2024-10-10
#Daily[월간 일정]
[금주 일정]
[시장신호등]
- Macro: Good is Good / Bad is Good / Bad is Bad / Good is Bad
- 시장느낌: 긍정(▲)
- 내가 느끼는 무의식: 내것만 이상하게 안가네? 사면 정체…사면 다른게 오르고..팔면 반등하고?
[느낌점] GOOD →BAD ◈하락전환◈
- 투자성과_2024년 : BAD
[Macro]
[시장변동]
미 증시는 DOW +1.03%, S&P 500 +0.71%, NASDAQ +0.60%, Russell 2000 +0.22%로 상승 마감. 유가 상승세가 안정되는 가운데 9 월 CPI 발표를 앞두고 기대감 반영. AI 수요를 기반으로 한 TSMC 의 9 월 호실적 발표도 IT 와 반도체 업종 강세를 주도하며 증시 상승세를 견인.
다만 11 월 동결 가능성이 지속적으로 높아짐에 따른 금리, 달러 강세는 증시에 지속적인 제약으로 작용. CME FedWatch 상 11 월 동결 확률은 29.6%까지 상승했으며 연내 25bp 가능성도 26%로 급증. 현지 기준 오후 2 시 공개된 9 월 FOMC 의사록에선 빅컷의 결과에도 25bp 를 지지했던 위원들도 많았음이 드러나며 금리는 상승폭을 확대. 다만 증시 역시도 추가 강세를 보이며 10 일 예정된 CPI 발표 대기 금일 M7 종목들은 개별 이슈로 각기 다른 방향성을 보임.알파벳(-1.5%)은 반독점과 기업분할 우려 지속하며 하락한 반면 애플(+1.7%)은 AI ios 업데이트 기대감에 상승. TSMC 호실적에도 엔비디아(-0.2%)는 그간의 상승세를 반영하며 차익실현 움직임 출현. 테슬라(-1.4%)는 금일 저녁 예정된 로보택시 이벤트 앞두고 높은 주가 변동성
미 국채 금리는 2Y 4.02%(+6.3bp), 10Y 4.07%(+6.1bp) 기록하며 인하 경로 기대감 후퇴를 반영. 390 억달려 규모의 10 년물 입찰에서 부진한 수요를 보인 영향도 존재. 유가는 WTI 기준 -0.45% 하락한 $73.3 로 잠시 소강상태에 접어든 이스라엘-이란 사태를 반영. 전일 NYT 를 통해 보도된 이스라엘의 이란 공격 타겟 변경(정유시설→군사,정보시설) 가능성 또한 상승압력을 완화시키는 요인
[종목이슈]
알파벳: GOOGL -1.6%, DOJ “구글 사업부 해체 검토”
DOJ가 구글의 과도한 사업 독점력을 근거로 연방 법원에 구제 방안을 제출. 법무부 측은 시장 경쟁 체제 보호를 위해 사업부 해체안 등 가능 범위 내 모든 방안들을 고려하고 있다고 언급. 현재 독점적인 플레이 스토어 시장 및 이에 따른 결제 시스템으로 인해 소비자들은 다양한 선택권 향유에 제한적. 이에 앱스토어 관련해서도 에픽게임즈와의 반독점 소송에 패소하며 우려 부각된 바 있음.
한편, 구글 부사장은 DOJ의 이번 조치는 매우 급진적이라며(radical), 이러한 행보가 소비자에게 또한 피해를 줄 수 있다고 반박. 다만, 주요 IB들은 해체 가능성에 대해서는 매우 낮은컨센 형성되는 양상. Wedbush는 일전에 마이크로소프트 또한 반독점 이슈 부각되며 사업부 분할이 진행되는 듯 했으나, 정권 교체 이후 종결된 바 있다며, 수년 간 소송 진행이 예상되나 분할 가능성은 낮다고 언급
보잉: BA -3.4%, 임금인상 제안 철회
- 노동조합의 파업 이후 보잉 측이 제안한 임금인상 제안이 철회되며 주가 하락세. 이번 파업 장기화 시 매월 $1B 가량의 손실이 불가피한 상황. 노동조합 측은 일전에 4년간 임금 40% 인상과 확정연금지급보증제도 부활 등을 제안 건으로 제시했으나, 보잉은 30%의 임금인상 제안으로 타협을 시도한 바 있음. 한편, 보잉 측은 현재 부족한 현금 흐름 상황을 개선하고 신용 평가 하락을 방지하기 위해 자사주 매각 등 여러 방법들을 고려하고 있다고 언급
노르웨이 크루즈: NCLH +10.9%, Citi 매수 보고서 게시
- Citi가 크루즈 업계에 대한 긍정적 전망 제시하자 종목 전반의 상승세 출현. Citi는 노르웨이 크루즈를 투자의견 중립→매수, TP $20→$30로 상향했으며, 로얄 캐리비안 크루즈(+5.3%)는 투자의견 매수 유지, TP $204→$253로 상향. 이들은 높은 여행 수요와 크루즈 여행 예약률이 기록적인 수준에 도달한 점 등을 근거로 EPS 성장성을 긍정적으로 평가
아카디움 리튬: ALTM +30.9%, 리오틴토와 인수 계약 체결
- 광산 업체 리오틴토가 리튬 사업부 인수 과정 중 아카디움 리튬을 선정해 $6.7B 규모 계약 체결했다고 발표, 주가 +30%대 급등. 일전에 앨버말(+1.7%), SQM(+2.1%) 등도 인수 고려 대상에 포함되며 수혜 종목으로 부각된 바 있음. 한편, 최근 리튬 가격 저점이 리오틴토의 리튬 사업부 인수의 전략적 선택이었다는 평가가 제기됨. 기존에 리튬 사업부 인수를 희망한 바 있으나, 최근 더욱 하락세를 보이는 리튬 가격 상황 하 저렴한 인수 기회를 모색한 양상
