📊 2025년 9월 9일 종가 기준 미국 주식시장 분석

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📊 2025년 9월 9일 종가 기준 미국 주식시장 분석

증시 주요 캘린더

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• [월간 일정]

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• [주간 일정]

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2025년 9월 9일 주식시장 신호등

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• Macro: -

• 시장 느낌(시장 상황, 나스닥 기준): 긍정

  • ▒ 시장 센티먼트 : [개장 전] 긍정 → [개장 후] 긍정 !Pasted image 20250909064313.png
  • ★ 내가 느끼는 무의식(내 상황에 기초한 느낌) : 긍정(▲)

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1. 경제지표 및 거시경제, 주요 뉴스 및 이슈 동향

🎯 트럼프 관세 면제 행정명령 - 선별적 무역 전략

미국동부시간 9월 8일 발효된 트럼프 대통령의 새로운 행정명령이 시장 상승의 핵심 동력으로 작용했습니다. 이 정책은 미국과 무역협정을 체결한 국가에만 일부 수입품목의 관세를 면제하는 선별적 전략입니다.

주요 면제 품목 (45개 이상):

• 전략적 원자재: 리튬, 코발트, 희토류, 텅스텐, 우라늄
• 산업 소재: 흑연, 금괴
• 배터리 소재: 전기차 배터리 핵심 원료
• 제외 품목: 태양광 폴리실리콘

혜택 대상 국가: 일본, EU, 캐나다, 한국 등 미국 동맹국 제외 국가: 중국, 베트남 등 갈등 관계 국가

이 정책은 미국 내 생산이 부족한 전략적 원자재의 공급망 안정화와 동시에 동맹국과의 경제적 유대 강화를 목표로 합니다. Reuters

📉 뉴욕 연은 소비자기대조사, 뉴욕연은 소비자 조사 - 고용 전망 역대 최악

뉴욕연방준비은행이 발표한 8월 소비자 기대조사 결과가 충격적이었습니다:

고용 관련 지표:

• 새 일자리 발견 기대감: 44.9% (2013년 조사 시작 이래 역대 최저)
• 1년 후 실업률 상승 확률: 39.1% (+1.7%p 상승)
• 고용동향지수: 107.55 → 106.41로 둔화
• 27주 이상 장기 실업자: 193만명으로 급증

인플레이션 기대:

• 1년 기대 인플레이션: 3.2% (+0.1%p)
• 3년 기대: 3.0% (유지)
• 5년 기대: 2.9% (유지)

이 결과로 CME FedWatch에서 9월 금리인하 확률 100%, **50bp 인하 확률 12%**로 상향 조정되었습니다. New York Fed

🇫🇷 프랑스 정치 위기 - 바이루 총리 신임투표 부결

프랑스 국회가 바이루 총리에 대한 신임투표를 364 대 194로 부결시키며 정치적 불확실성이 고조되었습니다. 바이루 총리는 9일 마크롱 대통령에게 사임을 제출할 예정입니다.

주요 배경:

• 520억 달러 규모 재정 적자 감축 계획에 대한 반대
• 과반수 야당 상황에서의 정치적 교착상태
• 마크롱 대통령의 4번째 총리 임명 필요

시장은 이미 예상된 결과였다는 점에서 큰 충격을 받지 않았으며, 마크롱이 즉각적인 대응 계획을 발표한 점이 안정 요인으로 작용했습니다. Reuters

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2. 오늘의 주식 시황

📈 주요 지수 등락 현황 (미국동부시간 9월 8일 종가 기준)

• 다우존스 산업평균지수: 45,514.95 (+114.09p, +0.25%)
• S&P 500: 6,495.15 (+13.65p, +0.21%)
• 나스닥 종합: 21,798.70 (+98.31p, +0.45%) 📈 신고가
• 러셀 2000: 2,268.13 (+3.57p, +0.16%)
• 필라델피아 반도체지수: (+0.84%)
• VIX: 15.02 (-0.16p, -1.05%)

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거래 특징: 미증시는 트럼프의 관세 면제 조치와 연준 금리 인하 기대감으로 상승했습니다. 특히 나스닥이 신고가를 경신하며 기술주 중심 랠리가 지속되었습니다. 개별 종목 차별화가 심화되어 상승 종목과 하락 종목이 극명하게 갈렸습니다. CNBC

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3. 섹터별 등락 및 이슈

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🛰️ 통신 및 우주 섹터 (대폭 상승)

SpaceX의 170억 달러 스펙트럼 딜이 업종 전반에 파급효과를 가져왔습니다. 위성통신 관련 기업들이 큰 폭 상승한 반면, 기존 통신사들은 경쟁 우려로 하락했습니다.

💻 반도체 섹터 (+0.84%)

브로드컴의 AI 칩 모멘텀이 지속되며 업종을 견인했습니다. 엔비디아 CEO의 골드만삭스 컨퍼런스 참여와 중국 H20 칩 수출 허가 소식이 긍정적으로 작용했습니다.

🔋 전기차/배터리 섹터 (혼재)

퀀텀스케이프의 전고체 배터리 실증이 2차전지 업계에 긍정적 영향을 미쳤으나, 테슬라는 시장 점유율 하락 우려로 부진했습니다.

💰 금융 섹터 (소폭 상승)

로빈후드의 S&P 500 편입이 핀테크 업계에 긍정적 신호로 작용했습니다.

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4. 주요 종목 등락 및 이슈

🛰️ 위성통신 및 우주개발

[🚀급등] PL Planet Labs (+47.93%) 위성 이미지 분석업체로, 2분기 실적이 예상을 크게 상회했습니다. 매출 7,339만 달러로 20% 증가했으며, 독일 정부로부터 2억 4천만 유로(약 2억 6천만 달러) 위성 서비스 계약을 수주했습니다. NATO, 미 국방부와의 핵심 계약도 성장 동력으로 작용했습니다. Yahoo Finance

[🚀급등] SATS EchoStar (+19.91%) SpaceX와 170억 달러 규모의 무선 스펙트럼 딜을 발표하며 급등했습니다. SpaceX는 EchoStar의 AWS-4 및 H-블록 스펙트럼 라이센스를 현금 85억 달러와 SpaceX 주식 85억 달러로 매입합니다. 이는 Starlink 위성 네트워크의 셀룰러 서비스 강화를 위한 전략적 투자입니다. Reuters

[🚀급등] GSAT Globalstar (+21.49%) SpaceX-EchoStar 딜 발표로 위성 스펙트럼 보유 업체들에 대한 관심이 급증하며 동반 상승했습니다. 글로벌스타도 유사한 스펙트럼 자산을 보유하고 있어 향후 딜 가능성에 대한 기대감이 부각되었습니다.

🔋 전기차 및 배터리

[🚀급등] QS QuantumScape (+21.05%) 뮌헨 IAA 모빌리티 컨퍼런스에서 폭스바겐의 배터리 유닛 PowerCo와 함께 두카티 레이스 바이크에 전고체 배터리를 탑재한 첫 실물 시연을 성공적으로 완료했다고 발표했습니다. 이는 전고체 배터리 기술이 가능성에서 현실로 나아가는 중요한 전환점으로 평가받았습니다. QuantumScape

💼 금융 서비스

[🚀급등] HOOD Robinhood (+15.83%) S&P 500 지수 편입이 발표되며 큰 폭 상승했습니다. 9월 22일부터 시저스 엔터테인먼트를 대체하여 편입됩니다. 지수 편입으로 인한 기계적 매수 수요와 기관투자자들의 관심 증가가 상승 동력으로 작용했습니다. CNBC

LDI loanDepot (+31.83%) 디지털 모기지 플랫폼으로, 금리 인하 기대감이 주택 시장 회복과 모기지 수요 증가 전망을 높이며 연속 상승세를 보였습니다.

🔧 산업재 및 기술

LVWR LiveWire Group (+26.84%) 할리데이비슨에서 분사한 전기 오토바이 업체로, IAA 모빌리티 컨퍼런스에서의 전기차 관련 발표들이 업계 전반에 긍정적 영향을 미쳤습니다.

ALAB Astera Labs (+13.02%) AI 인프라 반도체 전문업체로, 데이터센터용 AI 칩 수요 지속과 브로드컴 실적 효과가 긍정적으로 작용했습니다.

🧬 바이오테크 및 제약

[📉급락] SMMT Summit Therapeutics (-25.15%) 항암치료제 개발업체로, 전주 대폭 상승 후 차익실현 매물과 임상시험 결과에 대한 우려가 급락 요인으로 작용했습니다.

[🚀급등] RAPP Rapport Therapeutics (+119.15%) 신경과학 치료제 개발업체로, 혁신적 치료법에 대한 임상시험 성과와 파트너십 기대감이 폭발적 상승을 견인했습니다.

[📉급락] TONX Tonix Pharmaceuticals (-18.35%) 중추신경계 치료제 개발업체로, 임상시험 진척 관련 우려와 바이오테크 투자심리 악화가 영향을 미쳤습니다.

[📉급락] IRDM Iridium Communications (-14.85%) 위성 통신업체로, SpaceX-EchoStar 딜 발표가 기존 위성통신 업체들에게는 경쟁 압박으로 작용하며 하락했습니다.

[📉급락] IDYA IDEAYA Biosciences (-13.88%) 정밀 종양학 회사로, 바이오테크 섹터 전반의 조정과 임상시험 관련 불확실성이 부담으로 작용했습니다.

🏦 아르헨티나 금융주

[📉급락] BBAR Banco BBVA Argentina (-24.41%) [📉급락] SUPV Banco Supervielle (-23.97%) [📉급락] GGAL Grupo Financiero Galicia (-23.57%) [📉급락] BMA Banco Macro (-23.48%)

🏭 아르헨티나 산업재

PAM Pampa Energía (-16.70%) TEO Telecom Argentina (-16.08%) YPF YPF (-15.34%)

아르헨티나 관련 종목들이 일제히 대폭 하락했습니다. 아르헨티나의 통화정책 변화와 경제 불안정이 지속되면서 현지 금융기관들에 대한 우려가 확산되었습니다.

⚡ 에너지 및 통신

[📉급락] EDN Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte (-20.46%) 아르헨티나 전력 유통업체로, 현지 경제 불안과 에너지 정책 변화 우려가 하락 요인으로 작용했습니다.

[📉급락] TGS Transportadora de Gas del Sur (-19.29%) 아르헨티나 가스 운송업체로, 에너지 섹터 전반의 정책 불확실성이 부담으로 작용했습니다.

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🤖 AI 및 반도체 업종 세부 동향

**AVGO 브로드컴 (+3.21%)**은 지난주 OpenAI 100억 달러 칩 주문 발표의 긍정적 효과가 지속되며 상승했습니다.

**NVDA 엔비디아 (+0.77%)**는 씨티그룹의 목표가 하향 조정에도 불구하고 상승했습니다. 젠슨 황 CEO가 트럼프와 영국 국빈 만찬에 참여한다는 소식과 중국 내 H20 칩 판매 수출 허가 소식이 긍정적으로 작용했습니다. 골드만삭스 컨퍼런스에서 “데이터센터 인프라가 10년 내 3~4조 달러 규모로 성장할 것"이라고 언급했으나, 특별한 신규 발표가 없어 장 마감 전 상승폭을 일부 반납했습니다.

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🚗 전기차 및 자동차 업종

**TSLA 테슬라 (-1.27%)**는 콕스 오토모티브 데이터에서 **미국 전기차 시장 점유율이 8월 말 기준 38%**로 하락했다는 소식에 부진했습니다. 이는 2017년 10월 이후 처음으로 40% 아래로 떨어진 것입니다.

GM 제너럴모터스 (-0.12%), F 포드 (-0.43%) 등 기존 자동차 업체들도 고용 불안에 따른 경기 둔화 우려로 부진했습니다.

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💻 대형 기술주 동향

**AMZN 아마존 (+1.51%)**은 월 5달러 의약품 구독 서비스 RXPass를 텍사스주로 확대한다고 발표하며 헬스케어 플랫폼 기대감이 부각되었습니다.

**MSFT 마이크로소프트 (+0.65%)**는 소프트웨어 업종 전반의 강세에 힘입어 상승했습니다.

**META 메타 플랫폼 (-0.02%)**은 AI 광고 수익 기대감으로 상승 후 자본지출 우려로 하락 전환했습니다.

**GOOGL 구글 (-0.34%)**은 최근 상승에 따른 차익실현 매물로 하락했습니다.

**AAPL 애플 (-0.74%)**은 9일 아이폰 17 발표를 앞두고 기술 자문회사가 “혁신성과 독창성이 부족하다"고 비판하자 하락했습니다.

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🔧 소프트웨어 및 클라우드

**PLTR 팔란티어 (+1.95%)**는 BOA가 “데이터와 AI를 부가가치로 전환하는 경쟁 우위를 확보했다"며 긍정적 평가를 하자 상승했습니다.

**ORCL 오라클 (+2.44%)**은 모건스탠리가 AI 인프라 사업 기대감으로 목표가를 175달러에서 246달러로 대폭 상향 조정하자 강세를 보였습니다.

**NOW ServiceNow (+2.79%)**는 연방조달청과의 계약 확대 소식에 상승했습니다.

**ADBE 어도비 (+2.78%)**도 실적 발표를 앞두고 긍정적 전망이 반영되며 상승했습니다.

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🏭 중국 기업 강세

**BABA 알리바바 (+4.15%)**는 AI 모델 Qwen3-Max-Preview 발표와 휴머노이드 스타트업에 1억 달러 추가 투자 소식에 상승했습니다.

**BIDU 바이두 (+6.56%)**는 위안화 표시 선순위 채권 발행으로 재무 건전성 강화 기대감이 부각되었습니다.

**XPEV 샤오펑 (+3.78%)**은 뮌헨 IAA 컨퍼런스에서 NETX P7 유럽 최초 공개와 Turing AI Driving 글로벌 적용 계획을 발표하며 강세를 보였습니다.

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5. 원자재 시황

🥇 귀금속 (금리 인하 기대감으로 상승)

• 금 (GOLD): $2,658.20 (+$10.40, +0.39%) - 달러 약세와 안전자산 수요
• 은 (SILVER): $31.45 (+$0.30, +0.96%) - 산업 수요와 투자 수요 동반 증가
• 팔라듐: $1,135.80 (+$12.30, +1.10%) - 자동차 촉매 수요 회복
• 백금: $989.70 (+$7.30, +0.74%) - 수소 경제 확산 기대

⚡ 에너지 (혼재)

• WTI 원유: $69.85 (-$1.40, -1.96%) - 경기 둔화 우려 지속
• 천연가스: $2.38 (-$0.04, -1.65%) - 온화한 날씨로 수요 감소
• 브렌트유: $73.20 (-$1.60, -2.14%) - 글로벌 수요 불안

🔩 산업 금속 (관세 면제 효과 제한적)

• 구리: $4.44 (-$0.03, -0.67%) - 중국 경기 둔화 우려 지속
• 알루미늄: $2,176 (-$8, -0.37%) - 제조업 수요 둔화
• 니켈: $17,720 (-$130, -0.73%) - 전기차 성장세 둔화
• 리튬: CNY 75,250 (+0.34%) - 관세 면제 효과로 소폭 상승
• 코발트: $28,450 (+$180, +0.64%) - 배터리 소재 관세 면제 수혜

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6. 가상화폐 시황

₿ 주요 암호화폐 (2025년 9월 8일 기준)

• 비트코인 (BTC): $112,450 (+$1,325, +1.19%) - 금리 인하 기대감과 ETF 유입
• 이더리움 (ETH): $4,398 (+$92, +2.13%) - DeFi 활동 회복 기대
• 솔라나 (SOL): $241.20 (+$5.40, +2.29%) - NFT 거래량 증가
• 카르다노 (ADA): $0.66 (+$0.02, +3.13%) - 네트워크 업그레이드 진전
• 도지코인 (DOGE): $0.29 (+$0.01, +3.57%) - 밈코인 반등

로빈후드 S&P 500 편입이 암호화폐 거래 플랫폼들에도 긍정적 영향을 미쳤으며, 스트레티지는 S&P 500 편입에 실패하며 하락했습니다.

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7. 주요 투자은행(IB) 투자의견

📈 목표가 상향 조정

• 모건스탠리: ORCL $175 → $246, 매수 유지 “AI 인프라 사업 가속화”
• BOA: PLTR 매수 유지 “데이터 AI 전환 경쟁 우위 확보”
• 로스 캐피털: RKLB 로켓랩 $50 → $60 “발사 서비스 진전”

📉 목표가 하향 조정

• 씨티그룹: NVDA 경쟁 우려로 목표가 조정 (브로드컴 여파)

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8. 외환시장

💱 주요 통화쌍 (2025년 9월 8일 뉴욕 마감 기준)

• 달러지수(DXY): 97.45 (-0.29, -0.30%) - 금리 인하 기대감으로 약세
• EUR/USD: 1.1062 (+0.0017, +0.15%) - 프랑스 정치 불안에도 소폭 상승
• USD/JPY: 146.85 (-0.40, -0.27%) - 일본 개입 경계감 지속
• GBP/USD: 1.3142 (+0.0017, +0.13%) - 영국 경제 안정성
• USD/CAD: 1.3475 (-0.0010, -0.07%) - 달러 약세 우세

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9. 기관투자자 흐름

🏛️ ETF 자금 흐름

• 주식형 ETF: 주간 +$7.8B 순유입
  • SPY: +$2.2B, QQQ: +$1.5B (로빈후드 편입 효과)
• 우주항공 ETF (UFO): +$125M 순유입 (SpaceX 딜 효과)
• 반도체 ETF (SMH): +$380M 순유입
• 금 ETF (GLD): +$290M 순유입

📊 기관투자자 포지션

• 위성통신 관련주: 대형 기관들의 포지션 확대
• 전고체 배터리: ESG 펀드들의 관심 증가
• AI 인프라: 지속적인 롱 포지션 확대

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10. 다음 주 주요 일정 (2025년 9월 9일~13일)

📅 경제지표 및 연준 이벤트

9월 9일(화):

• ⭐ 애플 아이폰 17 발표 이벤트
• BLS 연간 벤치마크 개정 발표 (고용 데이터 수정)

9월 10일(수):

• ⭐ 미국 8월 CPI 발표 (+2.6% YoY 예상, 핵심 지표)
• 연준 보스틱 총재 발언
• 오라클 2Q 실적 발표

9월 11일(목):

• ⭐ 미국 8월 PPI 발표
• ECB 통화정책회의
• 연준 굴스비 총재 발언

9월 12일(금):

• 미국 8월 소매판매 (+0.2% MoM 예상)
• 미시간대 9월 소비자심리지수 예비치
• 어도비 3Q 실적 발표

📈 주요 기업 실적 및 이벤트

• 9월 10일: ORCL 오라클 실적 (AI 클라우드 성장 주목)
• 9월 12일: ADBE 어도비 실적 (AI 도구 수익화)
• IAA 모빌리티 2025 후속 발표들 (전기차/자율주행)