Daily시황정리
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2023
7월
2023-07-15

2023-07-15

#Daily

  • ==[주요 이벤트]==

  • ==[증시현황]== - 참고자료 - - 리포트: FNGUIDE [ID: ssec2021 / pw: support15] - **국내주식 테마: [연구소>테마록 ㅣ 주식정보는 핀업스탁 (finup.co.kr)]https://stock.finup.co.kr/Lab/ThemeLog.aspx) - finviz: S&P 500 Map - koyfin: Today’s Markets - webull: Webull - Stock Market Quotes, Stock Market News, Real Time Stock Quotes

    • ==미국(전일)

      • 전일 미국증시는 미시간심리지수가 양호하게 발표된 가운데, 기대인플레이션이 기대보다 높게 나오며 추가 긴축에 대한 경계감 노출됨에 따라 하락 압력을 받으며 시작. 나스닥을 중심으로 12시까지 견고하게 버텼으나 금리가 계속 상승하는것이 부담으로 작용하면서, 반도체를 중심으로 빅테크가 조금씩 무너지면서 다우를 제외하곤 전반적으로 하락함

      • 다우 +0.33%, s&p -0.1%, 나스닥 -0.18%, 러셀2000 -1.01% 마감. 전반적인 하락 속에 유나이티드헬스케어의 호실적 속에 헬스케어와 부동산관련 종목의 랠리가 다우를 견인함. 러셀2000의 경우 에너지와 은행주의 폭락이 하락을 주도

      • 주요섹터/종목/테마 변동 ■ 상승 - [헬스케어] - UNH는 지난번 컨퍼런스콜에서 주로 고령자를 중심으로 외래 진료에 대한 수요와 비즈니스 구성의 변화로 인해 의료 비용에 지출되는 보험료의 비율을 나타내는 의료 비율이 높아졌다고 언급하였으나 조정된 주당 순이익은 $6.14로 컨센서스보다 $0.16 높은 회사의 수익은 예상을 뛰어넘으면서 큰 폭으로 상승하였고, 전반적으로 동종 섹터의 상승을 견인함 - UNH +7.24%, CI +4.7%, ELV +5.5%, HUM +2.51%, ALHC +3.08% - [부동산] - Raymond James가 건설부문 주식들의 등급을 상향조정함에 따라 전반적으로 긍정적인 영향을 받음. 미국 주택 산업은 고금리 속에서도 금리인상 종료에 대한 기대감과 공급부족에 따라 역사적으로 공격적인 통화 긴축으로 인한 깊은 동결에서 벗어나 회복흐름을 보일 것으로 전망되며 긍정적인 흐름을 이어감 - PHM +2.69%, KBH +2.98%, LEN +2.43%, MDC +1.42% ■ 하락 - [은행] - 은행주 실적발표가 양호하게 발표되었으나, 예대 마진 축소, 연체율 상승등의 장래 불안감으로 인하여 전반적으로 하락함 - - - - 

         			- 전반적인 모든섹터
 				- 기대인플레이션이 상승하면서 긴축에 대한 우려가 제기됨에 따라 전반적으로 하락 함

    • ==한국

      • 주요섹터/종목/테마 변동 ■ 상승 - - - - - -
        - - - - - - - - ■ 하락 - - - - - - - - - - - - -

    • ==중국

      • 주요섹터/종목/테마 변동 ■ 상승 - - - - - -
        - - - - - - - - ■ 하락 - - - - - - - - - - - - -

  • ==[채권금리 현황]== - 참고자료 -

    • 금리변동: 미국 10년물 국채금리 : 네이버 통합검색 (naver.com))

    • 미국채권

    • 영국채권: 10년물, 30년물

    • 채권가격의 과도한 하락여부 파악: copper/gold ratio

    • [미국]

      • [종합현황]
        • [주요 변동 이유 / 공급 및 수요 현황]
          • 기대인플레이션이 상승함에 따라 금리가 급반등함. 증시 호황속에 우려하던것처럼 기대인플레이션이 다시 올라오는 모습을 보며, 긴축이 생각보다 길어질 수7월 FOMC 및 잭슨홀 미팅에 대한 부담으로 작용
        • [전망 및 평가]
          • 지표에 따라 금리가 급등, 하락을 반복하는 모습을 보이겠지만 핵심은 금리가 오래 갈만한 이슈인가? 에 달릴 듯

    • [한국]

      1. [종합현황]

        • [주요 변동 이유 / 공급 및 수요 현황]

        • [전망 및 평가]

  • ==[원자재 현황]== - 참고자료 - - 원자재 일반: 원자재 - KOIMA 국제원자재 = 주간동향 , 원자재 일간 시황(id:ccotorl/ pw:kk123456!) - CRB인덱스 - 원자재 기업들 주가 - 비료, 농산물: 비료 / 농산물가격 - UN식량기구: FAO Food Price Index(Google Search | Food and Agriculture Organization of the United Nations (fao.org)) - 에너지: 유럽가스가격 / 미국가솔린가격 / 천연가스뉴스 / wti가격 / 미국천연가스가격 - 원유: 미국SPR = 미국SPR월간 / SPR주간 - 유럽가스보관량 = Gas Infrastructure Europe - AGSI+ (gie.eu) / Natural Gas Weekly Update (eia.gov) - 미국천연가스 생산: Natural Gas Data - U.S. Energy Information Administration (EIA) - LNG, 천연가스 정보: 트윗헨리 - 전력가격(태양광 연관): 독일 전력가격 - 상업용광물 - 광물뉴스: mining.com - 구리: 마켓와치 - 기온: 글로벌 온도 - 곡물: Corn Prices and Corn Futures Prices - Barchart.com

    • [종합현황]

      • [주요 변동 이유 / 공급 및 수요 현황]

      • [전망 및 평가]

    • [원유]

      • [동향]

      • [주요 변동 이유 / 공급 및 수요 현황]

        • 리비아, 나이지리아 등의 공급차질 및 달러 인덱스 상승 속 하락

      • [전망 및 평가]

    • [천연가스]

      • [동향]

      • [주요 변동 이유 / 공급 및 수요 현황]

      • [전망 및 평가]

    • [구리]

      • [동향]

      • [주요 변동 이유 / 공급 및 수요 현황]

      • [전망 및 평가]

    • [금]
      • [동향]
      • [주요 변동 이유 / 공급 및 수요 현황]
        • 달러 반등에 따른 하락으로 이

      • [전망 및 평가]

    • 기타 원자재 이슈

  • ==[외환] - 달러기준== - 참고자료 - - 달러 인덱스: DXY - 일본엔: jpy/usd - 유로화: eur/usd - 중국원화:cnh/usd(역외환율)/ cny/usd(고시환율)

    • [종합현황]

      • [주요 변동 이유 / 공급 및 수요 현황]

        • 달러화지수는 연준의 금리인상 재개 가능성을 반영하며 소폭 상승

      • [전망 및 평가]

        • 금리의 움직임을 추종하면서 1300~1250 사이를 반복할 듯

    • 기타 외환 이슈

  • ==[매크로]

    • [종합현황]

    • [금리]

    • [고용]

    • [경기]

    • [물가] 

- 기타 매크로 이슈
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마지막 수정 일자
2023-07-14