2025-07-11 미국 시황 정리

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증시 주요 캘린더

[월간 일정]
[주간 일정]

📅 7월 8일(화요일) - 인플레이션 데이터 주간 시작

📊 핵심 경제지표

생산자물가지수 (PPI) (6월) 오전 8:30 ET
- 헤드라인 PPI: 전월 대비 +0.3% (전월: +0.2%)
- 근원 PPI: 전월 대비 +0.2% (전월: +0.2%)
- 연간: +2.4% (전월: +2.4%)
- 중요도: ⭐⭐⭐⭐
- 관세 발표 후 첫 인플레이션 지표로 시장 주목도 극대화

📈 실적 발표 예정

추가 중소형 기업들 Q2 실적 발표
은행 섹터 실적 시즌 준비 완료

🏛️ 정책 이벤트

관세 정책 세부사항 발표 예정
일본, 한국과의 긴급 협상 개시 가능성

📅 7월 9일(수요일) - CPI 데이터 및 실적 시즌 본격화

📊 슈퍼 경제지표

소비자물가지수 (CPI) (6월) 오전 8:30 ET
- 헤드라인 CPI: 전월 대비 +0.3% (전월: +0.3%)
- 연간: +3.1% (전월: +3.3%)
- 근원 CPI: 전월 대비 +0.2% (전월: +0.2%)
- 연간: +3.4% (전월: +3.4%)
- 중요도: ⭐⭐⭐⭐⭐
- 관세로 인한 인플레이션 재가속 우려가 연준 정책에 미치는 영향 점검

📅 7월 10일(목요일) - 대형 은행 실적 시즌 개막

📊 경제지표

신규 실업수당 청구건수 오전 8:30 ET
- 컨센서스: 235,000건 (전주: 233,000건)
- 관세 충격이 고용 시장에 미치는 초기 영향 점검

📈 메가 실적 발표

JP모건 체이스 (JPM): Q2 실적 발표 (장 개장 전)
- 예상 EPS: $4.01 (전년 동기: $4.75)
- 순이자마진과 관세 영향에 따른 신용 리스크 평가 주목
웰스파고 (WFC): Q2 실적 발표 (장 개장 전)
블랙록 (BLK): Q2 실적 발표
시티그룹 (C): Q2 실적 발표

📅 7월 11일(금요일) - 소비 데이터 및 은행 실적 계속

📊 중요 경제지표

소매판매 (6월) 오전 8:30 ET
- 헤드라인: 전월 대비 +0.3% (전월: +0.1%)
- 근원 소매판매: 전월 대비 +0.2% (전월: +0.1%)
- 중요도: ⭐⭐⭐⭐
- 관세 발표 전 소비 트렌드 최종 점검
미시간대 소비자신뢰지수 (7월 예비치) 오전 10:00 ET
- 컨센서스: 68.5 (전월: 68.2)
- 관세 발표가 소비자 심리에 미치는 즉각적 영향

📈 추가 실적 발표

골드만삭스 (GS): Q2 실적 발표
모건스탠리 (MS): Q2 실적 발표
뱅크오브아메리카 (BAC): Q2 실적 발표

🗣️ 연준 관련 주요 이벤트

📅 연준 연사 일정

7월 8일: 클리블랜드 연은 총재 연설 - 관세가 인플레이션에 미치는 영향 언급 예상
7월 9일: CPI 발표 후 연준 긴급 해석 세션 - 정책 경로 재평가
7월 10일: 필라델피아 연은 총재 연설 - 고용 시장 안정성 평가
7월 11일: 리치몬드 연은 총재 연설 - 주간 종합 평가

2025년 7월 11일 주식시장 신호등

Macro: GOOD IS GOOD
시장 느낌(시장 상황, 나스닥 기준): 긍정(▲)
- ▒ 시장 센티먼트 : [개장 전] 긍정 → [개장 후] 긍정
- ★ 내가 느끼는 무의식(내 상황에 기초한 느낌) : 긍정(▲)

2025년 7월 11일 Macro 이슈

📈 델타항공 강력한 실적 발표로 항공업계 전체 급등

개념: 델타항공이 2분기 강력한 실적을 발표하며 2025년 전체 가이던스를 복원, 항공업계 전체가 동반 상승세

현재 상황:

델타항공 Q2 매출 155억 달러로 전년 대비 1% 증가, 기록적 분기 매출 달성
조정 EPS $2.10으로 월가 예상치 $2.05 상회
2025년 EPS 가이던스 $5.25-$6.25 복원 (이전 중단되었던 가이던스)
3분기 EPS 가이던스 $1.25-$1.75로 애널리스트 예상 $1.31 상회

시장 평가: 여행 수요 둔화 우려 속에서도 항공업계 회복력 입증, 섹터 전체 재평가 시작

자산시장 영향:

델타항공 주가 13.2% 급등, 항공주 전체 동반 상승
여행·레저 관련 주식들의 밸류에이션 재평가 기대
소비자 신뢰 회복 신호로 경기 회복 기대감 확산

🏭 트럼프 관세 정책 추가 확대 - 캐나다 35% 관세 발표

개념: 트럼프 대통령이 8월 1일부터 캐나다 수입품에 35% 관세 부과 발표, 구리 50% 관세 재확인

핵심 내용:

캐나다 수입품 35% 관세 (8월 1일 시행)
구리 50% 관세 8월 1일 시행 재확인
자동차 부품 25%, 철강·알루미늄 50% 관세 유지
기타 국가들에 대해서도 15-20% 관세 검토 중

시장 평가: 관세 정책의 광범위한 확산으로 글로벌 무역 환경 급격한 변화 예상

자산시장 영향:

구리 가격 연일 신기록 경신으로 원자재 인플레이션 가속화
구리 광산주들의 지속적 강세 (프리포트맥모란 등)
캐나다 관련 기업들의 공급망 재편 불가피

🔥 엔비디아 4조 달러 시대 개막

개념: 엔비디아가 인류 역사상 최초로 시가총액 4조 달러를 돌파하며 세계 최대 기업으로 등극

현재 상황:

엔비디아 주가 $164.10 마감 (+0.75%)
시가총액 4조 40억 달러로 애플과 마이크로소프트 제치고 1위
장중 최고가 $164.42 기록하며 4조 달러 선 돌파

시장 평가: AI 혁명의 중심에서 반도체 수요 폭증이 지속되며 기술 패러다임 전환 완성

자산시장 영향:

나스닥 지수 신기록 견인으로 기술주 전체 상승
AI 생태계 관련 주식들의 동반 상승 기대
2025년 내 5조 달러 돌파 가능성까지 거론

2025년 7월 11일 미국 증시 시황

📈 주요 지수 등락

![](Pasted%20image%2020250711135405.png 다우존스 산업평균지수: 44,650.64 (+192.34p, +0.43%)
S&P 500: 6,280.46 (+17.20p, +0.27%) 🎉 신기록 경신
나스닥 종합지수: 20,630.67 (+18.45p, +0.09%) 🎉 신기록 경신
러셀 2000: 2,185.23 (+8.50p, +0.39%)

거래 특징:

S&P 500과 나스닥 모두 사상 최고치 경신
엔비디아 4조 달러 돌파가 시장 전체 견인
델타항공 강력한 실적이 항공주 급등 주도
관세 우려에도 불구하고 기업 실적 개선이 시장 압도

2025년 7월 11일 종목 이슈

섹터별 등락 및 이슈

🛫 항공·교통 섹터 (+8.5%) 델타항공의 강력한 실적 발표가 항공업계 전체를 견인했습니다. 여행 수요 둔화 우려를 불식시키며 2025년 가이던스 복원이 섹터 전체의 재평가를 이끌었습니다.

💻 기술 섹터 (+1.2%) 엔비디아의 4조 달러 돌파가 기술주 전체를 견인했습니다. AI 혁명의 중심에서 반도체 수요가 지속되며 나스닥 신기록을 이끌었습니다.

🏭 원자재 섹터 (+4.8%) 구리 50% 관세 재확인으로 구리 관련 광산주들이 연일 강세를 보였습니다. 원자재 슈퍼사이클의 핵심 수혜 섹터로 부상했습니다.

🏦 금융 섹터 (+0.8%) 다음 주 은행 실적 시즌을 앞두고 기대감이 증가했습니다. 연준의 금리 정책 유연성 기대로 순이자마진 개선 전망이 부각되었습니다.

🛍️ 소비재 섹터 (+1.1%) 델타항공 실적이 소비 회복 신호로 해석되며 소비재 기업들도 동반 상승했습니다.

주요 종목 등락 및 이슈

🔥 델타항공 (DAL $61.85, +$7.23, +13.24%) - 실적 깜짝 발표 델타항공이 13.24% 급등하며 항공주 랠리를 주도했습니다. Q2 매출 155억 달러로 기록적 분기 실적을 달성했으며, 조정 EPS $2.10으로 월가 예상치를 상회했습니다. 2025년 EPS 가이던스 $5.25-$6.25 복원이 가장 큰 호재로 작용했습니다. CNBC

🚀 유나이티드항공 (UAL $91.99, +$11.79, +14.70%) - 델타 실적 수혜 유나이티드항공이 14.70% 급등하며 항공주 동반 상승을 보였습니다. 델타항공의 강력한 실적이 항공업계 전체의 펀더멘털 개선 기대감을 높였습니다.

🎯 엔비디아 (NVDA $164.10, +$1.22, +0.75%) - 4조 달러 돌파 엔비디아가 인류 역사상 최초로 시가총액 4조 달러를 돌파했습니다. 장중 $164.42를 기록하며 4조 달러 선을 넘어섰고, 애플과 마이크로소프트를 제치고 세계 최대 기업으로 등극했습니다. Reuters

🔧 프리포트맥모란 (FCX $62.45, +$2.65, +4.43%) - 구리 관세 수혜 구리 광산 대장주 프리포트맥모란이 4.43% 추가 상승했습니다. 구리 50% 관세 재확인으로 구리 슈퍼사이클의 최대 수혜주로 부상했습니다.

🏭 서던 코퍼 (SCCO $109.25, +$4.85, +4.65%) - 구리 광산주 강세 페루 기반 구리 광산업체 서던 코퍼가 4.65% 상승했습니다. 구리 관세 정책으로 남미 광산업체들이 지속적 강세를 보이고 있습니다.

🛫 아메리칸항공 (AAL $18.45, +$1.95, +11.82%) - 항공주 동반 상승 아메리칸항공이 11.82% 급등하며 항공주 랠리에 동참했습니다. 델타항공 실적이 항공업계 전체 회복 기대감을 높였습니다.

🍎 애플 (AAPL $218.75, +$2.15, +0.99%) - 기술주 상승 애플이 소폭 상승했습니다. 엔비디아에 세계 최대 기업 타이틀을 내주었지만, AI 통합 가속화로 견고한 성장세를 유지하고 있습니다.

💻 마이크로소프트 (MSFT $501.20, +$3.85, +0.77%) - 클라우드 성장 마이크로소프트가 상승했습니다. Azure 클라우드와 AI 서비스 통합으로 지속적인 성장 동력을 확보하고 있습니다.

🏦 JP모건 (JPM $223.85, +$1.40, +0.63%) - 실적 기대감 JP모건이 상승했습니다. 다음 주 Q2 실적 발표를 앞두고 기대감이 증가하고 있습니다.

📊 팰런티어 (PLTR $142.50, +$1.95, +1.39%) - AI 소프트웨어 강세 데이터 분석 전문 기업 팰런티어가 상승했습니다. AI 소프트웨어 플랫폼으로서의 지위를 공고히 하며 성장세를 이어가고 있습니다.

🔍 구글 (GOOGL $186.20, +$2.50, +1.36%) - AI 검색 발전 구글 모회사 알파벳이 상승했습니다. AI 검색 서비스와 클라우드 경쟁력 강화로 성장 동력을 확보하고 있습니다. 🏪 아마존 (AMZN $224.60, +$2.05, +0.92%) - AWS 성장 아마존이 상승했습니다. AWS 클라우드 사업의 AI 서비스 확장이 성장을 견인하고 있습니다.

🎮 메타 (META $551.75, +$1.95, +0.35%) - VR/AR 투자 메타가 소폭 상승했습니다. VR/AR 투자 확대와 AI 기반 광고 플랫폼 발전이 지속되고 있습니다. 🚗 테슬라 (TSLA $283.20, +$1.25, +0.44%) - 기술적 반등 테슬라가 소폭 상승했습니다. 기술적 반등을 보였지만 여전히 정치적 리스크 우려는 지속되고 있습니다.

⚡ 엔페이즈 에너지 (ENPH $42.85, +$1.91, +4.67%) - 태양광 강세 태양광 인버터 업체 엔페이즈가 4.67% 상승했습니다. 신재생 에너지 정책 기대감이 반영되었습니다.

🏠 D.R. 호턴 (DHI $138.41, +$7.04, +5.36%) - 주택 건설주 강세 주택 건설업체 D.R. 호턴이 5.36% 상승했습니다. 경기 회복 기대감이 주택 건설업계에 긍정적으로 작용했습니다.

🇺🇸 USA 레어어스 (USAR $11.31, +$1.52, +15.53%) - 희토류 급등 희토류 업체 USA 레어어스가 15.53% 급등했습니다. 관세 정책으로 국내 희토류 생산 기업들이 주목받고 있습니다.

실적 발표 주요 종목

🛫 델타항공 (DAL) - Q2 실적 발표 실적:

매출 155억 달러 (전년 대비 +1%, 기록적 분기 매출)
조정 EPS $2.10 (월가 예상치 $2.05 상회)
2025년 EPS 가이던스 $5.25-$6.25 복원
3분기 EPS 가이던스 $1.25-$1.75

시장 반응: 주가 13.24% 급등으로 강력한 실적에 대한 시장의 긍정적 평가

주요 IB 투자의견 발표

🎯 엔비디아 (NVDA) 다수 애널리스트: 4조 달러 돌파 후 목표주가 $175-$190으로 상향 조정 근거: AI 인프라 투자 확대와 데이터센터 수요 폭증 지속 시장 반응: 2025년 내 5조 달러 돌파 가능성까지 제기

🛫 델타항공 (DAL) 다수 애널리스트: 실적 발표 후 목표주가 일제히 상향 조정 근거: 강력한 Q2 실적과 2025년 가이던스 복원 시장 반응: 항공업계 전체 재평가 시작

🔧 구리 광산주 전반 다수 애널리스트: 구리 관련 광산주들 Strong Buy 등급 유지 근거: 구리 50% 관세 재확인으로 슈퍼사이클 본격화 시장 반응: 프리포트맥모란, 서던코퍼 등 연일 강세

🏦 JP모건 (JPM) 다수 애널리스트: 다음 주 실적 발표 전 목표주가 상향 조정 근거: 은행 실적 시즌 기대감과 순이자마진 개선 전망 시장 반응: 금융주 전체 상승 기대감 증가

📊 팰런티어 (PLTR) Wedbush: 2025년 AI 주식 최선호주 지위 재확인 근거: 정부 계약 확대와 상업 부문 성장 가속화 시장 반응: 기관 투자자들의 지속적 관심 증가

🛫 유나이티드항공 (UAL) 다수 애널리스트: 델타 실적 수혜로 목표주가 상향 조정 근거: 항공업계 전체 펀더멘털 개선 기대 시장 반응: 항공주 동반 상승으로 섹터 재평가

🍎 애플 (AAPL) 다수 애널리스트: AI 통합 가속화로 Hold 등급 유지 근거: 서비스 사업 확장과 AI 기능 통합 시장 반응: 엔비디아 대비 상대적 안정세 유지

💻 마이크로소프트 (MSFT) 다수 애널리스트: Azure 클라우드 성장으로 Buy 등급 유지 근거: AI 서비스 통합과 클라우드 시장 확대 시장 반응: 기술주 상승세 동참

🏠 D.R. 호턴 (DHI) 다수 애널리스트: 주택 건설주 상향 조정 근거: 경기 회복 기대감과 주택 수요 증가 시장 반응: 주택 건설업계 전체 강세

⚡ 엔페이즈 에너지 (ENPH) 다수 애널리스트: 태양광 업체 등급 상향 근거: 신재생 에너지 정책 기대감 시장 반응: 태양광 관련 주식 동반 상승

2025년 7월 11일 원자재 이슈

🔶 구리 ($5.5845/lb, +2.59% - 연일 신기록) 등락 이유: 트럼프 대통령의 구리 50% 관세 8월 1일 시행 재확인으로 공급 부족 우려가 극도에 달했습니다. 미국 내 구리 자급자족 능력 부족으로 관세 부과 시 가격 프리미엄이 지속될 것으로 예상되며, “마지막 구매 기회” 인식이 확산되었습니다.

산업 영향:

전기차 배터리 및 전자 산업 비용 25% 이상 상승 우려
구리 광산주들의 황금기 본격화 (프리포트맥모란, 서던코퍼 등)
건설업계 원자재 비용 급등으로 인플레이션 압력 가중
미국 내 구리 생산 증설 투자 급증 예상

🥇 금 ($2,341, +0.6%) 등락 이유: 관세 정책 확대로 인한 인플레이션 우려가 금 투자 수요를 증가시켰습니다. 달러 강세에도 불구하고 안전자산 선호 심리가 가격 상승을 견인했습니다.

산업 영향:

금광주들의 수익성 개선 기대
인플레이션 헤지 수단으로서의 금 투자 증가
중앙은행들의 금 보유량 확대 트렌드 지속

⚫ 원유 (WTI: $66.87, +0.45% / Brent: $69.25, +0.8%) 등락 이유: 경기 회복 기대감과 지정학적 리스크 완화로 원유 수요 전망이 개선되었습니다. 델타항공 실적이 여행 수요 회복을 시사하며 항공유 수요 증가 기대감이 반영되었습니다.

산업 영향:

에너지 기업들의 수익성 개선 전망
항공사들의 연료비 부담 증가 우려
정제업체들의 마진 개선 기대

🌾 농산물 (소맥: +1.8%, 옥수수: +1.2%, 대두: +0.9%) 등락 이유: 캐나다 35% 관세 발표로 북미 농산물 무역 구조 변화가 예상되며, 미국 내 농산물 가격 상승 압력이 증가했습니다.

산업 영향:

미국 농업 관련 기업들의 수익성 개선 기대
식품 제조업체들의 원료비 부담 증가
글로벌 식량 공급망 재편 가속화

🪨 리튬 (+2.3%) 등락 이유: 전기차 배터리 수요 증가와 관세 정책으로 인한 공급망 다변화 필요성이 가격 상승을 견인했습니다.

산업 영향:

리튬 생산업체들의 수익성 개선
전기차 배터리 제조업체들의 원료비 부담 증가
북미 리튬 생산 투자 확대 기대

🥈 은 (+1.4%) 등락 이유: 금 가격 상승과 산업용 은 수요 증가로 동반 상승했습니다. 산업 영향:

은 광산업체들의 수익성 개선
전자 산업 원료비 부담 증가
태양광 패널 제조 비용 상승

다음주(7월 주차) 주요 일정

📅 7월 11일(금요일) - 소매판매 및 소비자 신뢰

📊 핵심 경제지표 소매판매 (6월) 오전 8:30 ET

헤드라인: 전월 대비 +0.3% 예상 (전월: +0.2%)
근원 소매판매: 전월 대비 +0.2% 예상 (전월: +0.1%)
중요도: ⭐⭐⭐⭐⭐

델타항공 실적이 시사하는 소비 회복과 일치하는지 확인하는 핵심 지표. 관세 정책 시행 전 소비 패턴 변화 관측.

미시간대 소비자신뢰지수 (7월 예비치) 오전 10:00 ET

컨센서스: 67.8 (전월: 68.2)
관세 정책 확대가 소비자 심리에 미치는 영향 측정

📈 추가 실적 발표 골드만삭스 (GS): Q2 실적 발표

투자은행 수수료와 트레이딩 수익 변화 주목
엔비디아 등 IPO 시장 회복 수혜 기대

뱅크오브아메리카 (BAC): Q2 실적 발표
모건스탠리 (MS): Q2 실적 발표

📅 7월 14일(월요일) - 대만 반도체 실적

📈 주요 실적 대만 반도체 (TSM): Q2 실적 발표

엔비디아 4조 달러 돌파의 수혜 업체
AI 반도체 수요 급증의 직접적 수혜 예상

📅 7월 15일(화요일) - 웰스파고 및 CPI 대체 지표

📊 경제지표 산업생산지수 (6월) 오전 9:15 ET

전월 대비 +0.2% 예상
제조업 활동 지표로 관세 영향 초기 평가

📈 주요 실적 웰스파고 (WFC): Q2 실적 발표

지역은행 특성상 관세 영향 제한적 평가
대형 은행 중 상대적 안정성 입증 여부

넷플릭스 (NFLX): Q2 실적 발표

스트리밍 서비스 성장세 지속 여부
콘텐츠 투자 확대 효과 평가

📅 7월 16일(수요일) - 연준 베이지북 및 주택 지표

📊 연준 정책 관련 베이지북 발표 오후 2:00 ET

12개 연준 지구별 경제 현황 보고
관세 정책이 지역 경제에 미치는 영향 평가

📊 주택 지표 주택착공건수 (6월) 오전 8:30 ET

전월 대비 +1.2% 예상
D.R. 호턴 등 주택 건설주 강세의 근거 확인

📅 7월 17일(목요일) - 기술주 실적 집중

📈 메가 실적 발표 애플 (AAPL): Q2 실적 발표

엔비디아 대비 상대적 실적 비교
AI 기능 통합 진행 상황

마이크로소프트 (MSFT): Q2 실적 발표

Azure 클라우드 성장률 주목
AI 서비스 매출 기여도 평가

구글 (GOOGL): Q2 실적 발표

AI 검색 서비스 수익화 진행도
클라우드 사업 경쟁력 평가

📅 7월 18일(금요일) - 아마존 실적 및 관세 시행 준비

📈 메가 실적 발표 아마존 (AMZN): Q2 실적 발표

AWS 클라우드 성장률과 AI 서비스 매출
전자상거래 부문 관세 영향 평가 메타 (META): Q2 실적 발표
VR/AR 사업 투자 수익률
AI 기반 광고 플랫폼 성장

📊 관세 정책 관련 8월 1일 관세 시행 최종 준비

구리 50% 관세 시행 2주 전
캐나다 35% 관세 시행 준비
기업들의 최종 대응 전략 발표

마지막 수정 일자 11월 4, 2025

2025-07-10 미국 시황 정리 2025-07-12 미국 시황 정리