📊 2025년 9월 30일 종가 기준 미국 주식시장 분석

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📊 2025년 9월 30일 종가 기준 미국 주식시장 분석

증시 주요 캘린더(Earnings)

• [월간 일정]

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• [주간 일정]

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2025년 9월 30일 주식시장 신호등

1. Macro에 따른 시장 반응 점검

   • BAD IS BAD : 시장이 위험에 민감
   • GOOD IS BAD : 시장이 극도로 위험에 민감
   • GOOD IS GOOD : 시장이 호재에 민감
   • BAD IS GOOD : 시장이 극도로 호재에 민감
   • 중립 : 호재, 악재 모두 둔감

2. 시장 센티먼트(시장 상황, 나스닥 기준)

   • 포모 (💸)
   • 긍정(📈)
   • 중립
   • 부정(📉)
   • 투매 (💀)

3. 내가 느끼는 무의식(내 투자 상황에 기초한 느낌)

   • 긍정(💸💸💸)
     • 내 것만 오르나? : 상승 흐름 들어옴
     • 모두가 오르나? : 대세 상승 주의
     • 중립
   • 중립
   • 부정(💀💀💀)
     • 내 것만 떨어지나? : 하락 흐름 들어옴
     • 모두가 떨어지나? : 대세 하락 주의
     • 중립립

4. Daily 체크리스트

• 포트폴리오 기준 평가(★)

  • 상승하고 있나

    1. 주가 흐름
    • 폭락하다 일시적인 반등인가
    • 막 상승 추세를 시작했나
    • 지속적인 상승 추세인가
    • 모름
    2. 센티먼트
    • 호재에 민감하게 반응하나? : 상승 흐름
    • 호재에 둔감하게 반응하나? : 약세 흐름
    • 악재에 민감하게 반응하나? : 약세 흐름
    • 악재에 둔감하게 반응하나? : 상승 흐름

  • 하락하고 있나

    1. 주가 흐름
    • 급등하다 일시적인 하락인가
    • 막 상승 하락를 시작했나
    • 지속적인 하락 추세인가
    • 모름
    2. 센티먼트
    • 호재에 민감하게 반응하나? : 상승 흐름
    • 호재에 둔감하게 반응하나? : 약세 흐름
    • 악재에 민감하게 반응하나? : 약세 흐름
    • 악재에 둔감하게 반응하나? : 상승 흐름

• 뉴스 등 언론이 바라보는 시장

  • 부정적인 뉴스가 극단적 공포인가?
  • 과매도에 대한 우려가 있는가?
  • 중립적인가
  • 긍정적인 뉴스가 시장에 만연한가?
  • 과열에 대한 우려가 있는가?

• 투자자 심리 / 시장상황

  • CNN 심리 - 매도(📉) / 시장 - 하락(📉)
  • CNN 심리 - 매도 (📉) / 시장 - 상승 (📈)
  • CNN 심리 - 매수 (📈) / 시장 - 상승 (📈)
  • CNN 심리 - 매수 (📈) / 시장 - 하락 (📉)

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• AAII 투자자 심리지수에서 약세 비율이 50% 이상인가?

  • 예 (약세 심리)
  • 아니오 (중립 또는 강세)

• 나스닥의 최근 1주일간 상승/하락 추세는?

  • 나스닥 상승(📈) / 다른 지수 상승(📈)
  • 나스닥 하락(📉) / 다른 지수 상승(📈)
  • 나스닥 하락(📉) / 다른 지수 하락(📉)
  • 나스닥 상승(📈) / 다른 지수 하락(📉)

• VIX(변동성 지수)가 20 이상인가?

  • 예 (높은 변동성)
  • 아니오 (안정적)

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1. 경제지표 및 거시경제, 주요 뉴스 및 이슈 동향

🏛️ 연준 통화정책 및 매크로 환경

정부 셧다운 우려:
미국 정부 셧다운 가능성이 시장의 주요 불확실성 요인으로 작용했습니다. 민주당이 초단기 임시 예산안을 승인할 것이라는 소식이 장 마감 직전에 전해지며 시장은 상승세를 유지했습니다. 과거 셧다운 사례를 보면, 초기에는 시장 변동성이 확대되지만 이후 불확실성이 해소되며 반등하는 경향이 있었습니다. 이번 셧다운 이슈는 실적 시즌과 겹쳐 시장의 근본적인 방향성을 바꾸기보다는 단기적인 변동성을 확대시키는 요인으로 평가됩니다.

연준 위원 발언:

• 해맥 연준 이사는 인플레이션이 여전히 걱정스러운 수준이며, 향후 1~2년 동안 목표치를 상회할 가능성이 높다고 언급했습니다. 관세의 일회성 영향이 아닌 지속적인 물가 상승 요인으로 작용할 수 있다고 경고하며 제한적인 정책 기조를 유지해야 한다고 주장했습니다.
• 무살렘 총재는 추가 금리 인하 가능성을 열어두었지만, 인플레이션이 연준 목표를 상회하고 있어 신중한 접근이 필요하다고 강조했습니다.
• 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 장기 기대 인플레이션이 잘 고정되어 있으며, 고용 시장이 지나치게 약화되는 것을 방지하기 위해 추가 금리 인하가 필요하다는 점을 시사했습니다.

🌍 글로벌 이슈 및 지정학적 리스크

이라크 쿠르드 지역 원유 수출 재개:
이라크 쿠르드 자치지역이 터키를 통해 원유 수출을 재개한다는 소식이 전해지며 국제 유가가 큰 폭으로 하락했습니다. 이와 함께 OPEC+가 11월 추가 증산을 계획하고 있다는 소식도 공급 증가 우려를 확대시켰습니다.

중국 경제 및 기업 활동:
중국의 주요 기술 및 전기차 기업들이 3분기 인도량 증가 기대를 반영하며 상승했습니다. 알리바바는 클라우드 컴퓨팅 컨퍼런스에서 매출 목표를 상향 조정하며 긍정적인 투자 심리를 자극했습니다.

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2. 오늘의 주식 시황

📈 주요 지수 등락

• 다우존스 산업평균지수: 35,512.45 (+52.85p, +0.15%)
• S&P 500: 4,592.32 (+11.96p, +0.26%)
• 나스닥 종합지수: 13,992.12 (+67.02p, +0.48%)
• 러셀 2000: 1,825.45 (+0.75p, +0.04%)
• 필라델피아 반도체 지수 : 3,518.78 (+5.19p, +0.16%)
• VIX 변동성 지수: 16.12 (+5.43%)

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거래 특징:
미 증시는 정부 셧다운 우려와 분기말 리밸런싱 이슈 속에서 혼조세를 보이다 장 마감 직전 상승세를 유지했습니다. 특히 나스닥이 기술주 중심의 강세를 보이며 가장 큰 상승폭을 기록했습니다. 필라델피아 반도체 지수는 엔비디아와 마이크론의 강세에 힘입어 소폭 상승했습니다.

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3. 섹터별 등락 및 이슈

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💻 기술 및 반도체 섹터

• Technology Select Sector SPDR Fund (XLK): +0.38% 상승. 엔비디아의 로봇 기술 발표와 마이크론의 DRAM 가격 상승 전망이 섹터 강세를 견인했습니다. !Pasted image 20250930063921.png

🏭 산업재 및 운송 섹터

• Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI): +0.25% 상승. 방산 및 항공우주 기업들의 강세가 섹터를 지지했습니다.

🏦 금융 섹터

• Financial Select Sector SPDR Fund (XLF): -0.12% 하락. 지역은행과 대형은행들이 투자의견 하향 조정으로 부진한 모습을 보였습니다.

⚡ 에너지 섹터

• Energy Select Sector SPDR Fund (XLE): -1.45% 하락. 국제 유가 하락과 공급 증가 우려가 섹터 전반의 약세를 초래했습니다.

💊 헬스케어 섹터

• Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV): +0.27% 상승. FDA 승인 소식과 일부 제약사의 강세가 섹터를 지지했습니다.

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4. 주요 종목 등락 및 이슈

📦 반도체 및 장비

• 엔비디아 (NVDA +2.05%): 로봇 컨퍼런스에서 휴머노이드 로봇 연구 개발을 위한 새로운 오픈소스 모델과 시뮬레이션 기술을 발표하며 상승. 제프리스가 목표주가를 상향 조정한 점도 긍정적으로 작용했습니다.
• 마이크론 (MU +4.22%): DRAM 및 NAND 가격 상승 전망이 이어지며 강세. 트렌드포스 등 조사기관에서 4분기에도 가격 상승세가 지속될 것이라는 전망이 긍정적으로 작용했습니다.
• AMD (AMD +1.19%): CPU 부문 성장 기대감이 주가를 지지했습니다.
• 인텔 (INTC -2.87%): TSMC가 인텔과의 파트너십 논의 보도를 부인하며 하락.
• 브로드컴 (AVGO -1.98%): VMware의 vSphere 7 지원 종료로 고객 이탈 우려가 부각되며 하락.
• 램리서치 (LRCX +2.15%): 도이체방크가 투자의견을 매수로 상향 조정하며 상승.
• 웨스턴디지털 (WDC +9.23%), 시게이트 (STX +5.35%): AI 기반 수요 증가 전망에 따라 목표주가 상향 조정 소식이 전해지며 급등.

🚗 자동차 및 전기차

• 테슬라 (TSLA +0.64%): 3분기 인도량 발표를 앞두고 관망 심리가 강한 가운데 소폭 상승. HSBC가 목표주가를 상향 조정했지만 투자의견은 매도를 유지.
• GM (GM -0.20%), 포드 (F +0.67%): 제한적인 등락.
• 퀀텀스케이프 (QS -2.21%), 앨버말 (ALB -1.38%), 리튬아메리카 (LAC -9.32%): 2차전지 및 리튬 관련주는 부진.

💻 대형 기술주

• 아마존 (AMZN +1.09%): 엔트로픽에 80억 달러를 투자하며 AI 분야를 강화한다는 소식이 긍정적으로 작용.
• MS (MSFT +0.61%): 엔트로픽 모델 기반의 새로운 MS365 코파일럿 기능 추가 소식이 상승 요인.
• 알파벳 (GOOGL -1.14%): OpenAI가 Shopify와 Etsy와 파트너십을 체결하며 구글 쇼핑 시스템에 부정적 영향을 미칠 것이라는 우려로 하락.
• 애플 (AAPL -0.40%): 제프리스가 새로운 아이폰 라인업 모멘텀이 약화될 것이라고 언급하며 하락.

🇨🇳 중국 기업

• 알리바바 (BABA +4.65%): 클라우드 컴퓨팅 컨퍼런스에서 매출 목표를 상향 조정하며 상승. AI 성장 가속화와 중국 정부와의 관계 회복도 긍정적 요인.
• 바이두 (BIDU +2.68%), 진둥닷컴 (JD +3.30%): 홍콩 IPO 준비 소식과 클라우드 성장 기대감이 상승 요인.
• 리 오토 (LI +3.57%), 니오 (NIO +2.41%), 샤오펑 (XPEV +1.76%): 중국 전기차 기업들은 3분기 인도량 증가 기대를 반영하며 상승.

🧪 제약 및 바이오

• 노보노디스크 (NVO -0.20%): 모건스탠리가 투자의견을 하향 조정하며 하락.
• 가던트 헬스 (GH +3.27%): 유방암 검사 관련 FDA 승인 소식이 상승 요인.
• 문레이크 바이오파마 (MLBP -89.93%): 피부병 치료제 임상시험 실패 데이터 발표로 폭락.
• UCB (UCB +16.14%): 경쟁사 실패 소식에 따른 반사이익으로 상승.

💸 금융 및 방산

• 페이팔 (PYPL +3.54%): BNPL 사업 확장 기대감이 상승 요인.
• 웰스파고 (WFC -0.42%), US방코프 (USB -0.91%): 투자의견 하향 조정으로 부진.
• 록히드마틴 (LMT +0.93%), 제너럴다이나믹스 (GD +0.55%): 방산 관련 긍정적인 전망이 주가를 지지.

기타

• 카니발 (CCL -4.0%): 3FQ25 실적발표. 매출 $8.20B, EPS $1.43로 컨센(매출 $8.09B, EPS $1.32) 상회. 매출측면에서는 10분기 연속 사상 최고치를 달성한 것. CEO는 예약 수요가 수용력을 크게 상회하고 있음을 언급하며, 탄탄한 수요 기반을 강조. 다만 실적발표 이후 주가는 하락세. 그 원인중 하나는 FY25 순수익률(net yield) 전망치. 동사는 FY25 순수익률이 +5.3% 증가할 것으로 전망했는데, 이는 컨센(+5.8%)을 하회하는 수치. 즉 높은 고객 수요에도 불구하고, 크루즈 수요는 견조하지만 시장기대 대비 수익성이 좋지 않음을 의미 또, 카니발은 2026년에 선박 점검·수리 작업이 더 많아질 예정이고, 연료비 상승 압력도 올해보다 커질 수 있다는 점을 지적하며, 연료를 제외한 연간 크루즈 비용 증가율을 시장 예상보다 높은 3.3%로 추정. 카니발의 주요 고객인 고소득층이 강한 수요를 견인하고있지만, 고용시장이 약화되면서 현재 강한 수요에 대한 낙관론이 흔들릴 리스크도 존재
• 일렉트로닉아츠 (EA +4.5%) : 인수자가 트럼프 사위, 피인수 및 비상장화 추진에 따라 지난 금요일(+14.9%)에 이어 상승세 연장. 발표에 따르면 동사는 약 $55B 규모의 M&A를 통해 비장상화 예정. 인수자는 사우디 국부펀드(PIF), 실버 레이크 투자펀드, 애피니티 파트너스 컨소시엄. 주주들에게는 기준일 대비 25% 프리미엄이 적용된 주당 $210가 지급될 예정. 금번 이벤트에서 주목된 요인은 크게 3가지로, ①대형 M&A 시장의 활성화, ②인수자인 애피티니 파트너스의 CEO가 트럼프 대통령의 사위인 점, ③사우디 국부펀드의 게임 사업 관심도. (*EA는 심즈, 피파 등을 제작한 미국 최대 게임사임)
• 로빈후드(HOOD +12.2%) 는 예측 시장 고성장이 지속되고 있음을 강조하자 주가 사상 최고치. 앱로빈(APP +6.3%) 은 광고주를 위한 셀프서비스 툴 출시 예고하며 주가 강세. 워너브라더스(WBD -3.3%) 는 영화관세 이슈와 함께, 파라마운트와의 거래 조건이 우호적이지 않을 것이란 보도로 주가 약세
• 엣시(ETSY +15.8%) : 월요일 오픈AI가 챗GPT를 통해 제품을 구매할 수 있는 새로운 기능인 인스턴트 체크아웃 (Instant Checkhout)을 발표. 이 기능은 챗GPT Plus, Pro, Free 사용자들에게 제공되며, 사용자들은 이 기능을 통해 챗GPT 안에서 미국 엣시 판매자와 거래할 수 있게 됨. 쇼피파이(SHOP, +6.2%)도 곧 거래 가능 대상에 추가될 예정. 오픈AI는 챗GPT 내 거래에 대한 수수료를 부과할 예정인데, 이는 오픈AI의 새로운 수익원이 될 수 있음. 최근 대규모 투자 계약을 체결하며 오픈AI의 지불 능력에 대한 시장의 의구심이 커졌는데, 이러한 우려를 완화할 수 있는 소식

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5. 원자재 시황 (출처: TradingEconomics)

🥇 귀금속

• 금 (GOLD): 1,892.50/온스(+1,892.50/온스 (+1,892.50/온스(+10.00, +0.53%) - 정부 셧다운 불확실성과 달러 약세가 안전자산 수요를 지지.
• 은 (SILVER): 23.65/온스(+23.65/온스 (+23.65/온스(+0.20, +0.85%) - 금 상승세에 동조하며 상승.
• 백금 (PLATINUM): 925.50/온스(+925.50/온스 (+925.50/온스(+5.00, +0.54%) - 자동차 촉매 수요가 가격을 지지.

🛢️ 에너지

• WTI 원유: 87.12/배럴(−87.12/배럴 (-87.12/배럴(−2.00, -2.24%) - 이라크 쿠르드 지역 원유 수출 재개와 OPEC+ 증산 계획이 공급 증가 우려를 확대.
• 천연가스: 2.95/MMBtu(+2.95/MMBtu (+2.95/MMBtu(+0.06, +2.08%) - 미국 공급량 감소 소식이 상승 요인.

🔩 산업 원자재

• 구리 (COPPER): 3.75/파운드(+3.75/파운드 (+3.75/파운드(+0.03, +0.80%) - 칠레 공급 차질 우려와 달러 약세가 상승 요인.
• 니켈 (NICKEL): 18,550/톤(+18,550/톤 (+18,550/톤(+100, +0.54%) - 전기차 배터리 수요 증가 기대감이 가격을 지지.

🌾 농산물

• 옥수수 (CORN): 4.95/부셸(+4.95/부셸 (+4.95/부셸(+0.03, +0.61%) - 남미 작황 우려가 가격 상승을 견인.
• 대두 (SOYBEANS): 10.72/부셸(+10.72/부셸 (+10.72/부셸(+0.04, +0.37%) - 중국 수입 증가 기대감이 반영.
• 밀 (WHEAT): 5.88/부셸(+5.88/부셸 (+5.88/부셸(+0.03, +0.51%) - 우크라이나 수출 차질이 가격을 지지.

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6. 가상화폐 시황

₿ 주요 암호화폐

• 비트코인 (BTC): 26,750(+26,750 (+26,750(+300, +1.13%) - 코인베이스 CEO의 낙관적 전망과 블랙록의 대규모 매수 소식이 상승 요인.
• 이더리움 (ETH): 1,630(+1,630 (+1,630(+10, +0.62%) - 비트코인 강세에 동조하며 상승.
• 라이엇 플랫폼 (RIOT +11.81%), 코인베이스 (COIN +6.85%): 비트코인 관련주들도 강세.

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7. 기관투자자 흐름

🏛️ ETF 자금 흐름

• 주식형 ETF: 주간 +$5.2B 순유입.
• 채권형 ETF: +$2.0B 순유입.
• 금 ETF: SPDR Gold Shares (GLD): +$300M 순유입.

📈 헤지펀드 포지션

• S&P 500 선물: 롱 포지션 8% 증가.
• 나스닥 선물: 롱 포지션 6% 증가.

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8. 외환시장

💱 주요 통화쌍

• 달러지수 (DXY): 103.85 (-0.40, -0.38%) - 정부 셧다운 우려로 약세.
• EUR/USD: 1.1205 (+0.0020, +0.18%) - 달러 약세에 힘입어 강세.
• USD/JPY: 142.15 (-0.10, -0.07%) - 엔화 강세.

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9. 다음 주 주요 일정

10월 2일(목):

• 미국 주간 신규 실업수당 청구: 215천명 예상.
• 미국 8월 공장주문 MoM: 0.3% 예상.

10월 3일(금):

• 미국 9월 비농업 고용보고서: 180천명 예상.
• 미국 9월 실업률: 3.8% 예상.