2023-06-28
#Daily- ==[주요 이벤트]==
참고자료 - 해외 경제/산업 정보 - 한국무역협회 통상뉴스,보고서 : 한국무역협회-KITA.NET - KOTRA: KOTRA 해외시장뉴스 뉴스 | 전체 / 투자진출 - KOTRA 해외시장뉴스 해외투자 | 현지 조사 | 뉴스∙동향 | 뉴스∙동향 - 중남미정보: | EMERiCs 신흥지역정보 종합지식포탈 - 세계경제 동향: 국제금융센터 (kcif.or.kr) [id: ccotorl / pw: kk123456!]
시간외 반도체주 약세 원인 : 미국 정부가 국가 안보의 관점에서 AI를 바라보기 시작 (WSJ), 미국 상무부가 7월부터 중국에 AI 반도체 신규 수출 제재를 내린다는 보도가 나오면서 시간외 반도체주 일제히 하락, [SOXL -4.27%, 나스닥선물 -0.35%, NVIDIA(-3.14%), AMD(-2.62%), 어플라이드머티리얼즈(-1.73%), 브로드컴(-1.11%), TSMC(-1.32%), Micron(-0.96%)]
- 중국이 AI 칩을 무기 개발이나 해킹에 사용할 수 있다는 우려가 제기
- 이에 미국 상무부는 중국에 NVIDIA 등 AI 칩 관련 반도체 신규 수출 제재 검토 중. 작년 10월 발표된 수출 통제 절차의 성문화 과정
- 엔비디아의 메인 AI 칩은 A100이지만, 미국 상무부 제재를 피해 중국 수출용으로 A800이라는 퍼포먼스가 기존 칩보다 약간 떨어지는 제품을 새로 만들었음. 그런데 새로운 수출 통제는 사실상 A800을 겨냥한 것이라고 함
- 엔비디아의 매출 중 약 21%가 중국에서 일어나고 있어 주목해야 할 듯
- 아울러 상무부는 중국 AI 업체에 클라우드 임대하는 것도 신규 제재 검토 중. 중국 업체들이 클라우드를 반도체 수출 통제를 우회하는 창구로 사용하고 있기 때문
- 수출 제재 타이밍은 아직까진 불확실. 반도체 업체들이 계속 규제 완화를 요구하고 있기 때문. 일단 상무부는 7월 초 자넷 옐런 재무부 장관의 방중까지는 기다리겠다는 입장. 중국 정부를 달래놓아야 하기 때문
- 미국 정부는 Chat GPT 등 생성형 AI의 부상을 점차 “국가안보의 관점"에서 보기 시작
- AI는 적대국들이 전장에서 우위를 점하게 만들 수도 있으며 악성 컴퓨터 코드를 심고, 화학 무기 제조에 도움을 줄 수도 있기 때문
- 국가 안보를 수호하면서도 기술 발전에 미치는 영향을 최소화하는 것이 가장 큰 과제임. 규제는 최소화하되, 울타리는 최대한 높게 치겠다는 것(small yard, high fence)
- 이에 네덜란드와 일본에는 반도체 장비 중국 수출 통제에 협조를 구하고 // 한국과 대만에는 구식(legacy) 반도체 생산과 수출은 할 수 있도록 허가할 것으로 예상
- 아울러 바이든 정부는 중국 등 지정학적 경쟁국에 미국 기업들의 신규 투자를 제한하는 행정명령도 검토 중 https://www.wsj.com/articles/u-s-considers-new-curbs-on-ai-chip-exports-to-china-56b17feb?mod=hp_lead_pos4
자산군 별 CTA 포지셔닝 long top 3: 나스닥, 멕시코 페소, 브라질 헤알 Short top 3: 일본 엔, 구리, 남아공 랜드
==투자성과_2024년, 코로나로 인해 아파서 하루종일 자느라 트레이딩에 신경도 못씀. 샀다 팔았다 하는 단타에 소질이 없는지 시드가 깎여가는 회의감에 포지션을 잡은 이유가 있다면 특별한 변동이 없는 한 유지하는것으로 결정함
[투자손익]
- 전일 미증시는 나스닥이 1.6% 오르는 등 호황을 보이면서 계좌 자체는 +200대로 돌아섬
- NAIL +7.56%, +732,605
- SOXL +6.44%, +1,299,902
- TMF -2.23%, -342,088
- PBR -2.4%, -235,460
[투자 깨달음, 습관 기록]
[내일전망]
- 경기침체 우려가 완화되는 가운데, 내일 파월의 발언이 변수가 될 듯. 여전히 금리는 더 올릴 수 있다는 포지션일 것으로 보이기 때문에 금리가 소폭 오를 순 있지만 전반적으로 시장에 악영향을 미치진 못할 듯 보이므로 포지션 홀딩
- PBR을 손절 후 다른것 살지 고민하면 될 듯 - 에너지에 대한 모멘텀은 장기적으로 보고 있지만….흠….이렇게 시장이 쏠림으로 성장주 & 기타 다른것으로 갈땐 이미 오른 에너지 주의 매력이 떨어질것으로 보이면서…경기침체 우려가 여전하므로 유가가 급등하지 않는 이상 매력은 더…낮아보일수도…..U사자(홀딩용)
==[증시현황]== - 참고자료 - - 리포트: FNGUIDE [ID: ssec2021 / pw: support15] - **국내주식 테마: [연구소>테마록 ㅣ 주식정보는 핀업스탁 (finup.co.kr)]https://stock.finup.co.kr/Lab/ThemeLog.aspx) - finviz: S&P 500 Map - koyfin: Today’s Markets - webull: Webull - Stock Market Quotes, Stock Market News, Real Time Stock Quotes
==미국(전일)
뉴욕증시는 경제 지표가 대체로 예상보다 긍정적으로 나온 가운데, 기술주들이 반등하며상승했다. 27일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 212.03포인트(0.63%) 상승한 33,926.74로 거래를 마쳤다. (S&P)500지수는 전장보다 49.59포인트(1.15%) 오른 4,378.41로, 나스닥지수는 219.89포인트(1.65%) 뛴 13,555.67로 장을 마쳤다. 투자자들은 경기 침체 우려 속에서도 경제 지표가 예상보다 개선된 모습을 보인데 주목했다.
시장의 핵심은 경기침체가 오냐 안오냐임, 금리가 인상되는걸 두려워하는 이유는 그로 인해 촉발될 경기침체가 두렵기 때문
주요섹터/종목/테마 변동 ■ 상승 - [부동산, 홈빌더] - S&P 코어로직 케이스-실러에 따르면 올해 4월 계절 조정 전미 주택가격지수는 계절 조정 기준 전월보다 0.5% 상승해 3개월 연속 올랐다. 다만 전년 동기대비로는 0.2% 하락한 것으로 주택 가격이 지난해 같은 기간보다 하락한 것은 2012년 4월 이후 약 11년 만에 처음이다. - 5월 신규 주택 판매는 계절 조정 기준 전달보다 12.2% 증가한 연율 76만3천채를 기록했다. 이는 2022년 2월 이후 최대 규모다.
- 주택 시장은 모기지 금리가 30년 기준 6%대에서 안정되는 모습을 보이면서 거래가 다시 살아나고 있는 것으로 보이면서 부동산 관련주에 긍정적인 영향을 - NAIL +9.26% - [반도체] - 컨퍼런스 소비자 심리지수 등이 양호하게 발표되는 등 경기지표가 괜찮게 나오면서 경기침체 우려가 줄어들며 기술주가 전반적으로 상승하는 가운데 최근 조정을 많이 받은 반도체 주가 강하게 반등함 - SOXL +10.32%,WOLF +10.67%, NVDA 3.06% - [지역은행, 청정에너지, 소프트웨어, 인터넷,리테일, 보험, 원자재, 자동차 등] - 귀금속과 비트코인을 제외한 전반적인 모든섹터가 상승함 - Home Depot(HD]), Nike(NKE), Macy’s( M) 및 Kohl’s( KSS) 의 주가가 1% 이상 상승하면서 소매주가 상승했습니다. Kellogg( K ) 주식은 Goldman Sachs 업그레이드로 급등했습니다. - DAL 소비자 지출과 여름 여행 수요에 대한 낙관론 속에 상승하였습니다. 올해 2분기 같은 기간 사상 최고 수준의 매출과 이익을 낼 것으로 전망했습니다. 이 뿐 아니라 현금 창출 전망도 50%나 끌어올렸고 배당금도 다시 복원했습니다. - Unity Software U의 주가는 15.38% 오른 $42.38로 마무리, Wells Fargo는 “비중확대” 등급으로 공동 커버리지를 시작합니다. PT를 $48로 설정, 또 자사 사이트에서 개발자를 위한 검증되고 커뮤니티 구축된 소프트웨어를 위한 “전용 AI 마켓플레이스"를 시작했다고 말했습니다. - Edgewise Therapeutics, Inc. (NASDAQ: EWTX)는 베커 근이영양증(BMD) 성인을 대상으로 EDG-5506을 평가하는 오픈 라벨 단일 센터 연구인 ARCH 연구의 12개월 최상위 결과를 발표하면서 9.9% 상승한 $7.54를 기록했습니다.) - - Cara Therapeutics, Inc. (NASDAQ: CARA)는 22.1% 상승한 $3.9547를 기록했습니다. Cara Therapeutics는 미국 특허 #11684674: 카파 오피오이드 수용체 작용제의 경구 제형을 부여 받았습니다. - AC Immune SA (NASDAQ: ACIU)는 회사가 알츠하이머병에 대한 ACI-24.060 항아밀로이드-베타 활성 면역 요법에 대한 FDA 패스트 트랙 지정을 받은 후 19.2% 상승한 $2.36을 기록했습니다. - American Equity Investment Life Holding Company (NYSE: AEL) 주가는 Brookfield Reinsurance로부터 주당 55달러의 인수 제안을 받았다고 발표한 후 17.6% 상승한 53.02달러를 기록했습니다. - Aerovironment (AVAV) 무인 항공기 제조업체 AeroVironment Inc의 주식은 2024년 회계연도 매출을 $6억 3000만 ~ $6억 6000만 달러로 분석가들의 예상인 $6억 200만 달러를 상회할 것으로 예상됨에 따라 0.07% 상 ■ 하락 - - - - - - - - - Adicet Bio, Inc. (나스닥: ACET )는 재발성 또는 불응성 공격성 B세포 비호지킨 림프종(NHL)에 대한 ADI-001의 1상 연구에서 안전성 및 효능 데이터를 공유한 후 53.2% 하락한 $2.18을 기록했습니다. JMP 증권은 Adicet Bio를 Market Outperform 등급에서 Market Perform 등급으로 하향 조정했습니다. - 시야타 모바일 ( Siyata Mobile Inc. , NASDAQ: SYTA )은 회사가 주당 0.045달러에 5,000만 주를 공모한 후 40% 하락한 0.0533달러를 기록했습니다. - Lordstown Motors Corp. (NASDAQ: RIDE ) 주가는 회사가 11장 파산 보호 신청을 선택한 후 31.3% 하락한 $1.90를 기록했습니다. - Xponential Fitness, Inc. (NYSE: XPOF )는 30.2% 하락한 $17.52를 기록했습니다. Fuzzy Panda Research는 ‘XPOF(Xponential Fitness) – “Abusive Franchisor That Is A House Of Cards"라는 제목의 짧은 보고서를 발표했습니다. - Nkarta, Inc. (NASDAQ: NKTX )는 회사가 재발성 또는 불응성 급성 골수성 백혈병에 대한 NKX101의 1상 연구에서 업데이트된 데이터를 발표한 후 26.6% 하락한 $3.3250를 기록했습니다. - Yellow Corporation (NASDAQ: YELL )은 24.6% 하락한 $0.9573를 기록했습니다. Yellow는 100년 된 회사를 현대화하려는 노력을 차단하는 계약 위반을 주장하면서 International Brotherhood of Teamsters를 상대로 1억 3700만 달러 이상의 소송을 제기했습니다. - Terns Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: TERN )는 17.4% 하락한 $7.94를 기록했습니다. 턴스 파마슈티컬스(Terns Pharmaceuticals)는 ADA의 제83차 연례 과학 세션 및 향후 행사에서 비만에 대한 TERN-601 프로그램에 대한 새로운 전임상 데이터를 강조했습니다. - iMedia Brands, Inc. (NASDAQ: IMBI ) 주가는 월요일 35% 급등한 후 13.6% 하락한 $0.1641를 기록했습니다. iMedia Brands는 최근 두 번째 Nasdaq 비준수 통지를 받았다고 발표했습니다. - Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: MDGL )는 11.9% 하락한 $207.31을 기록했습니다. Madrigal Pharmaceuticals는 최근 European Association for the Study of the Liver Congress에서 3상 MAESTRO-NASH 데이터를 발표했습니다. - Spark Networks SE (NASDAQ: LOV )는 월요일 50% 급등한 후 9.5% 하락한 $0.3801를 기록했습니다. Spark Networks는 최근 나스닥으로부터 회사의 계속 상장 요청을 거부하기로 결정했다는 통지를 받았습니다. - Evelo Biosciences, Inc. (NASDAQ: EVLO ) 주가는 월요일 약 18% 상승한 후 9% 하락한 $0.1820를 기록했습니다. Evelo Biosciences는 최근 마이크로바이옴 조절을 위한 프리바이오틱 조성물 및 이의 사용 방법에 대한 미국 특허를 획득했습니다. - TD SYNNEX Corporation (NYSE: SNX )은 예상보다 낮은 2분기 재무 결과를 보고하고 예상보다 낮은 3분기 조정 EPS 및 수익 지침을 발표한 후 7% 하락한 $90.89를 기록했습니다. - CureVac NV (NASDAQ: CVAC )는 6% 하락한 $10.91를 기록했습니다. CureVac은 최근 외과적으로 절제된 교모세포종에 대한 암 백신 후보에 대한 1상 연구에서 첫 번째 환자에게 투약했습니다. -
==한국
- 주요섹터/종목/테마 변동
■ 상승
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- 주요섹터/종목/테마 변동
■ 상승
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==중국
- 주요섹터/종목/테마 변동
■ 상승
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- 주요섹터/종목/테마 변동
■ 상승
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==[채권금리 현황]== - 참고자료 -
미국채권
- 10년물: **10년물 WSJ /** 마켓와치
- 2년물: **2년물 WSJ/** 마켓와치
채권가격의 과도한 하락여부 파악: copper/gold ratio
[미국]
- [종합현황]
양호한 경제 데이터 속에 금리는 상승세를 보임. 경제가 안정적일 수록 FED의 고금리 정책이 오래 유지될 것으로 전망되기 때문
[주요 변동 이유 / 공급 및 수요 현황]
- 주택 지수 데이터와 CB 소비자 신뢰지수가 예상보다 양호하게 나옴에 따라 금리가 상승함
[전망 및 평가]
- 20년물은 4.1%정도를 상단으로 보고, 10년물은 3.8%, 2년물도 4.8%을 넘기 쉽지 않을것으로 보임
- 이 정도가 연준의 추가 금리인상 사이클을 반영한 것으로 보는 이유는 FOMC이후로 급격히 오른데다, 기울기 자체가 크지 않음은 이미 상단까지 온 것으로 보이기 때문. 아울러, 시장 참여자들이 경기둔화를 계속 염두해두고 있기 때문에 장기물이 더 올라가긴 쉽지 않아 보임임
- [종합현황]
[한국]
==[원자재 현황]== - 참고자료 - - 원자재 일반: 원자재 - KOIMA 국제원자재 = 주간동향 , 원자재 일간 시황(id:ccotorl/ pw:kk123456!) - CRB인덱스 - 원자재 기업들 주가 - 비료, 농산물: 비료 / 농산물가격 - UN식량기구: FAO Food Price Index(Google Search | Food and Agriculture Organization of the United Nations (fao.org)) - 에너지: 유럽가스가격 / 미국가솔린가격 / 천연가스뉴스 / wti가격 / 미국천연가스가격 - 원유: 미국SPR = 미국SPR월간 / SPR주간 - 유럽가스보관량 = Gas Infrastructure Europe - AGSI+ (gie.eu) / Natural Gas Weekly Update (eia.gov) - 미국천연가스 생산: Natural Gas Data - U.S. Energy Information Administration (EIA) - LNG, 천연가스 정보: 트윗헨리 - 전력가격(태양광 연관): 독일 전력가격 - 상업용광물 - 광물뉴스: mining.com - 구리: 마켓와치 - 기온: 글로벌 온도 - 곡물: Corn Prices and Corn Futures Prices - Barchart.com
- [종합현황]
[주요 변동 이유 / 공급 및 수요 현황]
- 양호한 경기 환경 속에 금리가 상승하며 환율 역시 동반 상승함에따라 원자재 지수에 악영향을 미침
[전망 및 평가]
- 전반적인 원자재 시장은 코로나 대비 급격한 하락을 맞은 관계로 다소 조정은 불가피해 보이나 여름이 넘어가면서 엘리뇨가 반영되면 에그플레이션이 올 가능성은 계속 보는 중
- [원유]
- [천연가스]
- [구리]
- [금]
- 기타 원자재 이슈
- 원면의 경우 중국 면화의 약 90%를 차지하는 신장의 작물은 현재 고온과 우박으로 인해 공급부족에 직면함에 따라 중국이 다음 주 중으로 수십만 톤 규모의 전략비축 면화 방출 예정China Prepares to Sell Cotton From Reserves on Supply Concerns - Bloomberg
- 아연(LME, 3M): 2,386.50 (+58.50, +2.51%), itch Solutions사가 지난주 출간한 BMI 보고서는 [금년 아연 평균 가격 전망치를 톤당 3,000달러에서 2,500달러로 하향 조정]함. 또한, 동 보고서는[중국 정부의 철강재 감산 정책]으로 금년 6월부터 12월까지 아연 수요가 전년 대비 침체될 것으로 전망함. 이와 함께 ’24년부터 ’27년까지의 아연 평균 가격을 기존 전망치인 톤당 2,500달러에서 2,150달러로 하향 조정하면서 더욱 가파른 하향세를 보일 것으로 관측
- 옥수수: 561.00 (-27.75, -4.72%), 미국 지역내 강우가 예상됨에 따라 생산량이 증가할것으로 전망되며 하락마
- 밀: 699.00 (-40.00, -5.42%)
- 대두: 1,294.25 (-29.25, -2.21%)
- [종합현황]
==[외환] - 달러기준== - 참고자료 - - 달러 인덱스: DXY - 일본엔: jpy/usd - 유로화: eur/usd - 중국원화:cnh/usd(역외환율)/ cny/usd(고시환율)
==[매크로]
- 기타 매크로 이슈
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