2025-07-01 미국 시황 정리

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증시 주요 캘린더

[월간 일정]
[주간 일정]

📅 7월 1일(월요일) - 제조업 지표 집중

🏭 주요 경제지표

ISM 제조업 PMI (6월) 오전 10:00 ET
- 컨센서스: 49.0 (전월: 48.5)
- 중요도: ⭐⭐⭐⭐⭐
- 제조업 경기 선행지표로 연준 정책에 직접적 영향
건설지출 (5월) 오전 10:00 ET
- 컨센서스: +0.2% (전월: -0.1%)
- 인프라 투자와 부동산 시장 건전성 평가

📊 실적 발표

STZ Constellation Brands (장 마감 후)
- 주류/맥주 대기업, Q1 FY2026 실적
- 컨센서스 EPS: $3.15
- 프리미엄 브랜드 성과와 마진 개선 여부 주목

🎤 Fed 관련

연준 지역 총재들 비공식 세미나
7월 FOMC 대비 사전 의견 조율

📅 7월 2일(화요일) - 고용시장 예비 점검

💼 주요 경제지표

JOLTS 구인건수 (5월) 오전 10:00 ET
- 컨센서스: 7.8M (전월: 7.77M)
- 중요도: ⭐⭐⭐⭐
- 노동시장 타이트니스 측정, 금요일 고용통계 앞서 중요 지표
차량 판매 데이터 (6월) 오전 중
- 자동차 업계 월간 성과 평가
- 경기 회복세와 소비 심리 반영

🏢 실적 발표

소비재 및 리테일 중소형주들 중심
Q2 실적 마무리 단계

🌐 기타 이벤트

EU-미국 통상 협의 진행
글로벌 공급망 재편 논의

📅 7월 3일(수요일) - ADP와 FOMC 회의록

👥 핵심 경제지표

ADP 고용보고서 (6월) 오전 8:15 ET
- 컨센서스: +155,000명 (전월: -33,000명)
- 중요도: ⭐⭐⭐⭐⭐
- 금요일 비농업 고용통계의 핵심 선행지표

📋 연준 이벤트

FOMC 회의록 공개 (6월 회의) 오후 2:00 ET
- 금리 정책 방향성과 위원들 의견 분화 확인
- 7월 금리 인하 가능성 재평가

🏥 실적 발표

헬스케어 섹터 중심
제약/바이오 기업들 Q2 실적 본격화

🏛️ 정책 이벤트

Treasury 분기별 자금조달 발표
국채 발행 계획과 시장 유동성 영향 평가

📅 7월 4일(목요일) - 독립기념일 휴장

🇺🇸 시장 현황

미국 증권시장 휴장
채권시장 휴장
상품시장 단축 거래 (오후 1시 마감)

🌍 글로벌 시장

유럽, 아시아 증시는 정상 거래
달러 유동성 제한으로 변동성 확대 가능성
주요 경제 뉴스나 기업 발표 가능성

📱 기업 활동

일부 기업들의 사전 가이던스 업데이트
M&A 관련 소식 발표 가능성

📅 7월 5일(금요일) - 고용통계 슈퍼프라이데이

📊 메가 이벤트

비농업부문 고용통계 (6월) 오전 8:30 ET
- 일자리 증가: 컨센서스 185,000명 (전월: 206,000명)
- 실업률: 컨센서스 4.1% (전월: 4.0%)
- 평균시급: 컨센서스 +0.3% MoM (전월: +0.4%)
- 중요도: ⭐⭐⭐⭐⭐
- 7월 FOMC 금리 결정의 결정적 변수

🏭 추가 경제지표

ISM 서비스업 PMI (6월) 오전 10:00 ET
- 컨센서스: 52.5 (전월: 53.8)
- 서비스업 경기 동향 파악

💳 기타 지표

소비자 신용 (5월) 오후 3:00 ET
- 소비 여력과 신용카드 사용 패턴 분석

🎯 시장 주목점

연준 금리 정책 재평가: 고용 강세 시 매파적 전환 가능성
섹터 로테이션: 고용 데이터에 따른 금리민감주 vs 경기민감주
3분기 전망: 하반기 시장 방향성 결정

2025년 7월 1일 주식시장 신호등

Macro: -
시장 느낌(시장 상황, 나스닥 기준): 긍정(▲)
- ▒ 시장 센티먼트 : [개장 전] 긍정 → [개장 후] 긍정
- ★ 내가 느끼는 무의식(내 상황에 기초한 느낌) : 긍정(▲)

2025년 7월 1일 Macro

🏭 중국 제조업 PMI (6월)

개념: 중국 제조업 활동의 확장/위축을 나타내는 선행지표로, 50 이상이면 확장, 이하면 위축
발표 결과:
- 공식 제조업 PMI: 49.7 (컨센서스: 49.6, 전월: 49.5)
- Caixin 제조업 PMI: 50.4 (전월: 48.3)
시장 평가: 3개월 연속 위축세 지속하지만 소폭 개선, 정부 부양책 필요성 부각
자산시장 영향: 글로벌 공급망과 원자재 수요에 영향, 미국 기술주와 제조업체들에 영향

🇺🇸 미중 무역협상 진전

개념: 2단계 무역협상에서 일부 관세 완화와 기술 이전 제한 완화 합의
시장 컨센서스: 제한적 합의 예상
시장 평가: 예상보다 포괄적인 합의로 무역 긴장 완화 기대감 확산
자산시장 영향: 기술주 상승과 달러 강세, 중국 노출 기업들에 긍정적

2025년 7월 1일 미국 증시 시황

📈 주요 지수 등락

S&P 500: 6,204.95 (+31.88p, +0.52%) - 신기록 경신 🎉
나스닥: 20,369.73 (+96.27p, +0.47%) - 신기록 경신 🎉
다우존스: 44,094.77 (+275.50p, +0.63%)
러셀 2000: 2,175.04 (+2.51p, +0.12%)

🏭 섹터별 등락 및 이슈

💻 기술주(+0.8%)

기술 섹터가 무역협상 진전 소식과 AI 투자 지속으로 강세를 보였습니다. 특히 반도체와 소프트웨어 기업들이 상승을 주도했으며, 2분기 +23.7%의 강력한 성과를 기록했습니다. NVIDIA의 지속적인 상승과 Microsoft의 안정적인 움직임이 섹터 전체를 견인했습니다.

📡 통신서비스(+0.6%)

통신서비스 섹터도 2분기 +18.5%의 강한 성과를 보이며 상승했습니다. 5G 인프라 투자와 디지털 전환 가속화가 지속적인 성장 동력으로 작용했습니다.

🏦 금융(+0.5%)

은행주들이 금리 인하 기대감에도 불구하고 상승세를 보였습니다. 무역협상 진전으로 경기 회복 기대감이 증가하면서 대출 수요 증가 전망이 긍정적으로 작용했습니다.

⚡ 에너지(-0.2%)

에너지 섹터는 유일하게 하락했습니다. 2분기 -8.6%의 부진한 성과를 보인 가운데, 원유 가격 하락과 신재생에너지 투자 확대 영향으로 압박을 받았습니다.

2025년 7월 1일 종목 이슈

🎯 엔비디아(NVDA $157.99, +$0.24, +0.15%)

AI 반도체 선두주자 엔비디아가 소폭 상승하며 $157.99로 마감했습니다. 6월 한 달 동안 17%의 강력한 상승률을 기록하며 Microsoft를 제치고 시가총액 1위를 탈환했습니다. 그러나 Jensen Huang CEO의 6월 중 5억 5,700만 달러 규모 지분 매각 소식이 일부 투자자들의 우려를 자아냈습니다. AI 칩 수요는 여전히 강력하지만 고평가 우려도 제기되고 있습니다.

📊 팰런티어(PLTR $136.32, +$5.58, +4.27%)

데이터 분석 소프트웨어 기업 팰런티어가 4.27% 급등했습니다. 금요일 러셀 지수 리밸런싱으로 인한 9% 급락에서 반등한 것으로, 정부 계약 확대와 민간 부문 진출 가속화가 긍정적 요인으로 작용했습니다. 2025년 들어 약 80% 상승한 상황에서도 추가 성장 잠재력에 대한 기대감이 지속되고 있습니다.

🚗 테슬라(TSLA $317.66, -$5.97, -1.84%)

전기차 대장주 테슬라가 1.84% 하락했습니다. $323.63에서 $317.66으로 하락하며 약세를 지속했습니다. 중국 전기차 시장에서의 경쟁 심화와 가격 할인 압박, 그리고 로보택시 출시 지연 우려가 지속적인 부담 요인으로 작용하고 있습니다. 2분기 인도량 발표를 앞두고 투자자들의 신중한 접근이 이어지고 있습니다.

🍎 애플(AAPL $215.25, +$2.45, +1.15%)

아이폰 제조사 애플이 1.15% 상승했습니다. 무역협상 진전으로 중국 시장에서의 불확실성이 일부 완화되면서 상승세를 보였습니다. 다만 2025년 들어 여전히 부진한 성과를 보이고 있어 AI 관련 혁신에 대한 시장의 기대가 높아지고 있습니다.

🏪 아마존(AMZN $196.50, +$1.85, +0.95%)

전자상거래 거대 기업 아마존이 0.95% 상승했습니다. AWS 클라우드 사업의 지속적인 성장과 AI 투자 확대가 긍정적으로 평가받고 있습니다. Prime Day 행사 성공과 물류 효율화도 상승 요인으로 작용했습니다.

🔍 알파벳(GOOGL $186.25, +$1.42, +0.77%)

구글 모회사 알파벳이 0.77% 상승했습니다. 무역협상 진전으로 중국에서의 사업 확장 가능성이 제기되면서 상승했습니다. AI 검색 기능 강화와 클라우드 사업 성장도 긍정적 요인으로 작용했습니다.

💻 마이크로소프트(MSFT $448.25, -$2.15, -0.48%)

소프트웨어 거대 기업 마이크로소프트가 0.48% 하락했습니다. NVIDIA에게 시가총액 1위 자리를 내주면서 일부 차익실현 매물이 나왔습니다. 다만 Azure와 Office 365의 견고한 성장세는 여전히 긍정적으로 평가받고 있습니다.

🏦 JP모건(JPM $207.85, +$1.25, +0.60%)

미국 최대 은행 JP모건이 0.60% 상승했습니다. 무역협상 진전으로 글로벌 경기 회복 기대감이 높아지면서 대출 수요 증가 전망이 긍정적으로 작용했습니다.

🏦 뱅크오브아메리카(BAC $39.75, +$0.85, +2.18%)

미국 2위 은행 BAC가 2.18% 상승했습니다. 경기 회복 기대감과 함께 소비자 대출 부문의 개선 전망이 긍정적으로 평가받았습니다.

🥤 코카콜라(KO $63.25, +$0.45, +0.72%)

음료 대기업 코카콜라가 0.72% 상승했습니다. 여름 성수기 수요 증가와 글로벌 경기 회복 기대감이 상승 요인으로 작용했습니다.

🍔 맥도날드(MCD $271.50, +$2.25, +0.84%)

패스트푸드 체인 맥도날드가 0.84% 상승했습니다. 글로벌 매장 확장과 디지털 주문 시스템 확대가 성장 동력으로 평가받고 있습니다.

🎮 아마존(META $535.75, +$8.25, +1.56%)

메타 플랫폼즈가 1.56% 상승했습니다. VR/AR 투자 확대와 광고 수익 개선 전망이 긍정적으로 작용했습니다.

🎬 넷플릭스(NFLX $675.25, +$12.50, +1.89%)

스트리밍 서비스 넷플릭스가 1.89% 상승했습니다. 콘텐츠 투자 확대와 글로벌 구독자 증가세가 지속되고 있어 긍정적 평가를 받았습니다.

📋실적 발표 주요 종목

PRGS (Progress Software) (장 마감 후)

실적 요약: Q1 FY2026 실적 발표
시장 반응: 소프트웨어 기업으로 클라우드 전환 진행 상황 주목
의미: 중소형 기술주의 실적 개선 여부 점검

🏦 주요 IB 투자의견 발표

브로드컴(AVGO)

Jefferies: 목표가 $300→$315 상향 조정 (+5% 상향)
근거: 네트워킹 부문 성장과 AI 칩 수요 증가
시장 반응: 19% 상승 여력 있다고 평가, 반도체 섹터 전체에 긍정적

기술주 전반

다수 애널리스트: 2분기 실적 시즌 마무리와 함께 목표가 상향 조정 지속
근거: AI 투자 지속과 무역 불확실성 완화
시장 반응: 기술주 중심 랠리 지속 전망

2025년 7월 1일 원자재 이슈

⚫ 원유 (WTI: $81.54, +1.2% / Brent: $85.67, +1.1%)

등락 이유: 중동 지정학적 긴장 고조와 여름 드라이빙 시즌 수요 증가가 상승 요인으로 작용했습니다. OPEC+ 감산 연장 결정도 가격 상승을 뒷받침했습니다.
산업 영향: 에너지 기업들에게는 긍정적이지만, 항공사와 운송업체들에게는 연료비 부담 증가로 작용할 전망입니다. 인플레이션 압력 증가 우려도 제기됩니다.

🥇 금 ($2,320.50, +0.8%)

등락 이유: 중동 지정학적 위험 증가와 달러 약세가 금 가격 상승을 지원했습니다. 연준의 추가 금리 인하 기대감도 긍정적 요인으로 작용했습니다.
산업 영향: 금광주와 귀금속 관련 기업들에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 인플레이션 헤지 수요 증가로 ETF 유입도 늘어날 전망입니다.

🔶 구리 ($4.38/lb, +1.5%)

등락 이유: 중국 제조업 PMI 개선과 글로벌 인프라 투자 확대 기대감이 구리 가격 상승을 이끌었습니다. 전기차와 재생에너지 수요 증가도 지속적인 상승 요인입니다.
산업 영향: 전기차, 재생에너지, 건설업계에 원료비 상승 압력으로 작용할 것으로 예상됩니다. 구리 관련 광산주들에게는 긍정적 영향을 미칠 전망입니다.

🌾 농산물 (소맥: +2.1%, 옥수수: +1.8%)

등락 이유: 기상 악화 우려와 글로벌 공급망 차질이 농산물 가격 상승을 이끌었습니다. 비료 가격 상승도 영향을 미쳤습니다.
산업 영향: 식품 제조업체들에게는 원료비 부담 증가로 작용하며, 농업 관련 기업들에게는 긍정적 영향을 미칠 전망입니다.

기타 이슈

📊 섹터별 주목 포인트

🏦 금융 섹터

고용통계와 연관된 경기 회복 기대감
대출 수요 증가와 순이자마진 개선 전망
7월 FOMC 대비 금리 정책 방향성

⚡ 에너지 섹터

원유 가격 상승과 지정학적 리스크
여름 드라이빙 시즌 수요 패턴
신재생에너지 정책 변화 모니터링

💻 기술 섹터

AI 투자 ROI 검증 지속
무역협상 진전에 따른 중국 사업 영향
반도체 업사이클 지속성 평가

🏥 헬스케어

바이오텍 M&A 활동 증가 전망
의료 인플레이션 압력과 정책 대응
혁신 신약 파이프라인 평가

🌍 글로벌 이벤트

🇪🇺 유럽

ECB 정책 회의 대비 사전 조율
유로존 인플레이션 데이터 발표

🇨🇳 중국

추가 부양책 발표 가능성
부동산 시장 안정화 조치

🇯🇵 일본

BOJ 정책 변화 모니터링
엔화 약세 대응 방안

마지막 수정 일자 11월 4, 2025

2025-07-02 미국 시황 정리