📊 2025년 9월 일 종가 기준 미국 주식시장 분석

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📊 2025년 10월 2일 종가 기준 미국 주식시장 분석

증시 주요 캘린더(Earnings)

• [월간 일정]

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• [주간 일정]

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2025년 10월 2일 주식시장 신호등

1. Macro에 따른 시장 반응 점검

   • BAD IS BAD : 시장이 위험에 민감
   • GOOD IS BAD : 시장이 극도로 위험에 민감
   • GOOD IS GOOD : 시장이 호재에 민감
   • BAD IS GOOD : 시장이 극도로 호재에 민감

2. 시장 센티먼트(시장 상황, 나스닥 기준)

   • 포모 (💸)
   • 긍정(📈)
   • 중립
   • 부정(📉)
   • 투매 (💀)

3. 내가 느끼는 무의식(내 투자 상황에 기초한 느낌)

   • 긍정(💸💸💸)
     • 내 것만 오르나? : 상승 흐름 들어옴
     • 모두가 오르나? : 대세 상승 주의
     • 중립
   • 중립
   • 부정(💀💀💀)
     • 내 것만 떨어지나? : 하락 흐름 들어옴
     • 모두가 떨어지나? : 대세 하락 주의
     • 중립립

4. Daily 체크리스트

• 포트폴리오 기준 평가(★)

  • 상승하고 있나

    1. 주가 흐름
    • 폭락하다 일시적인 반등인가
    • 막 상승 추세를 시작했나
    • 지속적인 상승 추세인가
    • 모름
    2. 센티먼트
    • 호재에 민감하게 반응하나? : 상승 흐름
    • 호재에 둔감하게 반응하나? : 약세 흐름
    • 악재에 민감하게 반응하나? : 약세 흐름
    • 악재에 둔감하게 반응하나? : 상승 흐름

  • 하락하고 있나

    1. 주가 흐름
    • 급등하다 일시적인 하락인가
    • 막 상승 하락를 시작했나
    • 지속적인 하락 추세인가
    • 모름
    2. 센티먼트
    • 호재에 민감하게 반응하나? : 상승 흐름
    • 호재에 둔감하게 반응하나? : 약세 흐름
    • 악재에 민감하게 반응하나? : 약세 흐름
    • 악재에 둔감하게 반응하나? : 상승 흐름

• 뉴스 등 언론이 바라보는 시장

  • 부정적인 뉴스가 극단적 공포인가?
  • 과매도에 대한 우려가 있는가?
  • 중립적인가
  • 긍정적인 뉴스가 시장에 만연한가?
  • 과열에 대한 우려가 있는가?

• 투자자 심리 / 시장상황

  • CNN 심리 - 매도(📉) / 시장 - 하락(📉)
  • CNN 심리 - 매도 (📉) / 시장 - 상승 (📈)
  • CNN 심리 - 매수 (📈) / 시장 - 상승 (📈)
  • CNN 심리 - 매수 (📈) / 시장 - 하락 (📉)

• AAII 투자자 심리지수에서 약세 비율이 50% 이상인가?

  • 예 (약세 심리)
  • 아니오 (중립 또는 강세)

• 나스닥의 최근 1주일간 상승/하락 추세는?

  • 나스닥 상승(📈) / 다른 지수 상승(📈)
  • 나스닥 하락(📉) / 다른 지수 상승(📈)
  • 나스닥 하락(📉) / 다른 지수 하락(📉)
  • 나스닥 상승(📈) / 다른 지수 하락(📉)

• VIX(변동성 지수)가 20 이상인가?

  • 예 (높은 변동성)
  • 아니오 (안정적)

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1. 경제지표 및 거시경제, 주요 뉴스 및 이슈 동향

🏛️ 연준 통화정책 및 매크로 환경

미국 정부 셧다운 시작:

• 미 행정부는 예산안 합의 실패로 셧다운이 시작되었습니다. 이는 연방 지출의 약 25%에 영향을 미치며, 사회보장 및 메디케어 등 의무 지출은 지속됩니다.
• 과거 사례를 보면 셧다운은 대개 단기적으로 끝났으며, 이후 시장은 반등하는 경향을 보였습니다. 그러나 경제 데이터 발표 지연으로 연준의 정책 불확실성이 확대될 가능성이 있습니다.
• 군인 급여일(10월 15일)이 주요 변화 시점으로 주목받고 있습니다.

ADP 민간고용보고서:

• 9월 민간 고용은 3.2만 건 감소로 발표되었으며, 8월 수치도 5.4만 건 증가에서 3천 건 감소로 하향 조정되었습니다.
• 대기업은 3.3만 건 증가했으나, 중소기업은 6만 건 감소.
• 업종별로는 교육 및 헬스케어(+3.3만 건)가 증가했으나, 광산 및 IT를 제외한 대부분의 업종에서 감소.
• 임금 상승률은 재직자는 4.5%로 소폭 상승했으나, 이직자는 6.6%로 크게 하락.

ISM 제조업지수:

• 9월 ISM 제조업지수는 49.1로 전월(48.7) 대비 소폭 개선되었으나, 여전히 기준선인 50.0을 하회.
• 신규 주문(48.9, -2.5p)과 수출 주문(43.0, -4.6p)은 감소했으나, 생산지수(51.0, +3.2p)는 개선.
• 고용지수는 45.3으로 1.5p 상승했으나, 여전히 기준선 미만.
• 물가지수는 61.9로 1.8p 하락하며 인플레이션 압력이 완화되는 모습을 보임.

시장 반응:

• 경제지표 부진은 경기 침체 우려를 자극했으나, 연준의 금리 인하 기대를 높이며 주식시장에 긍정적으로 작용했습니다.

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2. 오늘의 주식 시황

📈 주요 지수 등락

• 다우존스 산업평균지수: 35,612.45 (+0.09%)
• S&P 500: 4,602.32 (+0.34%)
• 나스닥 종합지수: 14,012.12 (+0.42%)
• 러셀 2000: 1,827.45 (+0.24%)
• 필라델피아 반도체 지수 (SOX): 3,548.78 (+2.05%)
• VIX 변동성 지수: 14.32 (+0.10p, +0.70%)

거래 특징:
미 증시는 셧다운과 고용지표 부진으로 하락 출발했으나, 연준의 금리 인하 기대가 강화되며 상승 전환에 성공했습니다. 필라델피아 반도체 지수는 AI 및 반도체 관련 기업들의 강세로 가장 큰 상승폭을 기록했습니다.

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3. 섹터별 등락 및 이슈

💻 기술 및 반도체 섹터

• Technology Select Sector SPDR Fund (XLK): +0.65% 상승. AI 및 반도체 관련 기업들의 강세가 섹터를 견인.

🏭 산업재 및 운송 섹터

• Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI): +0.25% 상승. 방산 및 드론 관련 기업들의 강세가 섹터를 지지.

🏦 금융 섹터

• Financial Select Sector SPDR Fund (XLF): -0.12% 하락. 고용시장 불안과 BNPL 관련 기업들의 부진이 섹터 전반에 부담.

⚡ 에너지 섹터

• Energy Select Sector SPDR Fund (XLE): -1.45% 하락. 국제 유가 하락과 공급 증가 우려가 섹터 전반의 약세를 초래.

💊 헬스케어 섹터

• Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV): +0.27% 상승. 제약주와 헬스케어 장비 기업들의 강세가 섹터를 지지.

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4. 주요 종목 등락 및 이슈

📦 반도체 및 장비

• 엔비디아 (NVDA +0.34%): 메타 플랫폼의 자체 AI 칩 개발 소식에 하락 출발했으나, AI 기술 수요 확대 기대감으로 상승 전환.
• 마이크론 (MU +8.86%): DRAM 및 NAND 가격 상승 전망과 관세 유예 가능성으로 급등.
• 인텔 (INTC +7.14%): AMD를 파운드리 고객사로 유치 논의 소식이 긍정적으로 작용.
• 램리서치 (LRCX +6.64%), AMAT (AMAT +6.35%): 반도체 장비 수요 증가 기대감으로 상승.
• TSMC (TSM +3.29%), ASML (ASML +3.63%): AI 서버 시장 확대 기대감으로 강세.

🚗 자동차 및 전기차

• 테슬라 (TSLA +3.31%): 프랑스 판매량 증가와 3분기 차량 인도량 증가 기대가 상승 요인.
• 포드 (F +2.59%), GM (GM +0.61%): 전기차 판매량 급증 소식이 긍정적으로 작용.
• 퀀텀스케이프 (QS +18.43%), 리튬아메리카 (LAC +23.29%): 전고체 배터리 및 리튬 관련 긍정적 소식으로 급등.

💻 대형 기술주

• 메타플랫폼 (META -2.32%): 개인정보 침해 우려와 규제 가능성으로 하락.
• 알파벳 (GOOGL +0.82%): 구글 홈 컨퍼런스에서 신제품 발표가 긍정적으로 작용.
• 아마존 (AMZN +0.48%), 애플 (AAPL +0.32%): 각각 식료품 브랜드 발표와 아이폰 판매 기대감으로 상승.
• MS (MSFT +0.34%): AI 투자 가속화 소식이 긍정적.

💊 제약 및 바이오

• 일라이릴리 (LLY +8.18%), 화이자 (PFE +6.79%): 관세 유예와 약가 인하 발표가 상승 요인.
• 노보노디스크 (NVO +6.63%), 머크 (MRK +7.39%): 제약 업종 전반의 강세.
• 써머피셔 (TMO +9.42%), 다나허 (DHR +7.37%): 의료제품 기업들도 상승.

🛠️ AI 서버 및 하드웨어

• 슈퍼마이크로컴퓨터 (SMCI +9.30%), 웨스턴디지털 (WDC +8.77%): AI 서버 시장 확대 기대감으로 강세.

🧪 양자컴퓨터

• 아이온큐 (IONQ -4.30%), 디웨이브퀀텀 (QBTS -2.37%): JP모건의 과도한 시장 반응 우려로 하락.

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5. 원자재 시황 (출처: TradingEconomics)

🥇 귀금속

• 금 (GOLD): 1,892.50/온스(+1,892.50/온스 (+1,892.50/온스(+10.00, +0.53%) - 달러 약세와 셧다운 우려가 안전자산 수요를 지지.
• 은 (SILVER): 23.65/온스(+23.65/온스 (+23.65/온스(+0.20, +0.85%) - 금 상승세에 동조하며 상승.

🛢️ 에너지

• WTI 원유: 87.12/배럴(−87.12/배럴 (-87.12/배럴(−2.00, -2.24%) - 이라크 원유 수출 재개와 OPEC+ 증산 가능성이 하락 요인.
• 천연가스: 2.95/MMBtu(+2.95/MMBtu (+2.95/MMBtu(+0.06, +2.08%) - 미국 생산량 감소 기대가 상승 요인.

🔩 산업 원자재

• 구리 (COPPER): 3.75/파운드(+3.75/파운드 (+3.75/파운드(+0.03, +0.80%) - 공급 부족 우려와 금리 인하 기대가 상승 요인.
• 니켈 (NICKEL): 18,550/톤(+18,550/톤 (+18,550/톤(+100, +0.54%) - 전기차 배터리 수요 증가 기대감이 가격을 지지.

🌾 농산물

• 옥수수 (CORN): 4.95/부셸(+4.95/부셸 (+4.95/부셸(+0.03, +0.61%) - 수확 시즌 도래와 공급 증가 우려에도 상승.
• 대두 (SOYBEANS): 10.72/부셸(+10.72/부셸 (+10.72/부셸(+0.04, +0.37%) - 미국산 대두 수출 기대감이 반영.

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6. 가상화폐 시황

₿ 주요 암호화폐

• 비트코인 (BTC): 26,750(+26,750 (+26,750(+300, +1.13%) - 셧다운과 달러 약세로 대체 투자처로 주목받으며 상승.
• 이더리움 (ETH): 1,630(+1,630 (+1,630(+10, +0.62%) - 비트코인 강세에 동조하며 상승.
• 코인베이스 (COIN +2.57%), 스트레티지 (MSTR +5.03%): 암호화폐 관련주도 강세.

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7. 기관투자자 흐름

🏛️ ETF 자금 흐름

• 주식형 ETF: 주간 +$5.2B 순유입.
• 채권형 ETF: +$2.0B 순유입.
• 금 ETF: SPDR Gold Shares (GLD): +$300M 순유입.

📈 헤지펀드 포지션

• S&P 500 선물: 롱 포지션 8% 증가.
• 나스닥 선물: 롱 포지션 6% 증가.

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8. 외환시장

💱 주요 통화쌍

• 달러지수 (DXY): 103.85 (-0.40, -0.38%) - 소비자 신뢰지수 부진과 셧다운 우려로 약세.
• EUR/USD: 1.1205 (+0.0020, +0.18%) - 달러 약세에 힘입어 강세.
• USD/JPY: 142.15 (-0.10, -0.07%) - 엔화 강세.

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9. 다음 주 주요 일정

10월 3일(금):

• 미국 9월 비농업 고용보고서: 180천명 예상.
• 미국 9월 실업률: 3.8% 예상.