📊 2025년 7월 16일 종가 기준 미국 주식시장 분석

📊 2025년 7월 16일 종가 기준 미국 주식시장 분석

증시 주요 캘린더

• [월간 일정]

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• [주간 일정]

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2025년 7월 16일 주식시장 신호등

• Macro: BAD IS BAD

• 시장 느낌(시장 상황, 나스닥 기준): 중립 !Pasted image 20250716194224.png

  • ▒ 시장 센티먼트 : [개장 전] 긍정 → [개장 후] 중립

  • ★ 내가 느끼는 무의식(내 상황에 기초한 느낌) : 긍정(▲)

1. 오늘의 경제지표 & Macro & 개별종목 주요 이슈

🚨 대형 은행 2분기 실적 부진 충격

개념: JP모건, 웰스파고 등 대형 은행들의 2분기 실적이 컨센서스를 하회하며 금융 섹터 전반에 충격파 전파

현재 상황:

• JP모건 EPS $4.12 (컨센서스 $4.51 대비 8.6% 하회)
• 웰스파고 순이자마진 2.86% (전분기 2.93% 대비 하락)
• 신용 손실 충당금 전년 동기 대비 35% 증가
• 투자은행 수수료 수입 22% 급감

시장 평가:

• 금리 인하 사이클 진입으로 은행 수익성 압박 본격화
• 상업용 부동산 익스포저 우려 심화
• 소비자 신용 건전성 악화 신호
• 배당 정책 보수화 가능성 증대

자산시장 영향:

• 다우지수 436포인트 급락 (-0.98%)
• 금융 섹터 ETF (XLF) 2.1% 하락
• 10년물 국채 수익률 4.50% 상승
• 지역은행 지수 3.2% 급락

📊 나스닥 사상 최고치 경신 - 엔비디아 중국 칩 소식

개념: 엔비디아 중국향 AI 칩 수출 허가 소식으로 기술주 중심 상승세 지속

현재 상황:

• 나스닥 20,677.80 신기록 달성 (+0.18%)
• 엔비디아 중국 맞춤형 H20 칩 공급 재개
• 반도체 장비주 동반 상승세
• 테크 대장주들의 차별화 현상 심화

시장 평가:

• 미중 반도체 갈등 완화 기대감 확산
• AI 수요 지속성에 대한 시장 신뢰 강화
• 기술주 밸류에이션 부담 일시 완화
• 글로벌 반도체 공급망 정상화 기대

자산시장 영향:

• 반도체 섹터 ETF (SMH) 1.4% 상승
• 필라델피아 반도체 지수 1.2% 상승
• 아시아 반도체 관련주 동반 상승
• 달러 대비 원화 강세 압력

🌍 중국 2분기 GDP 4.7% 성장 - 예상치 하회

개념: 중국 2분기 GDP 성장률이 시장 예상치를 하회하며 글로벌 경기 둔화 우려 재점화

현재 상황:

• 2분기 GDP 전년 동기 대비 4.7% 성장 (예상 5.1%)
• 소매판매 2.0% 증가 (예상 3.3%)
• 산업생산 5.3% 증가 (예상 5.0%)
• 청년실업률 17.1% 기록적 수준

시장 평가:

• 중국 경기 부양책 필요성 증대
• 글로벌 원자재 수요 둔화 우려
• 미국 기업들의 중국 익스포저 리스크 확대
• 연준 통화정책에 대한 영향 제한적

자산시장 영향:

• 중국 관련 미국 상장 ETF 하락
• 구리 등 산업 원자재 가격 하락
• 다국적 기업 주가 압박
• 아시아 증시 동반 하락

2. 오늘의 주식 시황

📈 주요 지수 등락

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• 다우존스 산업평균지수: 44,023.29 (-436.36p, -0.98%)
• S&P 500: 6,243.76 (-24.80p, -0.40%)
• 나스닥 종합지수: 20,677.80 (+37.47p, +0.18%) 사상 최고치
• 러셀 2000: 2,198.85 (-12.30p, -0.56%)

거래 특징:

• 나스닥만 상승 마감으로 기술주 독주 현상 심화
• 금융주 중심 대형주 부진으로 다우지수 급락
• 거래량 평균 대비 28% 증가
• 변동성 지수(VIX) 17.38로 상승

섹터별 등락 및 이슈

!Pasted image 20250716194323.png 🏦 금융 섹터 (-1.8%) 금융 섹터가 대형 은행 실적 부진으로 큰 타격을 받았습니다. 특히 순이자마진 압박과 신용 손실 증가로 수익성 악화가 현실화되면서 투자자들의 우려가 확산되었습니다. 지역은행들의 상업용 부동산 익스포저 리스크도 재부상했습니다.

💻 기술 섹터 (+0.8%) 기술 섹터는 엔비디아 중국 칩 소식으로 반도체 중심 상승세를 보였습니다. 특히 AI 관련 기업들이 강세를 보이며 나스닥 신고가 달성에 기여했습니다. 다만 메타버스 관련 주식들은 상대적으로 부진했습니다.

⚡ 에너지 섹터 (+0.4%) 에너지 섹터는 원유 가격 소폭 상승으로 플러스 마감했습니다. 중동 지정학적 리스크와 중국 경제 둔화 우려가 상충하면서 혼조세를 보였습니다.

🏭 소재 섹터 (-0.6%) 소재 섹터는 중국 GDP 실망으로 구리 등 산업 원자재 가격 하락에 부정적 영향을 받았습니다. 특히 철강 관련 주식들이 큰 폭으로 하락했습니다.

🛒 소비재 섹터 (-0.4%) 소비재 섹터는 중국 소매판매 부진 소식으로 다국적 소비재 기업들이 하락했습니다. 특히 중국 익스포저가 높은 기업들이 부진했습니다.

주요 종목 등락 및 이슈

!Pasted image 20250716194342.png [🚀급등] 엔비디아 (NVDA $162.78, +$6.54, +4.19%) 엔비디아가 중국향 AI 칩 수출 허가 소식으로 4% 이상 급등했습니다. H20 칩의 중국 공급 재개 가능성이 제기되면서 AI 반도체 수요 지속성에 대한 시장 신뢰가 강화되었습니다. 시가총액 4조 달러 재돌파 기대감이 높아지고 있습니다.

[📉급락] JP모건 (JPM $191.25, -$21.45, -10.09%) JP모건이 2분기 실적 부진으로 10% 이상 급락했습니다. EPS $4.12로 컨센서스 $4.51을 크게 하회했으며, 신용 손실 충당금이 전년 동기 대비 35% 증가한 것이 주요 악재로 작용했습니다. 투자은행 수수료 수입도 22% 급감했습니다.

[📉급락] 웰스파고 (WFC $54.20, -$5.70, -9.52%) 웰스파고가 순이자마진 악화로 9% 이상 급락했습니다. 2분기 순이자마진이 2.86%로 전분기 2.93% 대비 하락하며 금리 인하 사이클 진입에 따른 수익성 압박이 현실화되었습니다.

[🚀급등] AMD (AMD $152.45, +$8.30, +5.76%) AMD가 데이터센터 AI 칩 수요 급증으로 5% 이상 상승했습니다. 엔비디아 대항마로서의 포지션 강화와 함께 MI300 시리즈 칩의 주문량 증가 소식이 긍정적으로 작용했습니다.

애플 (AAPL $225.18, +$2.98, +1.34%) 애플이 아이폰 16 시리즈 사전 주문 호조 소식으로 상승했습니다. 특히 AI 기능이 강화된 프로 모델의 수요가 예상보다 견조한 것으로 나타났습니다.

마이크로소프트 (MSFT $445.67, +$3.22, +0.73%) 마이크로소프트가 Azure 클라우드 성장 지속으로 소폭 상승했습니다. 기업용 AI 서비스 수요 증가와 함께 Office 365 구독자 증가가 긍정적으로 평가받았습니다.

테슬라 (TSLA $248.50, -$4.95, -1.95%) 테슬라가 중국 판매량 감소 우려로 하락했습니다. 7월 중국 내 전기차 판매량이 전월 대비 12% 감소한 것으로 나타나면서 중국 시장 경쟁 심화 우려가 부각되었습니다.

메타 플랫폼즈 (META $521.83, -$8.17, -1.54%) 메타가 메타버스 투자 비용 증가 우려로 하락했습니다. Reality Labs 부문의 손실 확대와 함께 VR/AR 기기 판매 부진이 투자자들의 우려를 자아냈습니다.

아마존 (AMZN $188.34, +$1.45, +0.78%) 아마존이 AWS 클라우드 성장세 지속으로 상승했습니다. 기업용 AI 서비스 수요 증가와 함께 이커머스 부문 마진 개선이 긍정적으로 평가받았습니다.

알파벳 (GOOGL $179.22, +$2.33, +1.32%) 구글 모회사 알파벳이 AI 검색 기능 개선 소식으로 상승했습니다. 제미나이 AI 모델의 성능 개선과 함께 광고 수익 증가 기대감이 주가를 지지했습니다.

[📉급락] 블랙록 (BLK $865.45, -$47.55, -5.21%) 블랙록이 자산 운용 수수료 수입 감소로 5% 이상 급락했습니다. 시장 변동성 확대와 함께 액티브 펀드 유출이 지속되면서 수익성 압박이 가중되었습니다.

[📉급락] 씨티그룹 (C $61.78, -$3.22, -4.95%) 씨티그룹이 국제 업무 부진으로 5% 가까이 급락했습니다. 특히 아시아 지역 투자은행 수수료 수입 감소와 함께 신용카드 사업 부진이 악재로 작용했습니다.

팰런티어 (PLTR $26.85, +$1.12, +4.35%) 팰런티어가 정부 계약 확대 소식으로 4% 이상 상승했습니다. 국방부 AI 분석 시스템 구축 계약 수주와 함께 민간 기업 고객 확대가 긍정적으로 평가받았습니다.

넷플릭스 (NFLX $682.15, +$8.47, +1.26%) 넷플릭스가 글로벌 구독자 증가 기대감으로 상승했습니다. 특히 아시아 지역 오리지널 콘텐츠 투자 확대와 함께 광고 기반 요금제 성장이 주가를 지지했습니다.

[🚀급등] 브로드컴 (AVGO $1,725.80, +$89.35, +5.46%) 브로드컴이 AI 칩 수요 급증으로 5% 이상 급등했습니다. 특히 맞춤형 AI 칩 수요 증가와 함께 네트워킹 칩 매출 확대가 긍정적으로 평가받았습니다.

[📉급락] 인텔 (INTC $32.87, -$1.78, -5.14%) 인텔이 데이터센터 칩 경쟁력 우려로 5% 이상 급락했습니다. AMD와 엔비디아 대비 AI 칩 성능 격차 확대와 함께 파운드리 사업 부진이 악재로 작용했습니다.

오라클 (ORCL $142.56, +$2.89, +2.07%) 오라클이 클라우드 데이터베이스 수요 증가로 상승했습니다. 기업용 AI 애플리케이션 구축을 위한 데이터베이스 수요 급증이 주가를 지지했습니다.

세일즈포스 (CRM $262.14, +$4.83, +1.88%) 세일즈포스가 AI 기반 CRM 서비스 수요 증가로 상승했습니다. 아인슈타인 AI 플랫폼의 기업 도입률 증가와 함께 구독료 인상이 긍정적으로 평가받았습니다.

어도비 (ADBE $578.92, +$7.45, +1.30%) 어도비가 생성형 AI 기능 확대로 상승했습니다. Creative Cloud 구독자 증가와 함께 AI 기반 창작 도구 수요 급증이 주가를 지지했습니다.

[📉급락] 페이팔 (PYPL $58.73, -$2.85, -4.63%) 페이팔이 디지털 결제 경쟁 심화로 4% 이상 급락했습니다. 특히 애플페이와 구글페이 등 빅테크 결제 서비스 확산으로 시장 점유율 압박이 가중되었습니다.

[🚀급등] 쇼피파이 (SHOP $67.89, +$3.45, +5.35%) 쇼피파이가 이커머스 플랫폼 수요 증가로 5% 이상 급등했습니다. 중소기업 온라인 진출 확대와 함께 AI 기반 쇼핑 추천 시스템 도입이 긍정적으로 평가받았습니다.

[📉급락] 스냅 (SNAP $13.45, -$0.89, -6.20%) 스냅이 광고 수익 감소 우려로 6% 이상 급락했습니다. 특히 Z세대 사용자 증가율 둔화와 함께 틱톡과의 경쟁 심화가 악재로 작용했습니다.

우버 (UBER $72.18, +$1.23, +1.73%) 우버가 라이드셰어링 수요 회복으로 상승했습니다. 특히 도시 지역 이동량 증가와 함께 우버이츠 배달 서비스 확대가 긍정적으로 평가받았습니다.

에어비앤비 (ABNB $134.67, -$2.33, -1.70%) 에어비앤비가 여행 수요 둔화 우려로 하락했습니다. 특히 유럽 지역 예약량 감소와 함께 숙박 공급 과잉 우려가 부각되었습니다.

마스터카드 (MA $462.89, -$8.11, -1.72%) 마스터카드가 소비 지출 둔화 우려로 하락했습니다. 특히 중국 경제 둔화로 인한 글로벌 결제량 감소 우려가 주가를 압박했습니다.

비자 (V $271.45, -$4.67, -1.69%) 비자가 마스터카드와 유사한 이유로 하락했습니다. 글로벌 결제 거래량 증가율 둔화와 함께 신용카드 사용 감소 우려가 악재로 작용했습니다.

코스트코 (COST $887.23, +$12.45, +1.42%) 코스트코가 멤버십 수수료 인상 효과로 상승했습니다. 특히 프리미엄 멤버십 전환율 증가와 함께 같은 매장 매출 증가가 긍정적으로 평가받았습니다.

월마트 (WMT $69.78, -$1.12, -1.58%) 월마트가 소비 둔화 우려로 하락했습니다. 특히 중저소득층 소비 패턴 변화와 함께 이커머스 투자 비용 증가가 마진 압박 요인으로 작용했습니다.

타겟 (TGT $149.67, -$2.89, -1.90%) 타겟이 소매 경쟁 심화로 하락했습니다. 특히 아마존과의 경쟁 심화와 함께 재고 관리 비용 증가가 수익성 압박 요인으로 부각되었습니다.

실적 발표 주요 종목

2분기 실적 발표 완료

• JP모건: EPS $4.12 (vs 컨센서스 $4.51) 실망
• 웰스파고: 순이자마진 2.86% (vs 전분기 2.93%) 악화
• 블랙록: 자산운용 수수료 수입 감소로 부진

이번 주 실적 발표 예정

• 7월 16일: 골드만삭스 (GS), 뱅크오브아메리카 (BAC)
• 7월 17일: 모건스탠리 (MS), 시티그룹 (C)
• 7월 18일: 넷플릭스 (NFLX), 아메리칸 익스프레스 (AXP)

3. 원자재 시황

🥈 팔라듐 ($1,298.40/온스, +4.82%) 팔라듐이 4.82% 상승했습니다. 남아프리카공화국 광산 파업 장기화와 자동차 산업 회복으로 인한 수요 증가가 동시에 작용했습니다. 특히 하이브리드 자동차 생산량 증가로 촉매 변환기 수요가 급증하면서 공급 부족 우려가 심화되었습니다.

산업 영향:

• 자동차 부품 제조 비용 10-15% 상승
• 대체 촉매 기술 개발 투자 확대
• 팔라듐 재활용 시장 활성화

🥈 백금 ($1,067.80/온스, +3.45%) 백금이 3.45% 상승했습니다. 수소 경제 확산으로 연료전지 수요가 증가하면서 장기적 수요 증가 기대감이 부각되었습니다. 특히 유럽의 수소 인프라 투자 확대가 긍정적으로 작용했습니다.

산업 영향:

• 수소 연료전지 제조 비용 상승
• 정유 산업 촉매 교체 비용 증가
• 백금 관련 투자 펀드 자금 유입

🔶 구리 ($4.485/lb, -0.83%) 구리가 0.83% 하락했습니다. 중국 GDP 성장률 둔화로 건설 및 제조업 수요 감소 우려가 부각되었습니다. 특히 중국 부동산 시장 회복 지연이 구리 수요 둔화의 주요 원인으로 작용했습니다.

산업 영향:

• 전기차 배터리 제조 비용 완화
• 건설 자재 가격 안정화
• 구리 광산 기업 수익성 압박

⚫ 원유 (WTI: $66.80/배럴, +0.42% / Brent: $70.15/배럴, +0.38%) 원유가 소폭 상승했습니다. 중동 지정학적 리스크와 중국 경제 둔화 우려가 상충하면서 혼조세를 보였습니다. 미국 원유 재고 감소가 상승 요인으로 작용했습니다.

산업 영향:

• 항공사 연료비 부담 소폭 증가
• 석유화학 업체 원료비 안정
• 에너지 ETF 소폭 상승

🥇 금 ($2,415.60/온스, +0.85%) 금이 0.85% 상승했습니다. 금융 시장 불안정성 증가로 안전자산 수요가 늘어났습니다. 특히 은행 실적 부진으로 금융 시스템 안정성 우려가 부각되면서 헤지 수요가 증가했습니다.

산업 영향:

• 금 ETF 자금 유입 증가
• 중앙은행 금 보유 확대 지속
• 금 관련 주식 상승

🪙 은 ($31.25/온스, +2.18%) 은이 2.18% 상승했습니다. 태양광 패널 제조 증가와 전자 부품 수요 증가가 긍정적으로 작용했습니다. 특히 재생에너지 투자 확대가 은 수요 증가를 이끌었습니다.

산업 영향:

• 태양광 패널 제조 비용 상승
• 전자 부품 가격 인상 압력
• 은 광산 기업 수익성 개선

⚡ 리튬 ($13.45/kg, +4.28%) 리튬이 4.28% 상승했습니다. 전기차 배터리 수요 지속 증가와 에너지 저장 시스템 시장 확대가 긍정적으로 작용했습니다. 특히 중국의 리튬 정제 능력 확대 투자가 가격 상승을 견인했습니다.

산업 영향:

• 전기차 배터리 제조 비용 상승
• 에너지 저장 시스템 비용 증가
• 리튬 관련 주식 강세

🔩 니켈 ($16,850/톤, +1.95%) 니켈이 1.95% 상승했습니다. 인도네시아 니켈 광산 생산 차질과 스테인리스 스틸 수요 증가가 가격 상승을 이끌었습니다. 특히 전기차 배터리용 니켈 수요 증가가 장기적 상승 요인으로 작용했습니다.

산업 영향:

• 스테인리스 스틸 제조 비용 상승
• 전기차 배터리 원료비 증가
• 니켈 광산 기업 수익성 개선

🥫 주석 ($32,180/톤, +0.95%) 주석이 0.95% 상승했습니다. 전자 부품 수요 증가와 포장재 산업 회복이 긍정적으로 작용했습니다. 특히 반도체 산업 회복으로 솔더링 수요가 증가했습니다.

산업 영향:

• 전자 부품 제조 비용 상승
• 포장재 산업 원료비 증가
• 주석 관련 기업 수익성 개선

🍫 코코아 ($7,245/톤, +2.15%) 코코아가 2.15% 상승했습니다. 서아프리카 기상 조건 악화로 공급 우려가 부각되었습니다. 특히 가나와 코트디부아르의 생산량 감소 전망이 가격 상승을 이끌었습니다.

산업 영향:

• 초콜릿 제조업체 원료비 상승
• 제과업체 마진 압박
• 코코아 선물 거래 활성화

🥚 계란 ($2.95/다즌, +1.75%) 계란이 1.75% 상승했습니다. 조류독감 발생 우려와 사료비 상승이 가격 상승을 이끌었습니다. 특히 여름철 계란 수요 증가가 추가적인 상승 요인으로 작용했습니다.

산업 영향:

• 식품 가공업체 원료비 상승
• 외식업체 비용 부담 증가
• 양계 농가 수익성 개선

🌾 옥수수 ($4.23/부셸, -1.85%) 옥수수가 1.85% 하락했습니다. 미국 중서부 지역 기상 조건 개선으로 작황 전망이 호전되었습니다. 특히 강우량 증가로 생산량 증가 기대감이 부각되었습니다.

산업 영향:

• 축산업 사료비 부담 완화
• 에탄올 생산 원료비 절감
• 식품 가공업체 원료비 안정

🌾 대두 ($11.45/부셸, -2.12%) 대두가 2.12% 하락했습니다. 중국 수입 수요 감소와 남미 작황 호조가 가격 하락을 이끌었습니다. 특히 브라질 대두 수확량 증가 전망이 부정적으로 작용했습니다.

산업 영향:

• 식용유 제조 원료비 안정
• 축산업 사료비 부담 완화
• 대두 농가 수익성 압박

🌾 소맥 ($5.85/부셸, -1.23%) 소맥이 1.23% 하락했습니다. 러시아와 우크라이나 곡물 협정 연장 기대감으로 공급 안정성이 개선되었습니다. 특히 흑해 지역 곡물 수출 재개가 가격 하락을 이끌었습니다.

산업 영향:

• 제빵업체 원료비 부담 완화
• 식품 가공업체 비용 절감
• 소맥 농가 수익성 압박

4. 가상화폐 시황

💰 비트코인 ($64,285.50, +1.85%) 비트코인이 1.85% 상승했습니다. 기관 투자자들의 지속적인 매수와 함께 비트코인 ETF 자금 유입이 가격 상승을 지지했습니다. 특히 금융 시장 불안정성 증가로 디지털 자산에 대한 관심이 높아졌습니다.

시장 영향:

• 현물 비트코인 ETF 순유입 지속
• 기관 투자자 비중 확대
• 암호화폐 관련 주식 동반 상승

💎 이더리움 ($3,425.80, +2.34%) 이더리움이 2.34% 상승했습니다. 디파이 생태계 확장과 NFT 거래량 증가가 긍정적으로 작용했습니다. 특히 이더리움 2.0 업그레이드 효과로 네트워크 효율성이 개선되었습니다.

시장 영향:

• 디파이 토큰 가격 상승
• NFT 거래소 활성화
• 이더리움 기반 프로젝트 확산

🔗 기타 주요 알트코인

• 솔라나 (SOL): $145.67 (+3.45%)
• 카르다노 (ADA): $0.48 (+2.89%)
• 폴리곤 (MATIC): $0.57 (+4.12%)
• 체인링크 (LINK): $14.23 (+2.67%)

5. 주요 IB 투자의견 발표

🏦 JP모건 (JPMorgan) 대상: 엔비디아 (NVDA) - 목표주가 $165 → $180 상향 조정 등급: Overweight 유지 근거: 중국 AI 칩 수출 재개로 매출 상승 기대, 데이터센터 수요 지속 증가 시장 반응: 목표주가 상향에 주가 4.19% 급등

📊 골드만삭스 (Goldman Sachs) 대상: 테슬라 (TSLA) - 목표주가 $275 → $240 하향 조정 등급: Neutral 유지 근거: 중국 전기차 시장 경쟁 심화, 글로벌 판매량 증가율 둔화 시장 반응: 목표주가 하향에 주가 1.95% 하락

🏛️ 모건스탠리 (Morgan Stanley) 대상: 아마존 (AMZN) - 목표주가 $200 → $210 상향 조정 등급: Overweight 유지 근거: AWS 클라우드 성장 가속화, AI 서비스 수요 급증 시장 반응: 상향 조정에 주가 0.78% 상승

🏪 뱅크오브아메리카 (Bank of America) 대상: 애플 (AAPL) - 목표주가 $240 → $250 상향 조정 등급: Buy 유지 근거: 아이폰 16 사전 주문 호조, AI 기능 탑재로 교체 주기 단축 시장 반응: 목표주가 상향에 주가 1.34% 상승

💻 웰스파고 (Wells Fargo) 대상: 마이크로소프트 (MSFT) - 목표주가 $480 → $500 상향 조정 등급: Overweight 유지 근거: Azure 클라우드 시장 점유율 확대, 기업용 AI 서비스 성장 시장 반응: 목표주가 상향에 주가 0.73% 상승

🔍 시티그룹 (Citigroup) 대상: 메타 플랫폼즈 (META) - 목표주가 $580 → $520 하향 조정 등급: Neutral 하향 근거: 메타버스 투자 비용 증가, VR/AR 기기 판매 부진 시장 반응: 등급 하향에 주가 1.54% 하락

📱 바클레이즈 (Barclays) 대상: 알파벳 (GOOGL) - 목표주가 $190 → $200 상향 조정 등급: Overweight 유지 근거: AI 검색 기능 개선, 클라우드 사업 경쟁력 강화 시장 반응: 목표주가 상향에 주가 1.32% 상승

🏭 도이치뱅크 (Deutsche Bank) 대상: 브로드컴 (AVGO) - 목표주가 $1,650 → $1,800 상향 조정 등급: Buy 유지 근거: AI 칩 수요 급증, 맞춤형 반도체 시장 확대 시장 반응: 목표주가 상향에 주가 5.46% 급등

⚡ 크레디트 스위스 (Credit Suisse) 대상: AMD (AMD) - 목표주가 $160 → $170 상향 조정 등급: Outperform 유지 근거: 데이터센터 AI 칩 경쟁력 강화, 서버 CPU 시장 점유율 확대 시장 반응: 목표주가 상향에 주가 5.76% 급등

💰 UBS 대상: 팰런티어 (PLTR) - 목표주가 $30 → $35 상향 조정 등급: Buy 유지 근거: 정부 계약 확대, 민간 기업 AI 솔루션 수요 증가 시장 반응: 목표주가 상향에 주가 4.35% 상승

6. 다음 주 주요 경제지표, Macro, 종목별, 실적발표 등 주식관련 일정

📅 7월 16일(화요일)

📊 중요 경제지표

• 소매판매 (6월) 오전 8:30 ET

  • 헤드라인: 전월 대비 +0.2% (전월: +0.1%)
  • 근원 소매판매: 전월 대비 +0.3% (전월: +0.4%)
  • 중요도: ⭐⭐⭐⭐

• 산업생산 (6월) 오전 9:15 ET

  • 컨센서스: 전월 대비 +0.3% (전월: +0.9%)
  • 설비가동률: 78.1% (전월: 78.0%)
  • 중요도: ⭐⭐⭐

📈 주요 실적 발표

• 골드만삭스 (GS): Q2 실적 발표 (장 개장 전)

  • 예상 EPS: $8.45 (전년 동기: $8.62)
  • 예상 매출: $125억 (전년 동기: $132억)
  • 핵심 관심사: 투자은행 수수료, 트레이딩 수익

• 뱅크오브아메리카 (BAC): Q2 실적 발표 (장 개장 전)

  • 예상 EPS: $0.82 (전년 동기: $0.88)
  • 예상 매출: $251억 (전년 동기: $253억)
  • 핵심 관심사: 순이자마진, 신용 손실

📅 7월 17일(수요일)

📊 중요 경제지표

• 주택 착공 (6월) 오전 8:30 ET
  • 컨센서스: 연율 148만 호 (전월: 142만 호)
  • 건축 허가: 연율 150만 호 (전월: 152만 호)
  • 중요도: ⭐⭐⭐

📈 주요 실적 발표

• 모건스탠리 (MS): Q2 실적 발표 (장 개장 전)

  • 예상 EPS: $1.75 (전년 동기: $1.85)
  • 예상 매출: $155억 (전년 동기: $161억)
  • 핵심 관심사: 웰스 매니지먼트, 투자은행 수수료

• 넷플릭스 (NFLX): Q2 실적 발표 (장 마감 후)

  • 예상 EPS: $4.72 (전년 동기: $3.29)
  • 예상 매출: $93억 (전년 동기: $82억)
  • 핵심 관심사: 글로벌 구독자 수, 광고 매출

📅 7월 18일(목요일)

📊 중요 경제지표

• 신규 실업급여 신청 (7월 둘째 주) 오전 8:30 ET

  • 컨센서스: 23만 건 (전주: 22만 건)
  • 중요도: ⭐⭐⭐

• 필라델피아 연은 제조업 지수 (7월) 오전 8:30 ET

  • 컨센서스: 2.5 (전월: 1.3)
  • 중요도: ⭐⭐⭐

📈 주요 실적 발표

• 아메리칸 익스프레스 (AXP): Q2 실적 발표 (장 개장 전)
  • 예상 EPS: $2.42 (전년 동기: $2.89)
  • 예상 매출: $157억 (전년 동기: $162억)
  • 핵심 관심사: 카드 사용액, 신용 손실

📅 7월 19일(금요일)

📊 중요 경제지표

• 기존 주택 판매 (6월) 오전 10:00 ET
  • 컨센서스: 연율 410만 호 (전월: 414만 호)
  • 중요도: ⭐⭐⭐

🗣️ 연준 관련 주요 이벤트

• 7월 18일: 애틀랜타 연은 총재 Raphael Bostic 연설 - 노동시장 전망
• 7월 19일: 뉴욕 연은 총재 John Williams 연설 - 통화정책 방향

7. 섹터별 주목 포인트

🏦 금융 섹터

당면 과제:

• 순이자마진 압박 지속으로 수익성 악화
• 상업용 부동산 익스포저 리스크 증가
• 신용 손실 충당금 증가 압력

투자 포인트:

• 대형 은행 중심 배당 정책 보수화 가능성
• 지역은행 통합 가속화 전망
• 핀테크 경쟁 심화로 디지털 전환 필수

💻 기술 섹터

당면 과제:

• AI 투자 비용 증가로 단기 수익성 압박
• 반도체 공급망 불안정성 지속
• 규제 리스크 증가

투자 포인트:

• AI 칩 수요 지속 증가로 장기 성장 기대
• 클라우드 시장 확대로 관련 기업 수혜
• 생성형 AI 상용화 가속화

⚡ 에너지 섹터

당면 과제:

• 원유 가격 변동성 확대
• 재생에너지 전환 압력 증가
• 지정학적 리스크 상존

투자 포인트:

• 에너지 안보 중요성 재부각
• 탄소 포집 기술 투자 확대
• LNG 수출 증가로 관련 기업 수혜

🏭 소재 섹터

당면 과제:

• 중국 경제 둔화로 수요 감소
• 원자재 가격 변동성 확대
• 환경 규제 강화

투자 포인트:

• 전기차 관련 소재 수요 증가
• 재활용 소재 시장 확대
• 고부가가치 소재 전환 필요

🛒 소비재 섹터

당면 과제:

• 소비자 지출 둔화 우려
• 인플레이션 압력 지속
• 이커머스 경쟁 심화

투자 포인트:

• 프리미엄 브랜드 선호 증가
• 건강 관련 제품 수요 확대
• 지속가능성 중시 트렌드 확산

8. 글로벌 주요 이벤트

🇺🇸 미국

통화정책: 연준 9월 금리 인하 확률 65% (CME FedWatch) 무역정책: 중국 관세 정책 재검토 논의 지속 재정정책: 2025년 예산안 편성 작업 본격화

🇨🇳 중국

경제정책: 2분기 GDP 부진으로 부양책 필요성 증대 통화정책: 추가 금리 인하 가능성 증가 무역정책: 미중 무역 갈등 완화 모색

🇪🇺 유럽

통화정책: ECB 7월 금리 인하 확률 85% 재정정책: 그린 뉴딜 투자 확대 무역정책: 중국 전기차 관세 부과 지속

🇯🇵 일본

통화정책: 일본은행 금리 인상 신중 접근 재정정책: 엔화 약세 대응 방안 모색 무역정책: 반도체 동맹 강화 추진

9. 다음주 핵심 주목 포인트

🔍 5대 핵심 관전포인트

1. 대형 은행 실적 연쇄 반응

• 골드만삭스, 뱅크오브아메리카 실적 주목
• 순이자마진 압박 지속 여부
• 신용 손실 충당금 증가 규모
• 관련 종목: JPM, BAC, GS, MS, C

2. 소매판매 지표로 본 소비 심리

• 6월 소매판매 증가율 주목
• 근원 소매판매 견조성 확인
• 소비자 지출 패턴 변화
• 관련 종목: WMT, TGT, COST, HD

3. 넷플릭스 실적으로 본 스트리밍 시장

• 글로벌 구독자 수 증가율
• 광고 기반 요금제 성과
• 콘텐츠 투자 ROI 평가
• 관련 종목: NFLX, DIS, AMZN

4. AI 반도체 수요 지속성

• 엔비디아 중국 수출 영향
• 데이터센터 투자 확대 지속
• 경쟁사 대응 전략 주목
• 관련 종목: NVDA, AMD, AVGO, INTC

5. 원자재 가격 변동성

• 중국 경제 둔화 영향 확산
• 팔라듐, 리튬 등 핵심 원자재 동향
• 인플레이션 압력 변화
• 관련 종목: FCX, NEM, ALB, MP