2023-07-12
#Daily- ==[주요 이벤트]==
참고자료 - 해외 경제/산업 정보 - 한국무역협회 통상뉴스,보고서 : 한국무역협회-KITA.NET - KOTRA: KOTRA 해외시장뉴스 뉴스 | 전체 / 투자진출 - KOTRA 해외시장뉴스 해외투자 | 현지 조사 | 뉴스∙동향 | 뉴스∙동향 - 중남미정보: | EMERiCs 신흥지역정보 종합지식포탈 - 세계경제 동향: 국제금융센터 (kcif.or.kr) [id: ccotorl / pw: kk123456!] - KDB미래전략연구소: https://rd.kdb.co.kr/index.jsp
- ==투자성과_2024년, ATVI의 경우 M&A 이슈를 이유로 한 두달 전쯤에 매수하고 했었는데, 이벤트가 남아있다면 이를 기다리는 자세가 필요함을 디딤이앤에프와 더불어 새삼 느낌 - 또, 차트상 우리 시간으로 오후 11시 30분 넘어서 부터 급등하기 시작하는데, 만약 저 순간 알고 있었다면 $95 생각하면서 여유롭게 탑승했을 수도 있었겠음 -
==[증시현황]== - 참고자료 - - 리포트: FNGUIDE [ID: ssec2021 / pw: support15] - **국내주식 테마: [연구소>테마록 ㅣ 주식정보는 핀업스탁 (finup.co.kr)]https://stock.finup.co.kr/Lab/ThemeLog.aspx) - finviz: S&P 500 Map - koyfin: Today’s Markets - webull: Webull - Stock Market Quotes, Stock Market News, Real Time Stock Quotes
==미국
전일 미국 증시는 미 CPI 둔화 기대와 실적 발표 관망세 이어지는 가운데 에너지와 산업재, 기술주들의 약진 속에 전반적으로 상승하는 모습을 보였으며, 중소형주 중심의 러셀2000 지수의 상승이 도드라져 보임.
나스닥 100 지수에 대한 특별 리밸런싱에 대한 우려가 있었으나 기술주가 상승세를 이어가며 우려는 다소 완화되는 모습. 이제 공은 한국 시간으로 오늘 밤 있을 6월 CPI에 쏠릴것
6월 CPI는 낮을 것으로 전망하고 있어 모두가 시장의 완만한 상승을 예견중이나, 만약에 높을 경우 상당 기간 충격을 받을 것으로 전망
주요섹터/종목/테마 변동 ■ 상승 - [게임] +5.3% - 전일 연방법원이 MSFT의 ATVI 인수를 사실상 승인함에 따라 ATVI의 주가 +10% 급등. 해당 주가의 영향으로 게임 및 AI 섹터 전반적으로 상승세를 보임 - U +9.66%, RBLX +4.8%, TTWO +4.7%, SKLZ +23.5% - [모기지금융] +4.1% - 전일 Piper Sandler에서 Z에 대한 투자 의견을 상향 조정함에 따라 모기지금리가 높아졌지만 현 상태로 안정화되어 다시 수요가 살아날 것이라 코멘트 - [광고대행사] +2.6% - 프로그래매틱 광고 관련 니드햄의 컨퍼런스와 기술주의 반등 영향으로 애드테크 기업의 주가 급등 - TTD +8.9%, MGNI +9.3%, PUBM +5.0%, DSP +5.0% - AMZN +1.3%, 금일부터 아마존 프라임데이 진행, 이에 대한 긍정적인 전망도 있겠지만 내일 있을 CPI에 대한 우호적인 기대감이 시장에 깔리면 수혜를 입은 것으로 보임 -SSTK +9.1%, OpenAI와 자사 모델을 위한 훈련데이터 제공을 위해 신규 6년 계약을 체결했다고 밝히며 주가 급등. 해당계약을 통해 OpenAI 는 SSTK의 이미지, 비디오, 음악 라이브러리 관련 메타데이터에 접속 가능. SSTK는 최근 인수한 GIPHY 플랫폼에서 생성형AI 기능을 제공할 예정 -CRM +3.9%, 8월 주요 제품군 전반에 걸쳐 ASP를 9% 인상할 것이라는 발표 이후 주가 상승, 마지막 판가 인상은 7년전 이었으며, 그 이후 $20BDML R&D 비용을 투자해 AI등 제품 혁신을 진행했다고 코멘트 -MRVL +3.0%, Keybanc의 목표 주가 상향 조정($80). AI 및 클라우드 최적화 실리콘 수요 증가에 대한 상당한 수혜를 입을 수 있을 것이라 확신한다고 코멘트 - Z +9.1%, Piper Sandler에서 투자의견을 상향조정함. 주택판매성장이 지난 분기에 바닥을 쳤으며, 모기지 금리는 여전히 1년 전보다 높지만 현 상태에서 안정되어 다시 수요가 살아날 것이라 코멘트, 동사는 Premier Agent 비즈니스에서 지속적인 M/S상승을 보이고 있으며, 1Q에는 18년 이후 가장 강력한 YoY M/S 상승을 시현 - ROKU +11.1%, Shopify와 Shoppable 광고 관련 파트너십 체결, 소비자들은 Shopify의 쇼핑 솔루션을 이용해 ROKU로 비디오를 시청하다가 Roku Pay를 이용해 바로 구매 가능 - MTTR +9.1%, 비용절감과 수익성 제고를 위해 전체 직원의 약 30%인 170명을 해고할 것이라고 밝히면서 급등 - VMW +5.2%, AVGO의 VMW 인수 계획이 유럽 반독점 규제 기관의 승인을 받을 것이라는 블룸버그 뉴스에 주가 상승 - AFRM +9.7%, 미즈호에서 AFRM의 Debit+ 카드에 대한 구글 검색량 증가가 초기 스퀘어의 버즈를 연상시킨다고 코멘트 하면서 주가 급등. Debit+ 가 정말로 스퀘어의 현금카드 성장궤도를 따라갈 경우 AFRM의 중기 볼륨 CAGR은 20%~30%대 중반으로 올라갈 수 있을것이라 코멘트 ■ 하락 - [반도체장비] -1.2% - 반도체 중에서 반도체장비의 경우 섹터 대장주인 AMAT이 전일 10여년 만에 처음으로 새로운 웨이퍼 제조 플랫폼 Vistara를 도입헸다는 소식에도 주가 -2%대 하락. 이외에도 섹터 전반적으로 좋지 않은 주가 흐름을 보여주며 섹터 약세. - 반도체 종목이 다른 종목 상승에 비해 크게 오르지 못하는 이유는 가격 부담 때문인 것으로 보임 - 러셀2000 지수가 올랐다고 해도 반도체 정도는 아니고, 거의 코로나 수준까지 올라온 반도체 종목에 비해 다른 종목들은 퍼포먼스 차이가 큰 수준임을 고려할 필요가 있을 듯 - 아직 두 번의 금리인상이 남아있는 가운데 현재가 급격한 금리 인상으로 인한 충격에서 벗어나는 초입일 경우 산업재 및 경기순환주 중심으로 돈이 몰리는 것일 수도 있다고 보여짐 - AMD -2.0%, Citi에서 향후 AI 프로세서 시장에서 NVDA 대비 AMD의 제품 경쟁력이 떨어질 것이라는 코멘트를 제기하며 약세흐름
==한국
🤩23.7.12(수) 마감시황(도피디 의견)
- CPI 발표를 앞두고 상승한 코스피 최근 들어 개별 종목단에서 변동성이 매우 커졌음을 느끼고 있음. 전체적인 흐름은 양호하나, 개별 종목에서 등락이 조금 부담스러움 다만, 띰이 있고 실적도 기대되는 종목들 주가가 반등하는걸 보면 긍정적인 관점 유지.
오늘은 [해운], [조선기자재], [피팅] 관련주로 흥아해운, 팬오션, 메디콕스, 태광, 케이에스피 등이 매우 긍정적인 흐름을 보였음.
메디톡스는 최근 셀온을 씹어먹는 상승을 보이고 있으며 긍정적으로 보고 있음.
[강관업]체 중 휴스틸도 금일 강하게 상승했는데, 주봉상으로도 굉장히 매력적인 자리에 있다고 판단.
큐렉소는 최근 연속적인 하락에 힘을 못쓰나 싶었지만, 10% 이상 상승하면서 긍정적인 마감.
오늘 카지노 관련해서 토비스, 롯데관광개발, 강원래드 등이 유의마한 상승이 나왔는데, 토비스는 SDV 관련해서 디지털 콕핏으로도 굉장히 좋게 보고 있음.
에코프로는 실적발표 이후 셀온이 나오며 비엠과 함께 5% 이상 하락 마감했음. 금양은 10% 이상 마감.
코스피 연일 긍정적인 반등을 보였지만, 코스닥에서 더 강한 반등을 기대하고 있음.
[반도체]에서는 아나패스, 네패스아크, 두산테스나 등과 더불어 디자인 하우스인 가온칩스, 에이디테크놀로지, 코아시아 등이 긍정적인 마무리. 또한 [OSAT]도 모두 상승.
[2차전지] 장비주는 강하게 상승하다 상승폭 반납 마감(하나기술, 필옵틱스, 코윈테크, 에이프로 등), 물론 TCC스틸, 디이엔티 등은 매우 긍정적인 차트 연출
역시나 실적이 매우 중요하게 작용할 것으로 전망하며, 앞으로 필요할 수밖에 없는 기술에 대한 니즈는 증가할 것.
실적발표를 앞두고 본인이 투자한 종목에 대해서는 지속 체크해야 하는 장세.
✔️ 에코프로 그룹주 하락
✔️ 셀트리온 그룹주 강세
✔️ IT소부장 섹터 강세
✔️ 경기민감 섹터 강세
주요섹터/종목/테마 변동 ■ 상승 - - - - - -
- - - - - - - - ■ 하락 - - - - - - - - - - - - -
==중국
- 주요섹터/종목/테마 변동
■ 상승
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- 주요섹터/종목/테마 변동
■ 상승
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==[채권금리 현황]== - 참고자료 -
미국채권
- 10년물: **10년물 WSJ /** 마켓와치
- 2년물: **2년물 WSJ/** 마켓와치
채권가격의 과도한 하락여부 파악: copper/gold ratio
[미국]
- [종합현황]
[주요 변동 이유 / 공급 및 수요 현황]
- 최근 미국의 경제지표 호조로 연준의 추가 금리인상 전망이 강화되면서 장단기 국채금리가 큰 폭으로 상승. 영국·독일 등 유럽 주요국들의 국채금리도 상승
- 미 국채금리, CPI 발표 경계감 속 구간별 혼조 마감. 10y2y 스프레드 역전폭 -90bp선 유지 (커브는 플래트닝)
- 20년물 채권 ETF인 TMF의 경우 연중 최저가 수준까지 내려왔는데, 이는 연준의 금리인상은 경기가 망가져야 완화될텐데 경기가 망가지지 않고 있어서 경기침체는 반영하지 못하고, 남은 2번의 금리인상을 반영하고 있기 때문
- 채권 방향성은 맞는것 같은데 모두가 그렇게 생각하니 방향성이 안나오는 듯
[전망 및 평가]
- 채권시장은 잭슨홀때 출렁거리고, 남은 두 번의 FOMC에서 출렁거릴 수 있지만 연말로 가면서 고금리 유지가 실물에 영향을 주는 모습이 지속적으로 보이거나 이벤트가 터져서 금리 인하할 낌새가 보이면 점차 금리 인하 사이클을 반영해서 내려갈 듯. 20년물 기준 타겟은 현 4.2에서 3.8까지 봄 TMF기준 이 경우 20~30% 상승 여력이 있을 것
- [종합현황]
[한국]
==[원자재 현황]== - 참고자료 - - 원자재 일반: 원자재 - KOIMA 국제원자재 = 주간동향 , 원자재 일간 시황(id:ccotorl/ pw:kk123456!) - CRB인덱스 - 원자재 기업들 주가 - 비료, 농산물: 비료 / 농산물가격 - UN식량기구: FAO Food Price Index(Google Search | Food and Agriculture Organization of the United Nations (fao.org)) - 에너지: 유럽가스가격 / 미국가솔린가격 / 천연가스뉴스 / wti가격 / 미국천연가스가격 - 원유: 미국SPR = 미국SPR월간 / SPR주간 - 유럽가스보관량 = Gas Infrastructure Europe - AGSI+ (gie.eu) / Natural Gas Weekly Update (eia.gov) - 미국천연가스 생산: Natural Gas Data - U.S. Energy Information Administration (EIA) - LNG, 천연가스 정보: 트윗헨리 - 전력가격(태양광 연관): 독일 전력가격 - 상업용광물 - 광물뉴스: mining.com - 구리: 마켓와치 - 기온: 글로벌 온도 - 곡물: Corn Prices and Corn Futures Prices - Barchart.com
==[외환] - 달러기준== - 참고자료 - - 달러 인덱스: DXY - 일본엔: jpy/usd - 유로화: eur/usd - 중국원화:cnh/usd(역외환율)/ cny/usd(고시환율)
==[매크로]
- 기타 매크로 이슈
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