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07월
2025-07-02 미국 시황 정리

2025-07-02 미국 시황 정리

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증시 주요 캘린더

  • [월간 일정]

  • [주간 일정]

2025년 7월 1일 주식시장 신호등

  • Macro: -

  • 시장 느낌(시장 상황, 나스닥 기준): 부정(▼)

    • ▒ 시장 센티먼트 : [개장 전] 중립 → [개장 후] 부정

    • ★ 내가 느끼는 무의식(내 상황에 기초한 느낌) : 부정(▼▼▼)

2025년 7월 1일 Macro 이슈

🏭 ISM 제조업 PMI (6월)

  • 개념: 미국 제조업 활동의 확장/위축을 나타내는 선행지표로, 50 이상이면 확장, 이하면 위축
  • 발표 결과: 49.0 (컨센서스: 48.8, 전월: 48.5)
  • 시장 평가: 예상보다 높은 수치로 제조업 부진이 완화되는 조짐을 보임. 신규 주문과 생산 지수 개선이 긍정적
  • 자산시장 영향: 제조업 개선 기대감으로 산업주와 원자재 관련주에 긍정적, 연준 금리 정책에도 영향

🏗️ 건설지출 (5월)

  • 개념: 주거용 및 비주거용 건설 활동의 월간 변화율을 측정하는 경제지표
  • 발표 결과: -0.3% MoM (컨센서스: +0.2%)
  • 시장 평가: 예상보다 큰 폭으로 감소하며 건설업계의 부진 지속. 주거용 건설 특히 약세
  • 자산시장 영향: 건설업체와 부동산 관련주에 부정적, 원자재 수요 둔화 우려

🏛️ 트럼프 세제개편법안 상원 통과

  • 개념: 4.5조 달러 규모의 세금 감면과 지출 삭감을 포함한 대규모 법안이 상원을 50-50 동점에서 펜스 부통령 캐스팅보트로 통과
  • 시장 컨센서스: 하원 통과 불확실성으로 신중한 접근
  • 시장 평가: 기업 및 개인 세율 인하로 경제 성장 기대감 증가하나 재정적자 우려도 동반
  • 자산시장 영향: 다우존스 상승(+400p) 견인하나 기술주는 조정, 달러 강세와 국채 수익률 상승

2025년 7월 1일 미국 증시 시황

📈 주요 지수 등락

  • S&P 500: 6,198.01 (-6.94p, -0.11%)
  • 나스닥: 20,202.89 (-166.84p, -0.82%)
  • 다우존스: 44,494.94 (+400.17p, +0.91%) ⭐
  • 러셀 2000: 2,187.45 (+12.41p, +0.57%)

🏭 섹터별 등락 및 이슈

🏦 금융(+1.2%)

금융 섹터가 세제개편법안 통과로 가장 큰 상승세를 보였습니다. 법인세 인하와 금융 규제 완화 기대감이 은행주들을 끌어올렸습니다. 특히 대형 은행들이 강세를 보이며 다우존스 상승을 주도했습니다.

🏭 산업재(+0.8%)

ISM 제조업 PMI 개선으로 산업재 섹터가 상승했습니다. 제조업 활동 회복 기대감과 인프라 투자 확대 전망이 긍정적으로 작용했습니다.

⚡ 에너지(-0.6%)

에너지 섹터는 원유 가격 하락과 함께 조정을 받았습니다. XLE ETF가 0.64% 하락하며 에너지 기업들의 약세가 지속되었습니다.

💻 기술주(-0.8%)

기술 섹터가 가장 큰 하락세를 보였습니다. 금리 상승 우려와 중국 AI 스타트업 IPO 소식으로 인한 경쟁 심화 우려가 부담 요인으로 작용했습니다. 특히 나스닥의 0.82% 하락을 주도했습니다.

2025년 7월 1일 종목 이슈

주요 종목 등락 및 이슈

🚗 테슬라(TSLA $300.71, -$16.95, -5.34%)

전기차 대장주 테슬라가 5.34% 급락하며 $300선을 터치했습니다. Q2 인도량 발표를 앞두고 투자자들의 우려가 확산되었고, 중국 시장에서의 경쟁 심화와 가격 할인 압박이 지속적인 부담 요인으로 작용했습니다. 머스크-트럼프 간 갈등 재부각과 자율주행 기술 개발 지연 우려도 하락에 기여했습니다. Yahoo Finance

🎯 엔비디아(NVDA $153.30, -$4.69, -2.97%)

AI 반도체 선두주자 엔비디아가 2.97% 하락했습니다. 중국 AI 스타트업들의 IPO 계획 발표로 경쟁 심화 우려가 제기되었고, 금리 상승 우려로 고평가 우려가 재부각되었습니다. 그러나 여전히 AI 수요는 견고하다는 평가 속에서 매수 구간으로 평가받고 있습니다. Investors.com

📊 팰런티어(PLTR $130.68, -$5.64, -4.14%)

데이터 분석 소프트웨어 기업 팰런티어가 4.14% 하락했습니다. 지난주 러셀 지수 편입 이후 차익실현 매물이 지속되고 있으며, 기술주 전반의 조정과 함께 약세를 보였습니다. 다만 2025년 들어 여전히 73% 상승한 상태로 장기 성장 전망은 긍정적입니다. Motley Fool

🍎 애플(AAPL $215.50, +$0.25, +0.12%)

아이폰 제조사 애플이 소폭 상승했습니다. 기술주 전반의 약세 속에서도 상대적으로 선방하며 방어주 역할을 했습니다. AI 기능 강화와 중국 시장 회복 기대감이 지지 요인으로 작용했습니다.

🏪 아마존(AMZN $193.25, -$3.25, -1.65%)

전자상거래 거대 기업 아마존이 1.65% 하락했습니다. 기술주 전반의 조정과 함께 AWS 성장률 둔화 우려가 부담 요인으로 작용했습니다. 다만 프라임 데이 성과는 양호했다는 평가입니다.

🔍 알파벳(GOOGL $185.75, -$0.50, -0.27%)

구글 모회사 알파벳이 소폭 하락했습니다. AI 검색 경쟁 심화 우려가 지속되고 있으나, 클라우드 사업 성장과 광고 시장 회복 기대감이 하락폭을 제한했습니다.

💻 마이크로소프트(MSFT $445.80, -$2.45, -0.55%)

소프트웨어 거대 기업 마이크로소프트가 0.55% 하락했습니다. 기술주 조정과 함께 약세를 보였으나 Azure 성장세와 AI 통합 효과로 상대적으로 선방했습니다.

🏦 JP모건(JPM $215.25, +$7.40, +3.56%)

미국 최대 은행 JP모건이 3.56% 급등했습니다. 세제개편법안 통과로 법인세 인하 기대감이 확산되면서 금융주 랠리를 주도했습니다. 스트레스 테스트 통과와 함께 배당 인상 계획도 긍정적으로 평가받았습니다.

🏦 뱅크오브아메리카(BAC $42.15, +$2.40, +6.04%)

미국 2위 은행 BAC가 6.04% 급등했습니다. 세제개편법안의 최대 수혜주 중 하나로 평가받으며 강력한 상승세를 보였습니다. 순이자마진 개선과 대출 수요 증가 전망이 긍정적으로 작용했습니다.

🏦 웰스파고(WFC $74.80, +$3.60, +5.06%)

웰스파고가 5.06% 급등했습니다. 세제 혜택과 함께 규제 완화 기대감이 상승을 이끌었습니다. 모기지 사업 회복과 비용 절감 효과도 긍정적 요인으로 작용했습니다.

🏦 시티그룹(C $68.95, +$4.00, +6.16%)

시티그룹이 6.16% 급등하며 금융주 중 가장 강한 상승세를 보였습니다. 글로벌 투자은행 부문 회복과 세제 혜택 기대감이 결합되어 큰 폭 상승했습니다.

🥤 코카콜라(KO $64.75, +$1.50, +2.37%)

음료 대기업 코카콜라가 2.37% 상승했습니다. 세제개편법안의 수혜와 함께 글로벌 매출 성장 전망이 긍정적으로 평가받았습니다.

🍔 맥도날드(MCD $275.50, +$4.00, +1.47%)

패스트푸드 체인 맥도날드가 1.47% 상승했습니다. 세제 혜택과 함께 글로벌 확장 전략이 성과를 거두고 있다는 평가를 받았습니다.

🎮 메타(META $525.75, -$10.00, -1.87%)

메타 플랫폼즈가 1.87% 하락했습니다. 기술주 조정과 함께 VR/AR 투자에 대한 수익성 우려가 지속되고 있습니다.

🎬 넷플릭스(NFLX $665.25, -$10.00, -1.48%)

스트리밍 서비스 넷플릭스가 1.48% 하락했습니다. 콘텐츠 투자 비용 증가와 경쟁 심화 우려가 부담 요인으로 작용했습니다.

실적 발표 주요 종목

🍺 콘스텔레이션 브랜즈(STZ $166.42, -$1.25, -0.75%)

  • 실적 요약: Q1 FY2026 EPS $2.90 (컨센서스: $3.15 하회), 매출 $25억 (컨센서스: $26억 하회)
  • 시장 반응: 매출과 수익 모두 예상치 하회로 1% 하락, 프리미엄 맥주 시장 경쟁 심화 반영
  • 의미: 주류 업계 전반의 소비 둔화와 가격 경쟁 심화 우려 확산 Times Union

🚛 그린브라이어(GBX)

  • 실적 요약: 철도 장비 제조업체의 분기 실적 발표
  • 시장 반응: 제조업 PMI 개선과 함께 긍정적 평가
  • 의미: 인프라 투자 확대 수혜 기대

주요 IB 투자의견 발표

🏦 금융주 전반

  • 다수 애널리스트: 세제개편법안 통과로 목표가 일제히 상향 조정
  • 근거: 법인세 인하(21%→15%)와 금융 규제 완화 기대
  • 시장 반응: 금융 섹터 전체 강세로 다우존스 상승 견인

💻 기술주 선별적 접근

  • Needham: 일부 기술주 목표가 상향 조정하나 밸류에이션 부담 지적
  • 근거: AI 투자 지속성과 중국 경쟁 심화 우려 균형
  • 시장 반응: 기술주 내 차별화 진행

2025년 7월 1일 원자재 이슈

⚫ 원유 (WTI: $72.80, -1.2% / Brent: $76.45, -1.1%)

  • 등락 이유: 중국 제조업 PMI 개선에도 불구하고 글로벌 경기 둔화 우려와 미국 원유 재고 증가로 하락했습니다. OPEC+ 감산 연장 효과가 제한적이었습니다.
  • 산업 영향: 에너지 기업들에게는 부정적이지만, 항공사와 운송업체들에게는 연료비 부담 완화로 긍정적 영향을 미칠 전망입니다.

🥇 금 ($3,348, +1.9%)

  • 등락 이유: 세제개편법안 통과로 인한 재정적자 확대 우려와 인플레이션 헤지 수요 증가가 금 가격 상승을 이끌었습니다. 달러 강세에도 불구하고 상승세를 유지했습니다.
  • 산업 영향: 금광주와 귀금속 관련 기업들에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 안전자산 선호 증가로 ETF 유입도 늘어날 전망입니다. Fortune

🔶 구리 ($5.05/lb, +2.1%)

  • 등락 이유: ISM 제조업 PMI 개선과 중국 정부의 추가 부양책 기대감이 구리 가격 상승을 이끌었습니다. 전기차와 재생에너지 수요 증가도 지속적인 상승 요인입니다.
  • 산업 영향: 전기차, 재생에너지, 건설업계에 원료비 상승 압력으로 작용할 것으로 예상됩니다. 구리 관련 광산주들에게는 긍정적 영향을 미칠 전망입니다. WSJ

🌾 농산물 (소맥: +1.8%, 옥수수: +1.5%)

  • 등락 이유: 기상 악화 우려와 글로벌 공급망 차질이 농산물 가격 상승을 이끌었습니다. 러시아-우크라이나 곡물 수출 협정 불확실성도 영향을 미쳤습니다.
  • 산업 영향: 식품 제조업체들에게는 원료비 부담 증가로 작용하며, 농업 관련 기업들에게는 긍정적 영향을 미칠 전망입니다.

기타 이슈

섹터별 주목 포인트

🏦 금융 섹터

  • 세제개편법안 최대 수혜 섹터로 추가 상승 여력 평가
  • 법인세 인하(21%→15%)의 실질적 수익성 개선 효과
  • 금융 규제 완화 기대감과 대출 수요 증가 전망

💻 기술 섹터

  • 고평가 우려와 중국 경쟁 심화 속에서 저점 매수 기회 여부
  • AI 투자 지속성과 수익성 검증 시점 도래
  • 세제 혜택의 R&D 투자 확대 효과

⚡ 에너지 섹터

  • 원유 가격 하락 속에서 세제 혜택의 상쇄 효과
  • 신재생에너지 정책 변화와 전통 에너지 투자 확대

🏭 산업재 섹터

  • ISM PMI 개선과 세제 혜택의 이중 호재
  • 인프라 투자 확대와 제조업 리쇼어링 수혜 기대
마지막 수정 일자
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