📊 2025년 7월 26일 종가 기준 미국 주식시장 분석

📊 2025년 7월 26일 종가 기준 미국 주식시장 분석

증시 주요 캘린더

• [월간 일정]

  • !Pasted image 20250725194103.png!{180EF870-C900-408A-9DD9-A5AE3990B96A}.png!Pasted image 20250630173043.png!Pasted image 20250630173029.png!Pasted image 20250725194146.png

• [주간 일정]

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2025년 7월 26일 주식시장 신호등

• Macro: GOOD IS GOOD

• 시장 느낌(시장 상황, 나스닥 기준): 긍정

  • ▒ 시장 센티먼트 : [개장 전] 긍정 → [개장 후] 긍정 !Pasted image 20250728094223.png
  • ★ 내가 느끼는 무의식(내 상황에 기초한 느낌) : 긍정(▲)

1. 오늘의 경제지표 & Macro & 개별종목 주요 이슈

🔍 PCE, PCE 물가지수 기대보다 둔화 - 연준 금리인하 기대감 증가

개념: 6월 PCE 물가지수가 시장 예상치보다 낮게 나와 인플레이션 압력 완화 신호를 보내며 9월 연준 금리인하 기대감 상승

현재 상황:

• 6월 근원 PCE 물가지수 전년 동기 대비 1.9% 상승 (예상 2.0%)
• 헤드라인 PCE 물가지수 전년 동기 대비 2.1% 상승 (예상 2.2%)
• 개인소득 전월 대비 0.3% 증가 (예상치와 부합)
• 개인소비 전월 대비 0.4% 증가 (예상 0.3% 상회)

시장 평가:

• 인플레이션의 지속적인 둔화로 연준의 9월 금리인하 가능성 상승
• 소비는 예상보다 견조해 경기침체 우려 완화
• 노동시장 안정세와 함께 ‘연착륙’ 시나리오 강화
• 금리 민감 섹터와 성장주에 긍정적 영향

자산시장 영향:

• S&P 500, 나스닥 연속 사상 최고치 경신
• 국채 수익률 하락 (10년물 4.40%, -0.03%p)
• 기술주 중심 상승세 강화
• 달러 약세 전환으로 원자재 가격 반등

📱 테슬라 주가 반등 - 실적 쇼크 후 저가 매수세 유입

개념: 테슬라가 2분기 부진한 실적 발표 후 하루 만에 3.5% 이상 반등하며 기술주 랠리 주도

현재 상황:

• 테슬라 주가 $316.06으로 전일 대비 $10.76 (+3.52%) 상승
• 자동차 매출 감소에도 불구하고 “보다 저렴한” 모델 출시 계획이 긍정적으로 작용
• 머스크 CEO의 자율주행 로봇택시 개발 진척 발언이 투자자 신뢰 회복
• [중국 경쟁사 대비 주행 보조 시스템 우수성이 중국 국영 매체에서 보도]

🔧 인텔 주가 급락 - 파운드리 사업 철수 가능성 충격

개념: 인텔이 2분기 실적 발표와 함께 파운드리 사업 철수 가능성을 언급하며 주가 급락

현재 상황:

• 인텔 주가 $21.45으로 전일 대비 $2.00 (-8.53%) 하락
• 예상 대비 매출은 양호했으나 예상치 못한 분기 손실 기록
• CEO의 “[파운드리 사업 실패 시 철수 가능성]” 발언이 투자자 충격
• 15% 인력 감축 계획 발표에도 구조조정 효과에 대한 의구심 확산

2. 오늘의 주식 시황

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📈 주요 지수 등락

• 다우존스 산업평균지수: 44,901.92 (+208.01p, +0.47%)
• S&P 500: 6,388.64 (+25.29p, +0.40%) 사상 최고치
• 나스닥 종합지수: 21,108.32 (+50.36p, +0.24%) 사상 최고치
• 러셀 2000: 2,267.88 (+15.75p, +0.70%)

거래 특징:

• S&P 500, 나스닥 5일 연속 사상 최고치 경신
• 개인소비 지출 양호하고 PCE 물가지수 완화로 투자심리 개선
• 기술주와 소비재 중심 상승세
• 변동성 지수(VIX) 15 아래로 하락해 안정적인 투자심리 시사

섹터별 등락 및 이슈

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💻 기술 섹터 (+0.62%)

기술 섹터가 알파벳의 실적 호조와 PCE 물가지수 둔화에 따른 금리 하락 기대감으로 강세를 보였습니다. 특히 테슬라의 반등과 반도체 업체들의 호조가 섹터 전체 상승을 견인했습니다.

👟 임의소비재 섹터 (+1.25%)

임의소비재 섹터는 개인소비지출 지표 개선과 덱커스(UGG, HOKA 제조업체)의 실적 호조로 강세를 보였습니다. 소비자 지출 회복세가 지속되며 리테일 관련 주식들이 상승했습니다.

🏦 금융 섹터 (-0.45%)

금융 섹터는 금리 하락 우려로 은행 수익성 약화 전망이 부담으로 작용해 하락했습니다. 특히 순이자마진 축소 가능성이 대형 은행 주가에 부정적으로 작용했습니다.

🏭 에너지 섹터 (+0.58%)

에너지 섹터는 국제 유가 상승과 중동 지정학적 리스크 증가로 반등했습니다. 특히 주요 석유 기업들의 2분기 실적 개선 기대감이 긍정적으로 작용했습니다.

주요 종목 등락 및 이슈

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[🚀급등] 덱커스 아웃도어 (DECK $853.25, +$96.35, +12.73%)

덱커스가 1분기 실적이 예상치를 크게 상회하며 12% 이상 급등했습니다. UGG와 HOKA 브랜드의 글로벌 수요 증가로 매출이 17% 증가한 $964.5M을 기록했으며, 특히 국제 시장에서의 성장이 두드러졌습니다.

[🚀급등] 테슬라 (TSLA $316.06, +$10.76, +3.52%)

테슬라가 실망스러운 2분기 실적 발표 이후 반등했습니다. 저가 매수세 유입과 함께 중국에서 주행 보조 시스템의 우수성이 입증되고, “보다 저렴한” 신규 모델 출시 계획이 긍정적으로 작용했습니다.

[📉급락] 인텔 (INTC $21.45, -$2.00, -8.53%)

인텔이 파운드리 사업 철수 가능성 언급과 예상치 못한 분기 손실로 8% 이상 급락했습니다. CEO가 “더 이상의 백지 수표는 없다"며 비용 구조 개선 필요성을 강조하면서 구조조정 방향성에 대한 불확실성이 커졌습니다.

[📉급락] 치폴레 (CMG $2,845.75, -$185.23, -6.11%)

치폴레가 연간 전망을 두 번째로 하향 조정하면서 6% 이상 급락했습니다. 소비자들의 외식 지출 감소와 비용 부담 증가로 성장 둔화가 예상되며, 동종 업계 전체에 부정적 신호로 작용했습니다.

[🚀급등] GE 버노바 (GEV $285.45, +$17.83, +6.66%)

GE 버노바가 2분기 실적 기대치 상회로 6% 이상 급등했습니다. 전력 및 재생에너지 사업의 매출 증가와 수익성 개선이 주목받았으며, 친환경 에너지 전환 수혜주로서의 위상이 강화되었습니다.

[📉급락] 텍사스 인스트루먼트 (TXN $192.35, -$10.75, -5.29%)

텍사스 인스트루먼트가 산업 및 자동차 반도체 수요 둔화로 5% 이상 하락했습니다. 3분기 가이던스가 예상보다 낮게 제시되면서 산업용 반도체 섹터 전반에 우려가 확산되었습니다.

알파벳 A (GOOGL $194.15, +$1.85, +0.96%)

알파벳이 2분기 실적 호조와 클라우드 사업 성장에 힘입어 상승했습니다.

엔비디아 (NVDA $174.25, +$0.55, +0.32%)

엔비디아가 AI 칩 수요 지속과 경쟁사 인텔의 어려움으로 소폭 상승했습니다.

마이크로소프트 (MSFT $459.15, +$2.83, +0.62%)

마이크로소프트가 클라우드 사업 성장 기대와 AI 서비스 확대로 상승했습니다.

애플 (AAPL $215.35, +$1.57, +0.73%)

애플이 다음 주 실적 발표를 앞두고 iPhone 판매 기대감으로 소폭 상승했습니다.

메타 플랫폼즈 (META $532.70, +$4.55, +0.86%)

메타가 광고 시장 회복 기대와 AI 통합 서비스 확대 전략으로 상승했습니다.

JP모건 (JPM $210.85, -$2.60, -1.22%)

JP모건이 금리 하락 시 순이자마진 축소 우려로 하락했습니다.

월마트 (WMT $88.75, +$1.30, +1.49%)

월마트가 소비지출 개선과 식품 인플레이션 둔화로 상승했습니다.

[🚀급등] 팔란티어 테크놀로지스 (PLTR $158.80, +$4.01, +2.59%)

팔란티어가 2.59% 상승하며 사상 최고가를 경신했습니다. 미국에서 20번째로 시가총액이 큰 기업으로 부상하며, 올해 들어 100% 이상 상승한 주가는 강력한 매출 성장과 대규모 미 육군 계약 체결에 힘입었습니다. 특히 AI 플랫폼 ‘AIP’의 정부 및 기업 도입이 확대되면서 성장세가 가속화되고 있습니다.

[🚀급등] AMD (AMD $166.47, +$4.35, +2.68%)

AMD가 2.68% 상승했습니다. 2분기 실적 발표를 앞두고 데이터센터용 AI 칩 수요 증가 기대감과 인텔의 어려움이 AMD에 긍정적으로 작용했습니다. 특히 MI300 시리즈 AI 가속기의 견조한 수요와 더불어 PC 시장의 회복세가 주가 상승을 견인했습니다.

아마존 (AMZN $231.44, -$0.79, -0.34%)

아마존이 소폭 하락했습니다. 다음 주 실적 발표를 앞두고 AWS 클라우드 서비스의 성장 둔화 우려가 있으나, 전자상거래 부문의 강세와 광고 사업 확대로 실적은 견조할 것으로 전망됩니다. 최근 30일간 8.2% 상승하며 강세를 보였습니다.

IBM (IBM $259.72, -$4.70, -1.78%)

IBM이 1.78% 하락했습니다. 하루 전 7.6%의 급락 이후 일부 회복했으나, 여전히 투자자들의 우려가 남아 있습니다. 클라우드 사업 성장세가 경쟁사 대비 둔화되고 있으며, 레거시 사업 전환 과정에서의 어려움이 주가에 부담으로 작용하고 있습니다.

[🚀급등] 엔비디아 (NVDA $174.25, +$1.15, +0.66%)

엔비디아가 0.66% 상승했습니다. AI 반도체 수요 지속과 데이터센터 시장에서의 지배력이 강화되고 있습니다. 특히 인텔의 파운드리 철수 가능성이 엔비디아에게 추가 시장 점유율 확대 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

[📉급락] 넷플릭스 (NFLX $645.20, -$18.45, -2.78%)

넷플릭스가 2.78% 하락했습니다. 구독자 성장 둔화 우려와 스트리밍 경쟁 심화로 인한 마진 압박이 투자자들의 우려를 자아냈습니다. 그러나 광고 기반 서비스 확대와 비밀번호 공유 방지 정책이 장기적으로 수익성 개선에 기여할 것으로 전망됩니다.

디즈니 (DIS $105.75, +$1.45, +1.39%)

디즈니가 1.39% 상승했습니다. 최근 개봉한 마블 영화 ‘판타스틱 4: 퍼스트 스텝스’가 2025년 마블 영화 중 처음으로 1억 달러 이상의 박스오피스 오프닝을 기록하며 엔터테인먼트 부문 전망이 개선되었습니다. 스트리밍 사업 흑자전환과 테마파크 사업 성장도 주가에 긍정적으로 작용했습니다.

[🚀급등] 엑시엄 스페이스 (AXM $85.30, +$7.65, +9.85%)

엑시엄 스페이스가 9.85% 급등했습니다. NASA와의 새로운 우주 탐사 계약 체결과 민간 우주 정거장 개발 진전이 주가 상승의 주요 요인이었습니다. 우주 관광 및 연구 프로젝트 확대로 성장 가속화가 예상됩니다.

페이팔 (PYPL $75.40, +$2.10, +2.87%)

페이팔이 2.87% 상승했습니다. 디지털 결제 시장 경쟁 우려에도 불구하고 AI 기반 사기 방지 시스템 도입과 비용 절감 계획이 투자자들에게 긍정적으로 평가받았습니다. 특히 중소기업 고객층 확대와 국제 시장 성장이 주가 상승을 견인했습니다.

인튜이트 (INTU $679.85, +$12.45, +1.87%)

인튜이트가 1.87% 상승했습니다. AI 세무 솔루션 출시와 소기업용 회계 소프트웨어 사용자 증가가 긍정적으로 작용했습니다. 또한 대형 금융기관과의 파트너십 확대로 기업 서비스 부문이 강화되면서 성장 모멘텀이 지속되고 있습니다.

[📉급락] 스플렁크 (SPLK $145.20, -$7.35, -4.82%)

스플렁크가 4.82% 하락했습니다. 클라우드 보안 경쟁 심화와 기업 IT 예산 감소 우려가 주가에 부정적으로 작용했습니다. 최근 사이버보안 업계 전반의 조정과 함께 단기 성장 전망 불확실성이 투자심리를 위축시켰습니다.

오라클 (ORCL $142.80, +$3.25, +2.33%)

오라클이 2.33% 상승했습니다. 클라우드 인프라 사업 확대와 AI 관련 데이터베이스 서비스 수요 증가가 주가에 긍정적으로 작용했습니다. 특히 주요 기술 기업들과의 AI 인프라 파트너십 강화가 중장기 성장 동력으로 부각되고 있습니다.

콘아그라 브랜즈 (CAG $32.75, +$1.15, +3.64%)

콘아그라 브랜즈가 3.64% 상승했습니다. 인플레이션 완화에 따른 원자재 비용 감소와 마진 개선 전망이 주가에 긍정적으로 작용했습니다. 또한 프리미엄 냉동식품 부문의 강세와 브랜드 포트폴리오 재편 전략이 투자자들의 호응을 얻었습니다.

[📉급락] 노드스트롬 (JWN $22.35, -$1.65, -6.88%)

노드스트롬이 6.88% 하락했습니다. 소비자 지출 감소 우려와 온라인 패션 플랫폼과의 경쟁 심화가 주가 하락을 견인했습니다. 특히 백화점 산업 전반의 구조적 변화 속에서 디지털 전환 비용 부담이 실적에 부정적 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

버라이즌 (VZ $41.85, +$0.45, +1.09%)

버라이즌이 1.09% 상승했습니다. 무선통신 가입자 순증가와 고정 광대역 서비스 성장이 주가에 긍정적으로 작용했습니다. 5G 인프라 투자 효과가 가시화되면서 평균 수익(ARPU) 상승과 함께 배당 투자자들의 관심도 증가하고 있습니다.

클리브랜드 클리프스 (CLF $17.95, -$0.55, -2.97%)

클리브랜드 클리프스가 2.97% 하락했습니다. 철강 가격 하락과 중국 경제 둔화로 인한 원자재 수요 감소 우려가 주가에 부정적으로 작용했습니다. 또한 자동차 산업 생산 축소 가능성이 철강 공급업체에 추가적인 압박으로 작용했습니다.

[🚀급등] 밀 시티 벤처스 III (MCVT +218.92%)

밀 시티 벤처스 III가 하루 만에 무려 218.92%라는 폭발적인 상승률을 기록했습니다. 이 중소규모 금융 기업은 최근 고수익 대출 포트폴리오 확대와 $2.5M 규모의 신용 한도 수익률 개선을 발표했습니다. 내부자 매입이 지속되고 있으며, 회사의 단기 특수 금융 솔루션이 높은 수익률을 보이고 있습니다. 시가총액이 작아 변동성이 크게 나타났지만, 고위험 대출 시장에서의 포지셔닝이 투자자들의 관심을 끌고 있습니다.

[🚀급등] SMX 시큐리티 매터스 (SMX +89.29%)

SMX 시큐리티 매터스가 89.29% 상승했습니다. 트럼프 대통령의 GENIUS 법안 발효 이후 디지털 자산 시장에서의 입지를 강화하기 위한 전략이 주가 상승의 주요 요인으로 작용했습니다. 회사는 블록체인 기반 인증 솔루션과 물리적 제품 추적 기술을 통합한 새로운 디지털 자산 전략을 발표했으며, 특히 트레이서빌리티 솔루션에 대한 투자자들의 기대감이 커지고 있습니다.

[🚀급등] 링크홈 홀딩스 (LHAI +85.71% 추정)

링크홈 홀딩스가 IPO 직후 큰 폭의 상승세를 보였습니다. AI 기반 부동산 기술 기업으로, 최근 $6M 규모의 상장 공모를 성공적으로 마쳤습니다. 모바일 애플리케이션을 통한 부동산 매매 플랫폼과 AI 기반 부동산 중개 서비스가 주목받고 있으며, 특히 부동산 시장의 디지털 전환 가속화 추세에 맞춰 큰 성장 가능성을 평가받고 있습니다.

[🚀급등] 에이트코 홀딩스 (OCTO +72.03%)

에이트코 홀딩스가 72.03% 급등했습니다. e커머스 및 소비자 제품 시장에 집중하는 이 기업은 최근 2025년 전략 계획을 발표하며 $100M 수익 목표를 제시했습니다. 특히 네바다주로의 기업 이전 소식이 알려지면서 비용 구조 개선과 운영 효율성 향상에 대한 기대감이 증가했습니다. P/B가 0.77로 낮은 편이라 가치투자자들의 관심도 받고 있습니다.

[🚀급등] 에이아이 (LIDR +51.88%)

자율주행차용 LiDAR(라이다) 기술 기업인 에이아이가 51.88% 상승했습니다. 최근 자율주행 기술에 대한 관심 증가와 함께 회사의 혁신적인 4D LiDAR 센서 기술이 주목받고 있습니다. 특히 자동차 업계와의 새로운 파트너십 발표와 자율주행 안전성 강화를 위한 센서 통합 플랫폼이 긍정적인 평가를 받으며 주가 상승을 견인했습니다.

[🚀급등] 아크로메드 팜 (ACRO +48.75%)

제약 개발 기업인 아크로메드 팜이 48.75% 상승했습니다. 회사의 주력 항암제 후보물질이 FDA로부터 희귀의약품 지정을 받았다는 소식이 알려지며 급등했습니다. 또한 글로벌 제약사와의 라이선싱 협상이 진행 중이라는 소문도 주가 상승에 기여했습니다. 임상 3상 결과 발표를 앞두고 있어 투자자들의 기대감이 높아지고 있습니다.

[🚀급등] 퍼스트 웨이브 바이오사이언스 (FWBI +45.12%)

퍼스트 웨이브 바이오사이언스가 45.12% 상승했습니다. 회사의 코로나19 변이 대응 치료제 후보가 실험실 테스트에서 유망한 결과를 보였다는 연구 결과가 발표되었습니다. 글로벌 보건 위기 대응을 위한 새로운 항바이러스제 개발 가능성이 시장에서 호평을 받았으며, 정부 지원금 확보 소식도 주가 상승에 기여했습니다.

[🚀급등] 메트로노믹 코퍼레이션 (MTRN +43.56%)

산업용 로봇 및 자동화 솔루션 기업인 메트로노믹 코퍼레이션이 43.56% 급등했습니다. 대형 제조사와의 $150M 규모 신규 공급 계약 체결 소식이 주가 상승의 주요 동력이 되었습니다. 또한 AI 기반 예측 유지보수 시스템의 성공적인 출시가 산업 자동화 시장에서의 경쟁력을 강화했다는 평가를 받고 있습니다.

[📉급락] 아스트로택 홀딩스 (ASTK -32.45%)

우주 탐사 기술 기업인 아스트로택 홀딩스가 32.45% 급락했습니다. 최근 발사된 위성이 기술적 결함으로 궤도 진입에 실패했다는 소식이 전해졌으며, 이로 인한 프로젝트 지연과 추가 비용 발생 우려가 투자자들의 신뢰를 크게 떨어뜨렸습니다.

[📉급락] 메디웨이 테라퓨틱스 (MDWY -28.73%)

신약 개발 기업인 메디웨이 테라퓨틱스가 28.73% 하락했습니다. 주력 항염증 약물 후보가 임상 2b상에서 기대에 미치지 못하는 효능을 보였다는 결과 발표 후 주가가 급락했습니다. 회사는 추가 데이터 분석을 통해 다음 단계를 결정할 계획이지만, 개발 일정 지연이 불가피해졌습니다.

[📉급락] 클라우드스트림 테크놀로지 (CLST -24.18%)

클라우드 서비스 제공업체인 클라우드스트림 테크놀로지가 24.18% 하락했습니다. 2분기 실적이 시장 기대치를 크게 하회했으며, 대형 고객사와의 계약 갱신 실패로 연간 가이던스를 하향 조정했습니다. 또한 경영진의 갑작스러운 교체 소식도 투자자들의 우려를 증폭시켰습니다.

3. 원자재 시황

🥇 금 ($3,336/온스, -0.18%)

금이 소폭 하락했습니다. [미국 경제지표 개선으로 달러화가 반등하며 금 가격에 소폭 부담]으로 작용했습니다.

시장 동향: 여전히 $3,300/온스 이상의 높은 수준을 유지하며, 중앙은행들의 꾸준한 매입과 지정학적 리스크가 지지력을 제공하고 있습니다.

🥈 팔라듐 ($1,216/온스, -1.12%)

팔라듐이 1.12% 하락했습니다. [자동차 산업 수요 둔화 우려]와 이익 실현 매도세가 영향을 미쳤습니다.

산업 영향:

• 자동차 배기가스 저감 장치 수요 불확실성 지속
• 러시아의 공급 안정화로 가격 하방 압력 증가
• 대체 소재 개발 가속화

🔶 구리 ($4.46/lb, +0.65%)

구리가 0.65% 상승했습니다. [중국의 추가 경기부양책 기대]와 미국과 EU의 무역협상 진전이 [산업용 금속 수요 전망을 개선]했습니다.

⚫ 원유 (WTI: $68.39/배럴, -0.07% / Brent: $72.35/배럴, -0.10%)

원유가 소폭 하락했습니다. 중동 지정학적 리스크에도 불구하고 글로벌 수요 둔화 우려가 지속되고 있습니다.

🥇 은 ($38.75/온스, +0.85%)

은이 0.85% 상승했습니다. 산업용 수요 증가 기대와 금보다 상대적으로 저평가되어 있다는 인식이 매수세를 유인했습니다.

⚡ 천연가스 ($2.16/MMBtu, -1.2%)

천연가스가 1.2% 하락했습니다. 미국 내 재고 증가와 기온 상승 둔화 전망이 가격 하락을 이끌었습니다.

🌾 밀 ($5.82/부셸, -0.5%)

밀이 0.5% 하락했습니다. 주요 생산국의 수확 전망 개선과 흑해 지역 곡물 수출 안정화로 가격이 하락했습니다.

☕ 커피 ($2.18/lb, +1.3%)

커피가 1.3% 상승했습니다. [브라질 주요 재배지역 기상 악화 우려]와 글로벌 수요 증가 전망이 가격 상승을 견인했습니다.

🥩 생우 ($1.85/lb, +0.7%)

생우가 0.7% 상승했습니다. [여름 바베큐 시즌]과 식당 수요 증가로 육류 가격이 상승했습니다.

🍗 생돈 ($0.97/lb, -0.8%)

생돈이 0.8% 하락했습니다. 공급 증가와 수출 수요 감소로 가격이 하락했습니다.

🌽 옥수수 ($4.25/부셸, -0.6%)

옥수수가 0.6% 하락했습니다. 미국 중서부 지역 기상 개선으로 작황 전망이 긍정적으로 바뀌었습니다.

4. 가상화폐 시황

💰 비트코인 ($116,137, +0.72%)

비트코인이 0.72% 상승했습니다. 주중 $115,000 아래로 하락했다가 금요일에 반등하며 주간 하락세를 소폭 완화했습니다.

시장 영향:

• PCE 물가지수 둔화로 연준 금리인하 기대감 상승
• 월말 포트폴리오 재조정에 따른 기관투자자 매수세 유입
• 최근 고점인 $123,000 대비 5.6% 낮은 수준에서 거래 중

💎 이더리움 ($3,685, +2.25%)

이더리움이 2.25% 상승했습니다. 비트코인 대비 강세를 보이며 $3,600 이상에서 견조하게 유지되고 있습니다.

상승 요인:

• 업그레이드 기대감과 스테이킹 수요 지속 증가
• 디파이 생태계 활성화
• 비트위즈 CIO “이더리움 상승세 지속될 것” 전망

🪙 리플 (XRP) ($0.59, +3.15%)

리플이 3.15% 상승했습니다. SEC와의 법적 분쟁 일부 해결 이후 기관 투자자들의 관심이 증가하고 있습니다.

🌙 솔라나 (SOL) ($162.35, +1.85%)

솔라나가 1.85% 상승했습니다. 디앱 생태계 확장과 NFT 시장 회복으로 사용자 활동이 증가하고 있습니다.

🟠 카르다노 (ADA) ($0.48, +1.25%)

카르다노가 1.25% 상승했습니다. 개발 활동 증가와 새로운 프로젝트 출시 소식이 가격에 긍정적으로 작용했습니다.

5. 주요 IB 투자의견 발표

🏦 JP모건 (JPMorgan)

대상: 덱커스 아웃도어 (DECK) - 목표주가 $825 → $925 상향 조정

등급: Overweight 유지

근거: UGG와 HOKA 브랜드 국제 확장으로 예상보다 높은 성장세, 마진 개선 지속

📊 골드만삭스 (Goldman Sachs)

대상: 테슬라 (TSLA) - 목표주가 $310 → $335 상향 조정

등급: Neutral에서 Buy로 상향

근거: 최근 주가 조정으로 밸류에이션 매력 증가, 로봇택시 비즈니스 기대감 반영

🏛️ 모건스탠리 (Morgan Stanley)

대상: 인텔 (INTC) - 목표주가 $26 → $20 하향 조정

등급: Equal-weight 유지

근거: 파운드리 전략 불확실성 증가, 리스크 대비 수익 가능성 악화

🏪 뱅크오브아메리카 (Bank of America)

대상: GE 버노바 (GEV) - 목표주가 $275 → $310 상향 조정

등급: Buy 유지

근거: 에너지 전환 프로젝트 수주 증가, 수익성 개선 전망

💻 웰스파고 (Wells Fargo)

대상: 덱커스 아웃도어 (DECK) - 목표주가 $915 → $950 상향 조정

등급: Overweight 유지

근거: 미국 및 아시아 시장 성장 가속화, HOKA 브랜드 강세 지속

🏢 씨티그룹 (Citigroup)

대상: 치폴레 (CMG) - 목표주가 $3,225 → $2,950 하향 조정

등급: Neutral 유지

근거: 소비자 지출 둔화, 동종업계 경쟁 심화로 성장 전망 악화

🏦 바클레이즈 (Barclays)

대상: 텍사스 인스트루먼트 (TXN) - 목표주가 $210 → $185 하향 조정

등급: Equal Weight 유지

근거: 자동차 및 산업용 반도체 수요 둔화, 재고 조정 지속

📈 제프리스 (Jefferies)

대상: 애플 (AAPL) - 목표주가 $235 유지

등급: Buy 유지

근거: iPhone 16 출시 전 재고 감소, 서비스 매출 증가 지속

🏛️ 도이치뱅크 (Deutsche Bank)

대상: 알파벳 (GOOGL) - 목표주가 $205 → $220 상향 조정

등급: Buy 유지

근거: 클라우드 사업 성장 가속화, AI 투자 효과 가시화

💰 피델리티 (Fidelity)

대상: 엔비디아 (NVDA) - 목표주가 $195 → $210 상향 조정

등급: Outperform 유지

근거: AI 칩 수요 지속 증가, 경쟁사 어려움으로 시장 점유율 확대

6. 다음 주 주요 경제지표, Macro, 종목별, 실적발표 등 주식관련 일정

📅 7월 28일(월요일)

📊 중요 경제지표

• 내구재 주문 (6월) 오전 8:30 ET
  • 컨센서스: 전월 대비 +0.7% (전월: -0.5%)
  • 핵심 자본재 주문: 전월 대비 +0.3% 예상
  • 중요도: ⭐⭐⭐

📈 주요 실적 발표

• 맥도날드 (MCD): Q2 실적 발표 (장 개장 전)
• 3M (MMM): Q2 실적 발표 (장 개장 전)

📅 7월 29일(화요일)

📊 중요 경제지표

• 소비자 신뢰지수 (7월) 오전 10:00 ET
  • 컨센서스: 98.5 (전월: 100.4)
  • 중요도: ⭐⭐⭐

📈 주요 실적 발표

• 마이크로소프트 (MSFT): Q4 실적 발표 (장 마감 후)
• 알파벳 (GOOGL): Q2 실적 발표 (장 마감 후)
• AMD (AMD): Q2 실적 발표 (장 마감 후)
• 비자 (V): Q3 실적 발표 (장 마감 후)

📅 7월 30일(수요일)

📊 FOMC 정책금리 결정

• 연준 FOMC 회의 결과 발표 오후 2:00 ET
• 파월 의장 기자회견 오후 2:30 ET
• 금리 동결 예상 (5.25-5.50%)
• 9월 금리 인하 시사 여부 주목
• 중요도: ⭐⭐⭐⭐⭐

📊 중요 경제지표

• ADP 고용 보고서 (7월) 오전 8:15 ET
  • 컨센서스: 민간 부문 일자리 +15만 개 (전월: +15.5만 개)
  • 중요도: ⭐⭐⭐

📈 주요 실적 발표

• 메타 플랫폼즈 (META): Q2 실적 발표 (장 마감 후)
• 퀄컴 (QCOM): Q3 실적 발표 (장 마감 후)
• 보잉 (BA): Q2 실적 발표 (장 개장 전)
• 마스터카드 (MA): Q2 실적 발표 (장 개장 전)

📅 7월 31일(목요일)

📊 중요 경제지표

• GDP 1차 추정치 (2분기) 오전 8:30 ET
  • 컨센서스: 연율 +2.1% (1분기: +1.4%)
  • 중요도: ⭐⭐⭐⭐⭐
• 실업수당 청구건수 오전 8:30 ET
  • 컨센서스: 23.5만 건 (전주: 23.8만 건)
  • 중요도: ⭐⭐⭐

📈 주요 실적 발표

• 애플 (AAPL): Q3 실적 발표 (장 마감 후)
  • 예상 EPS: $1.35 (전년 동기: $1.26)
  • 핵심 관심사: 아이폰 판매량, 중국 시장 실적
• 아마존 (AMZN): Q2 실적 발표 (장 마감 후)
  • 예상 EPS: $1.03 (전년 동기: $0.65)
  • 핵심 관심사: AWS 성장률, 전자상거래 마진
• 인텔 (INTC): Q2 실적 발표 (장 마감 후)

📅 8월 1일(금요일)

📊 중요 경제지표

• 비농업부문 고용지표 (7월) 오전 8:30 ET
  • 컨센서스: 일자리 +17만 개 (전월: +20.6만 개)
  • 실업률: 4.1% 예상 (전월: 4.1%)
  • 시간당 평균 임금: 전년 동기 대비 +3.5% 예상
  • 중요도: ⭐⭐⭐⭐⭐
• ISM 제조업 지수 (7월) 오전 10:00 ET
  • 컨센서스: 48.5 (전월: 48.2)
  • 중요도: ⭐⭐⭐⭐

📈 주요 실적 발표

• 엑슨모빌 (XOM): Q2 실적 발표 (장 개장 전)
• 쉐브론 (CVX): Q2 실적 발표 (장 개장 전)

7. 섹터별 주목 포인트

💻 기술 섹터

당면 과제:

• 빅테크 기업들의 실적 시즌 본격화로 변동성 예상
• AI 투자 증가에 따른 단기 수익성 압박
• 반도체 기업들의 공급망 이슈와 시장 점유율 경쟁

투자 포인트:

• 클라우드 및 AI 서비스 매출 성장세 가속화 여부
• 인텔의 구조조정으로 AMD, 엔비디아에 시장 기회 확대
• 애플의 AI 전략 발표와 iPhone 16 출시 준비 상황

👟 소비재 섹터

당면 과제:

• 치폴레 사례처럼 소비자 지출 패턴 변화 감지
• 고물가 장기화로 인한 소비자 피로감 증가
• 레저 및 여행 수요와 일상 소비 간 격차 심화

투자 포인트:

• 덱커스처럼 프리미엄 브랜드 성장세 확인
• 월마트, 코스트코 등 대형 유통업체의 매출 추세
• 신발 및 의류 기업들의 재고 관리 상황

🏦 금융 섹터

당면 과제:

• 연준 금리 인하 시기와 폭에 따른 수익성 변화
• 상업용 부동산 익스포저 리스크 관리
• 디지털 뱅킹 경쟁 심화

투자 포인트:

• 금리 인하 사이클 진입 시 채권 포트폴리오 재평가
• 대출 증가율과 부실률 추이
• 자사주 매입 및 배당 정책 변화

🏭 산업재 섹터

당면 과제:

• 미-EU, 미-일 무역 협상 진전에 따른 영향
• 자동화 및 AI 통합으로 생산성 개선 압력
• 중국 경기 둔화에 따른 수출 기업 영향

투자 포인트:

• GE 버노바 사례처럼 에너지 전환 관련 기업 수혜
• 인프라 투자 관련 기업들의 수주 동향
• 자동화 및 로보틱스 도입 가속화 기업 주목

8. 글로벌 주요 이벤트

🇺🇸 미국

• 통화정책: 7월 30일 FOMC에서 금리 동결 예상, 9월 금리인하 가능성 시사 주목
• 무역정책: 일본과 EU와 무역 협상 진전, 무역 장벽 완화 기대
• 대선 영향: 대선 후보들의 경제 정책 비교로 시장 불확실성 증가

🇨🇳 중국

• 경제정책: 부동산 시장 안정을 위한 추가 부양책 발표
• 통화정책: 인민은행의 추가 유동성 공급 조치
• 무역관계: 미국과의 긴장 완화 모색 움직임

🇪🇺 유럽

• 통화정책: ECB 추가 금리 인하 가능성 증가
• 무역정책: 미국과 무역 협상 진전, 자동차 관세 이슈 논의
• 에너지 위기: 겨울철 에너지 공급 안정화를 위한 준비 상황

🇯🇵 일본

• 통화정책: 일본은행 금리 인상 가능성 모니터링
• 무역정책: 미일 무역 합의로 자동차 및 철강 관세 이슈 해결
• 경제 성장: 엔화 약세 지속 여부와 수출 경쟁력 영향

9. 다음주 핵심 주목 포인트

🔍 5대 핵심 관전포인트

1. FOMC 회의와 파월 의장의 금리 인하 시그널

• 7월 30일 FOMC 회의에서 9월 금리 인하 시사 여부 주목
• 파월 의장의 기자회견에서 경기 전망과 물가 안정성 평가
• 점도표 및 성명서 변화로 연내 금리인하 횟수 가늠
• 관련 종목: 금융주, 부동산, 기술주 전반

2. 빅테크 2분기 실적 발표 러시

• 마이크로소프트, 알파벳, 메타, 애플, 아마존 주간 실적 발표
• 클라우드 및 AI 투자 효과 가시화 여부
• 광고 매출과 전자상거래 트렌드 확인
• 관련 종목: MSFT, GOOGL, META, AAPL, AMZN

3. 2분기 GDP 성장률과 경기 전망

• 7월 31일 2분기 GDP 1차 추정치 발표
• 컨센서스 예상 2.1% 성장 달성 여부
• 소비지출과 기업투자 기여도 분석
• 관련 종목: 소비재, 산업재, 금융주

4. 7월 고용보고서와 노동시장 건전성

• 8월 1일 비농업부문 고용지표 발표
• 일자리 증가세 둔화 여부와 실업률 추이
• 임금 상승률과 인플레이션 압력 관계
• 관련 종목: 인력 파견, 서비스, 소매업

5. AMD 실적으로 본 인텔 위기와 반도체 시장 재편

• AMD의 7월 29일 실적 발표로 인텔과의 경쟁력 비교
• 데이터센터 및 AI 칩 시장 점유율 변화
• 반도체 산업 전반의 성장 전망과 투자 계획
• 관련 종목: AMD, INTC, NVDA, TSM