2024-12-17

#Daily #양자

[월간 일정]
[금주 일정]
[시장신호등]
- Macro: Good is Good
- 시장 느낌(시장 상황, 나스닥 기준): 긍정(▲▲)
  - ◐ 시장 분위기 : 좋은 경기 지표 / 반도체로 돌아오는 온기 / 양자 섹터의 약진 / 나스닥을 제외한 다른 종목들은 부진
  - ★ 내가 느끼는 무의식(내 상황) : 긍정(▲▲)
    - 이유 : 시장 자체가 느낌이 좋음
[느낌점] GOOD → VERY-GOOD, ◈조심 시작◈ / ◑ 포지션 정리/추가
- ◑ 포지션 정리(익절/손절)/추가 이유 : 개장 전 6시 +0.4%수준일때 2억 미수 몰빵 들어갔는데, 이렇게 계속 좋아도 되나?란 생각으로 +1%에서 반절 정도 매도[익절] 하지만…..끝도 없이 올라 +8%까지 가더라… ㅠ. 그럼에도 리스크 관리를 했다는 부분에서 가점을 준다. 빨리가지 말고 천천히 꾸준히 앞으로 가자
- ▨ 투자성과_2024년 : VERY-GOOD*
[Macro]
- S&P500 종합 구매 관리자 지수, 12 월 S&P 글로벌 PMI 예비치는 종합 56.6pt, 제조업 48.3pt, 서비스업 58.5pt 로 컨센(55.1pt, 49.4pt, 55.7pt) 대비 종합과 서비스업은 상회, 제조업은 하회. S&P 측은 서비스업이 팬데믹 이후 가장 강력한 성장세를 보이고 있음을 강조하며 12 월 GDP 가 연율 3% 이상 상승하고 있다는 신호라 평가. 더해 차기 [트럼프 행정부의 친기업적 정책에 대한 기업들의 낙관을 강조]
- 애틀란타연방은행GDP, 애틀란타 연은의 GDP Now 는 지난 9 일 고용지표 등을 반영해 [4 분기 GDP 성장률을 연율 3.3%로 전망]. 현지기준 17 일 11 월 소매판매 데이터 발표와 함께 업데이트 될 예정. 12 월 FOMC 에서 25bp 인하는 확실시 되는 상황. 금리와 성장 경로에 대한 관심이 집중되는 가운데 FOMC 직전 성장률에 대한 힌트 확인 가능
[시장변동]
- 미 증시는 DOW -0.25%, S&P 500 +0.38%, NASDAQ +1.24%, Russell 2000 +0.64%로 혼조세. 금주 FOMC 를 비롯 BOJ, BOE 등 주요국들의 통화정책 결정이 대거 예정된 가운데 지수 방향성은 부재.
  25bp 인하 기대감이 높은 상황임에도 중립금리에 대한 불확실성 잔존한 영향. 국채 금리 역시 제약적인 수준 유지. 다만 브로드컴(AVGO +11.2%), 테슬라(TSLA +6.1%), 알파벳(GOOGL +3.6%) 등 일부 대형 기술주들의 테마(엔비디아 대체, 트럼프, 양자)가 부각.
  해당 종목들을 중심으로 종목장세 출현하며 [나스닥 신고가 갱신 다만 전반적 시장 센티는 부진한 모습]으로 S&P500 기업 중 321 개 기업이 하락. 섹터단에서도 11 개 섹터 중 7 가 하락마감. 에너지(-2.2%), 건강관리(-1.3%), 소재(-1.0%), 유틸리티(-0.8%) 등이 부진. 다만 엔비디아(-1.7%)를 제외한 M7 종목 전반 강세를 보였으며 반도체 업종은 브로드컴을 중심으로 마이크론(MU +5.6%), 마벨(MRVL +3.3%), 램리서치(LRCX +2.1%) 등 온기 확산
  미 국채 금리는 2Y 4.25%(+0.4bp), 10Y 4.40%(+0.0bp)로 FOMC 경계심리 속 보합권 등락.
  달러인덱스는 106.9로 소폭 하락했는데, 이는 달러약세를 의미하며, 엔과 유로의 강세에 기인함
  유가는 WTI 기준 -0.9% 하락한 $70.7 로 중국 소매판매 데이터 부진에 따른 수요 우려를 반영
[종목이슈]
- 테슬라: TSLA +6.1%, 긍정적 IB 의견에 신고가 갱신
  - Wedbush의 낙관적 전망 제시로 신고가 갱신. Webush는 투자의견 매수, TP $400→$515 상향 조정. 나아가 내년 말까지 시총 $2T 달성 가능성을 함께 제시. 핵심적 낙관요인은 트럼프 행정부. 트럼프 체제가 테슬라의 자율주행 및 AI 사업에 있어 ‘게임 체인저’가 될 것으로 전망. 연초 테슬라는 EV 업황 침체 반영해 부진한 흐름 보였으나, 4분기 접어들며 트럼프 당선 수혜 및 신사업 동력 기대감 등 반영해 상승세 유지 중
- 브로드컴: AVGO +11.2%, 엔비디아 대항마로 올라간 위용
  - 전주 강력한 실적발표 이후 엔비디아 대항마로 주목받으며 랠리 지속. 주요 IB의 TP 줄상향이 이어진 가운데, BoA는 AVGO를 반도체 섹터 탑픽에 포함하기도. 이에 실적발표 이후 AVGO 주가 상승폭은 +40% 육박. 대조적으로 NVDA(-1.7%)는 횡보세 지속. 연내 폭발적 주가 상승세 이어갔으나, 높아진 기대감 속 성장 둔화 및 경쟁 확대 우려 등 재차 부각된 영향. 현재 YTD 수익률은 +170% 상회하나, MTD 수익률은 -5% 수준
- 유나이티드헬스: UNH -4.2%, PBM 저격한 트럼프
  - 트럼프의 PBM 저격 발언에 보험업종 전반 주가 하락. 트럼프는 “We’re going to knock out the middleman(우리는 중개인을 무너뜨릴 것)”이라 선포. 이는 [전례없는 수준의 약가 인하]를 위함이라 덧붙임. 저격 대상인 PBM 기업들은 미국 의료보험 시장에서 의약품 유통 및 처방약 관리를 담당. 유나이티드헬스, CVS(-5.6%), CI(-3.1%) 등이 대표적 예. 이들은 전주 미의회의 약국사업 분할 추진 소식에 주가 급락세 보인 이후, 트럼프 발언에 낙폭 재차 확대
- 마이크로스트레티지 MSTR -0.0%, NASDAQ 100 지수 편입
  - NASDAQ 100 지수 편입 호재 반영해 주가 상승세 보였으나, 장중 차익실현 매물 출회되며 하락 전환.
    지난달 MSTR은 비트코인 가격 급등에 힘입어 YTD 수익률 +600% 근접. 현재 상승폭 일부 되돌렸음에도, 수익률 +500% 육박. 금일 MARA(+8.1%), RIOT(+8.0%) 비롯한 암호화폐 관련주는 MSTR발 온기 확산되며 동반 급등
- 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI -8.3%)는 NASDAQ 100 편출 소식과 함께, 자본조달 소식 보도되며 주가 급락.
  - Bloomberg 소식통에 따르면, SMCI는 Evercore를 통해 자본 및 부채를 늘리는 방안을 검토 중. 지난달 상장폐지 위기 넘기며 주가 폭등했던 SMCI는 재차 하락세 지속
- 알파벳(GOOGL +3.6%)은 양자칩 윌로우 발표 이후 긍정적 흐름 지속하며 $200 근접
- 금일 아이온큐(IONQ +23.6%), D-웨이브시스템(QBTS +44.6%), 리제티컴퓨팅(RGTI +17.4%) 등 양자컴퓨팅 관련주 동반 급등
- 마이크론(MU +5.6%)은 JP Morgan이 2H25 내 마진 회복을 전망하며 주가 상승. 마이크론은 18일 실적발표를 앞두고 있음.
- 포드(F -3.9%)는 Jefferies가 투자의견 중립→매도, TP $12→$9로 하향 조정하자 주가 하락. 미국 내 강력한 판매 추세에도, 재고 과잉 문제가 지속되고 있음이 언급됨.
- 허니웰(HON +3.7%)은 항공우주 사업부 분사 가능성 발표되며 주가 상승
- 팔란티어 (PLTR -0.4%)는 나스닥 100지수 편입에도 매도 물량이 출회하며 하락
- 아마존(AMZN +2.4%)은 웹서비스 부문에서 AI 모델 및 Trainium 칩 말표 소식에 상승
  🤩전일 미국 특징주
  - 24/12/17(화)
  테슬라 -> TSLA 반도체 -> AVGO, MRVL 양자컴퓨터 -> QUBT, IONQ, RGTI 드론/위성 -> BKSY, SATL, RCAT, RKLB 신약개발 -> RXRX, ABSI 코인 -> MARA, CORZ 엔비디아 -> SERV, SOUN AI SW -> INOD

마지막 수정 일자 10월 2, 2025

2024-12-14 2024-12-18