Daily시황정리
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2023
6월
2023-06-27

2023-06-27

#Daily

  • ==[주요 이벤트]==

  • ==[증시현황]== - 참고자료 - - 리포트: FNGUIDE [ID: ssec2021 / pw: support15] - **국내주식 테마: [연구소>테마록 ㅣ 주식정보는 핀업스탁 (finup.co.kr)]https://stock.finup.co.kr/Lab/ThemeLog.aspx) - finviz: S&P 500 Map - koyfin: Today’s Markets - webull: Webull - Stock Market Quotes, Stock Market News, Real Time Stock Quotes

    • ==미국

      • 뉴욕증시 하락 마감. 시장 재료 부재로 관망세 및 빅테크 중심 차익실현 흐름. 통신/ 경기소비/ 기술 관련주 중심 약세. 부동산/ 에너지/ 소재 관련주는 강세

      • 주요섹터/종목/테마 변동 ■ 상승 - [부동산, 리츠] - 상업용 부동산에 대한 위기감이 강한 가운데, 기준금리가 동결될 경우 금리인상에 따른 리츠의 디스카운트가 감소되고, 만약 경기둔화가 올 경우 배당매력이 강화된 리츠주에 대한 선호가 올라가는게 아닌가 싶음 - 홈빌더 종목은 오늘 투자했었긴한데…그간 고공행진에 대한 부담인지 하락함…ㅠ - VNQ +2.3% , DRN 6.3%, NAIL 0.09% - [반도체] - 장초반 SoundHound( NASDAQ: [SOUN]가 Russell 2000 및 3000 지수에 편입될 것이라고 [발표]되면서 인공 지능 주식이 주목을 받으면서 PLTR및 반도체 종목이 초반에는 잘 갔는데…. - TSLA 등 기술주에 대한 전망이 하향됨에 따라 NVDA 중심으로 반도체 지수를 끌어내림 - SMH -0.46%, SOXL +0.91% - [지역은행] - 이번주 수요일(한국시간) 은행들에 대한 [스트레스 테스트]가 예정된 가운데, 연준의 데이터에서 지역은행 예금이 증가한 것이 보이며 상승 - PACW +4.0% 연준이 지역인은 예금 데이터를 발표함에 따라 3.5B의 특수 금융 대출 포트폴리오를 매각한다고 발표함에따라 강세세 - KRE 1.26%, DPST 3.56% - [에너지] - 러시아 반란사태가 종결되었음에도 지정학 우려로 인해 상승 - NRGU 4.97% - [통신] - 바이든 대통령의 인터넷 인프라 관련 예산 세부사항 공개에 따른 통신주 상승 - 인프라법의 한 축이었던 인터넷 액세스 확장을 위한 42B 투자의 세부내용이 발표됨에 따라 주요 인터넷 업체들 강세 - 연말까지 자금의 20% 사용 예정이며, 가입자수가 적은 농촌까지 은프라 확대를 위하여 광대역 제공업체에 추가 인센티브 제공 예정 - CHTR +3.3%, T +1.2%, VZ +1.7%, LUMN +9.3% - - - ■ 하락 - [자동차] - TSLA에 대한 골드만삭스의 투자의견 하향으로 [TSLA]가 -6.1%하락하면서 섹터 하락 견인 - [인터넷] - GOOGL에 대한 UBS의 AI투자비용 이슈제기로 인하여 GOOGL이 -3.2%하락함에 따라 섹터하락 주도 META -3.6%, SPOT -2.4%등 - [여행] - CCL이 호실적을 발표했음에도 -7.6%하락하면서 섹터하락 주도 - [빅파마, 제약, 재보험] - 지수하락에도 경기방어주들이 함께 하락하는 모습

    • ==한국

      • 주요섹터/종목/테마 변동 ■ 상승 - - - - - -
        - - - - - - - - ■ 하락 - - - - - - - - - - - - -

    • ==중국

      • 주요섹터/종목/테마 변동 ■ 상승 - - - - - -
        - - - - - - - - ■ 하락 - - - - - - - - - - - - -

  • ==[채권금리 현황]== - 참고자료 -

    • 금리변동: 미국 10년물 국채금리 : 네이버 통합검색 (naver.com))

    • 미국채권

    • 영국채권: 10년물, 30년물

    • 채권가격의 과도한 하락여부 파악: copper/gold ratio

    • [미국]

      • [종합현황]

        • [주요 변동 이유 / 공급 및 수요 현황]

          • 유로존 경기침체 우려에 안전자산 선호 확대 속 커브 전구간 하락 마감. 예상치 상회한 회사채 발행량에 낙폭 제한. 2y10y 스프레드 역전폭 -102bp 유지

        • [전망 및 평가]

          • 2년물 금리와 20년물 금리가 어느정도 연준의 금리인상 사이클을 반영했다고 판단되므로 20년물 투자비중 확대대

    • [한국]

      1. [종합현황]

        • [주요 변동 이유 / 공급 및 수요 현황]
          • 금일 국채금리는 국고채 30년물 입찰 소화 영향으로 장기물 중심 전 구간 하락하며 강세 마감

        • [전망 및 평가]

  • ==[원자재 현황]== - 참고자료 - - 원자재 일반: 원자재 - KOIMA 국제원자재 = 주간동향 , 원자재 일간 시황(id:ccotorl/ pw:kk123456!) - CRB인덱스 - 원자재 기업들 주가 - 비료, 농산물: 비료 / 농산물가격 - UN식량기구: FAO Food Price Index(Google Search | Food and Agriculture Organization of the United Nations (fao.org)) - 에너지: 유럽가스가격 / 미국가솔린가격 / 천연가스뉴스 / wti가격 / 미국천연가스가격 - 원유: 미국SPR = 미국SPR월간 / SPR주간 - 유럽가스보관량 = Gas Infrastructure Europe - AGSI+ (gie.eu) / Natural Gas Weekly Update (eia.gov) - 미국천연가스 생산: Natural Gas Data - U.S. Energy Information Administration (EIA) - LNG, 천연가스 정보: 트윗헨리 - 전력가격(태양광 연관): 독일 전력가격 - 상업용광물 - 광물뉴스: mining.com - 구리: 마켓와치 - 기온: 글로벌 온도

    • [종합현황]

      • [주요 변동 이유 / 공급 및 수요 현황]

      • [전망 및 평가]

    • [원유]
      • [동향]
      • [주요 변동 이유 / 공급 및 수요 현황]
        • 유로존 경기지표 부진과 러시아 내부반란 이슈 여파 속 등락을 반복하는 가운데 상승 마감

      • [전망 및 평가]

    • [천연가스]

      • [동향]

      • [주요 변동 이유 / 공급 및 수요 현황]

      • [전망 및 평가]

    • [구리]

      • [동향]

      • [주요 변동 이유 / 공급 및 수요 현황]

        • 달러가 약세를 보이면서 금속 및 기타 원자재 생산업체가 상승

      • [전망 및 평가]

        • 구리 가격의 경우 경기민감성을 보이므로 경기가 하방으로 내려가는 현 시점에선 투자가 어렵다고 보지지만, 장래 전기사용시대의 개막과 공급부족으로 인한 수혜를 볼 것으로 전망되므로 ISM제조업 지수가더 바닥을 다져서 경기침체가 명확하다면 투자 개시 FCX….
    • [금]

      • [동향]

      • [주요 변동 이유 / 공급 및 수요 현황]

      • [전망 및 평가]

    • 기타 원자재 이슈

  • ==[외환] - 달러기준== - 참고자료 - - 달러 인덱스: DXY - 일본엔: jpy/usd - 유로화: eur/usd - 중국원화:cnh/usd(역외환율)/ cny/usd(고시환율)

    • [종합현황]

      • [주요 변동 이유 / 공급 및 수요 현황]

        • 달러화지수는 향후 성장 부진 가능성 등으로 하락

      • [전망 및 평가]

        • 현재 환율은 연준의 금리 인상 기조 반영 및 경기둔화시 달러가 선호되는 부분을 일부 반영하고 있다고 생각 그래서 환율이 1300대에서 멤도는 중이라고 판단되므로 당분간 1300선 유지할 듯

    • 기타 외환 이슈

  • ==[매크로]

    • [종합현황]

    • [금리]

    • [고용]

    • [경기]

    • [물가] 

- 기타 매크로 이슈
   - 
   -
마지막 수정 일자
2023-06-162023-06-28