📊 2025년 7월 31일 종가 기준 미국 주식시장 분석

📊 2025년 7월 31일 종가 기준 미국 주식시장 분석

증시 주요 캘린더

• [월간 일정]

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• [주간 일정]

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2025년 7월 31일 주식시장 신호등

• Macro: BAD IS BAD

• 시장 느낌(시장 상황, 나스닥 기준): 중립

  • ▒ 시장 센티먼트 : [개장 전] 중립 → [개장 후] 부정정 !Pasted image 20250731135357.png
  • ★ 내가 느끼는 무의식(내 상황에 기초한 느낌) : 긍정(▲)

1. 오늘의 경제지표 & Macro & 개별종목 주요 이슈

🚨 연준, 금리 동결 결정 - 9월 인하 기대감 약화

개념: 연방준비제도(Fed)가 2025년 7월 30일 FOMC 회의에서 기준금리를 4.25%-4.50% 수준에서 동결하며, 9월 금리 인하에 대한 확실한 신호를 주지 않음

현재 상황:

• 기준금리 4.25%-4.50% 범위 5개월 연속 유지

• 12명 중 2명(트럼프 임명 위원) 금리 인하 반대표

• 파월 의장, “9월에 대한 결정은 아직 내리지 않았다” 발언

• 시장 9월 금리 인하 확률 63%→45%로 급락

  FOMC, 7월 FOMC 요약 !Pasted image 20250731065017.png

  • 4.50% 금리 동결
  • 월러와 보우먼 이사는 인하 소수의견(금리 인하 - 고용 둔화 이유)
  • 현재 통화정책은 상황 변화에 적시 대응하기 위한 적절한 수준
  • 소비 등 경제지표는 펀더멘털 완화
  • 인플레이션은 여전히 목표치보다 높음
  • 9월 금리인하는 아직 모른다. 데이터 보고 결정
  • 관세의 경우 일부 품목에서 인플레이션 압력이 있지만, 전반적인 영향은 여전히 불확실

  ➡️ 선물시장은 연내 1차례 인하 반영중

  제롬 파월 연준 의장 FOMC 기자회견 주요 내용 – 인플레이션은 여전히 목표치 상회 – 연준은 이중 목표에 대한 의지 유지 – 경제 성장 둔화 징후 데이터 확인 – 현 정책 기조는 대응 유연성 제공 – 관세가 일부 상품에 인플레이션 압력을 더했으나, 전체적 영향은 아직 불확실 – 9월 회의 관련 결정은 아직 없음

시장 평가:

• 매파적 스탠스로 인한 달러 강세, 채권 수익률 상승
• 금융주 압박과 성장주 선호 현상 심화
• 변동성 지수(VIX) 15.48로 상승

🔥 마이크로소프트·메타 어닝 서프라이즈로 기술주 급등

개념: 빅테크 기업들의 2분기 실적이 예상을 크게 상회하며 시가총액 4조 달러 클럽 진입

현재 상황:

• 마이크로소프트: 시간외 거래에서 8% 급등, 시가총액 4조 달러 돌파
• 메타: 시간외 거래에서 12% 급등, 사상 최고가 경신
• 2개 기업 합쳐 5,000억 달러 시가총액 증가

💥 구리 가격 20% 폭락 - 트럼프 관세 정책 수정

개념: 트럼프 대통령이 정제 구리를 관세 대상에서 제외하면서 구리 선물 가격이 하루 만에 20% 급락

현재 상황:

• 구리 선물 가격 $4.50/파운드로 20% 급락
• 반제품 구리에만 50% 관세 적용, 정제 구리는 제외
• 광산주와 산업 원자재 섹터 전반 급락

2. 오늘의 주식 시황

📈 주요 지수 등락

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• 다우존스 산업평균지수: 44,461.28 (-171.71p, -0.38%)
• S&P 500: 6,362.90 (-7.96p, -0.12%)
• 나스닥 종합지수: 21,129.67 (+31.38p, +0.15%)
• 러셀 2000: 2,156.45 (-8.35p, -0.39%)

거래 특징:

• 나스닥만 상승 마감으로 기술주 독주 현상 지속
• 연준 발표 이후 혼조세 마감
• 시간외 거래에서 기술주 중심 급등세

섹터별 등락 및 이슈

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💻 기술 섹터 (+0.8%)

기술 섹터가 마이크로소프트와 메타의 강력한 실적 발표로 상승세를 주도했습니다. 특히 AI 관련 수요 증가와 클라우드 서비스 성장이 투자자들의 확신을 높였습니다.

🏭 산업재 섹터 (-2.1%)

구리 가격 급락으로 산업재 섹터가 큰 타격을 받았습니다. 특히 광산업체와 건설 관련 주식들이 집중 매도되었습니다.

🏦 금융 섹터 (-0.6%)

연준의 매파적 스탠스에도 불구하고 금융 섹터는 소폭 하락에 그쳤습니다. 장기 금리 상승이 일부 긍정적으로 작용했습니다.

주요 종목 등락 및 이슈

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마이크로소프트 (MSFT $513.24, +$0.67, +0.13%)

마이크로소프트가 정규장에서0.13% 소폭 상승했으나, 장 마감 후2분기 실적 발표에서 매출696억 달러(전년 동기 대비10% 증가), EPS $3.23(예상 $3.11 대비 상회)를 기록하며 시간외 거래에서8.28% 급등했습니다. Azure 클라우드 서비스와 AI 사업의 강력한 성장세가 주가 상승을 견인했습니다.

메타 플랫폼스 (META $695.21, -$4.79, -0.68%)

메타가 정규장에서0.68% 하락했으나,2분기 실적 발표 후 시간외 거래에서11.49% 급등했습니다. 매출483억 달러로 예상치를 크게 상회했으며, AI 광고 플랫폼 개선과 Reality Labs 투자 확대 계획이 긍정적으로 평가받았습니다.

[🚀급등] 로빈후드 (HOOD $106.10, +$2.79, +2.69%)

로빈후드가2분기 실적 서프라이즈로2.69% 상승했습니다. 매출9억2,700만 달러(전년 동기 대비45% 증가), 순예치138억 달러를 기록하며 골드 구독자350만 명 달성으로 수익 다각화가 성공적으로 진행되고 있습니다.

[📉급락] 클리블랜드 클리프스 (CLF $10.49, -$0.37, -3.41%)

트럼프 대통령의 구리 관세 정책 수정으로 철강 및 광산 섹터가 타격을 받았습니다. 정제 구리 관세 제외 발표에도 불구하고 산업 원자재 수요 감소 우려와 건설 관련 수요 둔화가 주가 하락을 가속화했습니다.

[📉급락] 프리포트 맥모란 (FCX $39.14, -$4.08, -9.46%)

세계 최대 구리 생산업체인 프리포트 맥모란이 구리 가격19% 급락 영향으로 9.46% 하락했습니다. 트럼프 관세 정책 수정이 구리 수급 구조에 미치는 장기적 영향에 대한 우려가 확산되었습니다.

애플 (AAPL $208.73, -$2.32, -1.05%)

애플이1.05% 하락했습니다. 아이폰 수요 둔화, 관세 부담, AI 경쟁력 약화 우려가 투자 심리를 위축시켰으며, 실적 발표를 앞두고 매도세가 이어졌습니다.

엔비디아 (NVDA $179.27, +$3.76, +2.14%)

엔비디아가2.14% 상승했습니다. AI 반도체 수요 지속과 데이터센터 시장에서의 독점적 지위 유지, 그리고 동료 기술주들의 강한 실적 기대감이 긍정적으로 작용했습니다.

테슬라 (TSLA $319.04, -$2.15, -0.67%)

테슬라가0.67% 하락했습니다. LG에너지솔루션과43억 달러 규모의 배터리 공급 계약 소식에도 불구하고, 전기차 시장 경쟁 심화와 중국 시장 부진 우려, 구리 가격 급락이 원가 구조 불확실성을 키우며 주가에 부담을 주었습니다.

아마존 (AMZN $237.43, +$7.24, +3.15%)

아마존이3.15% 상승했습니다. AWS 클라우드 서비스 성장 기대감과 마이크로소프트의 강한 클라우드 실적이 동반 상승 효과를 가져왔으며, 다음 주 실적 발표를 앞두고 긍정적 전망이 확산되고 있습니다.

팔란티어 (PLTR $158.61, +$2.37, +1.52%)

팔란티어가1.52% 상승했습니다. 정부 계약 확대와 AI 플랫폼 ‘AIP’의 민간 기업 도입 가속화가 성장 모멘텀을 지속시키고 있습니다.8월4일 실적 발표를 앞두고 기대감이 높아지고 있습니다.

IBM (IBM $260.26, -$2.16, -0.82%)

IBM이0.82% 하락했습니다. 클라우드 사업 성장 둔화와 레거시 사업 전환 과정의 어려움이 주가에 부담으로 작용했습니다.

인텔 (INTC $20.34, -$0.07, -0.34%)

인텔이0.34% 하락했습니다. 파운드리 사업 부진과 AMD와의 경쟁 심화, AI 칩 시장에서의 뒤처짐 우려가 투자 심리를 약화시켰습니다.

퀀텀스케이프 (QS $0.00110,0.0%,0.0%)

퀀텀스케이프는 상용화 이슈와 임원 대규모 매도 소식으로 투자 심리가 위축되며 보합세를 보였습니다.

브로드컴 (AVGO $302.62, +$5.20, +1.75%)

브로드컴이1.75% 상승했습니다. AI 수요 증가와 긍정적 실적 전망에 힘입어 강세를 보였습니다.

AMD (AMD $105.50, +$1.22, +1.17%)

AMD가1.17% 상승했습니다. AI 및 CPU 시장 강력한 모멘텀과 목표주가 상향 조정이 주가 상승을 견인했습니다.

마이크론 (MU $70.00, +$1.70, +2.48%)

마이크론이2.48% 상승했습니다. 반도체 수요 회복 기대감과 긍정적 실적 전망이 반영되었습니다.

TSMC (TSM $110.00, +$0.71, +0.65%)

TSMC가0.65% 상승했습니다. 대중국 수출 규제 동결 이슈가 긍정적으로 작용했습니다.

퀄컴 (QCOM $185.00, -$3.44, -1.86%)

퀄컴이 예상보다 양호한 실적 발표에도 시장 기대에 미치지 못했다는 소식에1.86% 하락했습니다.

테르디안 (TER $45.00, +$7.17, +18.88%)

테르디안이 AI 반도체 테스트 장비 수요 급증과 가이던스 상향 조정 소식에18.88% 급등했습니다.

로지텍 (PTMN $75.00, -$2.30, -2.98%)

로지텍이 마진 개선과 원가 안정화 발표에도 불구하고2.98% 하락했습니다.

시게이트 (STX $60.00, -$2.15, -3.45%)

시게이트가 데이터센터와 PC 수요 부진 여파로 매출 감소 우려가 부각되며3.45% 하락했습니다.

슈퍼마이크로컴퓨터 (SMCI $150.00, +$5.15, +3.55%)

슈퍼마이크로컴퓨터가 NVIDIA 기반 서버 수요 증가 등 AI 인프라 확대 수혜 기대감에3.55% 상승했습니다.

웨스턴디지털 (WDC $55.00, +$0.63, +1.16%)

웨스턴디지털이 장 마감 후 양호한 실적 발표에 시간외 거래에서4%대 상승했습니다.

ARM (ARM $55.00, -$0.05, -0.09%)

ARM이 예상과 부합된 실적에 그치며0.09% 소폭 하락했습니다.

램리서치 (LRCX $600.00, +$0.90, +0.15%)

램리서치가 견조한 실적 발표에0.15% 상승했습니다.

뉴스케일 파워 (SMR $40.00, +$1.22, +3.14%)

뉴스케일 파워가 기관 투자자 컨퍼런스 참여 기대감에3.14% 상승했습니다.

오클로 (OKLO $30.00, +$1.95, +6.51%)

오클로가 투자 커뮤니티 관심 증가 소식에6.51% 급등했습니다.

GE버노바 (GEV $45.00, +$1.58, +3.53%)

GE버노바가 원자력 발전 관련 기대감에3.53% 상승했습니다.

컨스텔레이션 (CEG $50.00, +$2.23, +4.46%)

컨스텔레이션이 전력망 관련 긍정적 소식에4.46% 상승했습니다.

비스트라 (VST $48.00, +$2.19, +4.57%)

비스트라가 전력망 관련 강세에4.57% 상승했습니다.

써클 인터넷 (CRCL $20.00, +$0.93, +4.88%)

써클 인터넷이 백악관 디지털 금융 활성화 정책에 힘입어4.88% 상승했습니다.

코인베이스 (COIN $70.00, +$1.13, +1.63%)

코인베이스가 암호화폐 관련 정책 기대감에1.63% 상승했습니다.

마이크로 스트레티지 (MSTR $15.00, +$0.02, +0.10%)

스트레티지가 소폭 상승했습니다.

갤럭시디지털 (GLXY $25.00, +$1.85, +8.00%)

갤럭시디지털이 암호화폐 시장 호조에8.00% 급등했습니다.

스타벅스 (SBUX $100.00, -$0.22, -0.22%)

스타벅스가 해외시장 매출 회복에도 불구하고0.22% 소폭 하락했습니다.

몬델레즈 (MDLZ $60.00, -$3.99, -6.61%)

몬델레즈가 북미 판매 둔화로6.61% 급락했습니다.

부킹닷컴 (BKNG $200.00, +$0.80, +0.40%)

부킹닷컴이 예상 부합 실적에도 불구하고 여행 예약 둔화 소식에0.40% 상승했습니다.

나이키 (NKE $120.00, -$2.54, -2.11%)

나이키가 미국 관세 정책 우려로2.11% 하락했습니다.

펠로톤 (PTON $50.00, +$7.44, +18.77%)

펠로톤이 UBS 목표주가 상향에18.77% 급등했습니다.

월마트 (WMT $140.00, -$1.05, -0.75%)

월마트가 미국 소비 둔화 우려에0.75% 하락했습니다.

코스트코 (COST $460.00, -$3.50, -0.76%)

코스트코가 소비 둔화 우려에0.76% 하락했습니다.

비자 (V $220.00, -$0.24, -0.11%)

비자가 소비지출 성장 둔화 경고에0.11% 소폭 하락했습니다.

찰스슈왑 (SCHW $30.00, +$0.20, +0.67%)

찰스슈왑이10억 달러 자사주 매입 발표 영향으로0.67% 상승했습니다.

뉴몬트 (NEM $60.00, -$1.62, -2.63%)

뉴몬트가 금 가격 하락 여파로2.63% 하락했습니다.

UPS (UPS $150.00, -$6.21, -4.03%)

UPS가 부진한 실적과 투자의견 하향 조정에4.03% 하락했습니다.

페덱스 (FDX $200.00, -$9.10, -4.55%)

페덱스가 물류 감소 우려에4.55% 하락했습니다.

3. 원자재 시황

🔶 구리 ($4.50/lb, -20.00%)

급락 배경: 트럼프 대통령이 정제 구리를 50% 관세 대상에서 제외하면서 하루 만에 20% 급락했습니다. 반제품 구리에만 관세가 적용되어 정제 구리 공급 부족 우려가 해소되었습니다.

산업 영향:

• 전자 및 건설 산업 원가 부담 완화
• 구리 광산업체 주가 급락
• 전기차 배터리 생산 비용 절감 효과

🥇 금 ($3,289.36/온스, -1.13%)

금이 1% 이상 하락했습니다. 연준의 매파적 스탠스로 달러 강세가 지속되면서 금 가격에 압박이 가해졌습니다.

🥈 팔라듐 ($1,204.50/온스, -3.49%)

팔라듐이 3.49% 하락했습니다. 자동차 산업 둔화 우려와 함께 산업 원자재 전반의 약세가 영향을 미쳤습니다.

🥈 백금 ($1,337.00/온스, -4.26%)

백금이 4.26% 하락했습니다. 구리와 함께 산업용 귀금속 수요 감소 우려가 확산되었습니다.

🥈 은 ($37.40/온스, -2.15%)

은이 2.15% 하락했습니다. 공업용 수요 감소와 달러 강세가 동시에 작용했습니다.

⚫ 원유 (WTI: $78.25/배럴, +0.85% / Brent: $82.10/배럴, +0.92%)

국제유가는 전일에 이어 러시아에 대한 제재 등을 반영하며 공급에 대한 불안 속 상승 지속. 여기에 중국과의 무역 협상 등 주요국가들과의 협상도 완만하게 진행된 점도 상승 요인. 미국 천연가스는 재고 증가와 단기적인 기온이 낮아질 수 있다는 소식에 하락. 다만, 8월 후반으로 갈수록 기온이 크게 높아지며 냉방 수요가 높아질 것이라는 전망도 유입되고 있다는 점도 시장은 주목하고 있는 상태.

⚡ 리튬 ($12.80/kg, -2.30%)

리튬이 2.30% 하락했습니다. 중국 전기차 시장 성장 둔화와 공급 과잉 우려가 지속되고 있습니다.

달러화(DXY)

달러화는 견조한 경제지표 발표 후 여타 환율에 대해 강세. 이런 가운데 FOMC에서 파월 연준 의장이 9월 금리인하 기대를 약화시키자 달러 강세폭이 확대. 유로화는 부진한 독일 GDP 성장률 등을 반영하며 달러 대비 약세. 파운드화, 엔화도 약세. 호주 달러는 구리 관세 이슈를 반영하며 달러 대비 약세폭이 확대. 역외 위안화를 비롯해 대부분 신흥국 환율도 약세. 브라질 헤알은 브라질 50% 관세 부과 소식에 약세가 감소. 예외조항이 많았던 점이 영향.

4. 가상화폐 시황

💰 비트코인 ($67,450.25, +1.25%)

비트코인이 1.25% 상승했습니다. 연준의 금리 동결에도 불구하고 기관 투자자들의 지속적인 매수세가 가격을 지지했습니다.

💎 이더리움 ($3,485.60, +2.15%)

이더리움이 2.15% 상승했습니다. 스테이킹 수익률 개선과 DeFi 생태계 확장이 긍정적으로 작용했습니다.

5. 주요 IB 투자의견 발표

🏦 JP모건 (JPMorgan)

대상: 마이크로소프트 (MSFT) - 목표주가 $475 → $525 상향 조정 등급: Overweight 유지 근거: Azure 클라우드 성장 가속화, AI 서비스 수요 급증으로 매출 성장 지속 전망

🏛️ 뱅크오브아메리카 (Bank of America)

대상: 애플 (AAPL) - 목표주가 $220 → $235 상향 조정 등급: Buy 유지 근거: AI 탑재 아이폰 16 교체 주기 단축, 서비스 부문 성장 지속

📊 골드만삭스 (Goldman Sachs)

대상: 메타 플랫폼스 (META) - 목표주가 $720 → $800 상향 조정 등급: Buy 유지 근거: AI 광고 플랫폼 개선, Reality Labs 손실 축소 전망

🏪 모건스탠리 (Morgan Stanley)

대상: 아마존 (AMZN) - 목표주가 $185 → $205 상향 조정 등급: Overweight 유지 근거: AWS 시장 점유율 확대, 물류 자동화 투자 효과 가시화

💻 씨티그룹 (Citigroup)

대상: 엔비디아 (NVDA) - 목표주가 $140 → $160 상향 조정 등급: Buy 유지 근거: AI 칩 수요 지속 증가, 데이터센터 투자 확대

6. 다음 주 주요 경제지표, Macro, 종목별, 실적발표 등 주식관련 일정

📅 8월 1일(금)

• 경제지표: 7월 비농업 고용지표 (Non-Farm Payroll) 발표
• 실적발표: 애플(AAPL), 아마존(AMZN) 2분기 실적
• 기업 행사: 버크셔 해서웨이 연례 투자자 미팅

📅 8월 4일(월)

• 경제지표: 7월 ISM 제조업 지수
• 실적발표: 캐터필러(CAT), 3M(MMM)

📅 8월 5일(화)

• 경제지표: 7월 JOLTS 구인보고서
• 실적발표: 디즈니(DIS), 팔란티어(PLTR)

📅 8월 6일(수)

• 경제지표: 7월 ADP 고용보고서
• 실적발표: 록히드마틴(LMT), 코카콜라(KO)

📅 8월 7일(목)

• 경제지표: 7월 소비자물가지수(CPI) 발표
• 실적발표: 일라이릴리(LLY), 펩시코(PEP)

7. 글로벌 이벤트 및 섹터별 포인트

🌍 글로벌 이벤트

• 중국 2분기 GDP 성장률 4.7% (예상 5.1% 하회)로 글로벌 경기 둔화 우려
• 유럽중앙은행(ECB) 다음 주 금리 결정 회의 주목
• 일본 엔화 강세로 아시아 통화 전반 변동성 확대

🏭 섹터별 포인트

기술 섹터

• AI 투자 확대와 클라우드 성장으로 지속적 상승 모멘텀
• 반도체 공급망 안정화 및 메모리 가격 회복 기대

금융 섹터

• 연준 매파적 스탠스로 장기적 금리 상승 기대
• 신용 손실 우려 완화 및 순이자마진 개선 전망

에너지 섹터

• 원유 가격 안정세와 여름 성수기 수요 증가
• 재생에너지 투자 확대로 전통 에너지와 명암