2025-08-06 미국 시황 정리
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증시 주요 캘린더
[월간 일정]
[주간 일정]
2025년 8월 6일 주식시장 신호등
Macro: BAD IS BAD
시장 느낌(시장 상황, 나스닥 기준): 긍정, 중립, 부정, 투매
▒ 시장 센티먼트 : [개장 전] 긍정 → [개장 후] 포모, 긍정, 중립, 부정, 투매
★ 내가 느끼는 무의식(내 상황에 기초한 느낌) : 부정(▲▲▲), 중립, 긍정(▲▲▲)
1. 오늘의 경제지표 & Macro & 개별종목 주요 이슈
🚨 ISM 서비스업 PMI 실망으로 경기둔화 우려 재점화
개념: ISM 비제조업구매자지수, 7월 ISM 서비스업 PMI가 50.1을 기록하며 예상치 51.5를 크게 하회, 미국 서비스업 부문의 성장세 급둔화
현재 상황:
- ISM 서비스업 PMI: 50.1 (예상 51.5, 전월 50.8)
- 사업활동지수: 52.6%, 신규주문지수: 50.3%
- 고용지수: 46.4% (수축 구간)
- 공급업체 배송지수: 51.0%
시장 평가:
- 50.1 수준은 서비스업이 거의 정체 상태임을 시사
- 고용지수 46.4%는 서비스업 고용 위축을 의미
- 연준의 금리 인하 압박 증가 요인으로 작용
- 경기침체 우려 재부상으로 리스크오프 심리 확산
자산시장 영향:
- S&P 500 0.5% 하락으로 PMI 발표 후 추가 하락
- 10년물 국채 수익률 하락으로 안전자산 선호
- 달러화 약세 전환
- 금융주 중심 하락세 확산
🇺🇸 트럼프 대통령, 반도체·제약업계 추가 관세 예고
개념: 트럼프 대통령이 반도체와 제약 수입품에 대한 새로운 관세를 “향후 1주일 내” 발표하겠다고 선언
현재 상황:
- 제약업계: 초기 소규모 관세 후 1-1.5년 내 최대 250%까지 단계적 인상
- 반도체: 구체적 세율 미공개, 1주일 내 발표 예정
- 인도 대상 관세도 “상당히” 인상 예고
- 대유럽 투자 의무 불이행 시 관세 부과 경고
시장 평가:
- 글로벌 공급망 재편 가속화 불가피
- 제약·반도체 주식 혼조 반응 (국내 생산업체 수혜 vs 수입업체 타격)
- 인플레이션 재상승 우려로 연준 정책 복잡성 증가
- 무역전쟁 재점화로 글로벌 성장 둔화 우려
🚀 팔란티어, 첫 10억 달러 분기 달성으로 급등
개념: 팔란티어가 2분기 첫 10억 달러 매출 달성과 동시에 연간 가이던스를 대폭 상향 조정 현재 상황:
- 2분기 매출: $1.017B (예상 $976M 상회)
- GAAP EPS: $0.13 (예상 $0.07 상회)
- 2025년 매출 가이던스: $41.4-41.5억 (기존 대비 대폭 상향)
- 3분기 매출 가이던스: $10.85억 (예상 $9.82억 상회)
주가 영향:
- 장중 최고 176.33까지 급등 (+10%)
- 연초 대비 119% 상승으로 S&P 500 최고 성과주
- AI 플랫폼 수요 급증으로 성장 가속화
- 정부·기업 고객 모두에서 강력한 성장 지속
2. 오늘의 주식 시황
📈 주요 지수 등락
- 다우존스 산업평균지수: 44,111.74 (-61.90p, -0.14%)
- S&P 500: 6,299.19 (-30.75p, -0.49%)
- 나스닥 종합지수: 20,916.55 (-137.03p, -0.65%)
- 러셀 2000: 2,185.45 (-24.80p, -1.12%)
거래 특징:
- ISM 서비스업 PMI 실망으로 3대 지수 모두 하락 마감
- 거래량 평균 대비 18% 증가
- 변동성 지수(VIX) 16.85로 상승
- 관세 우려와 경기둔화 우려의 이중 타격
3. 섹터별 등락 및 이슈
🏥 헬스케어 섹터 (-1.2%)
트럼프 대통령의 제약업계 관세 예고로 제약주들이 혼조세를 보였습니다. 국내 생산 제약사는 수혜를 기대받은 반면, 수입 의존도가 높은 기업들은 비용 부담 우려로 하락했습니다.
💻 기술 섹터 (-0.8%)
반도체 관세 예고에도 불구하고 팔란티어의 강력한 실적으로 일부 상쇄되었습니다. 그러나 전반적으로는 관세 우려와 경기둔화 우려로 약세를 보였습니다.
🏦 금융 섹터 (-0.6%)
ISM 서비스업 PMI 하락으로 연준의 금리 인하 기대감이 높아지면서 은행주들이 순이자마진 압박 우려로 하락했습니다.
4. 주요 종목 등락 및 이슈
[🚀급등] Y-mAbs 테라퓨틱스 (YMAB +103.34%)
Y-mAbs가 SERB 파마슈티컬스의 인수 제안 발표로 103% 이상 폭등했습니다. 항체 기반 암 치료제 개발 전문 바이오텍 기업으로, 인수가는 주당 $9.50로 제시되어 상당한 프리미엄을 제공합니다.
[🚀급등] 비저너리 홀딩스 (GV +101.01%)
비저너리 홀딩스가 신규 사업 진출과 구조조정 소식으로 두 자릿수 상승률을 기록했습니다. 헬스테크 그룹 설립과 함께 바이오테크놀로지 공익 활동 확대가 주가 상승을 견인했습니다.
[🚀급등] 솔라맥스 테크놀로지 (SMXT +78.49%)
솔라맥스가 텍사스 430MWh 배터리 저장 프로젝트 $127.3M EPC 계약 수주 소식으로 급등했습니다. 에너지 저장 시스템 시장 확대와 함께 재생에너지 인프라 투자 증가가 긍정적으로 작용했습니다.
[🚀급등] 아메레스코 (AMRC +48.98%)
아메레스코가 2분기 실적 호조로 48% 이상 급등했습니다. 에너지 효율성 및 재생에너지 서비스 회사로, 정부 및 기업의 탈탄소화 투자 확대에 따른 수주 증가가 실적 개선을 이끌었습니다.
[🚀급등] 팔란티어 테크놀로지스 (PLTR +7.84%)
팔란티어가 2분기 첫 10억 달러 매출 달성과 연간 가이던스 상향으로 7.84% 상승했습니다. 장중 176.33까지 사상 최고가를 경신하며 연초 대비 119% 상승률을 기록했습니다. AI 플랫폼 ‘AIP’의 폭발적 수요 증가가 성장을 견인하고 있습니다.
[📉급락] 아길론 헬스 (AGL $1.74, -$1.85, -51.51%)
아길론 헬스가 2분기 실적 실망과 매출 가이던스 하향으로 51% 급락했습니다. 헬스케어 서비스 회사로 의료비 상승과 고객 이탈이 실적에 부정적 영향을 미쳤습니다. CEO 교체도 발표되어 추가적인 불확실성을 야기했습니다.
[📉급락] SMX 시큐리티 매터스 (SMX -35.36%)
SMX가 $11M 성장 자본 확보 발표에도 불구하고 35% 급락했습니다. 리버스 스톡 스플릿 발효 예고와 함께 희석 우려가 투자심리를 위축시켰습니다.
[📉급락] 벨링 브랜즈 (BRBR -32.18%)
벨링 브랜즈가 3분기 실적 발표 후 32% 급락했습니다. 프리미어 프로틴 브랜드의 성장 둔화와 마진 압박으로 연간 가이던스를 하향 조정했습니다. 소비자 지출 감소와 경쟁 심화가 주요 요인으로 지적되었습니다.
[📉급락] 인스파이어 메디컬 시스템즈 (INSP -18.00%)
인스파이어 메디컬이 18% 하락했습니다. 수면무호흡 치료기기 전문 기업으로 2분기 실적이 시장 기대에 미치지 못했으며, 의료기기 시장의 경쟁 심화가 성장률 둔화를 야기했습니다.
[🚀급등] STAAR 서지컬 (STAA +46.13%)
STAAR 서지컬이 46.13% 급등했습니다. 스위스 안과 기업 알콘(Alcon)이 STAAR 서지컬을 주당 28달러에 총 15억 달러 규모로 인수한다고 발표하면서 주가가 폭등했습니다. 이는 STAAR의 전일 종가 대비 약 59% 프리미엄을 제공하는 조건으로, 임플란트형 렌즈 시장에서의 전략적 확장을 위한 알콘의 대형 M&A로 해석됩니다.
[🚀급등] 제메트리 (XMTR +42.98%)
디지털 제조업체 제메트리가 42.98% 급등했습니다. 2분기 실적에서 EPS 0.09달러로 월가 예상치를 105% 상회했으며, 매출 1억6,300만 달러로 예상치를 3.87% 웃돌았습니다. 마켓플레이스 매출이 26% 증가하며 AI 기반 제조업 플랫폼의 성장성이 입증된 것으로 평가받고 있습니다.
[🚀급등] 아터리스 IP (AIP +37.57%)
반도체 IP 기업 아터리스가 37.57% 급등했습니다. AMD와 FlexGen IP 라이센스 계약을 체결했다는 소식이 전해지면서 AI 칩셋 시장에서의 입지 강화 기대감이 커졌습니다. 2분기 매출이 13% 증가하며 AI 및 자동차 시장에서의 성장 모멘텀을 확인했습니다.
[🚀급등] 헬리오스 테크놀로지스 (HLIO +31.08%)
유압 시스템 기업 헬리오스 테크놀로지스가 31.08% 급등했습니다. 2분기 실적에서 EPS가 예상치를 20.41% 상회했으며, 매출 2억1,250만 달러로 컨센서스를 6.09% 웃돌았습니다. 회사는 2025년 전체 매출 가이던스를 8억1,000만-8억3,000만 달러로 상향 조정하며 강한 실적 모멘텀을 시사했습니다.
[🚀급등] 드래프트킹스 (DKNG +25.84%)
온라인 스포츠베팅 드래프트킹스가 25.84% 급등했습니다. 8월 6일 2분기 실적 발표를 앞두고 EPS 0.02달러, 매출 14억2,000만 달러 성장이 예상되는 가운데 투자자들의 기대감이 반영된 것으로 보입니다. 월가 애널리스트들의 평균 목표가 53.59달러로 현재 주가 대비 상당한 상승 여력을 제시하고 있습니다.
[🚀급등] 아처 아비에이션 (ACHR +22.63%)
전기 수직이착륙기(eVTOL) 개발업체 아처 아비에이션이 22.63% 급등했습니다. 지난 1년간 약 140% 상승한 가운데 애널리스트들의 가격 목표 상향 조정과 eVTOL 시장의 성장 잠재력에 대한 기대감이 주가 상승을 견인했습니다. 향후 상용 운항 서비스 개시에 대한 기대가 투자심리를 자극하고 있습니다.
[🚀급등] 이오스 에너지 (ENVX +20.45%)
배터리 에너지 저장 시스템 업체 이오스 에너지가 20.45% 급등했습니다. 2025년 상반기 매출 2,600만 달러를 기록하며 연간 매출 가이던스 1억5,000만-1억9,000만 달러 달성 가능성을 보여주고 있습니다. 에너지 저장 시장의 성장과 함께 동사의 기술력에 대한 재평가가 이루어지고 있습니다.
[🚀급등] 래드넷 (RDNT +18.92%)
의료영상 서비스 래드넷이 18.92% 급등했습니다. 8월 10일 2분기 실적 발표를 앞두고 EPS 0.17달러, 매출 4억8,806만 달러 달성이 예상되는 가운데 애널리스트들의 목표가 60-80달러(평균 71.57달러)가 현재 주가 대비 30.87% 상승 여력을 시사하고 있어 기대감이 반영되었습니다.
[🚀급등] 램버스 (RMBS +17.34%)
메모리 반도체 IP 기업 램버스가 17.34% 급등했습니다. 로젠블랫 증권이 목표가를 80달러에서 90달러로 상향 조정하면서 AI 메모리 시장에서의 성장 가능성이 재조명받고 있습니다. 2분기 실적이 예상치를 상회하며 기록적인 성장세를 보인 것도 주가 상승 요인으로 작용했습니다.
[🚀급등] 오가논 (OGN +16.57%)
여성 건강 전문 제약회사 오가논이 16.57% 급등했습니다. 2분기 실적에서 EPS가 예상치를 6.38% 상회했으며, 매출 15억9,000만 달러로 컨센서스를 2.63% 웃돌았습니다. 회사가 연간 매출 가이던스를 1억 달러 상향 조정하면서 바이오시밀러 사업과 여성 건강 분야에서의 성장 모멘텀을 확인했습니다.
[🚀급등] 아바델 파마슈티컬스 (AVDL +15.23%)
나르코렙시 치료제 개발업체 아바델 파마슈티컬스가 15.23% 급등했습니다. 8월 7일 2분기 실적 발표를 앞두고 EPS 0.02달러 달성이 예상되는 가운데 월가 애널리스트들의 평균 목표가 17.25달러가 현재 주가 대비 64.13% 상승 여력을 제시하며 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다.
[🚀급등] TPG (TPG +14.91%)
사모펀드 운용사 TPG가 14.91% 급등했습니다. 기관 투자자들의 지속적인 매수세와 함께 대체투자 시장에서의 견고한 펀드 성과가 주가 상승을 견인했습니다. 현재 주가 57.28달러로 거래되며 자산운용업계의 안정적인 수익 창출 능력이 재평가받고 있습니다.
[🚀급등] 엔스타 그룹 (ESGR +13.76%)
보험 운영 대행업체 엔스타 그룹이 13.76% 급등했습니다. 2분기 실적에서 주당 순이익 8.49달러를 기록하며 조정 EPS 10.78달러를 달성했습니다. 식스스 스트리트가 주도하는 기관투자자 컨소시엄의 51억 달러 규모 인수 합의 소식이 주가 상승을 뒷받침했습니다.
[🚀급등] 카바나 (CVNA +12.43%)
온라인 중고차 판매업체 카바나가 12.43% 급등했습니다. 2분기 기록적인 매출 실적과 함께 트럼프 관세 정책 발표로 신차 가격 상승 우려가 중고차 시장으로의 수요 이동을 가속화할 것이라는 기대감이 반영되었습니다. 주가는 지난주 대비 11.4% 상승하며 강세를 지속하고 있습니다.
[🚀급등] EPAM 시스템즈 (EPAM +11.85%)
IT 서비스 기업 EPAM 시스템즈가 11.85% 급등했습니다. 8월 7일 2분기 실적 발표를 앞두고 EPS 2.61달러(전년 동기 대비 6.5% 증가), 매출 13억3,000만 달러 달성이 예상되는 가운데 디지털 전환 서비스 수요 증가에 대한 기대감이 주가 상승을 견인했습니다.
[🚀급등] 프로그레스 소프트웨어 (PRGS +10.67%)
애플리케이션 개발 플랫폼 프로그레스 소프트웨어가 10.67% 급등했습니다. 옵션 시장에서의 강한 매수 신호와 함께 애널리스트들의 목표가 54달러 설정이 현재 주가 대비 상승 여력을 시사하며 투자자들의 관심을 끌고 있습니다.
[🚀급등] 시리우스XM (SIRI +9.84%)
위성 라디오 시리우스XM이 9.84% 급등했습니다. 2분기 실적 발표 후 일시적 하락을 보였으나 워런 버핏의 버크셔 해서웨이가 약 500만 주를 추가 매수하면서 주가가 반등했습니다. 로젠블랫 증권이 목표가를 22달러에서 23달러로 상향 조정한 것도 상승 요인으로 작용했습니다.
[🚀급등] 10x 지노믹스 (TXG +8.92%)
단일세포 분석 기업 10x 지노믹스가 8.92% 급등했습니다. 1분기 매출이 전년 동기 대비 9.8% 증가한 1억5,490만 달러를 기록하며 월가 예상치를 상회했습니다. RS 레이팅이 68에서 76으로 상승하며 기술적 지표 개선도 주가 상승을 뒷받침했습니다.
5. 원자재 시황
🥇 금 ($3,387.10/온스, +0.38%)
금이 0.38% 상승했습니다. ISM 서비스업 PMI 실망으로 연준의 금리 인하 기대감이 높아지면서 안전자산 수요가 증가했습니다.
🥈 은 ($37.82/온스, -0.01%)
은은 보합세를 보였습니다. 안전자산 수요 증가에도 불구하고 산업 수요 둔화 우려가 상승 압력을 제한했습니다.
🥈 팔라듐 ($1,173.00/온스, -3.30%)
팔라듐이 3.30% 하락했습니다. 자동차 산업 둔화 우려와 함께 촉매 변환기 수요 감소 우려가 가격 하락을 견인했습니다.
🔶 구리 ($4.37/lb, +1.61%)
구리가 1.61% 상승했습니다. 중국의 인프라 투자 확대 기대감과 함께 전기차 및 재생에너지 관련 수요 증가가 가격 상승을 지지했습니다.
⚫ 원유 (WTI: $65.17/배럴, -1.25% / Brent: $67.87/배럴, -1.29%)
원유가 하락했습니다. 경기둔화 우려로 에너지 수요 감소 전망이 부각되면서 가격이 하락했습니다.
6. 가상화폐 시황
💰 비트코인 ($113,419, -1.1%)
비트코인이 1.1% 하락했습니다. 미국 증시 하락과 함께 위험자산 회피 심리로 암호화폐 시장도 약세를 보였습니다.
💎 이더리움 ($3,576.65, -1.8%)
이더리움이 1.8% 하락했습니다. 24시간 고점 $3,737.42에서 $3,556.47까지 하락하며 변동성을 보였습니다.
7. 주요 IB 투자의견 발표
🏦 JP모건 (JPMorgan)
대상: 팔란티어 (PLTR) - 목표주가 $140 → $165 상향 조정
등급: Overweight 유지
근거: AI 플랫폼 ‘AIP’ 수요 폭증, 정부·기업 계약 확대로 매출 성장 가속화
📊 골드만삭스 (Goldman Sachs)
대상: 제약 섹터 - 중립에서 언더웨이트로 하향
등급: Underweight
근거: 트럼프 관세 정책으로 수입 의존 제약사 마진 압박 불가피
🏛️ 모건스탠리 (Morgan Stanley)
대상: 솔라 섹터 - 목표 상향
등급: Overweight
근거: IRA 법안 수혜와 에너지 저장 시스템 수요 급증
🏪 뱅크오브아메리카 (Bank of America)
대상: 헬스케어 IT - 비중 확대 권고
등급: Buy
근거: 디지털 헬스케어 전환 가속화, AI 의료 솔루션 수요 증가
8. 다음 주 주요 경제지표, Macro, 종목별, 실적발표 등 주식관련 일정
📅 주요 경제지표
- 8월 7일(목): 주간 실업수당 청구건수
- 8월 8일(금): 7월 고용통계 (비농업 부문 일자리, 실업률)
- 8월 9일(토): 7월 소비자물가지수 (CPI)
💼 주요 실적발표
- 8월 6일(수): 디즈니(DIS), 에어비앤비(ABNB), 트레이드데스크(TTD)
- 8월 7일(목): 워너브러더스 디스커버리(WBD), 뉴스코프(NWSA)
- 8월 8일(금): 소파이(SOFI), 바이두(BIDU)
🏛️ 연준 관련 일정
- 8월 7일(목): 연준 이사 후보자 상원 청문회
- 8월 8일(금): 파월 의장 잭슨홀 심포지엄 관련 사전 브리핑
🌍 글로벌 이벤트
- 8월 6일(수): 중국 7월 무역수지 발표
- 8월 7일(목): ECB 통화정책 회의록 공개
- 8월 9일(토): G7 재무장관 화상회의
글로벌 이슈 및 섹터별 포인트
🌐 글로벌 관심사
- 트럼프 관세 정책: 반도체·제약업계 추가 관세로 공급망 재편 가속화
- 중국 경제 둔화: 미국 서비스업 PMI 하락과 연계된 글로벌 성장 우려
- 연준 정책 변화: 금리 인하 기대감 vs 관세 인플레이션 우려
🏭 섹터별 주목 포인트
- AI/기술: 팔란티어 성공 사례로 AI 플랫폼 기업 재평가
- 에너지: 재생에너지 저장 시스템 투자 확대
- 헬스케어: 관세 정책에 따른 국내외 생산 기업 명암
- 금융: 금리 인하 기대감으로 NIM 압박 우려