2024-11-01
#Daily[월간 일정]
[금주 일정]
[시장신호등]
Macro: Good is Bad
시장느낌: 부정(▼▼▼)
- ★ 내가 느끼는 무의식 : 부정(▼▼▼)
- 이유 :
- ★ 내가 느끼는 무의식 : 부정(▼▼▼)
[느낌점] 3일 연속 ◈추세전환 → 매매중단◈(-10%시 즉시 손절)
- ▨ 투자성과_2024년 : BAD
[Macro]
PCE, 9 월 PCE 가격지수는 헤드라인 +0.2%MoM, +2.1%YoY 로 [컨센에 부합]. 근원 PCE 지수는 +0.3%MoM, +2.7%YoY 로 전년동기대비 수치가 [컨센(2.6%)을 소폭 상회하며 금리 인하 경로를 크게 해치지 않는 수준이란 평가]. 서비스 가격은 +3.7%YoY 상승, 상품가격은 -1.2%YoY 하락. 한편 가계의 소비지출은 +0.5%MoM, 소득은 +0.3MoM 증가를 기록하며 8 월(+0.3%, +0.2%) 대비 상승폭을 확대
주간실업수당청구, 26 일로 끝난 주간 신규실업수당청구건수는 21.6 만명으로 컨센(22.9 만)을 하회하며 3 주 연속 하락세 지속. 연속실업수당청구건수도 186.2 만명으로 직전주보다 2.6 만명 감소. 허리케인 밀턴과 헐린의 영향력 축소와 보잉 파업 상황 개선 등이 주요인으로 지목
[시장변동]
미 증시는 DOW -0.90%, S&P 500 -1.86%, NASDAQ -2.76%, Russell 2000 -1.66%으로 하락 마감. 전일 실적을 발표한 마이크로소프트(-6.1%)와 메타(-4.1%)가 향후 성장세, 현금창출-CAPEX 등의 부분에서 시장의 실망감을 반영, 장중 낙폭 확대되는 모습. 이에 마감 후 실적발표를 앞둔 애플(-1.8%), 아마존(-3.3%)에도 우려감 확산되며 빅테크 중심의 하락세 출현.
슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI -12.0%)도 전일 -30%대 급락에 이어 회계조작 의혹 여파를 지속. SMCI 가 매출의 7.8%를 차지하는 엔비디아(NVDA - 4.7%)와, ARM(-8.5%), AMD(-3.1%) 등 다른 반도체 업종(SOX, -4.0%)도 불확실성에 따른 산업 위축 우려를 반영 더해 소비재의 에스티로더(-26.2%), 건강관리의 머크(-2.4%), 소재의 린데(-3.6%)등 금일 섹터 다방면에 걸친 어닝쇼크는 빅테크가 상승 동력을 상실한 시장의 지지력까지 약화시킨 요인.
- 한때 AI 대장주로 24 년초 +300%대 급등까지 보였던 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)는 이번 회계조작 사건에 따른 낙폭까지 고려하면올 3 월 고점 대비 -74%가량 급락. SMCI 는 올 8 월 10-K 제출 지연, 힌덴버그 리서치의 공매도 리포트 발간으로 한차례 급락이 출현. 당시 힌덴버그는 2018 년 일시 상장폐지부터 이어진 SMCI 의 습관적 분식회계를 강하게 지적
금번 어닝 시즌의 승자였던 테슬라(TSLA -3.0%)마저 우버(UBER -9.3%)의 부진한 실적에 로보택시 사업에 대한 수익성 우려 부각. 이에 11 개 섹터 중 유틸리티(+1.0%), 에너지(+0.7%를 제외한 9 개 섹터 하락
미 국채 금리는 2Y 4.17%(-1.2bp), 10Y 4.28%(-1.6bp)로 하락. 고용, 물가 등의 지표 호조에 따라 장초반 상승흐름이었으나 주식시장의 부진에 따른 채권 매수세 유입으로 하락 전환.
유가는 WTI 기준 +0.95% 상승한 $69.3 로 OPEC+의 증산 연기 기대감과 중국 제조업 지표의 확장세 전환 소식을 반영. 달러는 견조한 경기지표에도 BOJ 총재의 매파적 발언에 엔/달러 -0.9% 하락한 152 엔 기록
[종목이슈]
노르웨이지언 크루즈(NCLH), 가이던스 상향하며 상승
- 노르웨이지언 크루즈 라인은 ‘24년 3분기 실적을 다음과 같이 발표했다. ▲ 매출 28.1억 달러(+10.6% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.4억 달러 상회한다. ▲ 비GAAP EPS 0.99달러(+31% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.05달러 상회한다. ▲ 동사의 주가는 프리마켓에서 5.54% 상승하고 있다. 여객 승선권 매출이 19.4억 달러로 12.2% 증가했고, 기타 매출이 8.6억 달러로 7.4% 증가했다. 경영진은 ‘24년 전체 조정 EBITDA 가이던스를 23.50억 달러에서 24.25억 달러로 상향 조정했다. / EPS 가이던스는 1.53달러에서 1.65달러로상향되었으며 이는 컨센서스 1.58달러를 상회한다.
|LICY| 리사이클, 글렌코어와 계약 체결 후 주가 상승
| SN | |샤크닌자 주가 하락…3분기 실적 발표|
로쿠(ROKU): 4분기 매출이 우수할 것이라고 예상했으나, 조정 EBITDA 가이던스는 기대를 하회하는 수준으로 나타났다. 프리마켓에서 14.44% 급락하고 있다.
카바나(CVNA): 우수한 실적과 가이던스 상향을 바탕으로 주가가 큰 폭으로 상승하고 있다. 프리마켓에서 18.75% 급등하고 있다.
부킹(BKNG): 호실적을 발표하면서 프리마켓에서 5.29% 상승하고 있다.
로빈훗 마케츠(HOOD): 실망스러운 실적을 발표했다. 경영진은 마케팅 지출 부담이 실적에 영향을 주었다고 언급했다. 프리마켓에서 9.25% 하락하고 있다.
[원자재이슈]
[기타 소식]
