2024-10-19

#Daily

[월간 일정]
[금주 일정]
[시장신호등]
- Macro: -
- 시장느낌: 긍정(▲)
  - ◐ 시장 분위기 : 와!!! 다 오르자!!!
  - ▒ 애널리스트 분위기 : 종목별 장세임
  - ★ 내가 느끼는 무의식 : 긍정(▲)
    - 이유 : 내 것만 안 가네;;
[느낌점] N이 2일 연속이면 ◈투자 종목 변경 검토◈ ▶ ‘검토 보고서’ 작성 / ◑ 포지션 정리/추가 : 추가(SMR, LEU)
- ◑ 포지션 정리(익절/손절)/추가 이유 : LEU, SMR은 시험 삼에 사봤음..그런데…LEU가 24%오르다니;;
- ▣ 종목 검토보고서 :
- ▨ 투자성과_2024년 : N
[지정학적위험]
- 지정학적위험,가자지구 휴전 가능성, 여전히 공격 중인 이스라엘
  - 17 일 이스라엘이 하마스의 수장 야히야 신와르가 사망했음을 발표하며 향후 가자지구 상황에 대한 전망이 엇갈리는 중. 백악관은 신와르가 휴전 협상의 주요 장애물이었음을 강조하며 휴전협상의 진전을 기대.
[시장변동]
- 미 증시는 DOW +0.09%, S&P 500 +0.40%, NASDAQ +0.63%, Russell 2000 -0.21%로 강보합 마감. 전일 애프터마켓에서 어닝서프라이즈 발표한 넷플릭스(+11.1%)와 인튜이티브 서지컬(+10.0%)가 초반 강세를 견인하며 증시 상승 출발. 은행업종부터 시작된 긍정적 어닝시즌 흐름이 지속되며 인하 경로와 대선 불확실성에도 개별 업종과 종목 장세가 진행.
  S&P 는 47 번째 신고가와 함께 6 주 연속 주간 상승세를 기록하며 ‘24 년 가장 긴 상승흐름 유지 11 개 섹터 중 10 개 섹터가 상승마감에 성공. 에너지(-0.4%)는 유가 하락과 연동되며 부진. 넷플릭스와 인튜이트브서지컬이컴스(+0.9%), 건강관리(+0.5%) 강세를 이끌었으며 중국 아이폰 16 판매 기대감 부각된 애플(+1.2%)이 IT(+0.5%) 섹터 견인. 호실적 바탕으로 견조한 흐름 보이던 금융(+0.0%)은 아메리칸익스프레스(-3.2%)의 어닝쇼크에 상방 제한
  미 국채 금리는 2Y 3.95%(-2.4bp), 10Y 4.08%(-0.8bp)로 하락하며 전일 소매판매 호조에 따른 급등을 일부 되돌림. CME FedWatch 상 11월 25bp인하 확률도 재차 90%대로 상승.
  유가는 WTI 기준 -2.1% 하락한 $69.2로 가자지구 휴전 협상 가능성 부상한 영향 반영
[종목이슈]
- 넷플릭스: NFLX +11.1%, 광고 요금제 도입 전략 성공
  - 17일 장 마감 후 3FQ24 실적발표. 매출 $9.82B, EPS $5.4로 컨센 상회. 3분기 유료 가입자 수는 +14.4%YoY(+5.07M명) 증가하며 두 자리 수 증가세를 유지. 특히 앞서 도입한 광고 요금제로 인해 강력한 실적 달성을 견인할 수 있었으며, 이번 가입자 수 또한 50% 이상이 광고 지원 요금제인 것으로 집계됨.
    넷플릭스는 4분기부터 광고 플랫폼 역량을 강화함으로써 ‘25년 광고 수익이 2배 이상 확대될 것으로 전망하는 모습. 경영진 측은 광고 및 신규 프로그램 지출 비용이 동사의 수익성 상승을 제한할 것으로 전망했으나, 적절한 균형 유지를 통해 과감한 콘텐츠 투자를 강행할 것이란 의지 피력
    강력한 실적에 힘입어 주가는 사상 최고치 달성했으며, 이에 커뮤니케이션 섹터 또한 +1.0%로 상승 마감. 팬데믹 기간 OTT 사용 증가 추세로 주가 상승세 보였던 넷플릭스는 이후 성장 둔화 우려로 급락해 우려 가중된 바 있음. 한편, FY25 매출 예상치는 $43B~$44B로 컨센($43.44B) 상회하는 가이던스 제시
- 애플: AAPL +1.2%, 중국에서 잘 팔린다
  - 9월 중국 내 아이폰 16 판매량이 출시 후 3주 동안 약 +20%(‘23년 모델 대비) 증가했다는 소식에 수요 회복 기대감을 강화. 그간 시장에서는 중국 당국의 아이폰 사용 금지 제재와 궈차오(애국소비) 열풍, 사치품 구매 비선호 등으로 인해 아이폰 판매량이 저조할 것으로 전망한 바 있음.
    Wedbush 측은 최근 애플의 AI 기능 탑재와 스마트폰 교체 사이클 도래 등이 판매 상승을 이끌었을 것이라 평가. 또한, 애플 인텔리젼스 출시를 위해 바이두와 협력할 가능성이 농후하다며, 이러한 점들은 아시아 국가 내 아이폰 판매량을 더욱 촉진시킬 수 있을 것이라 전망
- CVS 헬스케어: CVS -5.2%, 3Q 예비 지침 부진+CEO 교체 소식에 하락
  - 3분기 예비 재무제표가 컨센을 하락한 점, CEO 교체 소식 등이 맞물리며 주가 급락. 동사는 3분기 EPS가 $1.69로 컨센($1.05~$1.10)을 하회할 것으로 전망. 그간 의료비 상승, 소비자 지출 감소 등으로 부진한 실적을 경험한 CVS는 YTD 기준 약 -25%의 주가 하락세를 보이는 중. 최근 부진한 추세 속 리더십 교체 소식 등이 맞물리자 투자자들의 우려를 더욱 가중
- 슐룸베르거: SLB -4.7%, 원자재 가격 부진에 자본 투자도 불황
  - 글로벌 유전서비스 업체 슐룸베르거가 3FQ24 실적 발표. 매출 $9.16B, EPS $0.83로 컨센하회.
    동사는 저유가 상황 지속 및 주요 국가들의 경제 전망 불확실성 등으로 인해 유전 개발 및 자본 투자 등이 이루어지지 않고 있다고 언급. 한편, 이날 슐룸베르거 실적과 더불어 가자 지구 갈등 완화 가능성 확대에 WTI 가격도 하락하자 에너지 섹터(-0.4%) 전반 언더퍼폼
- 식품 가공 업체 램프 웨스턴(LW +10.2%)은 활동주의 투자자 Jana Partners가 동사의 지분 인수했다는 소식 전해지며 긍정적 센티 형성.
- 인튜이티브 서지컬(ISRG +10.0%)은 컨센 상회한 실적 발표에 상승.
- 인텔(INTC +1.5%)은 Altera 사업부 지분 매각 가능성에 상승
- SMR, LEU
[기타 소식]=
- 연준 위원 발언, 보스틱 총재는 연설을 통해 중립 금리는 3.0~3.5% 범위에 있으며 도달을 위해 서두를 필요가 없다는 의사를 표시. 인플레이션은 ‘25 년 말쯤 목표에 도달할 것으로 예상하나 그 과정이 순탄할 것으로 기대하진 않음을 강조. 매파적 인사인 보스틱 총재는 지난 연설에서 연내 25bp 추가 인하를 예상한 바 있음.

마지막 수정 일자 10월 2, 2025

2024-10-18 2024-10-22