2025-07-23 미국 시황 정리

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증시 주요 캘린더

[월간 일정]
[주간 일정]

2025년 7월 23일 주식시장 신호등

Macro: -
시장 느낌(시장 상황, 나스닥 기준): 부정
- ▒ 시장 센티먼트 : [개장 전] 투매 → [개장 후] 부정
- ★ 내가 느끼는 무의식(내 상황에 기초한 느낌) : 부정(▲)

1. 오늘의 경제지표 & Macro & 개별종목 주요 이슈

🚨 S&P 500 연속 신고가 행진 속 혼조세 마감

개념: S&P 500이 3거래일 연속 사상 최고치를 경신하며 2025년 들어 11번째 기록을 달성했으나, 섹터별 차별화가 뚜렷하게 나타남

현재 상황:

S&P 500 종가 기준 6,309.62 (전일 대비 +4.02p, +0.06%)
나스닥 20,892.68 (-81.49p, -0.4%)
다우존스 44,502.44 (+179.37p, +0.4%)
거래량 평균 대비 증가세

시장 평가:

기술주 내 양극화 현상 심화
대형주 강세 지속되나 성장주 차별화
트럼프 관세 정책 불확실성으로 변동성 확대

🌍 글로벌 구리 가격 신고가 경신 - 관세 우려 확산

개념: 구리 가격이 파운드(lb)당 5.74달러로 신기록을 달성하며 2025년 들어 40% 이상 상승, 전날 대비 2.54% 급등

현재 상황:

구리 가격 5.74 USD/Lbs (+2.54% 일일 상승)
2025년 누적 상승률 37.97%
월간 상승률 17.71%
트럼프 8월 1일 50% 관세 부과 예고

시장 영향:

산업용 원자재 인플레이션 압력 증가
제조업 비용 상승 우려
구리 관련 광산주 강세

2. 오늘의 주식 시황

📈 주요 지수 등락

다우존스 산업평균지수: 44,502.44 (+179.37p, +0.40%)
S&P 500: 6,309.62 (+4.02p, +0.06%) 신고가 달성
나스닥 종합지수: 20,892.68 (-81.49p, -0.40%)
러셀 2000: 소형주 지수는 혼조세 거래 특징:
S&P 500 연속 신고가 달성으로 강세 지속
기술주 내부 차별화 현상 뚜렷
가치주 대비 성장주 상대적 약세

섹터별 등락 및 이슈

💻 기술 섹터 (+0.5%)

기술 섹터는 혼조세를 보였으나 전체적으로는 소폭 상승했습니다. 특히 AI 관련 주식들이 강세를 보인 반면, 일부 대형 기술주는 부진했습니다.

🏦 금융 섹터 (+0.8%)

금융 섹터가 상승세를 보였습니다. 2분기 실적 발표 시즌을 앞두고 기대감이 반영된 것으로 분석됩니다.

주요 종목 등락 및 이슈

[🚀급등] 오클로 (OKLO) $63.15 (+5.2%)

오클로(OKLO)가 5% 이상 상승했습니다. 소형 모듈러 원자로(SMR) 기술에 대한 투자자 관심이 증가하면서 원자력 관련 주식들이 전반적으로 강세를 보였습니다. 특히 청정 에너지 전환과 AI 데이터센터 전력 수요 증가가 긍정적으로 작용했습니다.

[📈상승] 컨스텔레이션 에너지 (CEG) $335.28 (+5.50%)

컨스텔레이션 에너지(CEG)가 5.5% 급등했습니다. 원자력 발전 사업자로서 AI 데이터센터 전력 수요 증가와 청정 에너지 정책 강화로 수혜를 받고 있습니다. 특히 [마이크로소프트와의 전력 공급 계약 확대 소식]이 긍정적으로 작용했습니다.

[📉급락] 로켓랩 (RKLB) $46.88 (-0.66%)

로켓랩(RKLB)은 소폭 하락했습니다. 이틀간 8.78% 하락한 상황으로, 우주 관련 주식의 변동성이 확대되고 있습니다. 거래량은 전일 대비 21.56% 감소했습니다.

[📉급락] 오픈도어 (OPEN) $2.88 (-10.28%)

오픈도어(OPEN)가 10% 이상 급락했습니다. 밈주식 열풍으로 한때 급등했으나 거래 정지 후 급락하며 투기적 매매가 진정되는 모습입니다. 부동산 기술 기업으로서의 펀더멘털과 괴리된 주가 움직임이 나타났습니다.

[📈상승] 코인베이스 (COIN) $404.94 (+0.12%)

코인베이스(COIN)는 소폭 상승했습니다. 비트코인이 $117,500 수준에서 거래되면서 암호화폐 거래소 주식도 안정적인 모습을 보였습니다.

[📉하락] 써클 (CRCL) $216.10 (-2.1%)

써클(CRCL)은 2% 이상 하락했습니다. 스테이블코인 발행업체로서 암호화폐 시장 변동성에 영향을 받았습니다.

테슬라(TSLA) $329.74 (+0.38%)

테슬라가 소폭 상승했습니다. 7월 24일 2분기 실적 발표를 앞두고 투자자들이 전기차 인도량과 자율주행 FSD 매출에 주목하고 있습니다. 옵션 시장에서는 실적 발표 후 약 7% 또는 22달러 범위의 움직임을 예상하고 있습니다.

엔비디아(NVDA) $167.03 (-2.5%)

엔비디아가 2.5% 하락하며 반도체 섹터 전반의 하락세를 주도했습니다. 관세 우려와 함께 2025년 주가 급락 가능성에 대한 우려가 제기되면서 투자심리가 악화되었습니다. 167달러 수준에서 공정가치 범위 내에서 거래되고 있다는 분석이 나오고 있습니다.

애플(AAPL) $214.40 (+0.90%)

애플이 0.9% 상승했습니다. EU 앱스토어 수수료 정책 수정으로 유럽연합 벌금을 피할 수 있게 되면서 긍정적으로 평가받았습니다. 또한 백투스쿨 시즌을 앞두고 소매 수요 증가 기대감이 반영되었습니다.

마이크로소프트(MSFT) $506.45 (+0.23%)

마이크로소프트가 소폭 상승했습니다. Azure 클라우드 사업의 지속적인 성장세와 AI 서비스 확대가 긍정적으로 작용했습니다.

아마존(AMZN) $227.43 (-0.95%)

아마존이 0.95% 하락했습니다. 지난 30일 평균 가격 221.20달러 대비 상승세를 보이고 있으나 단기적으로 조정을 받고 있습니다.

메타(META) $704.47 (-1.2%)

메타가 1.2% 하락했습니다. 거래량이 전일 대비 76% 감소한 가운데 기술주 전반의 조정 흐름에 영향을 받았습니다.

알파벳(GOOGL)

구글 모회사 알파벳은 7월 24일 2분기 실적 발표를 앞두고 혼조세를 보였습니다. 매그니피센트 7 중 가장 저평가된 주식으로 평가받으며 선물 주가수익비율(PER) 20배 수준에서 거래되고 있습니다.

🏦 금융 섹터

JP모건(JPM) $291.43 (+0.11%)

JP모건이 소폭 상승했습니다. 2분기 실적을 앞두고 트레이딩 수익 증가와 투자은행 부문 회복에 대한 기대감이 반영되었습니다.

웰스파고(WFC) $82.38 (+2.62%)

웰스파고가 2.6% 급등했습니다. 2분기 실적 기대감과 함께 금리 환경 개선에 따른 순이자마진 회복 기대가 주가 상승을 견인했습니다.

골드만삭스(GS) $706.00 (-0.32%)

골드만삭스가 소폭 하락했습니다. 9.14% 상승세를 보이며 연간 강세를 유지하고 있으나 단기적으로 조정을 받고 있습니다.

뱅크오브아메리카(BAC) $47.77 (+0.61%)

뱅크오브아메리카가 0.6% 상승했습니다. 거래량이 166억 달러에 달하며 시장에서 40위를 기록하는 등 활발한 거래를 보였습니다.

⛽ 에너지 섹터

엑슨모빌(XOM) $108.05 (+0.8%)

엑슨모빌이 상승했습니다. 원유 가격 상승과 함께 하반기 에너지 섹터 전망이 개선되면서 긍정적인 평가를 받았습니다.

쉐브론(CVX) $149.68 (+0.7%)

쉐브론이 0.7% 상승했습니다. 헤스(Hess) 인수 거래 완료로 석유 포트폴리오 확장과 함께 10억 달러 규모의 비용 시너지 효과가 기대됩니다.

코노코필립스(COP) $91.00 (+0.6%)

코노코필립스가 상승했습니다. 에너지 섹터 내 우승주로 평가받으며 안정적인 성과를 보이고 있습니다.

💻 반도체 섹터

브로드컴(AVGO) $288.21 (-3.34%)

브로드컴이 3.3% 급락했습니다. 반도체 섹터 전반의 조정과 함께 AI 칩 수요에 대한 우려가 반영되었습니다. 목표주가 290달러 대비 적정 수준에서 거래되고 있습니다.

인텔(INTC) $23.24 (-0.09%)

인텔이 소폭 하락했습니다. Loop Capital이 ‘중립’ 등급으로 신규 커버리지를 시작하며 ‘캐치-22’ 상황에 있다고 평가했습니다.

AMD(AMD)

AMD는 데이터센터 AI 칩 수요 증가로 KeyBanc에서 유리한 포지션에 있다고 평가받았습니다.

✈️ 항공 섹터

델타항공(DAL) $55.67 (-0.66%)

델타항공이 소폭 하락했습니다. 2분기 실적 시즌을 앞두고 항공업계 전반적인 조정을 받았습니다.

유나이티드항공(UAL)

유나이티드항공은 델타항공과의 비교 분석에서 투자 매력도를 두고 경쟁하고 있습니다.

아메리칸항공(AAL) $12.94 (+17.36% 월간)

아메리칸항공이 7월 들어 17.36% 급등하며 주목받고 있습니다. 7월 24일 2분기 실적 발표를 앞두고 있습니다.

🛒 소매 섹터

월마트(WMT) $95.85 (+0.19%)

월마트가 소폭 상승했습니다. 백투스쿨 시즌을 앞두고 소매 수요 증가 기대감이 반영되었으며, 컨센서스 목표주가 106.67달러 대비 11% 상승 여력이 있다고 분석됩니다.

타겟(TGT) $106.54 (+4.75%)

타겟이 4.75% 급등하며 소매 섹터 내 강세를 보였습니다. 백투스쿨 시즌 수혜주로 평가받고 있습니다.

🏭 광산 섹터

시바니 스틸워터(SBSW) $9.58 (+1.48%)

시바니 스틸워터가 1.48% 상승했습니다. 팔라듐과 백금 생산업체로서 원자재 가격 상승의 수혜를 받았습니다. 52주 최고가 9.66달러에 근접한 수준에서 거래되고 있으며, 연간 115.28% 상승을 기록했습니다.

⚛️ 원자력 섹터

뉴스케일 파워(SMR) $44.44 (-2.20%)

뉴스케일 파워가 2.2% 하락했습니다. 소형 모듈러 원자로(SMR) 기술 개발업체로서 장기적 성장 전망은 밝으나 단기적으로 조정을 받고 있습니다. 1분기 매출이 134만 달러에서 1,340만 달러로 급증한 성과를 보였습니다.

🏥 헬스케어 섹터 주요 종목

화이자(PFE): $24.43 (소폭 상승)

배당수익률 6.84%로 가치주 매력 부각

존슨앤존슨(JNJ): $162.98 (소폭 상승)

의료기기 부문 성장 지속

모더나(MRNA): $30.97 (64% 할인 상태)

mRNA 기술 주식 중 저평가 구간

3. 원자재 시황

🔶 구리 ($5.74/lb, +2.54%)

급등 배경: 트럼프 대통령의 8월 1일부터 구리 수입 관세 50% 부과 발표로 공급 충격 우려가 확산되었습니다. 런던 기반 Benchmark Mineral Intelligence에 따르면 미국 소비자는 톤당 15,000달러, 나머지 세계는 10,000달러 수준을 지불할 것으로 예상됩니다.

산업 영향:

전자제품 제조 비용 급증
건설업계 원자재 비용 상승
자동차 산업 전기차 생산 비용 증가
구리 대체재 개발 투자 확대

🥇 금 ($3,413/온스, +0.9%)

금이 0.9% 상승하며 온스당 3,413달러를 기록했습니다. 지정학적 리스크와 인플레이션 우려로 안전자산 수요가 지속되고 있습니다.

🥈 은 ($39.28/온스, +0.9%)

은이 0.9% 상승했습니다. 산업용 수요와 투자 수요가 동시에 증가하면서 가격 상승을 견인했습니다.

⚫ 원유 (WTI: $65.57/배럴, +0.40%)

WTI 원유가 0.4% 상승했습니다. 중동 지정학적 리스크와 글로벌 수요 회복 기대감이 균형을 이루고 있습니다.

4. 가상화폐 시황

💰 비트코인 ($117,514, +0.1%)

비트코인이 소폭 상승하며 $117,500 수준에서 거래되고 있습니다. $118,000 저항선을 돌파하지 못했으나 $117,500 지지선을 견고하게 유지하고 있습니다.

시장 영향:

기관 투자자 지속적 매수세
비트코인 ETF 자금 유입 지속
4조 달러 암호화폐 시가총액 돌파 이후 조정

💎 이더리움 ($3,773.78, +0.1%)

이더리움이 소폭 상승했습니다. $3,700 수준에서 안정적인 거래를 보이며 디파이 생태계 확장이 지속되고 있습니다.

5. 주요 IB 투자의견 발표

🏦 웰스파고 (Wells Fargo)

대상: 골드만삭스 (GS) - 목표주가 $785 유지 등급: Overweight 유지 근거: 트레이딩 수익 급증과 투자은행 부문 회복세로 2분기 실적 기대

📊 씨티 (Citi)

대상: 오클로 (OKLO) - 목표주가 상향 조정 등급: Buy 유지 근거: SMR 기술 상용화 가속화와 데이터센터 전력 수요 급증

6. 다음 주 주요 경제지표 및 실적발표 일정

📅 7월 23일(수요일)

📊 중요 경제지표

기존주택 판매 (6월) 오전 10:00 ET
- 컨센서스: 연율 410만 호 (전월: 400만 호)
- 중요도: ⭐⭐⭐

📈 주요 실적 발표

IBM: 2분기 실적 발표 (장 마감 후)
Tesla: 2분기 실적 발표 (장 마감 후)
- 핵심 관심사: 전기차 인도량, 자율주행 FSD 매출

📅 7월 24일(목요일)

📊 중요 경제지표

GDP 속보치 (2분기) 오전 8:30 ET
- 컨센서스: 연율 2.3% (1분기: 1.4%)
- 중요도: ⭐⭐⭐⭐⭐

📈 주요 실적 발표

Alphabet (Google): 2분기 실적 발표 (장 마감 후)
- 핵심 관심사: 클라우드 매출, AI 관련 투자 및 수익

7. 섹터별 주목 포인트

⚡ 에너지/원자력 섹터

강세 요인:

AI 데이터센터 전력 수요 폭증
청정 에너지 전환 정책 강화
SMR 기술 상용화 가속

투자 포인트:

기존 원자력 발전소 가동률 확대
차세대 원자로 기술 개발 투자 확대
전력 공급 계약 확대로 안정적 수익 구조

🏗️ 원자재/광산 섹터

강세 요인:

구리 관세 부과로 국내 생산업체 수혜
인프라 투자 확대 기대
전기차 보급 확산으로 원자재 수요 증가

투자 포인트:

미국 내 구리 광산 운영업체 집중 투자
구리 대체재 개발 기업 관심 증가
재활용 관련 기업 수혜 예상

8. 글로벌 주요 이벤트

🇺🇸 미국

무역정책: 8월 1일 구리 관세 50% 부과 시행
통화정책: 연준 9월 금리 인하 가능성 지속 관찰
에너지정책: 원자력 발전 확대 정책 지속

🇨🇳 중국

무역정책: 미국 관세 정책에 대한 대응 방안 검토
경제정책: 구리 등 원자재 공급망 다변화 추진

🇪🇺 유럽

에너지정책: 청정 에너지 전환 가속화
무역정책: 미중 무역 갈등 속 유럽 기업 수혜 가능성

9. 다음주 핵심 주목 포인트

🔍 5대 핵심 관전포인트

1. 2분기 GDP 속보치 발표

경제 성장률 회복세 지속 여부
소비 지출과 기업 투자 동향
인플레이션 압력 변화

2. 빅테크 2분기 실적 집중

Tesla, Alphabet 실적 주목
AI 투자 대비 수익성 개선
클라우드 사업 성장 지속성

3. 구리 관세 부과 영향 확산

제조업 비용 상승 압력
구리 관련 주식 급등세 지속 여부
인플레이션 재점화 우려

4. 원자력 섹터 모멘텀 지속성

SMR 기술 상용화 진전
데이터센터 전력 계약 확대
청정 에너지 정책 추진 현황

5. 암호화폐 시장 방향성

비트코인 $120,000 돌파 여부
기관 투자자 자금 유입 지속성
규제 환경 변화 모니터링

마지막 수정 일자 11월 4, 2025

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