📊 2025년 8월 30일 종가 기준 미국 주식시장 분석

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📊 2025년 8월 30일 종가 기준 미국 주식시장 분석

증시 주요 캘린더

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• [월간 일정]

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• [주간 일정]

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2025년 8월 30일 주식시장 신호등

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• Macro: -

• 시장 느낌(시장 상황, 나스닥 기준): 부정

  • ▒ 시장 센티먼트 : [개장 전] 부정 → [개장 후] 부정 !Pasted image 20250831053406.png!Pasted image 20250831053427.png
  • ★ 내가 느끼는 무의식(내 상황에 기초한 느낌) : 개장 전] 부정(▲▲) → [개장 후] 부정(▲)

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1. 경제지표 및 거시경제, 주요 뉴스 및 이슈 동향

🚀이란 의회가 핵확산금지조약(NPT) 탈퇴 추진

이란 의회가 핵확산금지조약(NPT) 탈퇴를 추진하고 있음.

의회 제90조 위원회 부위원장 호세인 알리 하지 델리가니는 의원들이 관련 제안을 마련 중이며, 이날 공식적으로 의회 시스템에 제출한 뒤 다음 주 본회의에서 논의될 것이라고 밝혔음.

그는 타스님 통신과의 인터뷰에서 이번 조치가 예상된 것이며 전례 없는 일도 아니라고 강조했음. 또 이란 협상단이 “헛된” 협상을 이어가 유럽의 행동을 부추긴다고 비판하며, 유럽 3개국이 이중 잣대를 버릴 때까지 협상을 중단해야 한다고 주장했음.

유가 자극으로 물가 상승 및 지정학적 불안감 야기 가능

PCE, 7월 PCE 인플레이션 발표 - 연준 9월 금리인하 기대감 유지

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<🇺🇸 7월 PCE 물가 컨센 부합>

1️⃣헤드라인 PCE

• 전년비 % 실제 2.6 / 예상 2.6 / 전월 2.6
• 전월비 % 실제 0.2 / 예상 0.2 / 전월 0.3

2️⃣근원 PCE

• 전년비 % 실제 2.9 / 예상 2.9 / 전월 2.8
• 전월비 % 실제 0.3 / 예상 0.3 / 전월 0.3

소득·지출 증가

• 개인소득: 전월 대비 $112.3 B(+0.4%)
• 가처분소득(DPI): +$93.9 B(+0.4%)
• 개인소비지출(PCE): +$108.9 B(+0.5%)

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물가 동향

• PCE 물가지수(월간): +0.2%
• 식품·에너지 제외 PCE 물가지수: +0.3%
• 전년동월비 PCE 물가지수: +2.6%
• 전년동월비 식품·에너지 제외: +2.9%

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저축 및 저축률

• 개인저축액: $985.6 B
• 저축률: 4.4%

주요 원인

• 임금·보상(compensation) 증가가 소득 확장 견인

의미

이 통계는 [소비자 가처분소득과 지출이 동반 상승]했음을 보여주며, [인플레이션이 안정적인 가운데 소비 심리가 견조하다는 신호로 해석]할 수 있습니다. 개인저축률이 4%대 초반에 머무르는 점은 소비 여력과 안전망이 균형 있게 관리되고 있음을 시사합니다.

또한 개인 소득과 지출은 시장 예상대로 전월 대비 증가했는데, 이는 트럼프 대통령이 관세 위협을 완화한 분기 전환기에 경제가 견조했음을 반영합니다.

투자 관점 시사점

• 소비재·소매업체 실적 개선 기대: 소비지출 확대는 Amazon(AMZN), Walmart(WMT), Costco(COST) 등 주요 유통기업에 긍정적 요인
• 외식·레저업체 수혜: 지출 증가가 서비스 섹터 전반에 호재로 작용, Starbucks(SBUX), McDonald’s(MCD) 등 수혜 전망
• 인플레이션 안정에 따른 금리 리스크 완화: 연준(Fed)의 금리 인상 압력이 낮아지며 금융·부동산 시장에도 우호적 환경 조성
• 저축률 주시: 저축 여력이 과도히 축소되지 않는지 모니터링 필요, 소비 확대 지속 여부 판단의 핵심 지표

시장반응

[발표 후] 2년물 등 금리 일시 하락 후 제자리, 이에 따라 기술주 등 기타 종목군도 상승폭 제한

🏦 연준 파월 의장 잭슨홀 발언 후속 영향

파월 의장이 잭슨홀에서 고용시장 리스크에 대한 우려를 표명한 이후, 시장은 연준의 완화 정책 전환을 기정사실화하고 있습니다. 특히 고용시장 연착륙을 위한 선제적 금리인하 필요성을 강조한 바 있습니다.

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2. 오늘의 주식 시황

📊 주요 지수 등락

• S&P 500: 6,460.26 (-41.31p, -0.64%)
• 나스닥 종합: 21,455.55 (-248.64p, -1.15%)
• 다우존스 산업평균: 45,544.88 (-46.08p, -0.10%)
• 러셀 2000: 2,228.45 (-5.21p, -0.23%)
• VIX: 14.43 (-0.85, -5.57%) !Pasted image 20250831053458.png !Pasted image 20250831053449.png

거래 특징:

• 기술주 중심 하락세로 나스닥이 가장 큰 폭 하락
• 방어주, 특히 가치주는 견고
• 시장 센티먼트도 특정 종목에 따른 일시적 하락에 베팅
• DELL 실적 부진과 MRVL 급락이 AI 관련주 전반 압박
• 변동성 지수(VIX) 하락으로 시장 불안감은 제한적
• 거래량은 평균 대비 소폭 증가

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3. 섹터별 등락 및 이슈

💻 기술 섹터 (XLK): -1.53%

AI 관련주 실적 부진으로 섹터 전체가 압박받았습니다. 특히 반도체와 데이터센터 관련 기업들의 가이던스 우려가 부각되었습니다.

🏦 금융 섹터 (XLF): +0.20%

금리인하 기대감에도 불구하고 소폭 상승했습니다. 대형 은행주들이 상대적으로 견조한 모습을 보였습니다.

⚕️ 헬스케어 섹터 (XLV): -0.34%

제약주 중심으로 소폭 하락했으나 방어적 성격으로 낙폭이 제한적이었습니다.

⚡ 에너지 섹터 (XLE): -0.89%

원유가격 하락(-0.91%)으로 에너지주들이 전반적으로 약세를 보였습니다.

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4. 주요 종목 등락 및 이슈

📉 대폭 하락 종목들 (-10% 이상)

[📉급락] 마벨 테크놀로지 (MRVL -18.6%) 반도체 설계 업체 마벨이 18.6% 급락했습니다. 2분기 실적은 EPS 0.67달러로 예상치 0.66달러를 소폭 상회했지만, 데이터센터 매출 전망이 시장 기대치에 못 미쳤습니다. 특히 커스텀 AI 칩 매출의 불규칙성과 클라우드 대기업들의 AI 칩 주문 변동성이 우려 요인으로 부각되었습니다. Reuters

[📉급락] HTCO (HTCO -17.61%) 하이 트렌드 인터내셔널 그룹이 17.61% 급락했습니다. 소프트웨어 섹터 전반의 매물 출회와 함께 기술주 전반 조정이 영향을 미쳤습니다.

[📉급락] 뉴에그 커머스 (NEGG -15.31%) 온라인 전자제품 소매업체 뉴에그가 15.31% 하락했습니다. 밈 스톡 열풍이 식으면서 개인투자자들의 차익실현 매물이 출회되었습니다. 마틴 시크렐리가 해당 주식에 대해 부정적 견해를 표명한 것도 부담 요인으로 작용했습니다.

[📉급락] 메소블라스트 (MESO -13.29%) 줄기세포 치료제 개발업체 메소블라스트가 13.29% 급락했습니다. 2025년 순손실이 1억 20만 달러로 확대되었다고 발표했습니다. 매출은 전년 대비 191% 증가한 1,720만 달러를 기록했지만, 여전히 적자폭이 큰 상황이 투자자들을 실망시켰습니다.

[📉급락] 차지 (CHA -13.14%) 차지가 13.14% 하락했습니다. 2분기 실적 발표를 앞두고 매물이 출회되었습니다.

[📉급락] 안파스 (ANPA -12.03%) 안파스가 12.03% 하락했습니다.

[📉급락] ASP 아이소테크놀로지 (ASPI -11.91%) ASP 아이소테크놀로지가 11.91% 하락했습니다.

[📉급락] 휠스 업 (UP -11.21%) 휠스 업이 11.21% 하락했습니다.

[📉급락] 아에바 (AEVA -10.97%) 자율주행 라이다 기술업체 아에바가 10.97% 하락했습니다.

📉 중간 하락 종목들 (-7% ~ -10%)

[📉하락] 델 테크놀로지스 (DELL -8.88%) 델이 8.88% 하락했습니다. 2분기 실적은 EPS 2.32달러로 예상치 2.29달러를 상회했지만, 3분기 가이던스가 EPS 2.45달러로 예상치 2.55달러에 못 미쳤습니다. AI 서버 수요는 강력하지만 마진 압박이 지속되고 있습니다.

[📉하락] 듀오링고 (DUOL -7.72%) 언어학습 플랫폼 듀오링고가 7.72% 하락했습니다.

[📉하락] 울타 뷰티 (ULTA -7.14%) 뷰티 리테일 업체 울타 뷰티가 7.14% 하락했습니다. 강력한 2분기 실적 발표에도 불구하고 보수적인 동일매장 매출 가이던스가 투자자들을 실망시켰습니다. 2분기 실적은 예상을 상회했고 연간 전망도 상향 조정했지만, 실적 발표 후 변동성이 확대되었습니다. AInvest

[📉하략] 아크 리소시스 (ARX -7.05%) 아크 리소시스가 7.05% 하락했습니다.

🚀 대폭 상승 종목들 (+10% 이상)

[🚀급등] 펫코 (WOOF +23.53%) 펫케어 리테일 업체 펫코가 23.53% 급등했습니다. 2분기 EPS가 0.20달러로 예상치 0.05달러를 크게 상회하며 깜짝 실적을 기록했습니다. 매출은 15억 달러로 예상치에 부합했지만, 비용 절감과 효율성 개선으로 수익성이 크게 향상되었습니다.

[🚀급등] 니오 (NEO +21.78%) 중국 전기차 업체 니오가 21.78% 급등했습니다. 8월 배터리 교환 서비스 이용량이 크게 증가하며 사업 모델의 확장성이 입증되었습니다.

[🚀급등] 제프 헬스 (ZEPP +18.55%) 웨어러블 디바이스 업체 제프 헬스가 18.55% 급등했습니다.

[🚀급등] 암바렐라 (AMBA +16.78%) AI 칩 설계업체 암바렐라가 16.78% 급등했습니다. 2분기 실적에서 EPS 0.15달러로 예상치 0.05달러를 3배 상회했습니다. 매출은 9,550만 달러로 전년 동기 대비 49.9% 증가했습니다. 특히 엣지 AI 수요 증가와 IoT, 자동차 분야에서의 성장이 두드러졌습니다. CNBC

[🚀급등] 아이렌 에너지 (IREN +14.93%) 비트코인 채굴 및 AI 데이터센터 업체 아이렌(구 아이리스 에너지)이 14.93% 급등했습니다. 2025년 4분기 실적에서 EPS 0.70달러로 전년 동기 0.27달러 손실에서 흑자 전환했습니다. 비트코인 채굴과 AI 데이터센터 사업 모두에서 강력한 성장을 보였습니다. Investors.com

[🚀급등] 수퍼마이크로 컴퓨터 (SUPX +13.69%) AI 서버 제조업체 수퍼마이크로 컴퓨터가 13.69% 급등했습니다.

[🚀급등] 알리바바 (BABA +12.9%) 중국 전자상거래 대기업 알리바바가 12.9% 급등했습니다. 중국 정부의 추가 경기부양책 기대감과 함께 전자상거래 회복세가 부각되었습니다.

[🚀급등] 다코 뉴 에너지 (DQ +10.99%) 중국 태양광 폴리실리콘 제조업체 다코가 10.99% 급등했습니다. 1억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표하고 2025년 생산량을 11-13만 톤으로 전망한다고 발표했습니다. Seeking Alpha

[🚀급등] 어펌 (AFRM +10.59%) BNPL(선구매 후결제) 서비스 업체 어펌이 10.59% 상승했습니다. 2분기 EPS 0.20달러로 예상치 0.12달러를 크게 상회했으며, 매출이 33% 증가한 8억 7,600만 달러를 기록했습니다.

🚀 중간 상승 종목들 (+6% ~ +10%)

[🚀상승] 그로이 바이오사이언스 (GROY +10.37%) 그로이 바이오사이언스가 10.37% 상승했습니다.

[🚀상승] BRP (DOOO +9.55%) 레저용 차량 제조업체 BRP가 9.55% 상승했습니다.

[🚀상승] 오토데스크 (ADSK +9.09%) 설계 소프트웨어 업체 오토데스크가 9.09% 상승했습니다. 2분기 실적에서 EPS 2.62달러로 예상치 2.44달러를 7.38% 상회했습니다. 매출은 17억 6,000만 달러로 전년 동기 대비 17% 증가했습니다. AI 기능 강화와 구독 모델 확산이 성장을 견인했습니다. Barron’s

[🚀상승] 사이퍼 캐피털 (CIFR +8.83%) 비트코인 채굴업체 사이퍼 캐피털이 8.83% 상승했습니다.

[🚀상승] 탠덤 다이어베티스 (TNDM +6.11%) 당뇨병 치료기기 업체 탠덤 다이어베티스가 6.11% 상승했습니다.

📊 기타 주요 종목 등락

[📉소폭하락] 테슬라 (TSLA -3.5%) 테슬라가 3.5% 하락했습니다. 유럽 시장에서 테슬라 판매량이 40% 감소한 반면, 중국 전기차 업체들은 증가세를 보이며 경쟁 심화가 우려됩니다.

[📉소폭하락] 팰런티어 (PLTR -0.89%) 데이터 분석업체 팰런티어가 0.89% 소폭 하락했습니다.

[🚀소폭상승] 로켓랩 (RKLB +1.44%) 우주항공업체 로켓랩이 1.44% 상승했습니다.

[🚀소폭상승] 일라이 릴리 (LLY +0.08%) 제약 대기업 일라이 릴리가 0.08% 소폭 상승했습니다.

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5. 원자재 시황

🥇 귀금속

• 금: $3,448.50 (+$31.20, +0.91%) - 달러 약세와 금리인하 기대감으로 상승
• 은: $39.74 (+$0.66, +1.69%) - 산업 수요 회복 기대감으로 금보다 강한 상승세
• 백금: $1,363.50 (+$7.40, +0.55%) - 자동차 산업 회복 기대감
• 팔라듐: $1,106.00 (+$3.00, +0.27%) - 공급 부족 우려 지속

⚡ 에너지

• WTI 원유: $64.01 (-$0.59, -0.91%) - 경기둔화 우려로 하락
• 브렌트유: $67.45 (-$0.53, -0.78%) - 수요 둔화 우려 지속
• 천연가스: $3.02 (+$0.07, +2.46%) - 겨울 난방 수요 기대감
• 우라늄: $76.65 (+$1.60, +2.13%) - 원전 재가동 수요 증가

🔩 산업용 금속

• 구리: $4.51 (+$0.04, +0.97%) - 중국 경기부양책 기대감
• 알루미늄: $2,620 (+$11, +0.41%) - 공급 부족 우려
• 니켈: $15,405 (+$105, +0.69%) - 전기차 배터리 수요 증가
• 리튬: ¥79,650 (-¥342, -0.43%) - 전기차 둔화 우려로 소폭 하락
• 주석: $34,802 (+$249, +0.72%) - 반도체 수요 회복 기대

🌾 농산물

• 커피: 393.01¢ (+5.71¢, +1.47%) - 브라질 작황 우려로 강세 지속
• 옥수수: 397.53¢ (+12.03¢, +3.12%) - 기상 악화 우려
• 대두: 1,037¢ (+8.75¢, +0.85%) - 중국 수입 수요 증가
• 밀: 516.50¢ (+6.25¢, +1.22%) - 글로벌 공급 부족 우려
• 면화: 64.95¢ (-1.02¢, -1.55%) - 경기둔화 우려로 섬유 수요 감소
• 설탕: 16.34¢ (-0.15¢, -0.91%) - 브라질 생산량 증가 전망

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6. 가상화폐 시황

₿ 주요 암호화폐 (2025년 8월 29일 기준)

• 비트코인 (BTC): $109,000 (-$2,139, -1.92%) - 기관투자자 차익실현으로 하락
• 이더리움 (ETH): $4,376 (-$87, -1.95%) - 비트코인 연동 하락
• XRP: 하락세 지속
• 솔라나 (SOL): 하락세 지속

시장 동향:

• 총 150억 달러 규모의 비트코인·이더리움 옵션 만료로 변동성 확대
• 비트코인에서 이더리움으로 자금 로테이션 진행 중
• 기관투자자들의 차익실현 압력이 가격 하락 요인으로 작용

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7. 외환시장

💱 주요 통화쌍 (2025년 8월 29일 뉴욕 마감 기준)

• 달러지수(DXY): 108.12 (-0.23, -0.21%) - PCE 인플레이션 데이터 후 약세
• EUR/USD: 1.0298 (+0.0015, +0.15%) - 유럽 경제지표 개선
• USD/JPY: 156.85 (-0.85, -0.54%) - 일본 정부 개입 경계감
• GBP/USD: 1.2445 (+0.0012, +0.10%) - 영국 경제 회복 기대감
• USD/CAD: 1.4521 (-0.0025, -0.17%) - 원유가 하락에도 캐나다 달러 강세

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8. 다음 주 주요 일정 (2025년 9월 2일~6일)

📅 9월 2일(월) - 노동절 휴장

• 미국 주식시장 휴장

📅 9월 3일(화)

• ISM 제조업 PMI (8월): 47.5 예상
• 건설지출 (7월): 0.2% 예상

📅 9월 4일(수)

• ⭐ ADP 고용보고서 (8월): 145,000명 증가 예상
• ISM 서비스업 PMI (8월): 51.2 예상
• 주간 원유재고 발표

📅 9월 5일(목)

• 주간 신규 실업수당 청구: 230,000명 예상
• 무역수지 (7월): -739억 달러 예상

📅 9월 6일(금) - 🔥핵심 일정

• ⭐⭐⭐ 8월 고용보고서 (NFP): 165,000명 증가 예상
• 실업률: 4.3% 예상 (7월 4.3% 유지)
• 평균시급: 전년 동월 대비 3.7% 증가 예상
• 연준 9월 FOMC 회의 전 마지막 주요 경제지표

🎤 연준 인사 발언 일정

• 9월 3일: 댈리 샌프란시스코 연은 총재 발언
• 9월 5일: 쿡 리치먼드 연은 총재 발언

📊 옵션 만료

• 9월 6일: 주간 옵션 만료일

⚠️ 주요 리스크 요인

• 8월 고용보고서 결과에 따른 연준 9월 금리인하 폭 결정
• 중국 경기부양책 구체적 내용 발표 가능성
• 지정학적 리스크 모니터링 지속

📊 기타 월가 비중 확대 여부

Cantor Fitzgerald, Iris Energy (IREN)의 목표주가를 기존 27달러에서 41달러로 상향, 비중확대(Overweight) 의견을 유지

IREN의 AI 데이터센터 시장 내 입지 확대를 긍정적으로 평가하며, 애널리스트 Brett Knoblauch는 GPU 컴퓨트 서비스 수요가 매우 견조하다고 언급했습니다.

리서치 노트에서 분석가는 IREN의 핵심 과제가 AI 데이터센터 구축 역량 자체보다는 GPU 컴퓨트 고객 주문서(orderbook)의 깊이라고 지적했습니다. 그러나 회사 측 초기 신호에 따르면 수요가 매우 강력하며, 이를 바탕으로 분석가들은 “플라이휠 효과(flywheel effect)”가 발생할 가능성을 전망했습니다.

즉, 클라우드 서비스 매출 성장 → 시장 신뢰도 상승 → 대규모·빈번한 추가 GPU 주문이라는 선순환 구조가 형성될 수 있다는 뜻입니다.

비록 실적 발표 후 시간외 거래에서 IREN 주가는 신고가를 경신했지만, Cantor Fitzgerald는 여전히 “상승 여력이 남아 있다”고 판단하고 있습니다. 이번 목표주가 상향은 최근 GPU 대량 구매분을 밸류에이션 모델에 반영한 결과입니다.

또한 최근 발표된 2025년 4분기 실적에서 IREN은 사상 최대 연간 매출을 달성하며 예상치를 상회했습니다. 강력한 순이익과 운영 역량 확장을 입증한 이번 실적은 회사에 있어 중요한 이정표로 평가됩니다. 비트코인 채굴 부문과 AI 클라우드 인프라 사업 모두에서 긍정적 성과를 거두었으며, 시장 반응도 전반적으로 우호적이었습니다.

종합적으로 볼 때, Cantor Fitzgerald는 IREN이 AI 데이터센터 및 GPU 클라우드 서비스 시장에서 구조적 성장을 이어갈 것으로 보고 있으며, 최근 GPU 인프라 투자 확대가 향후 실적 모멘텀을 강화할 것으로 전망하고 있습니다.