📊 2025년 9월 6일 종가 기준 미국 주식시장 분석

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📊 2025년 9월 6일 종가 기준 미국 주식시장 분석

증시 주요 캘린더

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• [월간 일정]

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• [주간 일정]

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2025년 9월 6일 주식시장 신호등

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• Macro: BAD IS BAD

• 시장 느낌(시장 상황, 나스닥 기준): 긍정 → 투매 → 부정

  • ▒ 시장 센티먼트 : [개장 전] 긍정 → [개장 후] 투매(기술주) → 부정 !Pasted image 20250908114726.png!Pasted image 20250908114916.png
  • ★ 내가 느끼는 무의식(내 상황에 기초한 느낌) : [개장 전] 긍정(▲) → [개장 후] 투매

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1. 경제지표 및 거시경제, 주요 뉴스 및 이슈 동향

🔻 비농업고용지수, 미국 8월 고용보고서 충격 - 22,000명 신규 고용 추가에 그쳐

미국동부시간 9월 5일 발표된 8월 고용보고서가 시장에 큰 충격을 주었습니다. 비농업 신규 고용은 22,000명 추가에 그쳐 시장 예상치 75,000명을 대폭 하회했습니다.

주요 지표 현황:

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• 신규 고용: 22,000명 (예상 75,000명)
• 실업률: 4.3%로 상승 (7월 4.2%)
• 시간당 평균 임금: 전년 대비 3.7% 상승 (7월 3.9%)
• 7월 고용: 79,000명으로 상향 수정
• 6월 고용: -13,000명으로 하향 수정 (팬데믹 이후 첫 감소)

이번 고용보고서는 미국 노동시장이 명확한 둔화 국면에 진입했음을 보여주며, 특히 채용 속도 둔화가 핵심 특징으로 나타났습니다. 

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💬 굴스비 시카고 연은 총재 발언 - 9월 금리 결정 미확정

굴스비 연준 총재는 9월 금리 결정이 아직 정해지지 않았다고 언급하며, 인플레이션 데이터를 더 확인해야 한다고 강조했습니다.

주요 발언 내용:

• “고용증가세 둔화는 사실이나 여전히 완전고용 근처”
• “최근 이민자 수 변동으로 월간 신규 고용 수치만으로 경기 판단 부적절”
• “실업률, 구인율, 해고율을 더 신뢰”
• “서비스 물가 상승이 일시적인지 관찰 필요”

이 발언은 트럼프의 고용지표 조작 의혹 제기에 대한 간접적 반박으로도 해석됩니다.

📊 연준 금리 인하 기대감 급상승

CME FedWatch에 따르면:

• 9월 25bp 금리 인하 확률: 87-89%
• 50bp 인하 가능성: 약 14%
• 연말까지 75bp 인하 확률: 65%로 상승

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4. 주요 종목 등락 및 이슈

[📉급락] SUPX SuperCom (-27.19%) 전자 모니터링 솔루션 업체로, 분기 실적 부진과 주요 정부 계약 연기 우려가 급락 원인으로 작용했습니다.

[📉급락] UP Wheels Up Experience (-19.35%) 프라이빗 항공 서비스 업체로, 운영비용 증가와 수요 둔화 우려가 겹치며 큰 폭 하락했습니다.

[📉급락] AMBQ American National Bankshares (-15.15%) 지역은행으로 고용보고서 발표 후 경기 침체 우려와 금리 인하 기대감이 은행 수익성에 부정적 영향을 미칠 것으로 예상되며 하락했습니다.

[📉급락] NX Quanex Building Products (-13.06%) 건축 자재 업체로, 주택 시장 둔화 우려와 원자재 비용 상승 부담이 겹치며 하락했습니다.

[📉급락] AGX Argan (-11.07%) 발전소 건설업체로, 에너지 섹터 전반의 부진과 프로젝트 지연 우려가 하락 요인으로 작용했습니다.

[📉급락] PHR Phreesia (-9.87%) 헬스케어 기술 업체로, 의료비 지출 둔화 우려와 수익성 개선 지연이 부담으로 작용했습니다.

[📉급락] LULU 룰루레몬 (-18.58%) 관세 영향으로 이익 전망치를 하향 조정하며 큰 폭 하락했습니다. 소매 업계 전반의 관세 부담 우려가 부각되었습니다.

[📉급락] KVUE Kenvue (-9.35%) J&J로부터 분사된 기업으로 타이레놀 등이 속해 있습니다. 장중 보건복지부 장관이 임신 중 타이레놀 복용과 자폐증 사이의 잠재적 연관성을 공식적으로 제기할 계획이라는 소식이 알려지자 큰 폭 하락했습니다.

[📉급락] BBWI Bath & Body Works (-7.72%) 소비재 업체로, 소비자 지출 둔화 우려와 임금 상승률 둔화가 향후 소비에 부정적 영향을 미칠 것으로 예상되며 하락했습니다.

[📉급락] BROS Dutch Bros (-7.63%) 커피 체인점으로, 소비 둔화 우려와 운영비용 상승 부담이 겹치며 하락했습니다.**

[📉급락] LPLA LPL Financial (-7.51%) 투자자문업체로, 고용보고서 발표 후 경기 침체 우려가 자산관리업계 전반에 부정적 영향을 미치며 하락했습니다.

IBKR Interactive Brokers (-6.41%) 온라인 증권사로, 금리 인하 기대감이 순이자마진 축소 우려를 불러일으키며 하락했습니다.

SCHW Charles Schwab (-5.72%) 대형 증권사로, 금융업종 전반 부진과 금리 인하 우려가 수익성에 미칠 영향을 반영하며 하락했습니다.

[📉급락] ASAN Asana (-8.00%) 업무 관리 소프트웨어 업체로, 기업 IT 지출 둔화 우려와 구독 서비스 성장세 둔화가 부담으로 작용했습니다.

AMD Advanced Micro Devices (-6.58%) AI 칩 경쟁에서 브로드컴과 OpenAI 파트너십 소식이 부담으로 작용하며 하락했습니다.

[📉급락] BRBR BellRing Brands (-7.54%) 단백질 제품 제조업체로, 소비 둔화 우려와 원자재 비용 상승이 마진 압박 요인으로 작용했습니다.

MSC MSC Industrial Direct (-6.78%) 산업용품 유통업체로, 제조업 활동 둔화가 수요 감소로 이어질 것이라는 우려가 하락 요인으로 작용했습니다.

FAST Fastenal (-4.54%) 산업용 파스너 업체로, 제조업 둔화 우려가 부품 수요 감소로 이어질 것으로 예상되며 하락했습니다.

GDRX GoodRx (-6.54%) 처방전 할인 플랫폼으로, 의료비 지출 패턴 변화와 경쟁 심화가 부담으로 작용했습니다.

DNA Ginkgo Bioworks (-4.54%) 바이오 플랫폼 업체로, 바이오텍 투자 심리 악화와 수익성 개선 지연이 하락 요인으로 작용했습니다.

VTLE Vital Energy (-5.69%) 석유 생산업체로, OPEC+ 공급 증가 우려로 유가가 하락하며 에너지 섹터 전반이 부진한 가운데 하락했습니다.

CRGY Crescent Energy (-5.19%) 독립 석유가스 업체로, 원유가격 하락과 생산비용 상승이 마진 압박 요인으로 작용했습니다.

URG Ur-Energy (-5.16%) 우라늄 채굴업체로, 에너지 섹터 전반 부진이 원자력 관련주에도 영향을 미쳤습니다.

NOG Northern Oil and Gas (-4.53%) 석유가스 업체로, 유가 하락과 시추 활동 둔화 우려가 하락 요인으로 작용했습니다.

🎯 기타 업종

HTFL Heartland Financial USA (-8.85%) 지역은행으로, 금융업종 전반 부진과 지역경제 둔화 우려가 겹치며 하락했습니다.

NUS Nu Skin Enterprises (-6.59%) 화장품 및 건강기능식품 업체로, 소비 둔화와 중국 시장 부진이 부담으로 작용했습니다.

RAPP Rapport Therapeutics (-6.45%) 신경과학 치료제 개발업체로, 바이오텍 투자심리 악화가 영향을 미쳤습니다.

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📈 주요 상승 종목

[🚀급등] OLMA Olema Pharmaceuticals (+30.87%) 유방암 치료제 개발 관련 긍정적 임상시험 결과 발표로 급등했습니다.

[🚀급등] ZBIO Applied Therapeutics (+20.79%) 희귀질환 치료제 개발업체로, FDA 승인 진전 소식이 주가 상승을 견인했습니다.

[🚀급등] EYPT EyePoint Pharmaceuticals (+17.93%) 안과 치료제 개발업체로, 신약 개발 진척과 파트너십 기대감이 상승 요인으로 작용했습니다.

[🚀급등] CYRX CryoPort (+16.95%) 바이오 샘플 보관 및 물류 서비스 업체로, 바이오테크 업계 성장에 따른 수혜 기대감이 반영되었습니다.

NUVB Nuvation Bio (+14.04%) 항암제 개발업체로, 임상시험 진전 소식과 M&A 기대감이 상승을 견인했습니다.

IOVA Iovance Biotherapeutics (+13.18%) 면역항암치료제 개발업체로, 치료제 상용화 진전이 긍정적으로 평가받았습니다.

BEAM Beam Therapeutics (+12.62%) 유전자 편집 치료제 개발업체로, 기술 진보와 임상시험 성과가 주가 상승으로 이어졌습니다.

GPCR Structure Therapeutics (+11.74%) GPCR 기반 치료제 개발업체로, 신약 개발 파이프라인 확장이 긍정적으로 평가받았습니다.

NKTR Nektar Therapeutics (+11.67%) 면역치료제 개발업체로, 파트너십 확대와 임상시험 진전이 상승 요인으로 작용했습니다.**

[🚀급등] LDI loanDepot (+26.75%) 디지털 모기지 플랫폼 업체로, 금리 인하 기대감이 모기지 수요 회복 전망을 높이며 상승했습니다.

METC Ramaco Resources (+12.81%) 석탄 채굴업체로, 에너지 가격 변동성 속에서 수급적 요인이 영향을 미친 것으로 추정됩니다.

HCC Warrior Met Coal (+10.08%) 석탄 업체로, 글로벌 에너지 수요와 공급 불균형이 긍정적으로 작용했습니다.

[🚀급등] NAKA Nakamichi Corporation (+24.39%) 오디오 장비 제조업체로, 신제품 출시와 아시아 시장 확장 계획이 호재로 작용했습니다.

[🚀급등] IOT Samsara (+17.44%) IoT 플랫폼 업체로, 기업의 디지털 전환 가속화와 구독 서비스 확장이 성장 동력으로 작용했습니다.

[🚀급등] GOSS Gossamer Bio (+17.13%) 바이오테크 업체로, 임상시험 진전과 치료제 개발 성과가 주가 상승을 견인했습니다.

[🚀급등] KRMN Kiromic BioPharma (+17.12%) 면역치료제 개발업체로, 항암치료제 임상시험 진척이 긍정적으로 평가받았습니다.

AIOT PowerFleet (+12.30%) IoT 및 차량 추적 솔루션 업체로, 물류 디지털화 수요 증가가 성장 모멘텀으로 작용했습니다.

U Unity Software (+9.06%) 게임 엔진 및 개발 플랫폼 업체로, AI 기반 콘텐츠 생성 도구 도입이 경쟁력 강화 요인으로 평가받았습니다.

[🚀급등] CSIQ Canadian Solar (+15.04%) 태양광 기업으로, 중국 정부가 태양광 기업들의 과잉 생산과 가격 경쟁으로 인한 손실을 막기 위해 가격 통제 조치를 시행하면서 중국산 태양광 제품 가격이 상승한 소식에 강세를 보였습니다.

LCID 루시드 모터스 (+13.92%) 전기차 업체로, 변화 요인이 제한적인 가운데 수급적 요인에 기반한 상승으로 분석됩니다.

FLNC Fluence Energy (+11.85%) 에너지 저장 솔루션 업체로, 재생에너지 확산과 그리드 안정성 수요 증가가 성장 동력으로 작용했습니다.

RUN Sunrun (+10.65%) 주택용 태양광 업체로, 태양광 시장에 대한 기대와 중국 태양광 가격 상승이 미국 업체들의 경쟁력 부각에 기여했습니다.**

[🚀급등] GWRE Guidewire Software (+20.15%) 보험업계 소프트웨어 업체로, 클라우드 전환 가속화와 디지털 보험 서비스 수요 증가가 성장을 견인했습니다.

TTAN Titan Machinery (+13.64%) 농업 및 건설 장비 유통업체로, 농업 기계화 수요와 인프라 투자 기대감이 상승 요인으로 작용했습니다.

ALTS ALT5 Sigma (+13.57%) 데이터 분석 및 AI 솔루션 업체로, 기업의 데이터 활용 수요 증가가 사업 확장 기회로 평가받았습니다.

BILL Bill.com (+10.39%) 기업용 결제 및 회계 솔루션 업체로, 중소기업 디지털화 수요와 구독 서비스 확장이 성장 모멘텀으로 작용했습니다.

FTRE Fortrea Holdings (+10.66%) 임상시험 서비스 업체로, 바이오테크 업계 성장에 따른 CRO 서비스 수요 증가가 긍정적으로 평가받았습니다.

[🚀급등] KOD Kodiak Sciences (+23.04%) 안과 치료제 개발업체로, 임상시험 성과와 FDA 승인 진전이 주가 상승을 견인했습니다.

BRZE Braze (+13.59%) 고객 참여 플랫폼 업체로, 마케팅 자동화 수요 증가와 AI 기반 개인화 서비스 확장이 성장 동력으로 작용했습니다.

VERA Vera Therapeutics (+10.46%) 신장질환 치료제 개발업체로, 희귀질환 치료제 개발 진전이 긍정적으로 평가받았습니다.

BLND Blend Labs (+10.41%) 모기지 소프트웨어 업체로, 금리 인하 기대감이 주택 시장 회복과 모기지 처리량 증가 전망을 높였습니다.

AVGO 브로드컴 (+9.41%) OpenAI로부터 100억 달러 규모의 AI 칩 주문을 받았다고 발표하며 큰 폭 상승했습니다. 컨퍼런스콜에서 신규고객으로부터의 대규모 AI 칩 주문 발표 후 관련 고객이 OpenAI라는 점이 알려지자 상승폭이 확대되었습니다.

BTU Peabody Energy (+9.94%) 석탄 채굴업체로, 글로벌 에너지 수요와 공급 제약이 석탄 가격 상승 기대감을 높였습니다.

GRAL GRAIL (+9.88%) 암 조기 진단 기술 업체로, 액체생검 기술 발전과 상용화 진전이 성장 전망을 개선시켰습니다.

NEGG Newegg Commerce (+9.61%) 온라인 전자제품 리테일러로, 기술제품 수요 회복과 AI 하드웨어 판매 증가가 긍정적으로 작용했습니다.

BBBY Bed Bath & Beyond (+12.79%) 파산 절차 중인 리테일러로, 청산가치 및 브랜드 매각 관련 수급적 요인이 영향을 미친 것으로 추정됩니다.

OPEN Opendoor Technologies (+11.58%) 부동산 기술 플랫폼으로, 금리 인하 기대감이 부동산 거래 활성화 전망을 높이며 상승했습니다.

CAL Caleres (+10.25%) 신발 리테일러로, 소비 회복 기대감과 재고 관리 개선이 긍정적으로 평가받았습니다.

CLS Celestica (+9.64%) 전자제품 제조서비스 업체로, AI 하드웨어 수요 증가와 공급망 다변화 수혜가 성장 동력으로 작용했습니다.

IMTX Immatics (+9.44%) 면역치료제 개발업체로, TCR 기반 항암치료제 개발 진전이 주가 상승을 견인했습니다.

PRME Prime Medicine (+9.41%) 유전자 편집 치료제 개발업체로, PRIME 편집 기술 진보와 임상시험 확장이 성장 전망을 개선시켰습니다.

ORKA Oruka Therapeutics (+9.22%) 피부질환 치료제 개발업체로, 혁신적 치료제 개발 성과가 긍정적으로 평가받았습니다.

SMMT Summit Therapeutics (+9.16%) 항암치료제 개발업체로, 임상시험 진전과 파트너십 확대가 상승 요인으로 작용했습니다.

PSFE Paysafe (+9.14%) 디지털 결제 솔루션 업체로, 온라인 결제 시장 확대와 수수료 수익 개선이 긍정적으로 평가받았습니다.

SIFY Sify Technologies (+9.14%) 인도 IT 서비스 기업으로, 클라우드 마이그레이션 서비스와 디지털 전환 프로젝트 수주가 증가하며 상승했습니다.

MIR Mirion Technologies (+9.10%) 방사선 탐지 및 측정 장비 업체로, 원자력 발전 확산과 의료용 방사선 장비 수요 증가가 성장 동력으로 작용했습니다.

EQX Equinix (+9.03%) 데이터센터 REIT로, AI 인프라 수요 증가와 클라우드 서비스 확산이 데이터센터 임대 수요 증가로 이어지며 상승했습니다.

REPL Replimune Group (+8.95%) 면역항암치료제 개발업체로, 바이러스 기반 치료제 개발 진전이 주가 상승을 견인했습니다.

NRIX Nurix Therapeutics (+8.66%) 단백질 분해 치료제 개발업체로, 혁신적 치료법 개발과 임상시험 확장이 성장 전망을 개선시켰습니다.

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5. 원자재 시황

🥇 귀금속

• 금 (GOLD): $2,647.80 (+$18.40, +0.70%) - 달러 약세와 금리 인하 기대감으로 상승
• 은 (SILVER): $31.15 (+$0.52, +1.70%) - 산업 수요와 안전자산 수요 동반 증가
• 팔라듐: $1,123.50 (+$15.20, +1.37%) - 자동차 산업 회복 기대감
• 백금: $982.40 (+$8.70, +0.89%) - 수소연료전지 수요 증가 기대

⚡ 에너지

• WTI 원유: $71.25 (-$1.85, -2.53%) - OPEC+ 공급 증가 우려와 경기 둔화 전망
• 천연가스: $2.42 (-$0.08, -3.20%) - 온화한 날씨로 난방 수요 감소
• 브렌트유: $74.80 (-$1.90, -2.48%) - 글로벌 수요 둔화 우려

🔩 산업 금속

• 구리: $4.47 (-$0.03, -0.72%) - 중국 경제 둔화 우려 지속 Trading Economics
• 알루미늄: $2,184 (-$28, -1.27%) - 제조업 수요 둔화 우려
• 니켈: $17,850 (-$215, -1.19%) - 전기차 배터리 수요 증가세 둔화
• 주석: $32,450 (+$125, +0.39%) - 전자부품 수요 안정적 유지
• 리튬: CNY 74,992.50 (-1.21%) - 전기차 시장 성장 둔화 우려 Trading Economics

🌾 농산물

• 옥수수: $4.12 (-$0.08, -1.90%) - 풍작 전망으로 가격 하락
• 대두: $10.25 (-$0.18, -1.72%) - 중국 수입 감소 우려
• 밀: $5.45 (-$0.12, -2.15%) - 글로벌 공급 증가 전망
• 설탕: $19.85 (+$0.25, +1.27%) - 브라질 생산량 감소 우려
• 커피: $2.48 (+$0.06, +2.48%) - 기후변화로 인한 작황 우려
• 코코아: $7,250 (+$185, +2.62%) - 서아프리카 생산 차질

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6. 가상화폐 시황

₿ 주요 암호화폐 (2025년 9월 5일 기준)

• 비트코인 (BTC): $111,125 (-$1,931, -1.71%) - 고용지표 발표 후 변동성 증가
• 이더리움 (ETH): $4,306.11 (-$125.89, -2.84%) - DeFi 활동 둔화와 규제 우려
• 솔라나 (SOL): $235.80 (+$8.20, +3.60%) - NFT 거래량 증가와 개발자 활동 확산
• 카르다노 (ADA): $0.64 (+$0.02, +3.23%) - 네트워크 업그레이드 기대감
• 도지코인 (DOGE): $0.28 (-$0.01, -3.45%) - 밈코인 전반적 조정

Forbes Advisor에 따르면 비트코인의 시가총액은 2.25조 달러를 유지하고 있습니다.

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7. 주요 투자은행(IB) 투자의견

📊 목표가 상향 조정

• 골드만삭스: AVGO $250 → $285, 매수 유지 “AI 인프라 수요 지속 확대”
• JP모건: NVDA $145 → $150, 매수 유지 “데이터센터 칩 수요 견조”
• 모건스탠리: ORCL 오라클 $180 → $200, 매수 유지 “클라우드 전환 가속”

📉 목표가 하향 조정

• 시티그룹: LULU $220 → $180, 보유 → 매도 “관세 부담 심화”
• 바클레이즈: AMD $175 → $160, 매수 → 보유 “AI 칩 경쟁 심화”

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8. 외환시장

💱 주요 통화쌍 (2025년 9월 5일 뉴욕 마감 기준)

• 달러지수(DXY): 97.74 (-0.61, -0.62%) - 금리 인하 기대감으로 약세
• EUR/USD: 1.1045 (+0.0078, +0.71%) - ECB 정책 차별화 기대
• USD/JPY: 147.25 (-1.85, -1.24%) - 일본 개입 경계감 증가
• GBP/USD: 1.3125 (+0.0095, +0.73%) - 영국 경제 상대적 안정성
• USD/CAD: 1.3485 (-0.0095, -0.70%) - 원유가 하락에도 달러 약세

Trading Economics에 따르면 달러지수는 한 달간 약세를 지속하고 있습니다.

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9. 기관투자자 흐름

🏛️ ETF 자금 흐름

• 주식형 ETF: 주간 +$6.2B 순유입
  • SPY: +$1.8B, QQQ: +$1.2B, IWM: +$0.9B
• 반도체 ETF (SMH): +$850M 순유입 (브로드컴 효과)
• 채권형 ETF: +$3.1B 순유입 (금리 인하 기대)
• 금 ETF (GLD): +$520M 순유입

📊 헤지펀드 포지션 변화

• S&P 500 선물: 롱 포지션 12% 증가
• 기술주 개별종목: AI 관련주 중심 포지션 확대
• 금융주: 숏 포지션 25% 증가 (금리 인하 우려)
• VIX 선물: 롱 포지션 소폭 증가 (변동성 대비)

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10. 다음 주 주요 일정 (2025년 9월 8일~12일)

📅 경제지표 및 연준 이벤트

9월 8일(월):

• 중국 8월 CPI/PPI 발표
• 독일 8월 산업생산

9월 9일(화):

• ⭐ BLS 연간 벤치마크 개정 발표 (고용 데이터 대폭 수정 전망)

9월 10일(수):

• ⭐ 미국 8월 CPI 발표 (+2.6% YoY 예상)
• 연준 보스틱 총재 발언

9월 11일(목):

• ⭐ 미국 8월 PPI 발표
• 연준 굴스비 총재 발언
• ECB 통화정책회의

9월 12일(금):

• ⭐ 미국 8월 소매판매 (+0.2% MoM 예상)
• 미시간대 9월 소비자심리지수 예비치
• 연준 쿡 이사 발언

📈 주요 기업 실적발표

• 9월 9일: ORCL 오라클 2Q 실적
• 9월 10일: CRM 세일즈포스 2Q 실적
• 9월 11일: ADBE 어도비 3Q 실적

⚠️ 위험 요인

• 연준 9월 FOMC 회의 (9월 17-18일) 앞둔 매파적 발언 가능성
• 중국 경제지표 추가 둔화 우려
• 지정학적 리스크 모니터링 지속 필요