2024-12-11
#Daily #양자컴퓨터[월간 일정]
[금주 일정]
[시장신호등]
Macro: Good is Good
시장 느낌(시장 상황, 나스닥 기준): 중립(-)
◐ 시장 분위기 : 요즘 시장은 매크로에 따라 모든 종목이 같이 움직이는 편향이 있는게 아니라 개별 종목에 따라 퍼포먼스가 다름(그래프가 아래로 향할 수록 종목별 움직임이 다른 것 / 그래프가 위로 갈수록 종목별 움직임 동일)
- 전반적으로 CPI를 의식하며 관망 중인 모습이지만 그간 [내려서 싸진 것을 사고, 그간 많이 올라 비싼것은 파는 모습]이 자주 연출됨
- 전반적으로 CPI를 의식하며 관망 중인 모습이지만 그간 [내려서 싸진 것을 사고, 그간 많이 올라 비싼것은 파는 모습]이 자주 연출됨
★ 내가 느끼는 무의식(내 상황) : 중립(-)
- 팔란티어가 급락한 영향 & 테슬라의 전고점 돌파로 인한 소폭 상승으로 수익이 쏘쏘라서
- 다만 테슬라가 전고점인 402불을 돌파하고 내일 cpi 이슈만 넘긴다면 안정적으로 400 안착하고 올라갈 수 있는 모멘텀이 있어 보이므로 테슬라는 HOLD
[느낌점] BAD( 1일 연속) → N 중립
- **▨ 투자성과_2024년 : N **
[Macro]
NFIB 소기업 낙관지수, 11월 NFIB 중기낙관지수, 트럼프 당선 속 급등하며 ‘최소’ 3년 래 최고치 경신
11 월 NFIB 소기업 낙관지수는 101.7pt 로 컨센(94.6pt)을 크게 상회. 전월(93.7pt)대비로도 8pt 가량 급등. [향후 경기에 대한 낙관이 급등], ‘20 년 6 월 이후 최고치에 도달하며 지수 상승을 견인. 사업을 확장할 좋은 시기라는 응답, 향후 매출에 대한 낙관 등 미래에 대한 자신감이 전반적으로 상승. NFIB 측은 [경제정책에 대한 대대적 변화를 예고한 선거 결과가 소기업 사이에서의 낙관을 자극했다고 설명]. 강력한 경제성장, 인플레 압력 완화에 더해 친화적 세금 및 규제 정책에 대한 기대감을 가지고 있음을 강조11 일 예정된 11 월 CPI에 대해 시장은 전월비 +0.3%MoM, 전년동기대비 2.7%YoY 상승을 전망. 최근 물가 성장률 둔화세가 주춤한 가운데 시장 전망치는 10 월(+0.2%MoM, +2.6%YoY) 대비 상승폭 확대를 전망하고 있음
[시장변동]
미 증시는 DOW -0.35%, S&P 500 -0.30%, NASDAQ -0.25%, Russell 2000 -0.42%로 약보합 마감. 장초반 견조한 11 월 NFIB 소기업 낙관지수로 채권금리가 상승하며 주춤한 모습을 보였으나, 알파벳(GOOGL +5.6%)의 신규 양자컴퓨터 칩 발표에 힘입어 상승 출발.
다만 이후 CPI 발표를 하루 앞둠에 따른 경계심리와 반도체(SOX,-2.5%)업종 부진 지속으로 하락 전환.
국채 금리도 소폭 상승하며 증시에 하방압력 부여반도체 업종은 엔비디아(NVDA -2.7%)가 전일의 중국 반독점 조사 우려감 이어간 가운데 TSMC(TSM -3.6%)의 11 월 실적이 전월비 -12.2% MoM 감소하며 섹터 전반 약세. 오라클(ORCL -6.7%)의 어닝 쇼크는 최근 M7 과 함께 증시 상승세를 이끌던 S/W 업종의 매도세를 유발.
11 개 섹터 중 알파벳과 메타(META +0.9%)가 견인한 컴스(+2.6%)와 테슬라(TSLA +2.9%)의 경기소비재, 그리고 월그린부츠(WBA +17.7%)의 M&A 이슈 반영한 필수소비재(+0.5%)를 제외한 8 개 섹터가 하락 마감
미 국채 금리는 2Y 4.14%(+1.8bp), 10Y 4.23%(+2.5bp)로 소폭 상승. CPI 지표 경계감 존재하는 가운데 소기업 낙관지수가 급등한것에 대한 부담 반영. CME FedWatch 상 12 월 25bp 인하 확률은 85%대 유지.달러인덱스는 106.43으로 2주만에 최고치 기록했는데, 다른 국가들의 중앙은행들이 금리 인하를 단행할 것이란 전망이 영향 줌
→ 원달러의 경우 국내 정치 혼란이 1430선을 유지하게 함
유가는 WTI 기준 +0.1% 상승한 $68.5 로 중국 경기부양책에 대한 기대감 일부 반영
[종목이슈]
테슬라 : TSLA +2.9% 모건스탠리의 목표 주가 상향 조정과 비중확대 추천으로 상승
오토존(AZO +0.7%), 실적 기대 못 미쳐
- 오토존은 FY25 1분기(11월 23일까지 12주간) 실적을 다음과 같이 발표했다. ▲ 매출 42.8억 달러(+1.9% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.3억 달러 하회한다. ▲ GAAP EPS 32.52달러(-0.1% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 1.12달러 하회한다. ▲ 동사의 주가는 프리마켓에서 -0.60%를 기록 중이다. 동일매장매출은 전년 동기 대비 0.4% 증가했다. 미국 내에서는 +0.3% / 해외에서는 +1.0% 증가했다. 고정환율 기준 동일매장매출은 해외에서+13.7% 증가한 것으로 나타났다. 오토존은 멕시코와 브라질에서 매장을 꾸준히 확대하고 있다. 매출총이익률은 53%로 전년 동기 대비 0.16%p 상승했다. 재고는 전년 동기 대비 8.7% 증가한 것으로 나타났다. 경영진은 전반적인 방문객 증가 및 평균 결제액(ticket) 증가가 나타나고 있다고 언급했으며, 고객 서비스를 향상시키고 점유율을 확대할 수있는 정책들을 전개하고 있다고 발언했다.
알파벳: GOOGL +5.6%, 양자 칩 ‘윌로우’ 공개
양자컴퓨터 칩 ‘윌로우(Willow)’가 공개되자 주가 상승. 사측 설명에 따르면, 윌로우는 현존 가장 빠른 슈퍼컴퓨터 기준 10의 25승년 소요되는 문제를 5분만에 해결 가능. 더해 윌로우는 큐피트 수를 늘리며 오류를 줄여, 30년 간의 난제를 해결. 해당 소식에 리제티컴퓨팅(RGTI +45.2%), 퀀텀컴퓨팅(+2.0%)은 주가 상승. 반면 아이온큐(IONQ -3.7%)는 장중 하락 전환
→ 아이온큐는 아마 그간 대장주로 급등한 부분이 경쟁자인 구굴의 출현으로 경쟁력 하락될 것이 우려되며 하락한 것으로 보임 → 양자컴퓨팅의 발전은 역설적으로 비트코인의 계산을 쉽게 만들 수 있다는 일부의 우려로 비트코인 가격이 하락
TSMC: TSM -3.6%, 수요 둔화 우려 자극한 매출
- 다소 [아쉬운 11월 매출 발표되며 주가 부진]. 11월 매출은 NT$276.1B로, 전년 대비 +34%YoY 급증. 다만, 전월비로는 -12%MoM 감소. 결정적으로 시장 실망감 자극한 부분은 분기 합산 매출 성장률. 현재까지 10~11월 합산 매출 성장률은 +31.4%YoY를 기록해, 분기 합산 매출 성장률 컨센(+36.3%YoY)을 하회. 그간 TSM은 높은 기대감에 힘입어 YTD 기준 수익률이 +80%에 육박했음. 이 가운데 컨센 하회한 매출 성장률은 수요 둔화 우려 자극
마이크론: MU -4.6%, 반도체 보조금 확정
- 미 상무부가 반도체 보조금을 최종 확정하며 개장 전 주가 상승. 다만 엔비디아 대중 규제, TSMC 실적 실망 등에 기인한 업종 전반 하방 압력 견디지 못한 양상. 금번 산정된 보조금은 $6.165B로, 역대 체결된 규모 중 가장 큼. 해당 자금은 뉴욕 및 아이다호 내 투자에 활용될 예정. 최근 바이든 정부는 임기 종료를 앞두고 반도체 보조금 지급을 신속히 진행 중. 앞서 TSM, INTC, GFS 등에 지급이 최종 결정됨
모더나: MRNA -9.1%, 매도 의견 재확인
- BoA는 투자의견 매도, TP $41 유지. 리스크는 총 3가지로, 특허 만료, 가격 책정, 정치적 요인. 앞서 모더나는 백신 불신론자 케네디 주니어 지명으로 주가 하락세를 보인 바 있음. 다만 BoA는 정치적 리스크를 제외하고도, 코로나 백신을 비롯한 사업 리스크가 중대함을 언급. 더해, 높은 R&D 지출을 보이는 가운데 사업 파이프라인이 다소 아쉬움을 덧붙임
보잉(BA +4.5%)은 737MAX 생산 재개 발표하며 파업 여파 우려 완화. US스틸(-9.7%)은 블룸 버그가 바이든의 인수 불허 발표 계획 보도하며 장 후반 주가 급락
월그린부츠(WBA +17.7%)는 사모펀드 Sycamore와의 매각 협상 소식에 주가 급등.
슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI -8.2%)는 NASDAQ100 편출입 종목 발표(12/13)를 앞두고, 편출 우려 확산되며 주가 급락.
글로벌스타(GSAT +8.5%)는 애플워치 위성 기능 탑재 기대감에 주가 상승.
인텔(INTC -3.1%)은 애플워치 일부 모델 내 모뎀이 대체될 수 있다는 소식에 주가 하방압력 가중
팔란티어 : PLTR -2.1%, (장 후 : 팔란티어 CEO 알렉스 카프의 수석 고문인 제이콥 헬버그가 미국 국무부 차관보로 지명되어 국무부 장관 직속의 고위 공무원으로 근무하게 됨)
주피터 뉴로사이언스 : JUNS +18.2%, 2024-12-04 신규상장 종목으로 상장 후 상승 모멘텀 지속
가소스.AI GXAI +22.3%, 지난주 금요일 게임 개발자와 퍼블리셔를 위한 AI 솔루션 비주얼 에디터 출시를 발표한 후 상승 지속
[기타 소식]
