생존에 위협이 되고 있습니다.