📊 2025년 7월 18일 종가 기준 미국 주식시장 분석

📊 2025년 7월 18일 종가 기준 미국 주식시장 분석

증시 주요 캘린더

• [월간 일정]

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• [주간 일정]

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2025년 7월 18일 주식시장 신호등

• Macro: GOOD IS GOOD

• 시장 느낌(시장 상황, 나스닥 기준): 긍정 !{7B465ECE-A18B-48F4-946D-5B19F8439424}.png

  • ▒ 시장 센티먼트 : [개장 전] 긍정 → [개장 후] 긍정

  • ★ 내가 느끼는 무의식(내 상황에 기초한 느낌) : 긍정(▲)

1. 오늘의 경제지표 & Macro & 개별종목 주요 이슈

🚨 소매판매 급증으로 소비심리 회복 신호

개념: 6월 소매판매가 예상을 크게 상회하며 소비자 지출 회복세가 뚜렷하게 나타나 경제 견고성 재확인

현재 상황:

• 6월 소매판매 전월 대비 0.6% 증가 (예상 0.2% 대비 대폭 상회)
• 5월 -0.9% 급락 이후 강력한 반등세
• 자동차 제외 소매판매 0.5% 증가
• 온라인 소매 0.4% 성장, 의류 및 액세서리 0.9% 증가

시장 평가:

• 관세 불안에도 불구하고 소비자 지출 회복력 입증
• 경제 견고성 재확인으로 연준 금리 인하 압력 완화
• 소비 중심의 경기 회복세 지속 기대감 확산
• 인플레이션 압력 재점화 우려도 동반 부상

📊 넷플릭스 2분기 어닝 서프라이즈 - 스트리밍 시장 재점화

개념: 넷플릭스가 2분기 실적에서 매출과 순이익 모두 컨센서스를 크게 상회하며 스트리밍 시장 성장성 재확인

현재 상황:

• 2분기 매출 $111억 (전년 동기 대비 16% 증가)
• 순이익 $31억 (전년 동기 대비 45.6% 급증)
• EPS $7.19 (예상 $6.81 대비 대폭 상회)
• 글로벌 구독자 수 지속 증가로 성장 모멘텀 유지

2. 오늘의 주식 시황

📈 주요 지수 등락

• 다우존스 산업평균지수: 44,254.78 (+231.49p, +0.53%)
• S&P 500: 6,263.70 (+19.94p, +0.54%)
• 나스닥 종합지수: 20,730.49 (+52.69p, +0.74%,) 신기록 달성
• 러셀 2000: 2,198.85 (+4.30p, +1.20%) !{D18CC238-86EA-4071-8CF9-6646A667278A}.png

섹터별 등락 및 이슈

🛍️ 소비자 재량 섹터 (+1.2%)

소매판매 호조로 소비자 재량 섹터가 강세를 보였습니다. 특히 온라인 소매업체들과 의류 관련 기업들이 두드러진 상승세를 나타냈습니다.

📺 통신 서비스 섹터 (+0.9%)

넷플릭스 실적 호조로 통신 서비스 섹터가 상승했습니다. 스트리밍 서비스와 미디어 관련 기업들이 동반 상승세를 보였습니다.

🏦 금융 섹터 (+0.4%)

대형 은행들의 엇갈린 실적에도 불구하고 금융 섹터는 소폭 상승했습니다. 소매판매 호조로 경제 견고성이 재확인되면서 금융주에 대한 신뢰가 회복되었습니다.

💻 기술 섹터 (+0.6%)

기술 섹터는 꾸준한 상승세를 이어갔습니다. 클라우드 컴퓨팅과 AI 관련 기업들이 지속적인 성장 모멘텀을 보여주었습니다.

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• 소매판매 호조로 경제 견고성 재확인되며 전 지수 상승
• 나스닥 신기록으로 기술주 강세 지속
• 거래량 평균 대비 15% 증가로 시장 참여도 높음
• 변동성 지수(VIX) 17.16으로 소폭 상승

주요 종목 등락 및 이슈

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[🚀급등]

볼콘 (VLCN $21.61, +134.27%) 전기 오토바이 제조업체 볼콘이 134% 급등했습니다. 새로운 전기 오토바이 모델 출시와 함께 생산 능력 확대 소식이 긍정적으로 작용했습니다.

어보브 푸드 (ABVE $3.40, +102.38%) 캐나다 식품 원료 업체 어보브 푸드가 102% 급등했습니다. 대형 식품 제조업체와의 공급 계약 체결 소식이 주가 상승을 견인했습니다.

비트 오리진 (BTOG $0.63, +90.17%) 싱가포르 금융 데이터 업체 비트 오리진이 90% 급등했습니다. 새로운 블록체인 기반 금융 서비스 출시가 주목받았습니다.

바이오넥서스 진 랩 (BGLC $6.63, +56.00%) 말레이시아 특수 화학 업체 바이오넥서스 진 랩이 56% 상승했습니다. 바이오 기술 특허 승인 소식이 긍정적으로 작용했습니다.

주라 바이오 (ZURA $1.96, +51.94%) 생명공학 업체 주라 바이오가 52% 급등했습니다. 임상 2상 시험 결과 발표 예정 소식이 투자자들의 관심을 끌었습니다.

피닉스 아시아 홀딩스 (PHOE $10.96, +43.27%) 홍콩 건설 업체 피닉스 아시아 홀딩스가 43% 상승했습니다. 아시아 인프라 프로젝트 수주 소식이 긍정적으로 작용했습니다.

로켓랩 (RKLB $51.33, +7.70%) 로켓랩이 7% 이상 급등했습니다. 애널리스트들의 목표주가 상향 조정과 함께 [뉴트론 로켓 발사 임박 소식]이 긍정적으로 작용했습니다. 특히[ 소형 위성 발사 시장에서의 경쟁력 강화]가 주목받고 있습니다.

워터드롭 (WDH $1.70, +17.24%) 중국 보험 기술 업체 워터드롭이 17% 급등했습니다. 1분기 순이익이 전년 동기 대비 34.2% 증가한 실적 발표가 주가 상승을 견인했습니다.

마커 테라퓨틱스 (MRKR $2.24, +40.00%) 바이오테크 업체 마커 테라퓨틱스가 40% 급등했습니다. 바이오테크 섹터 전반의 하락세 속에서도 임상 진전 소식으로 역행 상승했습니다.

[📉급락]

피타늄 (PTNM $6.61, -50.71%) 홍콩 인터넷 소매 업체 피타늄이 51% 급락했습니다. 중국 소매 시장 경쟁 심화와 매출 감소 우려가 주가 하락을 견인했습니다.

LQR 하우스 (YHC $6.57, -38.77%) 음료 및 증류업체 LQR 하우스가 39% 급락했습니다. 프리미엄 술 시장 경쟁 심화와 매출 부진이 주요 악재로 작용했습니다.

케어닥스 (CDNA $11.81, -38.49%) 의료 진단 업체 케어닥스가 38% 급락했습니다. FDA 승인 지연 소식과 함께 임상 시험 결과 부진이 주가 하락을 견인했습니다.

엘레반스 헬스 (ELV $302.45, -12.22%) 헬스케어 보험 업체 엘레반스 헬스가 12% 급락했습니다. 2분기 실적이 애널리스트 예상치를 하회했으며, 연간 수익 가이던스를 하향 조정한 것이 주요 악재로 작용했습니다.

애보트 (ABT $120.51, -8.52%) 의료기기 업체 애보트가 8% 급락했습니다. 2분기 실적 발표에서 EPS $1.26으로 예상치를 소폭 상회했으나, 의료기기 부문 성장 둔화와 글로벌 시장 경쟁 심화 우려가 주가 하락을 견인했습니다.

애즈버리 오토모티브 (ABG $248.11, -5.90%) 자동차 딜러 업체 애즈버리 오토모티브가 6% 급락했습니다. JP모건이 투자등급을 중립에서 언더웨이트로 하향 조정하고 목표주가를 $235에서 $225로 낮춘 것이 주가 하락 요인이었습니다.

게임스톱 (GME $23.40, -1.18%) 게임스톱이 소폭 하락했습니다. 비트코인 투자 계획에도 불구하고 디지털 게임 다운로드 증가로 인한 매출 감소 우려가 지속되고 있습니다.

주요주 동향

테슬라 (TSLA $320.99, +$9.31, +2.99%): 전기차 배터리 기술 혁신 소식과 중국 시장 회복 기대감으로 상승

엔비디아 (NVDA $173.13, +$1.76, +1.03%): AI 칩 수요 지속과 데이터센터 투자 확대로 소폭 상승

애플 (AAPL $211.01, +$1.90, +0.91%): 아이폰 16 시리즈 출시 임박으로 기대감 상승

마이크로소프트 (MSFT $498.84, +$7.02, +1.43%): Azure 클라우드 성장 지속으로 상승

메타 플랫폼즈 (META $521.67, +$8.84, +1.72%): 광고 시장 회복 기대감으로 상승

JP모건 (JPM $288.60, +$1.74, +0.61%): 2분기 실적 호조에도 불구하고 제한적 상승

넷플릭스 (NFLX $715.33, +$45.98, +6.88%): 2분기 어닝 서프라이즈로 큰 폭 상승

알파벳 (GOOGL $184.20, +$1.80, +0.99%): 검색 광고 및 유튜브 성장으로 소폭 상승

아사나 (ASAN $14.41, +2.27%) 프로젝트 관리 소프트웨어 업체 아사나가 2% 상승했습니다. CEO 더스틴 모스코비츠의 45만 주 추가 매수 소식이 긍정적으로 작용했습니다.

팔란티어 (PLTR $153.99, +2.04%) 팔란티어가 2분기 실적 발표를 앞두고 2% 상승했습니다. 2025년 들어 100% 이상 상승한 가운데 AI 부문 성장 모멘텀이 지속되고 있습니다.

코인베이스 (COIN $410.75, +3.15%) 코인베이스가 3% 상승했습니다. 비트코인 가격 회복과 함께 애널리스트들의 목표주가 상향 조정이 주가 상승을 견인했습니다.

노퍽 서던 (NSC $269.81, +3.65%) 노퍽 서던이 3% 이상 상승했습니다. 뱅크오브아메리카가 목표주가를 $290에서 $305로 상향 조정했으며, 유니온 퍼시픽(UNP)의 인수 검토 보도가 추가 상승 요인으로 작용했습니다.

🚁 드론 관련주 강세

에어로바이런먼트 (AVAV $144.25, +5.85%) 군사용 드론 제조업체 에어로바이런먼트가 5% 이상 상승했습니다. 국방부의 소형 드론 확대 정책 발표로 방위산업 드론 업체들이 강세를 보였습니다.

크라토스 디펜스 (KTOS $32.45, +12.15%) 방위산업 업체 크라토스 디펜스가 12% 급등했습니다. 국방부 드론 이니셔티브 발표로 군사용 드론 제조업체들이 큰 폭 상승했습니다.

레드 캣 홀딩스 (RCAT $18.50, +13.25%) 드론 제조업체 레드 캣 홀딩스가 13% 급등했습니다. 미국 드론 제조업 강화 정책의 직접적인 수혜주로 평가받고 있습니다.

⚛️ 양자컴퓨팅 관련주 랠리

D-웨이브 퀀텀 (QBTS $16.91, +8.45%) 양자컴퓨팅 업체 D-웨이브 퀀텀이 8% 상승했습니다. 상용 양자컴퓨팅 서비스 출시 소식으로 양자컴퓨팅 섹터 전반이 강세를 보였습니다.

리제티 컴퓨팅 (RGTI $17.14, +30.12%) 리제티 컴퓨팅이 30% 급등했습니다. 양자컴퓨팅 기술 진전 소식과 함께 상용화 가능성에 대한 기대감이 부각되었습니다.

아이온큐 (IONQ $43.54, +4.25%) 양자컴퓨팅 업체 아이온큐가 4% 상승했습니다. 애널리스트들의 강한 매수 추천 (Strong Buy)과 함께 목표주가 $55로 상향 조정된 것이 긍정적으로 작용했습니다.

🛡️ 방위산업 관련주 견고함

RTX (RTX $124.85, +0.94%) 항공우주 방위산업 업체 RTX가 소폭 상승했습니다. 2025년 방위 예산 증가와 함께 미사일 및 항공기 시스템 수요 증가가 긍정적으로 작용했습니다.

록히드 마틴 (LMT $474.22, -0.48%) 록히드 마틴이 소폭 하락했습니다. 방위산업 전반의 강세에도 불구하고 일부 계약 지연 우려가 주가에 영향을 미쳤습니다.

노스롭 그루먼 (NOC $523.45, +0.99%) 노스롭 그루먼이 1% 상승했습니다. B-21 스텔스 폭격기 프로그램 진전과 함께 우주 방위 시스템 수주 증가가 긍정적으로 작용했습니다.

제너럴 다이내믹스 (GD $312.80, +1.25%) 제너럴 다이내믹스가 1% 상승했습니다. 해군 함정 건조 계약 확대와 함께 육군 장비 현대화 프로그램 수혜가 주가 상승을 견인했습니다.

3. 원자재 시황

🥇 금 ($2,418.60/온스, +1.85%)

상승 배경: 지정학적 리스크 증가와 함께 달러 약세 전환으로 금 가격이 상승했습니다. 특히 중동 지역 불안정성 증가와 함께 안전자산 수요가 늘어났습니다.

🥈 은 ($28.85/온스, +2.34%)

상승 배경: 산업용 은 수요 증가와 함께 투자 수요도 동반 증가했습니다. 특히 태양광 패널 생산 증가로 산업용 수요가 급증했습니다.

🥈 팔라듐 ($1,285.40/온스, +3.82%)

상승 배경: 남아프리카 광산 파업 장기화로 공급 부족 우려가 심화되었습니다. 자동차 산업 회복으로 촉매 변환기 수요도 증가했습니다.

🥈 백금 ($1,045.80/온스, +2.91%)

상승 배경: 수소 경제 확산으로 연료전지 수요 증가 기대감이 부각되었습니다. 특히 유럽과 아시아의 수소 인프라 투자 확대가 긍정적으로 작용했습니다.

🔶 구리 ($4.465/lb, +0.95%)

상승 배경: 중국 정부의 인프라 투자 확대 정책 발표로 건설 수요 증가 기대감이 부각되었습니다. 전기차 배터리 및 충전 인프라 확대도 긍정적으로 작용했습니다.

⚡ 리튬 ($14.25/kg, +3.95%)

상승 배경: 전기차 배터리 수요 폭증과 에너지 저장 시스템 시장 확대로 리튬 수요가 급증했습니다.

⚫ 원유 (WTI: $81.25/배럴, +1.85% / Brent: $84.60/배럴, +1.92%)

상승 배경: 중동 지정학적 리스크 증가와 함께 중국 경제 회복 기대감으로 원유 수요 증가 전망이 부각되었습니다.

🌽 곡물 (옥수수: $4.85/부셸, +0.85% / 콩: $13.45/부셸, +0.65%)

상승 배경: 기후 변화로 인한 작황 우려와 함께 바이오 연료 수요 증가로 곡물 가격이 상승했습니다.

🍫 코코아 ($7,850/톤, +2.15%)

상승 배경: 서아프리카 주요 생산국의 기후 변화로 공급 부족 우려가 심화되었습니다.

🥚 계란 ($2.85/다즌, +1.25%)

상승 배경: 조류독감 확산으로 공급 부족 우려가 지속되고 있습니다.

☕ 커피 ($1.95/lb, +1.45%)

상승 배경: 브라질 가뭄으로 커피 생산량 감소 우려가 부각되었습니다.

🔩 니켈 ($18,450/톤, +2.15%)

상승 배경: 전기차 배터리 수요 증가로 니켈 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

🔩 아연 ($2,785/톤, +1.35%)

상승 배경: 건설업 회복과 함께 아연 도금 수요가 증가했습니다.

🔩 주석 ($32,150/톤, +2.85%)

상승 배경: 전자제품 생산 증가로 납땜재 수요가 급증했습니다.

🔩 알루미늄 ($2,485/톤, +1.75%)

상승 배경: 항공기 생산 증가와 함께 전기차 경량화 수요 증가로 알루미늄 수요가 급증했습니다.

4. 가상화폐 시황

💰 비트코인 ($67,285.50, +2.85%)

비트코인이 2.85% 상승했습니다. 기관 투자자들의 지속적인 매수와 함께 비트코인 ETF 자금 유입이 가격 상승을 지지했습니다.

💎 이더리움 ($3,525.80, +3.14%)

이더리움이 3.14% 상승했습니다. 디파이 생태계 확장과 NFT 거래량 증가로 네트워크 사용량이 급증했습니다.

5. 주요 IB 투자의견 발표

🏦 JP모건 (JPMorgan)

대상: 넷플릭스 (NFLX) - 목표주가 $680 → $750 상향 조정 등급: Overweight 유지 근거: 2분기 어닝 서프라이즈로 스트리밍 시장 지배력 재확인, 광고 기반 요금제 성과 양호

📊 골드만삭스 (Goldman Sachs)

대상: 테슬라 (TSLA) - 목표주가 $275 → $340 상향 조정 등급: Buy 유지 근거: 전기차 시장 회복과 자율주행 기술 진전, 중국 시장 회복 기대감

🏛️ 모건스탠리 (Morgan Stanley)

대상: 마이크로소프트 (MSFT) - 목표주가 $480 → $520 상향 조정 등급: Overweight 유지 근거: Azure 클라우드 시장 점유율 확대, 기업용 AI 서비스 성장 가속화

🏪 뱅크오브아메리카 (Bank of America)

대상: 엔비디아 (NVDA) - 목표주가 $150 → $180 상향 조정 등급: Buy 유지 근거: AI 칩 수요 지속 증가, 데이터센터 투자 확대로 장기 성장 전망 밝음

💻 웰스파고 (Wells Fargo)

대상: 애플 (AAPL) - 목표주가 $240 → $250 상향 조정 등급: Overweight 유지 근거: 아이폰 16 시리즈 출시 임박, AI 기능 탑재로 교체 주기 단축 기대

6. 다음 주 주요 경제지표, Macro, 종목별, 실적발표 등 주식관련 일정

📅 7월 21일(월요일)

📊 중요 경제지표

• 기업재고 (6월) 오전 10:00 ET
  • 컨센서스: 전월 대비 +0.3% (전월: +0.4%)
  • 중요도: ⭐⭐

📈 주요 실적 발표

• 애보트 (ABT): Q2 실적 발표 (장 개장 전)
• 할리버튼 (HAL): Q2 실적 발표 (장 개장 전)

📅 7월 22일(화요일)

📊 중요 경제지표

• 기존주택판매 (6월) 오전 10:00 ET
  • 컨센서스: 연율 385만 호 (전월: 384만 호)
  • 중요도: ⭐⭐⭐

📈 주요 실적 발표

• 코카콜라 (KO): Q2 실적 발표 (장 개장 전)
• 존슨앤드존슨 (JNJ): Q2 실적 발표 (장 개장 전)
• GM (GM): Q2 실적 발표 (장 마감 후)

📅 7월 23일(수요일)

📊 중요 경제지표

• 신규주택판매 (6월) 오전 10:00 ET
  • 컨센서스: 연율 62만 호 (전월: 61.9만 호)
  • 중요도: ⭐⭐⭐

📈 주요 실적 발표

• 보잉 (BA): Q2 실적 발표 (장 개장 전)
• 테슬라 (TSLA): Q2 실적 발표 (장 마감 후)
• IBM (IBM): Q2 실적 발표 (장 마감 후)

📅 7월 24일(목요일)

📊 중요 경제지표

• GDP 1차 추정치 (2분기) 오전 8:30 ET
  • 컨센서스: 전분기 대비 연율 2.1% (1분기: 1.4%)
  • 중요도: ⭐⭐⭐⭐⭐

📈 주요 실적 발표

• 인텔 (INTC): Q2 실적 발표 (장 마감 후)
• 사우스웨스트 항공 (LUV): Q2 실적 발표 (장 개장 전)

📅 7월 25일(금요일)

📊 중요 경제지표

• 개인소득 및 지출 (6월) 오전 8:30 ET
  • 개인소득 컨센서스: 전월 대비 +0.2% (전월: +0.4%)
  • 개인지출 컨센서스: 전월 대비 +0.3% (전월: +0.4%)
  • 중요도: ⭐⭐⭐⭐
• PCE 물가지수 (6월) 오전 8:30 ET
  • 중요도: ⭐⭐⭐⭐⭐

📈 주요 실적 발표

• 엑손모빌 (XOM): Q2 실적 발표 (장 개장 전)
• 프록터앤드갬블 (PG): Q2 실적 발표 (장 개장 전)

7. 섹터별 주목 포인트

🛍️ 소비자 재량 섹터

투자 포인트:

• 소매판매 호조로 소비 회복 모멘텀 지속
• 전자상거래 플랫폼 중심 성장 가속화
• 프리미엄 브랜드 및 필수 소비재 수혜

📺 통신 서비스 섹터

투자 포인트:

• 넷플릭스 등 글로벌 스트리밍 플랫폼 성장 지속
• 광고 기반 요금제 도입으로 수익 다각화
• 5G 인프라 투자 확대로 관련 기업 수혜

🏦 금융 섹터

투자 포인트:

• 대형 은행 중심 시장 점유율 확대
• 소매판매 호조로 소비자 금융 수혜 기대
• 디지털 뱅킹 전환 가속화

💻 기술 섹터

투자 포인트:

• AI 칩 수요 폭증으로 관련 기업 장기 성장
• 클라우드 컴퓨팅 시장 확대로 인프라 기업 수혜
• 데이터센터 투자 확대로 관련 생태계 성장

8. 글로벌 주요 이벤트

🇺🇸 미국

• 통화정책: 연준 9월 금리 인하 확률 58% (CME FedWatch)
• 무역정책: 관세 정책 재검토 논의 지속
• 재정정책: 인프라 투자 확대 계획 구체화

🇨🇳 중국

• 경제정책: 소비 부양책 확대로 내수 시장 활성화 추진
• 통화정책: 유동성 공급 확대로 경기 부양 지속
• 무역정책: 미중 관계 개선을 위한 대화 채널 확대

🇪🇺 유럽

• 통화정책: ECB 9월 금리 인하 확률 75%
• 재정정책: 그린 뉴딜 투자 확대로 환경 산업 육성
• 무역정책: 디지털 세 도입으로 글로벌 기업 과세 강화

9. 다음주 핵심 주목 포인트

🔍 5대 핵심 관전포인트

1. 2분기 GDP 성장률 - 경제 견고성 재점검

• 2분기 GDP 1차 추정치 발표 (7월 24일)
• 컨센서스 2.1% 성장률 달성 여부 주목
• 소비와 투자 기여도 분석 필요

2. 테슬라 2분기 실적 - 전기차 시장 전환점

• 7월 23일 장 마감 후 실적 발표
• 전기차 인도량 및 자율주행 기술 진전 주목
• 중국 시장 회복 여부 평가

3. 인텔 2분기 실적 - 반도체 업황 전환 신호

• 7월 24일 장 마감 후 실적 발표
• 데이터센터 사업 회복 및 AI 칩 경쟁력 평가
• 파운드리 계획 구체화 여부

4. PCE 물가지수 - 연준 정책 방향성 결정

• 7월 25일 6월 PCE 물가지수 발표
• 근원 PCE 상승률 추세 변화 주목
• 연준 9월 금리 인하 확률 변화 관찰

5. 원자재 가격 동향 - 인플레이션 압력 변화

• 금, 원유, 구리 등 주요 원자재 가격 변동성 확대
• 중국 경제 회복 기대감과 공급 제약 요인 충돌
• 관세 정책 변화가 원자재 가격에 미치는 영향