Daily시황정리
2025년
04월
2025-04-05 미국 시황 정리

2025-04-05 미국 시황 정리

#Daily #관세

  • [월간 일정]

  • [금주 일정]

    • 일별 주목할 이슈

      월요일: 분기말 수급, OFC 컨퍼런스와 인텔 행사(반도체 업종) 화요일: ISM 제조업지수, 테슬라, GM, 도요타 등 자동차 판매량 수요일: 미 상호관세 세부 내용 발표 목요일: ISM 서비스업지수, 자동차 관세 시행 금요일: 고용보고서와 파월 의장 발언

      • 주간 주요 일정

      03/31(월) 한국: 산업생산, 소매판매 중국: 제조업, 서비스업PMI 독일: 소비자물가지수 미국: 시카고 PMI, 달라스 연은지수 행사: OFC 컨퍼런스(~3일)(네트웍, 통신: AVGO,MRVL 등 참석) 행사: 인텔 비전(~1일)(AI 시대 새로운 기술)

      04/01(화) 한국: 수출입통계 중국: 차이신 제조업지수 유로존: 소비자물가지수 미국: ISM 제조업지수, JOLTs, 건설지출 은행: 호주 통화정책회의 발언: 바킨 총재, 라가르드 ECB 총재 기업: 테슬라, 니오, 샤오펑, 리비안, GM, 포드 등 3월 판매량

      04/02(수) 미국: ADP 민간고용보고서, 내구재주문 발언: 쿠글러 이사(기대 인플레와 통화정책) 관세: 미국 상호 관세에 대한 세부 사항 발표

      04/03(목) 중국: 차이신 서비스업지수 미국: ISM 서비스업지수, 수출입통계 회담: OPEC+ 회담 발언: 제퍼슨 연준 이사(경제전망), 쿡 연준 이사(경제전망) 관세: 자동차 관세 시행

      04/04(금) 미국: 고용보고서 발언: 파월 연준의장(경제전망), 월러 연준 이사, 바 연준 부의장(AI와 은행) 기업: MS 50주년 기념 미디어 이벤트(새로운 AI와 Copilot발표 예상) 휴장: 중국

  • [시장신호등]

    • Macro: -

    • 시장 느낌(시장 상황, 나스닥 기준): 부정(▼▼▼)

      • ▒ 시장 센티먼트 : [개장 전] 투매 → [개장 후] 투매

      • ★ 내가 느끼는 무의식(내 상황에 기초한 느낌) : 부정(▼▼▼)

  • [느낌점] VERY-GOOD/BAD( 대응 금지 유지)

    • ▨ [0.Daily-시황정리/2025/아이디어] : [개장 전] VERY-BAD(日 8% 이상) → [개장 후] VERY-BAD(日 8% 이상)

    [주간 투자 성과] VERY-BAD(-5)

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  • [Macro]

    • 관세관세 맞불지른 中 … 美군수기업 16곳 제재·희토류 수출 금지

    • 비농업고용지수, 3월 비농업고용지수는 서프라이즈호 견조, 미국 3월 비농업 부문 고용 +228,000 (예상치 +135,000) vs 2월 +117,000 (이전 +151,000), 1월 +111,000 (이전 +125,000). 해당 지표 발표 후 10년물 채권금리 및 나스닥 선물은 소폭 상승. 하지만 이는 상호관세 부과 전 발표이므로 이후의 불안이 더 크게 반영하면서 큰 영향을 주지 못하는 모습.

      < 🇺🇸 3월 고용보고서 혼조 >

      1️⃣ 비농업 고용 실제 228k / 컨센 140k / 이전 151k (수정 117k) *민간: 실제 209k / 컨센 135k / 이전 140k (수정 116k)

      • 3월에는 건강 관리, 사회 복지, 그리고 운송 및 물류 분야에서 일자리가 증가했다. 소매업에서도 고용이 증가했으며, 이는 부분적으로 파업에서 복귀한 근로자들 덕분이다. 연방 정부의 고용은 감소했다.

      • 3월 소매업에서 24,000개의 일자리가 추가되었으며, 파업에서 복귀한 근로자들이 식음료 소매업체에서 21,000개의 일자리 증가에 기여했습니다. 일반 상품 소매업체는 5,000개의 일자리를 잃었습니다. 소매업의 고용은 연간 큰 변화가 없었습니다.

      2️⃣ 실업률 실제 4.2% / 컨센 4.1% / 이전 4.1% *U6: 8.0%➡️7.9% *U6-U3갭: 3.9%p➡️3.7%p

      3️⃣ 시간당 임금 전년비 실제 3.8% / 컨센 4.0% / 이전 4.0%

      4️⃣ 시간당 임금 전월비 실제 0.3% / 컨센 0.3% / 이전 0.3% (수정 0.2%)

      5️⃣ 평균 주간근로시간 실제 34.2 / 컨센 34.2 / 이전 34.1 (수정 34.2)

      6️⃣ 경제활동참가율 실제 62.5% / 컨센 62.4% / 이전 62.4%

      실업률은 4.2%로 직전수치이자 컨센인 4.1%보다 상회하면서 2년물 금리가 발표 직후 소폭 더 하락하는 모습. 실업률을 소수점 둘째자리까지 보면 2월 4.14%에서 3월 4.15%로 소폭 상승

      fed watch는 전일 연 4회에서 연 5회 인하로 인하 폭을 키움. 다만, 아직 고용이 망가지지 않은 만큼 연준의 의미있는 개입은 미지수.

      시장은 자정에 있을 파월 의장의 연설에서 힌트를 찾으려고 하는 모습

  • [지정학적위험]

  • [시장변동]

    • [개장 전] 중국이 관세 보복으로 34% 관세를 부과하자 무역전쟁 격화에 따른 경기침체를 우려하며 채권금리 급락, 원유, 구리 급락, 주가지수 선물 투매

    • [개장 후] 개장 후 투매하는 주가는 베트남 주석의 무관세 계획 및 자정에 예정된 투매 지속.

  • [종목이슈]

    • 중국, 듀폰 차이나의 독점금지 위반 혐의 조사
      • 듀폰 중국 조사 후 미국 프리마켓에서 듀폰 주가 7.8% 하락

  • [주요종목 IB투자의견 ]

마지막 수정 일자
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