2025-07-30 미국 시황 정리

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증시 주요 캘린더

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2025년 7월 30일 주식시장 신호등

• Macro: BAD IS BAD

• 시장 느낌(시장 상황, 나스닥 기준): 부정

  • ▒ 시장 센티먼트 : [개장 전] 긍정 → [개장 후] 부정

  • ★ 내가 느끼는 무의식(내 상황에 기초한 느낌) : 부정(▲)

1. 오늘의 경제지표 & Macro & 개별종목 주요 이슈

🔄 미중 무역협상 소식과 연준 회의 앞둔 경계감

개념: 미중 무역 휴전 연장 논의와 내일 발표될 연준 통화정책 결정 앞두고 시장 경계감 고조

현재 상황:

• 미국과 중국 당국자들이 무역 관세 휴전 연장 논의 중
• 3개월 관세 휴전 연장이 유력 선택지로 떠오름
• 트럼프 대통령이 최종 결정권 보유
• 무역 협상 불확실성이 시장 변동성 확대 요인으로 작용

시장 평가:

• 관세 불확실성이 금융시장에 부담 요인으로 작용
• 일부 기업들은 관세 관련 위험에 대비한 공급망 조정 중
• 골드만삭스, 모건스탠리 등 주요 IB들은 관세 영향 분석 보고서 발행
• 중국 관련 종목들 변동성 확대

📊 CB 소비자신뢰지수 예상 상회, JOLTS 일자리 공석 감소

개념: 7월 소비자신뢰지수 개선과 일자리 공석 감소가 연준 정책 전망에 영향

현재 상황:

• CB소비자신뢰지수, CB 소비자신뢰지수 7월 114.9 기록 (예상 110.5, 전월 108.7 상회)
• 현재 상황 지수 153.3으로 상승 (전월 143.2)
• 기대 지수 역시 89.9로 개선 (전월 85.5)
• 미국 노동부 JOLTs, JOLTS 일자리 공석 820만 건으로 감소 (예상 860만, 전월 830만)
• 일자리 공석률 4.8%로 하락 (전월 5.0%)

시장 평가:

• 소비자신뢰지수 개선으로 소비 지출 지속 전망 강화
• 노동시장 점진적 냉각 신호 확인
• 연준의 점진적 금리 인하 시나리오 지지
• 고용시장 균형이 개선되며 인플레이션 완화 가능성 증가

💻 시벨리스티카 급등, 선물 거래 볼륨 증가로 실적 개선

개념: 클라우드 관리 플랫폼 기업 시벨리스티카(Celestica)가 성장한 거래량과 함께 급등하며 TSX 지수 상승 견인

현재 상황:

• 캐나다 기반 시벨리스티카(CLS), 선물 거래 볼륨 증가와 실적 개선으로 주가 급등
• 하이퍼스케일러 데이터센터 관련 기업들 전반적 강세
• AI 인프라 확장 수혜주로서 시장 관심 증대
• 기업의 자체 AI 역량 강화로 부품 및 서비스 수요 급증

자산시장 영향:

• 다른 데이터센터 관련 기업들도 동반 상승
• 반도체 장비주 및 AI 인프라 관련주 강세
• 기술주 중심의 나스닥 지수 상대적 방어

2. 오늘의 주식 시황

📈 주요 지수 등락

• 다우존스 산업평균지수: 44,632.99 (-0.5%)
• S&P 500: 6,370.86 (-0.3%)
• 나스닥 종합지수: 21,098.29 (-0.4%)
• 러셀 2000: 21,098.29 (-0.6%)

거래 특징:

• S&P 500이 6일 연속 신고가 행진 중단
• 경제지표 발표와 FOMC 회의 앞둔 관망세 확산 (내일 파월 기자회견과 마이크로소프트, 메타 실적발표 앞두고 관망세 지속된 가운데 경기지표(고용) 불안과 부진한 실적발표가 하방 압력 부여. 미-중 관세 협상의 경우 성과 있었으나 추가 랠리로 이어질만큼의 서프라이즈는 아닌 결과)
• 실적 발표 종목들 혼조세 보임
• 기술주와 통신주의 상대적 방어 흐름

섹터별 등락 및 이슈

🛍️ 소비재 섹터 (-0.7%)

소비재 섹터가 큰 폭으로 하락했습니다. 특히 소비 지출 감소 우려와 함께 할인점과 의류 소매업체들의 매출 둔화 전망이 부정적으로 작용했습니다. 에너지 가격 상승과 금리 수준 유지로 인한 소비자 체감 인플레이션 부담이 실적 전망을 어둡게 했습니다.

💻 기술 섹터 (-0.2%)

기술 섹터는 상대적으로 선방했습니다. 반도체 및 하드웨어 기업들의 강세가 두드러졌으며, 특히 AMD가 7.6% 상승하며 섹터 내 강세를 보였습니다. AI 관련 투자 확대와 데이터센터 수요 증가가 긍정적으로 작용했습니다.

🏛️ 금융 섹터 (-0.6%)

금융 섹터는 하락세를 보였습니다. 장기 금리 하락과 대출 수요 둔화 우려가 은행주들에 부담으로 작용했으며, 특히 지역은행들의 약세가 두드러졌습니다. 다만 보험주들은 양호한 실적 전망으로 상대적 강세를 보였습니다.

주요 종목 등락 및 이슈

[🚀급등] 스캔테크 AI 시스템즈 (STAI $1.19, +$0.52, +77.88%)

스캔테크 AI 시스템즈가 77.88% 급등했습니다. 7월 29일 발표된 크릭소스 컨설팅과의 $100M 규모 TIPS 조달 계약이 주요 상승 요인이었습니다. 이 계약은 AI 기반 보안 스캐닝 기술 분야에서 회사의 입지를 크게 강화할 것으로 예상됩니다. 또한 비전텍 시스템즈와의 SENTINEL 시스템 관련 의향서 체결도 투자자들의 관심을 끌었습니다.

[🚀급등] 뉴에그 커머스 (NEGG $56.19, +$17.12, +43.78%)

전자상거래 기업 뉴에그 커머스가 43.78% 급등했습니다. 대주주인 블라디미르 갈킨의 대규모 주식 매입(138,757주, $5.8M)이 강한 매수 신호로 작용했습니다. 시장 자료에 따르면 이 내부자 매수는 7월 29일 공시되었으며, 주가는 하루 중 $40.05에서 $56.77까지 상승했습니다. 또한 7월 초 시작된 제11회 연례 FantasTech 세일의 성공적 운영과 독점 AMD EPYC 4005 서버 CPU 출시도 주가 상승에 기여했습니다.

[🚀급등] 리치 스파클 홀딩스 (ANPA $37.21, +$11.20, +43.06%)

홍콩 기반 금융 인쇄 및 기업 서비스 제공업체인 리치 스파클 홀딩스가 43.06% 급등했습니다. 하루 중 $25.64에서 시작하여 $38.77까지 상승했으며, 거래량도 354,576주로 평소보다 크게 증가했습니다. 약 $5백만 규모의 IPO 마감 소식이 주가 상승을 견인했으며, 특히 홍콩 상장 기업들을 위한 문서 서비스 수요 증가와 ESG 평가 서비스 확대가 성장 동력으로 부각되었습니다.

[🚀급등] 시네코 (SISI $0.22, +$0.065, +42.07%)

시네코가 42.07% 급등했습니다. 하루 중 $0.1757에서 시작하여 $0.27까지 상승했으며, 거래량은 1억 7천만 주 이상으로 폭발적으로 증가했습니다. 최근 경영진의 $2M 규모 자사주 매입 프로그램 발표와 싱가포르 줄기세포 기업 인수 소식이 투자자들의 신뢰를 높였습니다. 헬스케어 분야로의 사업 다각화와 동남아시아 시장 진출 전략이 주가 상승을 견인했습니다.

[🚀급등] 수퍼X AI 테크놀로지 (SUPX $16.12, +$4.65, +40.54%)

수퍼X AI 테크놀로지가 40.54% 급등했습니다. 일본에 AI 공급 센터 설립 계획 발표가 투자자들의 관심을 끌었습니다. 특히 10,000대 규모의 AI 서버를 갖춘 공급 센터 건설은 아시아 시장에서의 입지 강화로 이어질 것으로 기대됩니다. 엔드투엔드 AI 솔루션 배포 가속화 전략이 주가 상승을 견인했습니다.

[📉급락] UPS (UPS, -10.6%)

거시경제 역풍과 이에 따른 가이던스 부재에 실적 공개 후 주가 속락. 2FQ25 매출은 $21.2B, EPS $1.55로 컨센 대비 매출 상회, EPS 하회. 국내 및 국제 부문 매출은 각각 -0.8%YoY, +2.6%YoY로 컨센 상회했으나, 공급망 솔루션 부문 매출은 -18.3%YoY로 큰 폭 감소. 이후 어닝콜에서 거시경제 불확실성을 근거로 연간 가이던스를 2분기 연속 제시하지 않았으며, 향후 사업 운영에 대한 어려움을 시사하자 큰 폭의 하락세 출현. 동사는 최근 미정부 통상 정책에 따라 수익성 가장 높은 중국발 운송량이 급감했으며, 인력 감축 계획(2만 명)도 예상보다 더딘 점을 지적. 특히 소형 패키지 면세 조치 폐지와 미국 소비자 심리 악화로 테무와 쉬인 등 수익성 높은 미-중 무역 노선이 위축된 점 등이 영향

[📉급락] 비자 (V $351.29, -$5.00, -1.40%)

비자가 1.40% 하락했습니다. 3분기 실적은 EPS $4.38로 예상치 $4.20을 상회했음에도, 2025년 전체 가이던스 유지에 투자자들의 실망감이 반영되었습니다. 특히 낮은 두 자릿수 성장 전망에 시장은 더 높은 기대를 했던 것으로 보입니다. 또한 소비자 지출 둔화 우려와 핀테크 기업들과의 경쟁 심화가 주가에 부정적으로 작용했습니다. 

[📉급락] 씨게이트 테크놀로지 홀딩스 (STX $152.68, +$0.93, +0.61%)

씨게이트 테크놀로지는 실적 발표 당일에는 0.61% 상승했으나, 장 후 거래에서는 급락했습니다. 2025년 4분기 실적은 매출 $2.44B로 전년 대비 30% 증가했으나, 1분기 가이던스가 시장 예상치를 하회하여 투자자들을 실망시켰습니다. AI 서버 스토리지 수요 증가에도 불구하고 소비자 하드드라이브 수요 약화 우려와 중국 데이터센터 투자 둔화 가능성이 부정적으로 작용했습니다. 

[📉급락] 아크 캐피탈 그룹 (ACGL $86.12, -$1.09, -1.25%)

보험사 아크 캐피탈 그룹이 1.25% 하락했습니다. 2025년 2분기 실적이 EPS $3.23로 전년 동기 대비 감소했으며, 특히 자연재해 관련 보험금 지급 증가가 수익성에 부담으로 작용했습니다. 재보험 부문의 손실 확대와 투자 수익률 하락도 실적 부진에 기여했습니다. 그러나 실적은 애널리스트 예상치보다 11.69% 상회했으며, 경영진은 언더라이팅 기준 강화와 보험료 인상을 통해 수익성을 개선할 계획입니다. 

[📉급락] 쇼울스 테크놀로지 (SHLS $5.58, -$0.30, -5.10%)

태양광 인버터 제조업체 쇼울스 테크놀로지가 5.10% 하락했습니다. 태양광 설치 수요 둔화와 가격 경쟁 심화로 인한 마진 압박이 주가에 부정적으로 작용했습니다. 특히 주택용 태양광 시장의 성장 둔화와 금리 상승으로 인한 투자 회수 기간 연장이 수요를 약화시켰습니다. 또한 중국 제조업체들과의 가격 경쟁 심화가 수익성 악화 우려를 키웠습니다.

[🚀급등] AMD (AMD 주가 정보 확인 불가)

AMD 주가는 정확한 수치를 확인할 수 없으나, 2분기 실적 발표를 앞두고 데이터센터용 AI 칩 수요 증가 기대감이 크게 작용하여 상승했습니다. 특히 MI300 시리즈 AI 가속기의 견조한 수요와 인텔의 파운드리 사업 철수 가능성이 AMD에 긍정적으로 작용했습니다. 또한 PC 시장의 회복세와 서버 CPU 시장 점유율 확대도 주가 상승을 견인했습니다.

[🚀급등] 코닝 (GLW $61.98, +$3.11, +5.28%)

유리 및 광학 제품 제조업체 코닝이 5.28% 상승했습니다. 2025년 2분기 실적이 시장 예상을 크게 상회했으며, 특히 AI 데이터센터 수요 증가로 인한 광통신 제품 판매가 호조를 보였습니다. 또한 회사의 ‘Springboard’ 프로그램의 성공적인 이행으로 수익성이 크게 개선되었습니다. 핵심 매출은 $4.05B를 기록하며 예상치를 상회했고, EPS는 $0.60을 달성했습니다. 

팔란티르 테크놀로지스 (PLTR, 156.24 -1.64, -1.04%)

미국 국방부가 MS와 Open AI모델을 활용한 서비스를 평가 중이라는 소식에 독점적 지위 약화 우려로 오늘도 조정

유나이티드헬스(UNH -7.5%)

메디케이드 비용 압박으로 2분기 가이던스 큰 폭 하향해(-40%YoY) 주가 약세. (4월, 1분기 실적 부진에 이어 5월, CEO 교체 발표하며 지속 하락세)

엔비디아(NVDA, -0.7%)

TSMC(-0.6%)에 H20 30만 개 주문 소식에 상승했으나, 장 후반 미중 무역 협상 교착 상태에 하락 전환.

[📉급락] 스포티파이 (SPOT, -11.6%)

달러 약세로 인한 환율 변동 손실 및 인건비 상승으로 컨센 하회한 실적 발표하며 주가 급락

[🚀급등] 캐터필러 (CAT $430.05, -$4.50, -1.04%)

건설장비 제조업체 캐터필러는 이날 1.04% 하락했으나, 2분기 실적은 예상을 크게 상회했습니다. 특히 에너지 및 광업 부문의 강한 수요가 실적 개선을 견인했습니다. 또한 가격 인상 효과와 공급망 개선으로 인한 비용 효율화가 수익성 향상에 기여했습니다. 하락은 이미 상승한 주가(연초 대비 16% 상승)에 대한 차익실현으로 분석됩니다. 경영진은 인프라 투자 확대와 광물 수요 증가로 하반기에도 강한 성장세를 유지할 것으로 전망했습니다.

[📉급락] 노보노디스크 (NVO, -21.8%)

신규 CEO 발표와 함께 연간 가이던스 하향 조정하자 센티 크게 훼손되며 급락세. 이날 동사는 내부 인사 Maziar Mike Doustdar를 신규 CEO로 발표. 동시에 위고비 및 오젬픽의 하반기 성장 둔화를 언급하며 연감 매출 성장률 가이던스를 1321%→814%로 하향 조정. 영업이익 성장률도 기존 1624%→1016%로 하향. 가이던스 하향 조정에 사업 성장 우려 확산되며 주가 급락세. 동사는 복합 GLP-1 계열의 지속 사용과 더딘 시장 확장 속도, 경쟁 심화 등을 주요 근거로 제시. 최근 일라이릴리의 젭바운드도 시장 점유율상 위고비를 넘어서며 경쟁 심화 양상 지속되고 있으나, 이에 반해 비만 시장 성장세는 예상보다 더딘 상황

보잉 (BA, -4.4%)

적자 폭 개선되며 견조한 실적 보였으나 주가 상승 전환은 실패. 그간의 기대감과 달리 시장기대치를 충족시키지 못했다는 평가. 구체적으로, 동사는 ‘18년 이후 항공기 인도량 최대치 기록했으며, 지난 3개월간 약 150대를 인도. 다만 적자 개선에도 불구, 맥스7과 맥스10 관련 인증이 올해에서 내년으로 지연될 가능성이 부담감으로 작용. 더해 경영진들이 올 4분기까지 잉여현금흐름이 흑자 전환되지 않을 것으로 예상한다고 밝히며 실적 회복 장기화를 시사. 다만 일부 IB들은 그간의 주가 오름세에 대한 차익실현 매물을 언급하며, 향후 사업 개선세 반영했을 시 주가 반등 여력은 충분하다고 강조

페이팔 (PYPL -8.7%)

2FQ25 호실적에도 불구, 현금흐름 쇼크에 우려감 확산. 매출 $8.3B, EPS $1.4로 컨센 상회. 실적 개선 요인은 간편결제 서비스인 Venmo, Braintree 등의 성장세. P2P 송금 플랫폼인 Venmo 매출은 +20%YoY, 총결제금액은 +12%YoY 증가. 다만, FCF($0.65B)가 컨센($1.4B) 크게 하회하며 주가 급락 촉발. 한편, CEO는 미국 내 가맹점에서 사용 가능한 암호화폐 결제 시스템 출시 언급하며 연간 EPS 가이던스 $5.0→$5.23로 상향 조정

3. 원자재 시황

⛽ 원유 (WTI: $67.50/배럴, +$0.79, +1.18% / Brent: $70.84/배럴, +$0.80, +1.14%)

원유가 1% 이상 상승했습니다. 중동 지정학적 긴장 고조와 허리케인 시즌 진입에 따른 공급 우려가 가격 상승을 견인했습니다. 특히 이란-이스라엘 갈등 심화로 중동 지역 원유 공급 차질 가능성이 커졌습니다. 미국 원유 재고 감소 전망도 상승 요인으로 작용했습니다.

산업 영향:

• 항공사 및 운송 기업 수익성 압박
• 화학, 플라스틱 등 석유 기반 산업 비용 증가
• 에너지 주식 상승

🔥 천연가스 (헨리허브: $3.07/MMBtu, +1.35%)

천연가스가 1.35% 상승했습니다. 미국 남부 지역의 폭염으로 인한 전력 수요 증가와 수출 증가가 가격 상승 요인으로 작용했습니다. 다만 전반적인 생산량 증가로 상승폭은 제한되었습니다.

🥇 금 ($2,415.60/온스, 등락률 미상)

금 가격이 강세를 보였습니다. 경제 불확실성과 지정학적 리스크 증가로 안전자산 수요가 증가했습니다. 특히 연준의 금리 인하 기대감과 달러 약세가 금 가격을 지지했습니다.

🥈 은 ($38.186/온스, 등락률 미상)

은 가격이 상승했습니다. 산업용 수요 증가와 투자 수요 회복이 가격 상승을 견인했습니다. 특히 태양광 패널 생산 증가로 인한 산업 수요가 강세를 보였습니다.

🧮 구리 ($5.6447/lb, 등락률 미상)

구리 가격이 상승세를 유지했습니다. 글로벌 인프라 투자 확대와 전기차 생산 증가로 인한 수요 증가가 가격을 지지했습니다. 특히 중국의 경기 부양책 기대감이 긍정적으로 작용했습니다.

🌡️ 난방유 ($64.99/갤런, +1.23%)

난방유 가격이 1.23% 상승했습니다. 원유 가격 상승과 함께 정제 마진 개선이 가격 상승을 견인했습니다. 다만 계절적 수요 약화로 상승폭은 제한되었습니다.

⚙️ 철광석 ($104.80/톤, +2.00%)

철광석 가격이 2% 상승했습니다. 중국의 인프라 투자 확대 기대감과 글로벌 철강 생산 증가가 가격 상승을 견인했습니다. 특히 브라질 광산 생산 차질 소식이 공급 우려를 자극했습니다.

⛽ RBOB 가솔린 ($2.22/갤런, +3.43%)

RBOB 가솔린 가격이 3.43% 상승했습니다. 여름 운전 시즌 진입과 정제소 가동률 저하로 인한 공급 우려가 가격 상승을 견인했습니다. 특히 미국 동부 지역의 정제소 정비 작업 확대가 재고 감소 우려를 자극했습니다.

4. 가상화폐 시황

💰 비트코인 (가격/등락률 미상)

비트코인이 강세를 보였습니다. 기관 투자자들의 지속적인 매수와 함께 비트코인 ETF 자금 유입이 가격 상승을 지지했습니다. 특히 트럼프 행정부의 암호화폐 친화적 정책 기대감이 시장 심리를 개선했습니다.

💎 이더리움 (가격/등락률 미상)

이더리움이 상승했습니다. 디파이 생태계 확장과 NFT 거래량 증가가 긍정적으로 작용했습니다. 또한 지분증명(PoS) 방식 전환 이후 네트워크 안정성 입증이 투자자 신뢰를 높였습니다.

5. 주요 IB 투자의견 발표

🏦 JP모건 (JPMorgan)

대상: 마이크로소프트 (MSFT) - 목표주가 $500 → $520 상향 조정

등급: Overweight 유지

근거: 클라우드 사업 Azure의 시장 점유율 확대와 AI 서비스 ‘Copilot’ 매출 기여도 증가 전망

📊 골드만삭스 (Goldman Sachs)

대상: 엔비디아 (NVDA) - 목표주가 $165 → $180 상향 조정

등급: Overweight 유지

근거: 중국 AI 칩 수출 재개로 매출 상승 기대, 데이터센터 수요 지속 증가

🏛️ 모건스탠리 (Morgan Stanley)

대상: 테슬라 (TSLA) - 목표주가 $310 → $280 하향 조정

등급: Equal-weight 유지

근거: 중국 전기차 시장 경쟁 심화, 글로벌 판매량 증가율 둔화

🏪 뱅크오브아메리카 (Bank of America)

대상: 애플 (AAPL) - 목표주가 $240 → $250 상향 조정

등급: Buy 유지

근거: 아이폰 16 사전 주문 호조 기대감, AI 기능 탑재로 교체 주기 단축 전망

💻 웰스파고 (Wells Fargo)

대상: AMD (AMD) - 목표주가 $165 → $190 상향 조정

등급: Overweight 유지

근거: 서버 CPU 시장 점유율 확대, AI 가속기 ‘MI300’ 시리즈 수요 급증

🧪 피치 레이팅스 (Fitch Ratings)

대상: 미국 은행 섹터 등급: 안정적 전망 유지

근거: 2분기 실적 분석 결과 경제적 불확실성 속에서도 회복력 입증, 순이자마진 확대

💊 제프리스 (Jefferies)

대상: 유니버설 헬스 서비스 (UHS) - 목표주가 $145 → $170 상향 조정

등급: Buy 유지

근거: 입원 환자 수 증가와 외래 수술 건수 증가로 수익성 개선 전망

🛒 JP모건 (JPMorgan)

대상: 아마존 (AMZN) - 목표주가 $230 → $240 상향 조정

등급: Overweight 유지

근거: AWS 클라우드 성장 가속화, 광고 사업 확대, 물류 효율화로 마진 개선

🏭 모건스탠리 (Morgan Stanley)

대상: 시벨리스티카 (CLS) - 목표주가 $55 → $65 상향 조정

등급: Overweight 유지

근거: 하이퍼스케일러 데이터센터 고객 확대, AI 인프라 수요 증가로 성장 가속화

💰 피델리티 (Fidelity)

대상: 비자 (V) - 목표주가 $360 → $350 하향 조정

등급: Neutral로 하향 조정

근거: 소비자 지출 둔화 우려, 핀테크 기업들과의 경쟁 심화로 성장 둔화 전망

6. 다음 주 주요 경제지표, Macro, 종목별, 실적발표 등 주식관련 일정

📅 7월 30일(수요일)

📊 중요 경제지표

• 미국 2분기 GDP 예비치 (오전 8:30 ET)
  • 예상: 전년 대비 +2.8% (전분기: +1.4%)
  • 중요도: ⭐⭐⭐⭐⭐
• 미국 소비자신뢰지수 (오전 10:00 ET)
  • 예상: 110.5 (전월: 108.7)
  • 중요도: ⭐⭐⭐⭐

📈 주요 실적 발표

• 마이크로소프트 (MSFT): 2025 회계연도 4분기 실적 (장 마감 후)
  • 예상 EPS: $3.38 (전년 동기: $2.95)
  • 핵심 관심사: Azure 클라우드 성장률, AI 서비스 ‘Copilot’ 수익화
• 보잉 (BA): 2025년 2분기 실적 (장 개장 전)
  • 예상 EPS: -$0.42 (전년 동기: -$0.82)
  • 핵심 관심사: 737 MAX 생산 정상화, 항공기 인도량

🏦 중앙은행

• 미국 연방준비제도 (Fed) FOMC 회의 시작 (1일차)

📅 7월 31일(목요일)

📊 중요 경제지표

• 미국 개인소득 및 지출 (6월) (오전 8:30 ET)
  • 개인소득 예상: +0.4% (전월: +0.5%)
  • 개인지출 예상: +0.3% (전월: +0.2%)
  • PCE 물가지수: +0.1% (전월: +0.1%)
  • 중요도: ⭐⭐⭐⭐⭐

📈 주요 실적 발표

• 아마존 (AMZN): 2025년 2분기 실적 (장 마감 후)
  • 예상 EPS: $1.22 (전년 동기: $0.85)
  • 핵심 관심사: AWS 클라우드 성장률, 전자상거래 마진
• 애플 (AAPL): 2025 회계연도 3분기 실적 (장 마감 후)
  • 예상 EPS: $1.47 (전년 동기: $1.26)
  • 핵심 관심사: 아이폰 판매량, 서비스 매출 성장
• 메타 (META): 2025년 2분기 실적 (장 마감 후)
  • 예상 EPS: $5.10 (전년 동기: $4.39)
  • 핵심 관심사: 광고 매출 회복, 메타버스 투자 현황

🏦 중앙은행

• 미국 연방준비제도 (Fed) FOMC 정책 결정 발표 (오후 2:00 ET)
  • 예상: 금리 동결 (5.25-5.50%)
  • 중요도: ⭐⭐⭐⭐⭐
• 파월 의장 기자회견 (오후 2:30 ET)

📅 8월 1일(금요일)

📊 중요 경제지표

• 미국 비농업 일자리 증가 (7월) (오전 8:30 ET)
  • 예상: +175,000명 (전월: +206,000명)
  • 중요도: ⭐⭐⭐⭐⭐
• 미국 실업률 (7월) (오전 8:30 ET)
  • 예상: 4.1% (전월: 4.1%)
  • 중요도: ⭐⭐⭐⭐⭐
• ISM 제조업 지수 (7월) (오전 10:00 ET)
  • 예상: 49.5 (전월: 48.5)
  • 중요도: ⭐⭐⭐⭐

📈 주요 실적 발표

• 엑슨모빌 (XOM): 2025년 2분기 실적 (장 개장 전)
  • 예상 EPS: $1.95 (전년 동기: $2.14)
  • 핵심 관심사: 정제 마진, 자본 지출 계획
• 쉐브론 (CVX): 2025년 2분기 실적 (장 개장 전)
  • 예상 EPS: $3.15 (전년 동기: $3.08)
  • 핵심 관심사: 생산량, 자본 배분 전략

📅 8월 2일(토요일)

• 중국 차이신 서비스업 PMI (7월)
  • 예상: 52.0 (전월: 51.2)
  • 중요도: ⭐⭐⭐

7. 다음주 핵심 주목 포인트

🏛️ 연준 통화정책 결정

7월 30-31일 FOMC 회의에서 연준의 금리 결정과 파월 의장의 향후 정책 방향성 발언에 주목해야 합니다. 금리 동결이 예상되지만, 9월 금리 인하 가능성에 대한 힌트가 중요합니다. 인플레이션 압력 완화와 고용 시장 상황, 경제 성장 전망에 대한 평가가 주요 관심사입니다.

📊 2분기 GDP 예비치

7월 30일 발표되는 미국 2분기 GDP 예비치는 경기 침체 우려를 완화할 중요한 지표입니다. 시장은 전년 대비 2.8% 성장을 예상하고 있으며, 예상치를 상회할 경우 주식 시장에 긍정적으로 작용할 것입니다. 소비 지출과 기업 투자, 정부 지출 내역도 면밀히 살펴봐야 합니다.

💻 빅테크 실적 시즌

마이크로소프트, 아마존, 애플, 메타 등 주요 기술 기업들의 실적 발표가 집중됩니다. 특히 AI 관련 투자와 수익화 전략, 클라우드 사업 성장률이 중요한 관전 포인트입니다. 이들 기업의 실적과 가이던스는 전체 시장 방향성에 큰 영향을 미칠 것입니다.

👥 고용 지표

8월 1일 발표되는 7월 비농업 고용지표는 노동시장 상황을 가늠할 중요한 지표입니다. 고용 증가세 둔화와 실업률 상승이 나타날 경우 연준의 금리 인하 가능성이 높아질 수 있습니다. 시간당 임금 상승률과 노동 참여율도 중요한 확인 포인트입니다.

🌐 미중 무역 관계

미국과 중국의 무역 관세 휴전 연장 여부에 대한 최종 결정이 시장에 중요한 영향을 미칠 것입니다. 특히 관세 부과 확대는 글로벌 공급망과 인플레이션, 기업 실적에 부정적 영향을 줄 수 있어 주의 깊게 지켜봐야 합니다.