Daily시황정리
2025년
06월
2025-06-28 미국 시황 정리

2025-06-28 미국 시황 정리

#Daily #2025년6월28일시황 #미국주식시황 #주식시황 #경제지표

증시 주요 캘린더

  • [월간 일정]

  • [주간 일정]

주식시장 신호등

  • Macro: -

  • 시장 느낌(시장 상황, 나스닥 기준): 긍정(▲)

    • ▒ 시장 센티먼트 : [개장 전] 긍정 → [개장 후] 긍정
    • ★ 내가 느끼는 무의식(내 상황에 기초한 느낌) : 부정(▼▼▼)

Macro

📊 PCE 물가지수 (5월 기준)

  • 개념: 연준이 가장 중시하는 인플레이션 지표로, 소비자들이 실제 구매한 상품과 서비스의 가격 변화를 측정
  • 발표 결과:
    • 월간 상승률: +0.1% (컨센서스: +0.1% 부합)
    • 연간 상승률: 2.3% (컨센서스: 2.3% 부합)
    • 핵심 PCE 월간: +0.2% (컨센서스: +0.1% 상회)
    • 핵심 PCE 연간: 2.7% (컨센서스: 2.6% 상회)
  • 시장 평가: 전체적으로는 예상선에서 발표되었으나, 핵심 PCE가 예상보다 높게 나와 연준의 2% 목표치에서 여전히 거리감 존재
  • 자산시장 영향: 7월 금리인하 기대감 유지하며 주식시장 상승 동력으로 작용

💰 개인소득 및 소비지출

  • 개념: 미국 소비자의 소득 증가율과 소비 패턴을 보여주는 경기선행지표
  • 발표 결과:
    • 개인소득: -0.4% (컨센서스: +0.3% 대폭 하회)
    • 개인소비지출: -0.1% (컨센서스: +0.1% 하회)
  • 시장 평가: 경기 둔화 우려 확산, 소비자 여력 약화 신호
  • 자산시장 영향: 경기둔화 우려로 금리인하 기대감 증폭, 주식시장에는 혼재된 영향

🏦 연준 스트레스 테스트 결과

  • 개념: 대형 은행들이 경제적 충격 상황에서도 자본을 유지할 수 있는지 평가하는 연례 테스트
  • 발표 결과: 주요 은행들 모두 통과, 자본 규제 완화 가능성 제기
  • 시장 평가: 은행들의 배당 인상 및 자사주 매입 여력 확대 기대
  • 자산시장 영향: 금융 섹터 전반적 상승, 은행주 강세

2025년 6월 28일 전일 미국 증시 시황

📈 주요 지수 등락

  • S&P 500: 6,173.07 (+32.05p, +0.52%) - 신기록 경신 🎉
  • 나스닥: 20,273.46 (+105.55p, +0.52%) - 신기록 경신 🎉
  • 다우존스: 43,819.27 (+432.43p, +1.00%)
  • 러셀 2000: 중소형주 지수도 상승세 동참

🏭 섹터별 등락 및 이슈

⚡ 에너지(+1.4%)

에너지 섹터가 가장 강한 상승세를 보였습니다. XLE ETF가 1.4% 상승하며 WTI 원유 가격 안정화와 중동 지정학적 리스크 완화가 긍정적 요인으로 작용했습니다. 주요 석유 회사들의 실적 개선 기대감도 상승을 뒷받침했습니다.

🏦 금융(+0.8%)

연준 스트레스 테스트 통과로 금융 섹터가 전반적으로 상승했습니다. 대형 은행들의 배당 인상 가능성이 높아지면서 투자자들의 관심이 집중되었습니다. 특히 JP모건, 뱅크오브아메리카, 웰스파고 등 주요 은행주들이 강세를 보였습니다.

💻 기술주(+0.5%)

AI 관련 종목 중심으로 상승했으나 일부 매그니피센트 7 종목들의 혼재된 성과로 상승폭이 제한되었습니다. Microsoft의 목표가 상향 조정과 NVIDIA의 연일 최고가 행진이 긍정적 요인이었으나, Tesla의 하락이 섹터 전체 상승을 제약했습니다.

🛍️ 소비재(+1.2%)

Nike의 깜짝 실적 발표로 소비재 섹터가 강한 상승세를 보였습니다. 브랜드 리뉴얼과 비용 절감 효과에 대한 기대감이 소비재 전반으로 확산되었습니다

종목 이슈

🏢 주요 종목 등락 및 이슈

나이키(NKE $72.04, +$9.50, +15.19%)

스포츠용품 대장주 나이키가 4분기 실적 발표에서 매출은 12% 감소했음에도 주가가 15.19% 급등했습니다. CEO가 회복 전망을 밝히며 “최악은 지났다"고 언급한 것이 투자자들의 긍정적 반응을 이끌어냈습니다. 비용 절감 효과와 브랜드 리뉴얼 전략이 턴어라운드 스토리로 재평가받고 있습니다.

테슬라(TSLA $323.63, -$2.15, -0.66%)

전기차 대장주 테슬라가 하락세를 보였습니다. TipRanks에 따르면 Benchmark가 로보택시 낙관론으로 목표가를 상향 조정했음에도 불구하고, 트럭프-머스크 간 갈등 지속과 GLJ Research의 90% 하락 전망이 악재로 작용했습니다. 캐시 우드(Cathie Wood)가 추가 매수에 나섰지만 시장의 우려를 완전히 불식시키지는 못했습니다. PE 비율 177.82로 고평가 우려도 지속되고 있습니다.

엔비디아(NVDA $157.75, +$1.31, +0.84%)

AI 반도체 선두주자 엔비디아가 0.84% 상승하며 5일 연속 상승세를 이어갔습니다. $157.75로 신기록을 경신했으며, Loop Capital의 $250 목표가 설정과 중국 우려 완화가 긍정적 요인으로 작용했습니다. AI 투자 붐이 지속되면서 반도체 섹터 전반의 상승을 견인하고 있습니다.

팰런티어(PLTR $130.74, -$14.11, -9.73%)

데이터 분석 소프트웨어 기업 팰런티어가 9.73% 급락했습니다. 러셀 1000 지수 편입 과정에서 발생한 리밸런싱 효과와 정부 자금 지원 축소 우려가 주요 하락 요인으로 작용했습니다. $100M 규모의 정부 계약 체결 소식에도 불구하고 주가는 큰 폭으로 하락했습니다. 2025년 들어 73% 상승했던 상승폭이 일부 조정받는 모습입니다.

애플(AAPL $201.08, +$0.08, +0.04%)

아이폰 제조사 애플은 소폭 상승하며 거래를 마감했습니다. 2025년 들어 -18.6%의 부진한 성과를 보이며 매그니피센트 7 중 최저 수익률을 기록하고 있습니다. AI 투자 부족과 중국 시장 부진이 지속적인 우려 요인으로 작용하고 있습니다.

아마존(AMZN $223.30, +$6.18, +2.85%)

전자상거래 거대 기업 아마존이 2.85% 상승했습니다. Wells Fargo의 목표가 상향 조정과 클라우드 사업(AWS) 성장 기대감이 긍정적으로 평가되었습니다. AI 투자 확대 소식도 상승 요인으로 작용했습니다.

알파벳(GOOGL $178.27, +$4.99, +2.88%)

구글 모회사 알파벳이 2.88% 상승했습니다. 그러나 BNP 파리바 엑산이 투자의견을 Neutral로 하향 조정하는 등 일부 애널리스트들의 우려가 제기되었습니다. AI 검색 경쟁 심화가 주요 우려 요인으로 지적되고 있습니다.

마이크로소프트(MSFT $495.94, -$1.61, -0.32%)

소프트웨어 거대 기업 마이크로소프트가 소폭 하락했습니다. 시티그룹이 목표가를 $605로 대폭 상향 조정했음에도 불구하고 차익실현 매물이 나왔습니다. Azure 클라우드 사업의 성장 전망은 여전히 긍정적입니다.

JP모건(JPM $288.60, +$1.49, +0.52%)

미국 최대 은행 JP모건이 0.52% 상승했습니다. 연준 스트레스 테스트 통과로 배당 인상 가능성이 높아진 것이 긍정적 요인이었으나, Baird의 매도 의견으로 상승폭이 제한되었습니다.

뱅크오브아메리카(BAC $48.25, +$0.85, +1.79%)

미국 2위 은행 BAC가 1.79% 상승했습니다. 연준 스트레스 테스트 통과로 자본 규제 완화 기대감이 높아졌습니다.

웰스파고(WFC $71.20, +$1.15, +1.64%)

웰스파고가 1.64% 상승했습니다. 기후 목표 탈퇴로 ESG 압박에서 벗어나려는 움직임과 스트레스 테스트 통과가 긍정적 요인으로 작용했습니다.

시티그룹(C $84.95, +$2.10, +2.54%)

시티그룹이 2.54% 상승했습니다. 마이크로소프트 목표가 대폭 상향 조정 등 적극적인 리서치 활동과 기후 동맹 탈퇴로 규제 부담 완화 기대감이 작용했습니다.

힘스앤허스(HIMS $28.45, +$3.20, +12.68%)

원격 의료 서비스 제공업체가 12.68% 급등했습니다. 디지털 헬스케어 트렌드와 비용 효율적 의료 서비스 수요 증가가 성장 동력으로 작용했습니다.

일라이 릴리(LLY $785.60, +$12.40, +1.60%)

당뇨병 치료제 및 비만 치료제 개발로 주목받는 제약회사가 1.60% 상승했습니다. GLP-1 계열 약물의 시장 확대와 함께 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.

보잉(BA $195.80, +$8.45, +4.51%)

항공기 제조업체 보잉이 4.51% 급등했습니다. 중국과의 무역 협상 진전 소식과 항공기 수주 재개 기대감이 긍정적 요인으로 작용했습니다.

🏦 주요 IB 투자의견 발표

마이크로소프트(MSFT)

  • 시티그룹: Buy 유지, 목표가 $540→$605 (+12% 상향)
  • 근거: Azure 클라우드 성장성과 생성형 AI 통합 효과 기대
  • 시장 반응: 클라우드 시장 점유율 확대와 AI 투자 수익화 전망 긍정적 평가

엔비디아(NVDA)

  • Loop Capital: 목표가 $250 설정
  • 근거: AI 칩 수요 지속 증가와 데이터센터 투자 확대
  • 시장 반응: 반도체 섹터 전체 상승세 견인

테슬라(TSLA)

  • Benchmark: Top Pick 재확인, 목표가 상향 조정
  • 근거: 로보택시 출시 낙관론과 완전 자율주행 기술 진전
  • GLJ Research: 90% 하락 전망 (상반된 의견)

알파벳(GOOGL)

  • BNP 파리바 엑산: Buy→Neutral 하향 조정
  • 근거: AI 검색 경쟁 심화와 광고 시장 불확실성
  • 시장 반응: 단기적 조정 압력 증가

JP모건(JPM)

  • Baird: 매도 의견 제시
  • 근거: 주가가 사상 최고가 수준에서 고평가 우려
  • 시장 반응: 단기 차익실현 압력으로 작용

원자재 이슈

⚫ 원유 (WTI: $65.15, -0.14% / Brent: $66.84, +0.07%)

  • 등락 이유: 중동 지정학적 리스크 완화와 미국 재고 데이터 개선이 긍정적 요인으로 작용했으나, 중국 경기 둔화 우려로 상승폭이 제한되었습니다.
  • 산업 영향: 에너지 섹터에 긍정적 영향을 미쳤으며, 항공주와 운송업체들에게는 연료비 부담 완화로 작용할 전망입니다.

🥇 금 ($3,273.70, -1.8%)

  • 등락 이유: 미중 무역협상 진전 기대감과 위험자산 선호도 증가로 금 가격이 하락했습니다. 달러 강세도 금 가격 하락에 기여했습니다.
  • 산업 영향: 금광주와 귀금속 관련 기업들에 부정적 영향을 미칠 것으로 예상되며, 보석업계에는 원료비 부담 완화 요인으로 작용할 수 있습니다.

🔶 구리 ($5.08/lb, +0.28%)

  • 등락 이유: 중국의 인프라 투자 확대 기대감과 전기차 수요 증가가 긍정적 요인으로 작용했습니다. Goldman Sachs가 추가 상승을 예측했습니다.
  • 산업 영향: 전기차, 재생에너지, 건설업계에 원료비 상승 압력으로 작용할 것으로 예상됩니다. 구리 관련 광산주들에게는 긍정적 영향을 미칠 전망입니다.

🥈 은 (소폭 하락)

  • 등락 이유: 금과 마찬가지로 위험자산 선호도 증가로 안전자산 수요가 감소했습니다.
  • 산업 영향: 태양광 패널과 전자기기 제조업체들에게는 원료비 부담 완화 요인으로 작용할 수 있습니다.

다음주 주간 일정

📅 7월 1일(월요일) - 제조업 지표 집중

🏭 주요 경제지표

  • ISM 제조업 PMI (6월) 오전 10:00 ET

    • 컨센서스: 48.5 (전월: 48.1)
    • 중요도: ⭐⭐⭐⭐⭐
    • 제조업 경기 선행지표로 50 이상이면 확장, 이하면 위축

  • 건설지출 (5월) 오전 10:00 ET

    • 컨센서스: +0.3% (전월: -0.1%)
    • 건설업계와 부동산 관련주에 영향

📊 실적 발표

  • STZ Constellation Brands (장 마감 후)
    • 주류/맥주 대기업, Q1 FY2026 실적
    • 컨센서스 EPS: $3.15
    • 관심 포인트: 프리미엄 맥주 판매 동향

🎯 기타 이벤트

  • 차량 판매 데이터 (6월) 발표
  • 유럽 제조업 PMI 최종치 발표로 글로벌 제조업 트렌드 파악

📅 7월 2일(화요일) - 고용시장 예비 점검

💼 주요 경제지표

  • JOLTS 구인건수 (5월) 오전 10:00 ET

    • 컨센서스: 8.1M (전월: 8.06M)
    • 중요도: ⭐⭐⭐⭐
    • 금요일 고용통계 앞서 노동시장 건전성 점검

  • 차량 판매 최종 집계 (6월)

    • 자동차 업계 월간 성과 평가
    • 테슬라, GM, 포드 등 자동차주에 영향

🏢 실적 발표

  • 중소형 소비재 기업들 중심
  • 리테일 섹터 Q2 실적 시즌 예고편

🎤 Fed 관련

  • 연준 베이지북 관련 사전 브리핑 (비공식)
  • 지역별 경제 현황 사전 점검

📅 7월 3일(수요일) - FOMC 회의록과 ADP

👥 핵심 경제지표

  • ADP 고용보고서 (6월) 오전 8:15 ET
    • 컨센서스: +185,000명 (전월: +152,000명)
    • 중요도: ⭐⭐⭐⭐⭐
    • 금요일 비농업 고용통계의 선행지표

📋 연준 이벤트

  • FOMC 회의록 공개 (6월 18일 회의) 오후 2:00 ET
    • 금리 정책 방향성과 위원들 의견 분화 확인
    • 7월 금리 인하 가능성 재평가

🏥 실적 발표

  • 헬스케어 섹터 중심
  • 바이오/제약 기업들 Q2 실적 본격 시작
  • WBA Walgreens 관련 추가 가이던스 가능성

🏛️ 정책 이벤트

  • Treasury 분기별 대출 발표
  • 국채 발행 계획과 시장 유동성 영향

📅 7월 4일(목요일) - 독립기념일 휴장

🇺🇸 시장 현황

  • 미국 증권시장 휴장
  • 채권시장 휴장
  • 상품시장 단축 거래

🌍 글로벌 시장

  • 유럽, 아시아 증시는 정상 거래
  • 달러 유동성 제한으로 변동성 확대 가능성

📱 기업 활동

  • 일부 기업들의 비공식 발표나 가이던스 업데이트
  • M&A 관련 소식 가능성 (휴장일 활용)

📅 7월 5일(금요일) - 고용통계 슈퍼프라이데이

📊 메가 이벤트

  • 비농업부문 고용통계 (6월) 오전 8:30 ET
    • 일자리 증가: 컨센서스 190,000명 (전월: 272,000명)
    • 실업률: 컨센서스 3.6% (전월: 3.6%)
    • 평균시급: 컨센서스 +0.3% MoM (전월: +0.4%)
    • 중요도: ⭐⭐⭐⭐⭐
    • 7월 FOMC 금리 결정의 핵심 변수

💳 추가 경제지표

  • 소비자 신용 (5월) 오후 3:00 ET
    • 컨센서스: +$12.5B (전월: +$6.4B)
    • 소비 여력과 신용카드 사용 패턴 분석

🎯 시장 주목점

  • 연준 금리 정책 재평가: 고용 강세 시 매파적 전환 가능성
  • 섹터 로테이션: 고용 데이터에 따른 금리민감주 vs 경기민감주
  • 주간 마감: 7월 첫 주 성과 정리

🎤 Fed 연사 일정

  • 연준 부의장 오후 브리핑 (고용통계 후 비공식 코멘트)

📈 다음주 주요 실적 발표 기업들

🥤 대형 소비재 (7월 둘째 주 예고)

  • PEP PepsiCo - 7월 17일 확정 (Q2 2025)
    • 음료/스낵 대기업, 원자재 가격 영향 주목
    • 컨센서스 EPS: $2.16

🍺 주류/음료 (7월 첫째 주)

  • STZ Constellation Brands - 7월 1일 (장 마감 후)
    • Corona, Modelo 브랜드 성과
    • 프리미엄 맥주 시장 점유율 확대 여부

🏪 리테일 섹터

  • 중소형 리테일 체인들 Q2 실적 시작
  • 소비 둔화 영향과 재고 관리 현황 점검

🏥 헬스케어/제약

  • 바이오텍 기업들 임상 결과 발표 집중
  • 의료기기 업체들 Q2 실적 본격화

🔧 산업재

  • 건설/인프라 관련 기업들
  • 정부 인프라 투자 효과 반영 여부
마지막 수정 일자
2025-06-27 미국 시황 정리