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2024
9월
2024-09-05

2024-09-05

#Daily

  • [시장신호등]

    • Macro: Good is Good
    • 시장느낌: 중립(-)

  • [느낌점] 5일 연속 ◈추세전환 → 매매중단◈

    • 투자성과_2024년 : BAD

  • [Macro]

  • [시장변동]

    • 미 증시는 DOW +0.09%, S&P 500 -0.16%, NASDAQ -0.3%, Russell 2000 -0.19%로 보합권에서 혼조 양상. 전일 급락했던 엔비디아(-1.7%)의 약세 흐름 지속되며 하락 출발했던 미 증시. 현지 기준 오전 10 시 발표된 7 월 Jolts 보고서를 기점으로 9 월 빅컷에 대한 기대감이 상승. 국채 금리는 단기물 중심으로 급락, 증시는 일시적으로 상승전환에 성공. 전일 침체에 대한 공포를 반영한 만큼 추가적인 경기 상황에 대한 우려보단 금리 인하 기대 심리가 더 크게 작용하는 모습.
    • 다만 아직 남아있는 8 월 고용보고서를 경계함에 따라 추가적 반등에는 실패하며 재차 하락 전환. 이후 발표된 베이지북에서 경제활동 정체 및 감소 지역이 직전 보고서 대비 5 곳→9 곳으로 증가했음이 발표되며 추가 하방 압력이 부여 11 개 섹터 중 유틸리티, 필수소비재, 부동산 등 5 개 섹터가 상승 마감했으며 유가 하락세를 반영한 에너지와 IT 등 6 개 섹터 하락 마감.
    • 전일 급락했던 반도체 업종(SOX,+0.25%)은 엔비디아가 약세흐름을 이어간 것 대비 전반적 섹터 분위기는 회복하는 모습. 또한 비교적 적은 거래량을 보임과 함께 3 대지수 모두 상승 종목 비율이 40~50% 수준에 머물며 관망세 속 숨고르기를 하는 모습
    • 미 국채 금리는 2Y 3.75%(-10.9bp), 10Y 3.76%(-7.6bp)로 단기물 중심 하락세 출현하며 장단기 역전이 해소. CME FedWatch 상9 월 50bp 인하 확률이 전일 38%에서 45%로 급등.
    • 유가는 WTI 기준 -1.6% 하락한 $69.2 로 수요 둔화 우려 반영을 지속하며 $70 선이 붕괴. 달러 약세 흐름도 이어지며 엔/달러는 143.7 엔으로 하락

  • [종목이슈]

    • 엔비디아(NVDA, -1.7%) 미 법무부 반독점 조사 리스크
      • 전주 실망감 자극한 실적발표에 이어, 미 법무부 반독점 조사 소식 등 악재 지속되며 부진한 주가 흐름 지속 중.
      • 소식통에 따르면, 미 법무부는 NVDA가 AI 칩 판매 과정에서 시장 지배력을 남용했을 가능성에 주목 중. 다만 장 마감 직전, NVDA 측은 미 법무부로부터 소환장을 받지 않았음을 언급하며 기존 보도 부인. 이에 애프터 장에서는 주가 소폭 상승 중
    • 인텔(INTC, -3.3%) 1.8nm 공정 테스트 통과 실패
      • 1.8nm 공정의 AVGO 측 테스트 통과 실패 소식이 보도되며 주가 하락. 소식통에 따르면, AVGO는 INTC의 1.8nm 공정 기술력이 대량 생산으로 전환되기에 아직 부족한 것으로 판단.
      • 지난달 2FQ24 어닝 쇼크 및 배당 중단으로 시장 우려 자극했던 INTC은, 향후 동력으로 자신했던 1.8nm 공정 테스트 역시 실패하며 YTD 기준 -60% 육박한 주가 낙폭 기록 중. 이에 25년만의 DOW 지수 편출 가능성 역시 언급되는 모습
    • 달러 트리(DLTR -22.2%) 예상보다 강했던 소비자 지출 압박
      • 2FQ24 실적발표. 매출 $7.37B, EPS $0.67로 컨센(매출 $7.50B, EPS $1.06) 하회.
      • 전주 DG를 비롯한 동종기업 실적발표로 기대감이 낮았음에도, 예상보다 강력한 소비자 지출 압박을 확인하며 주가 급락. CFO는 고객들의 재량 지출 품목 소비가 둔화된 반면, 저마진 필수 지출 품목 소비가 확대되었음을 언급. 이는 DG의 실적발표에서도 지적된 부분.
      • 한편 CEO는 ‘중∙고소득층’ 고객들의 지출 압박이 확대되었음을 언급. 이는 DG의 실적발표에서 강조된 ‘저소득층’ 고객들의 소비 위축과 비교되는 지점. DLTR은 DG 대비 중∙고소득층 고객 기반이 넓음.
      • FY24 연간 가이던스는 순매출 $31.0B~$32.0B→$30.6B~$30.9B, EPS $6.5~$7.0→$5.2~$5.6로 하향 조정
    • 휴렛 팩커드(HPE, -1.5%) 마감 후 -2%대 하락, AI 사업 수익성 악화
      • 3FQ24 실적발표. 매출 $7.71B, EPS $0.50로 컨센(매출 $7.66B, EPS $0.47) 하회.
      • 전반적 실적은 컨센 상회하였으나, AI 서버 사업부문 마진 우려가 부각되며 주가 하락. 금번 분기 GPM은 31.8%로, 전년치 및 컨센 하회. CFO는 원인으로 마진이 낮은 AI 서버 매출 비중이 기존 대비 확대된 점을 언급. FY24 연간 가이던스는 매출 성장률 +13%, EPS $1.92$1.97로 제시해 컨센 상회했으나 수익성 우려를 만회하지 못함
    • 테슬라(TSLA, +4.2%)는 중국 내 EV 판매 호조 소식으로 주가 상승.
    • AMD(+2.9%)는 전 엔비디아 부사장 영입 호재 반영하며 주가 상승.
    • 지스케일러(ZS, -18.7%)는 경제 불확실성에 따른 고객들의 보수적 지출 반영하여 컨센 하회한 가이던스 제시
    • C3글로벌(-1.9%, 마감 후 -16%대 하락) 장 마감 후 발표 한 실적발표에서 부진한 가이던스 제시하여 애프터 장에서 주가 폭락
마지막 수정 일자
2024-09-042024-09-06