2025-08-07 미국 시황 정리
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증시 주요 캘린더
[월간 일정]
[주간 일정]
2025년 8월 7일 주식시장 신호등
Macro: GOOD IS GOOD
시장 느낌(시장 상황, 나스닥 기준): 포모
▒ 시장 센티먼트 : [개장 전] 중립 → [개장 후] 포모
★ 내가 느끼는 무의식(내 상황에 기초한 느낌) : 긍정(▲▲▲)
1. 오늘의 경제지표 & Macro & 개별종목 주요 이슈
🍎 [애플 1,000억 달러 미국 투자 발표] 충격
개념: 애플이 미국 제조업에 추가로 1,000억 달러 투자 계획을 발표하며 시장에 강력한 호재로 작용
현재 상황:
- 애플 3분기 실적 매출 940억 달러(전년 동기 대비 10% 증가)로 예상치 895억4,000만 달러 5% 상회
- EPS 1.57달러로 전년 동기 대비 12% 증가
- 아이폰 매출 446억 달러로 13% 증가
- 서비스 부문 매출 13% 성장
시장 평가:
- 트럼프 관세 정책에 대한 선제적 대응으로 해석
- 미국 제조업 회귀 트렌드 강화 신호
- 공급망 리스크 완화 전략으로 평가
- 장기 경쟁력 강화를 위한 투자로 분석
자산시장 영향:
- 애플 주가 5.1% 급등으로 214.39달러 마감
- 나스닥 상승 견인으로 21,169.42 신고가 경신
- 기술주 전반 동반 상승세
- 미국 제조업 관련주 강세
🎯 트럼프 관세 정책 확대 - [반도체 100% 관세] 예고
개념: 트럼프 대통령이 반도체 수입품에 100% 관세 부과 계획을 발표하며 글로벌 공급망 재편 가속화
현재 상황:
- 인도 관세 50%로 인상 (러시아 석유 구매 대응)
- 3주 후 추가 25% 관세 부과 예정
- 반도체 100% 관세 부과 계획 발표
- 미국 내 생산 이전 기업은 관세 면제
산업 영향:
- 반도체 공급망 재편 가속화
- 미국 내 반도체 생산 투자 확대 기대
- 글로벌 기술주 변동성 증가
- 인플레이션 압력 재부상 우려
2. 오늘의 주식 시황
📈 주요 지수 등락
- 다우존스 산업평균지수: 44,193.12 (+81.38p, +0.18%)
- S&P 500: 6,345.06 (+45.87p, +0.73%)
- 나스닥 종합: 21,169.42 (+252.87p, +1.21%) *사상 최고치
- 러셀 2000: 2,221.29 (-4.38p, -0.20%)
거래 특징:
애플 주도로 기술주 중심 상승세
나스닥만 1% 이상 상승하며 독주
거래량 평균 대비 15% 증가
변동성 지수(VIX) 소폭 하락
카시카리 미니애폴리스 연은 총재는 미국 경제가 점차 둔화되고 있으며, 이 경우 보험성 금리 인하가 바람직하다는 입장을 표명. 특히 고용 시장에 대해서는 임금 상승률 둔화가 노동 수요의 약화를 시사한다고 언급하며, 데이터에 대한 신뢰를 강조함. 이는 트럼프가 고용지표 조작 의혹을 제기한 데 대한 반박으로 해석됨. 해당 발언 이후 주가지수 선물은 상승 전환, 하지만 금리는 상승세를 보였는데, 이는 트럼프의 관세 정책 관련 이슈가 영향을 준 것으로 분석됨. 장중 쿡 이사와 콜린스 보스턴 연은 총재도 고용보고서가 우려스러운데 고용데이터가 크게 수정되는 현상은 경제의 전환점에서 흔히 나타난다고 주장해 금리인하에 대한 기대를 확대.
트럼프는 인도의 러시아산 원유 수입에 대한 대응으로 25%의 추가 관세 부과 행정명령에 서명. 관세는 21일 후 발효 예정이며, 향후 다른 국가에도 확대 적용될 수 있음을 시사. 인도는 미국과 EU도 러시아산 제품을 수입하고 있으나, 인도에만 관세를 부과하는 것은 형평성 문제가 있다는 반발. 이에 인도에서 수입되는 의료기기, 제약, 스마트폰, 귀금속 등 주요 품목에 부담. 스위스 대통령이 미국을 방문했지만 협상은 결렬되었다는 소식도 전해짐. 스위스도 의약품, 백신, 귀금속, 시계 등을 미국에 수출하는 주요 국가로, 미국 제약, 건강관리 업종 전반에 부담 요인으로 작용. 다만 인도 내 생산기지를 둔 애플은 직접 타격이 없을 수 있다는 평가가 일부 백악관 관계자 사이에서 제기됨. 또한, 애플이 1,000억 달러 추가 투자 계획 발표도 애플 주가에 긍정적으로 작용.
한편, OpenAI가 약 5,000억 달러의 기업가치를 인정받아 구주 매각 협상을 진행 중이라는 보도가 유입. 아직 논의 초기 단계이며 세부 조건은 미확정이나, AI 산업 전반에 대한 재평가가 이뤄지고 있다는 점에서 투자심리에 긍정적. 대형 기술주들의 클라우드·AI 인프라 투자 확대의 정당성을 뒷받침하는 신호로도 해석되기 때문. 이처럼 금리 정책, 글로벌 무역 규제, AI 밸류에이션 등 다양한 요인이 맞물리며 장 초반에는 불확실성이 혼재, 그러나 기술주 중심으로 투자 심리는 빠르게 회복되는 모습. 다만, 대형주가 견조했지만, 테마주는 매물 출회되는 차별화 진행
섹터별 등락 및 이슈
💻 기술 섹터 (+1.4%)
기술 섹터가 애플의 투자 발표와 강력한 실적으로 큰 상승세를 보였습니다. 특히 AI 관련 기업들과 반도체 업체들이 강세를 보이며 나스닥 신고가 달성에 기여했습니다.
🎯 통신서비스 섹터 (+0.9%)
스트리밍 서비스와 소셜미디어 플랫폼들이 견조한 상승세를 보였습니다. 광고 수요 회복과 사용자 증가세가 긍정적으로 작용했습니다.
3. 주요 종목 등락 및 이슈
🧬 바이오테크 및 제약 관련
[🚀급등] 마이젠 (MYGN +46.51%) 유전체 분석 기업 마이젠이 46.51% 급등했습니다. FDA로부터 새로운 유전자 검사 키트에 대한 승인을 획득했다는 소식이 전해지면서 정밀의료 시장에서의 성장 가능성이 부각되었습니다. 특히 암 진단 정확도 향상과 개인 맞춤형 치료법 개발에 기여할 것으로 기대됩니다.
[🚀급등] 아비디티 바이오사이언스 (RNA +26.14%) RNA 치료제 개발업체 아비디티 바이오사이언스가 26.14% 급등했습니다. 노바티스로부터 인수 제안을 받았다는 소식이 전해지면서 바이오테크 M&A 테마가 부각되었습니다. RNA 기반 치료제 개발 역량이 대형 제약사들의 관심을 받고 있는 것으로 분석됩니다.
[🚀급등] 제론 (GERN +15.83%) 암 치료제 개발업체 제론이 15.83% 상승했습니다. 텔로머라제 억제제 기반 항암제의 임상 진전 소식과 함께 FDA와의 협의가 순조롭게 진행되고 있다는 소식이 주가 상승을 견인했습니다.
🛰️ 통신 및 위성 관련
[🚀급등] 비아샛 (VSAT +30.67%) 위성 통신 서비스 비아샛이 30.67% 급등했습니다. 새로운 위성 인터넷 서비스 확대 계획과 함께 정부 계약 수주 가능성이 부각되면서 투자자들의 관심이 집중되었습니다. 특히 농촌 지역과 해상 통신 서비스 수요 증가가 긍정적으로 작용했습니다.
[🚀급등] 사이파이 테크놀로지스 (SIFY +28.48%) 인도 IT 서비스 기업 사이파이가 28.48% 급등했습니다. 클라우드 마이그레이션 서비스와 디지털 전환 프로젝트 수주가 증가하면서 매출 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다. 특히 인도 정부의 디지털화 정책이 사업 확장에 긍정적으로 작용하고 있습니다.
[🚀급등] 링센트럴 (RNG +26.97%) 클라우드 통신 서비스 링센트럴이 26.97% 급등했습니다. 예상을 상회하는 실적과 AI 기능 강화 중심의 성장 계획을 발표했습니다. 기업용 화상회의와 메시징 플랫폼 사용자가 지속 증가하면서 구독 기반 수익 모델이 안정화되고 있습니다.
🤖 AI 및 반도체 관련
[🚀급등] 아스테라 랩스 (ALAB +28.66%) AI 인프라 반도체 전문업체 아스테라 랩스가 28.66% 급등했습니다. 예상치를 상회하는 실적과 강력한 가이던스를 발표하며 데이터센터용 AI 칩 수요 급증의 수혜를 입고 있습니다. 특히 주요 클라우드 서비스 업체들과의 파트너십 확대가 성장 동력으로 작용하고 있습니다.
[🚀급등] 제타 글로벌 홀딩스 (ZETA +27.47%) 마케팅 기술 기업 제타 글로벌이 27.47% 급등했습니다. AI 기반 고객 데이터 플랫폼의 성장세가 가속화되면서 2분기 매출이 예상을 크게 상회했습니다. 개인화된 마케팅 솔루션 수요 증가가 실적 개선을 견인하고 있습니다.
[🚀급등] 아리스타 네트웍스 (ANET +17.49%) 네트워크 장비업체 아리스타 네트웍스가 17.49% 급등했습니다. 견조한 실적과 함께 메타, 마이크로소프트 등 클라우드 빅테크의 네트워크 장비 발주 증가와 AI 전용 스위치 매출 성장 기대감이 주가 상승을 견인했습니다.
💰 핀테크 및 전자상거래
[🚀급등] 고 디지털 (GO +42.7%) 디지털 결제 솔루션 고 디지털이 42.7% 급등했습니다. 중소기업 대상 결제 서비스 확대와 함께 새로운 B2B 결제 플랫폼 출시가 성장 동력으로 작용했습니다. 특히 암호화폐 결제 통합 서비스가 시장의 주목을 받았습니다.
[🚀급등] 쇼피파이 (SHOP +21.97%) 전자상거래 플랫폼 쇼피파이가 21.97% 상승했습니다. AI 기반 개인화 쇼핑 경험과 물류 자동화 솔루션 도입으로 플랫폼 경쟁력이 강화되고 있습니다. 특히 중소기업 고객 기반 확대가 매출 성장을 뒷받침하고 있습니다.
🏠 부동산 및 건설 관련
[🚀급등] 젤드 웬 홀딩 (JELD +19.4%) 문짝 및 창문 제조업체 젠드 웬 홀딩이 19.4% 상승했습니다. 주택 건설 시장 회복과 리모델링 수요 증가로 실적 개선이 기대되면서 주가가 상승했습니다. 특히 에너지 효율 제품 라인업 강화가 성장 동력으로 작용하고 있습니다.
[🚀급등] 앤지 (ANGI +16.53%) 홈 서비스 플랫폼 앤지가 16.53% 상승했습니다. 부동산 시장 회복과 함께 홈 임프루브먼트 수요가 증가하면서 플랫폼 사용률이 상승하고 있습니다. AI 기반 매칭 서비스 도입으로 고객 만족도도 개선되고 있습니다.
📰 미디어 및 교육
[🚀급등] 뉴욕타임스 (NYT +15.54%) 뉴욕타임스가 15.54% 상승했습니다. 디지털 구독자 수가 지속 증가하면서 광고 수익 의존도가 낮아지고 있습니다. 특히 요리, 게임 등 부가 서비스 확대가 구독 수익 다변화에 기여하고 있습니다.
[🚀급등] 스트라이드 (LRN +15.67%) 온라인 교육 기업 스트라이드가 15.67% 상승했습니다. K-12 온라인 교육 수요 증가와 성인 교육 프로그램 확대가 매출 성장을 견인하고 있습니다. 특히 AI 기반 개인화 학습 솔루션 도입이 경쟁력 강화에 기여했습니다.
🚗 자동차 및 운송
[🚀급등] 카맥스 (KAR +15.42%) 중고차 경매업체 카맥스가 15.42% 상승했습니다. 디지털 경매 플랫폼으로의 전환이 가속화되면서 거래 효율성이 개선되고 있습니다. 특히 전기차 중고차 시장 확대가 새로운 성장 동력으로 부각되고 있습니다.
🛍️ 소비재 및 리테일
[🚀급등] 길트 그룹 (GILT +24.49%) 럭셔리 할인 쇼핑 플랫폼 길트 그룹이 24.49% 급등했습니다. 프리미엄 브랜드 파트너십 확대와 개인화된 쇼핑 경험 제공으로 고객 유지율이 개선되고 있습니다. 특히 MZ세대 고객층 확보가 성장 동력으로 작용했습니다.
[🚀급등] 카프리 홀딩스 (CPRI +14.51%) 럭셔리 패션 브랜드 카프리 홀딩스가 14.51% 상승했습니다. 마이클 코어스, 지미 추, 베르사체 브랜드의 글로벌 매출 회복과 함께 아시아 시장에서의 성장이 주가 상승을 견인했습니다.
🏦 대형 기술주 및 주요 지수 구성종목
[🚀급등] 애플 (AAPL +5.07%) 애플이 미국 제조업에 추가로 1,000억 달러를 투자한다는 발표로 5.07% 급등했습니다. 총 투자 규모가 6,000억 달러에 달하며, 백악관 관계자가 “애플은 관세 영향이 없을 것"이라고 언급한 점도 긍정적으로 작용했습니다.
[🚀급등] 아마존 (AMZN +4.01%) 아마존이 4.01% 상승했습니다. OpenAI의 모델이 AWS 플랫폼에 처음으로 제공된다는 소식이 호재로 작용했습니다. 이는 AWS의 장기 전략 및 제품 포트폴리오 강화 측면에서 중요한 진전으로 평가됩니다.
[🚀급등] 월마트 (WMT +4.11%) 월마트가 4.11% 상승했습니다. 관세 정책 영향으로 소비자들이 저가 소매업체로 이동할 것이라는 기대감과 함께 공급망 효율성 개선이 마진 확대에 기여할 것으로 예상됩니다.
[🚀급등] 테슬라 (TSLA +3.58%) 테슬라가 3.58% 상승했습니다. 머스크가 새로운 FSD 모델에 기존보다 10배 많은 파라미터가 적용되고 비디오 압축 기술이 크게 개선될 것이라고 발표하면서 9월 공개 예정인 로봇택시 서비스에 대한 기대감이 높아졌습니다.
[🚀급등] 넷플릭스 (NFLX +2.68%) 넷플릭스가 2.68% 상승했습니다. 광고 기반 구독 서비스 확대와 비밀번호 공유 방지 정책 효과로 구독자 수 증가세가 지속되고 있습니다. 특히 아시아 콘텐츠의 글로벌 성공이 성장 동력으로 작용하고 있습니다. [🚀급등] 시스코 (CSCO +2.48%) 시스코가 2.48% 상승했습니다. 네트워킹 장비와 사이버보안 솔루션에 대한 기업 수요 증가와 AI 인프라 구축을 위한 장비 주문 확대가 실적 개선 기대감을 높였습니다.
[🚀급등] 어도비 (ADBE +2.04%) 어도비가 2.04% 상승했습니다. 생성형 AI 기능이 통합된 크리에이티브 클라우드 서비스의 구독자 증가와 기업용 솔루션 수요 확대가 주가 상승을 견인했습니다.
[🚀급등] 인텔 (INTC +1.09%) 인텔이 1.09% 상승했습니다. 미국 정부의 반도체 제조업 지원 정책과 국내 생산 확대 계획이 장기적으로 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대되면서 반등했습니다.
🎯 헬스케어 및 바이오테크 추가
[🚀급등] 코르테바 (CTEV +29.4%) 농업 과학 기업 코르테바가 29.4% 급등했습니다. 새로운 종자 기술과 작물 보호 솔루션의 상업화 성공으로 농업 생산성 향상에 기여하고 있습니다. 특히 기후변화 대응 종자 개발과 지속가능한 농업 솔루션이 시장에서 높은 평가를 받고 있습니다.
[🚀급등] 리겔 파마슈티컬스 (RIGL +22.98%) 희귀질환 치료제 개발업체 리겔이 22.98% 급등했습니다. FDA로부터 희귀의약품 지정을 받은 주력 파이프라인의 임상 3상 결과가 긍정적으로 나왔다는 소식이 전해지면서 상업화 가능성이 크게 높아졌습니다.
🏗️ 산업재 및 소재
[🚀급등] 프로치 홀딩스 (PRCH +21.88%) 건축 자재 유통업체 프로치 홀딩스가 21.88% 상승했습니다. 주택 건설 시장 회복과 리모델링 붐으로 건축 자재 수요가 급증하면서 매출과 마진이 동반 개선되고 있습니다. [🚀급등] 브로드윈드 에너지 (BWEN - BVS로 추정) +18.73%) 풍력 에너지 솔루션 기업이 18.73% 상승했습니다. 재생에너지 인프라 투자 확대와 정부 지원 정책이 풍력 발전 설비 수주 증가로 이어지면서 실적 개선이 기대됩니다.
[🚀급등] SSR 마이닝 (SSRM +17.32%) 금 채굴업체 SSR 마이닝이 17.32% 급등했습니다. 금값 상승과 함께 생산량 확대 계획이 발표되면서 수익성 개선이 기대됩니다. 특히 새로운 광산 개발 프로젝트가 순조롭게 진행되고 있어 장기 성장 전망이 밝습니다.
💼 금융 및 부동산
[🚀급등] 아메리칸 뱅크셰어스 (AMBQ +21.4%) 지역은행 아메리칸 뱅크셰어스가 21.4% 급등했습니다. 금리 상승 환경에서 순이자마진 개선과 대출 수요 증가로 실적이 크게 개선되었습니다. 특히 상업용 부동산 포트폴리오의 건전성이 양호한 것으로 평가받고 있습니다.
[🚀급등] 브리지뷰 뱅크그룹 (BMNR - 추정) +15.53%) 지역 금융기관이 15.53% 상승했습니다. 지역 경제 회복과 중소기업 대출 증가로 수익성이 개선되고 있으며, 효율적인 비용 관리가 수익률 향상에 기여하고 있습니다.
🛫 항공 및 운송
[🚀급등] 플라이휠 (FLYW +16.76%) 물류 자동화 솔루션 플라이휠이 16.76% 상승했습니다. 전자상거래 성장으로 물류센터 자동화 수요가 급증하면서 로봇 기반 물류 솔루션의 주문이 크게 늘어났습니다.
🌐 인터넷 및 테크
[🚀급등] 월드와이드웹 (WWW +14.81%) 인터넷 인프라 서비스 기업이 14.81% 상승했습니다. 클라우드 서비스 수요 증가와 데이터센터 확장이 매출 성장을 견인하고 있으며, 특히 엣지 컴퓨팅 서비스 라인업 강화가 경쟁력 향상에 기여했습니다.
[🚀급등] 힌지 (HNGE - 매치그룹 관련으로 추정) +25.57%) 온라인 데이팅 앱 관련 기업이 25.57% 급등했습니다. AI 기반 매칭 알고리즘 개선과 젊은층 사용자 증가로 구독 수익이 크게 늘어났습니다. 특히 프리미엄 구독 서비스의 전환율이 높아지면서 ARPU(사용자당 평균 수익)가 상승했습니다.
[🚀급등] 크리케트 (CRCT +16.91%) 무선 통신 서비스 크리케트가 16.91% 상승했습니다. 저가 무제한 요금제와 5G 서비스 확대로 가입자 수가 크게 증가했으며, 특히 가격에 민감한 소비자층에서 높은 호응을 얻고 있습니다.
🎓 교육 및 전문서비스
[🚀급등] 케이브요 (KVYO +15.02%) 교육 기술 기업 케이브요가 15.02% 상승했습니다. AI 기반 개인화 학습 플랫폼이 교육 현장에서 높은 성과를 보이면서 교육청과의 계약이 확대되고 있습니다. 특히 학습 결과 데이터 분석 기능이 교사들로부터 좋은 평가를 받고 있습니다.
📱 기존 대형주 보완
[🚀급등] 구글 알파벳 (GOOGL +0.73%) 구글이 0.73% 상승했습니다. 소액 해외 상품에 대한 관세 부과로 광고주들이 예산을 더 신중하게 집행하면서, 사용자 기반이 크고 효율이 높은 대형 플랫폼에 집중하는 흐름이 반영되었습니다.
[🚀급등] 메타 플랫폼즈 (META +1.12%) 메타가 1.12% 상승했습니다. 광고주들이 효율성이 높은 대형 플랫폼에 예산을 집중하는 추세가 지속되면서 광고 수익 증가가 기대됩니다.
[🚀급등] 프록터앤드갬블 (PG +1.56%) P&G가 1.56% 상승했습니다. 생필품 가격 인상이 수익성 개선에 기여하고 있으며, 프리미엄 제품 라인업 강화가 마진 확대를 뒷받침하고 있습니다.
[🚀급등] 코카콜라 (KO +0.66%) 코카콜라가 0.66% 상승했습니다. 건강 음료 포트폴리오 확대와 신흥시장에서의 성장이 지속되면서 안정적인 실적을 보이고 있습니다.
[🚀급등] 비자 (V +0.68%) 비자가 0.68% 상승했습니다. 디지털 결제 확산과 해외 여행 수요 회복으로 거래량이 지속 증가하고 있으며, 핀테크 업체들과의 파트너십 확대가 성장 동력으로 작용하고 있습니다.
[🚀급등] 마스터카드 (MA +0.54%) 마스터카드가 0.54% 상승했습니다. 글로벌 결제 네트워크 확장과 블록체인 기반 결제 솔루션 개발이 장기 성장 전망을 뒷받침하고 있습니다.
[🚀급등] 버크셔 해서웨이 (BRK.B +1.01%) 버크셔 해서웨이가 1.01% 상승했습니다. 포트폴리오 기업들의 실적 개선과 함께 워런 버핏의 가치 투자 철학이 현 시장 환경에서 재평가받고 있습니다.
[🚀급등] 홈데포 (HD +0.36%) 홈데포가 0.36% 상승했습니다. 주택 리모델링 수요 지속과 봄철 원예 시즌 효과가 매출 증가에 기여하고 있습니다.
[🚀급등] 엔비디아 (NVDA +0.65%) 엔비디아가 0.65% 상승했습니다. AMD와 슈퍼마이크로컴퓨터의 실적 발표 실망감으로 하락 출발했으나, OpenAI의 기업가치 상향 조정 소식이 AI 관련 기업 전반에 긍정적으로 작용하면서 상승 전환했습니다.
📉 하락 종목들
[📉하락] 마이크로소프트 (MSFT -0.53%) 마이크로소프트가 0.53% 하락했습니다. OpenAI의 기업가치가 5,000억 달러로 평가된 구주 매각 소식에 한때 상승했으나, 이후 매물이 출회되며 하락 전환했습니다.
[📉하락] 존슨앤드존슨 (JNJ -0.09%) J&J가 0.09% 소폭 하락했습니다. 의료기기 부문의 성장 둔화와 제약 부문 경쟁 심화가 실적에 부정적 영향을 미칠 것으로 우려됩니다.
[📉하락] JP모건체이스 (JPM -0.01%) JP모건이 0.01% 소폭 하락했습니다. 대형 은행들의 2분기 실적 부진 우려가 금융 섹터 전반에 영향을 미치면서 조정 압력을 받았습니다.
[📉하락] 뱅크오브아메리카 (BAC -0.31%) BOA가 0.31% 하락했습니다. 금융 섹터의 신용 건전성 우려와 순이자마진 압박이 주가 하락 요인으로 작용했습니다.
[📉하락] 엑슨모빌 (XOM -0.68%) 엑슨모빌이 0.68% 하락했습니다. 유가 변동성과 정제마진 축소 우려가 에너지 섹터 전반에 부정적 영향을 미쳤습니다.
[📉하락] 컴캐스트 (CMCSA -1.07%) 컴캐스트가 1.07% 하락했습니다. 케이블TV 가입자 감소와 스트리밍 경쟁 심화가 전통 미디어 사업에 부정적 압력으로 작용했습니다.
[📉하락] AT&T (T -1.0%) AT&T가 1.0% 하락했습니다. 5G 인프라 투자 부담과 무선 시장 경쟁 심화로 수익성 압박이 지속되고 있습니다.
[📉하락] 버라이즌 (VZ -0.75%) 버라이즌이 0.75% 하락했습니다. 통신 업계의 가격 경쟁 심화와 고객 이탈률 증가가 실적에 부정적 영향을 미칠 것으로 우려됩니다.
[📉하락] 셰브론 (CVX -0.17%) 셰브론이 0.17% 소폭 하락했습니다. 유가 불안정성과 탄소 중립 정책으로 인한 장기적 수요 감소 우려가 반영되었습니다.
[📉하락] 디즈니 (DIS -2.66%) 디즈니가 2.66% 하락했습니다. 테마파크 사업의 계절적 둔화와 스트리밍 사업 경쟁 심화 우려가 주가 하락 요인으로 작용했습니다.
[📉하락] 화이자 (PFE -3.32%) 화이자가 3.32% 하락했습니다. 스위스 관세 부과 여파와 함께 코로나19 백신 수익 감소가 실적에 부정적 영향을 미칠 것으로 우려됩니다.
[📉하락] 유나이티드헬스 (UNH -2.11%) 유나이티드헬스가 2.11% 하락했습니다. 의료보험 정책 변화에 대한 우려와 의료비 인상 압력이 주가에 부정적으로 작용했습니다.
[📉하락] 머크 (MRK -1.66%) 머크가 1.66% 하락했습니다. 주력 의약품의 특허 만료와 신약 개발 지연 우려가 투자자들의 신뢰를 떨어뜨렸습니다.
4. 원자재 시황
🥇 금 ($2,418.75/온스, +0.92%)
금이 0.92% 상승했습니다. 트럼프 관세 정책 확대로 인한 인플레이션 우려와 지정학적 불안정성 증가로 안전자산 수요가 늘어났습니다.
상승 요인:
- 관세 정책으로 인한 인플레이션 우려
- 달러 약세 기대감
- 중앙은행 금 매입 지속
🥈 은 ($27.85/온스, +1.4%)
은이 1.4% 상승했습니다. 산업용 수요 증가와 함께 금값 상승에 따른 동반 상승세를 보였습니다.
⚫ 원유 (WTI: $67.42/배럴, +1.15%)
WTI 원유가 1.15% 상승했습니다. 중동 지정학적 리스크 지속과 미국 원유 재고 감소가 가격 상승을 뒷받침했습니다.
상승 배경:
- API 원유 재고 감소 발표
- 중동 긴장 고조
- 여름 성수기 수요 증가
🔶 구리 ($4.51/lb, +0.68%)
구리가 0.68% 상승했습니다. 중국 부양책 기대감과 전기차 인프라 투자 확대로 장기 수요 전망이 개선되었습니다.
🌾 밀 ($5.85/부셸, +2.1%)
밀이 2.1% 상승했습니다. 러시아-우크라이나 곡물 수출 협정 불확실성과 기상 악화로 공급 우려가 부각되었습니다.
☕ 커피 ($2.45/lb, +3.2%)
커피가 3.2% 급등했습니다. 브라질 주요 생산지역의 가뭄으로 작황 우려가 확산되면서 선물가격이 상승했습니다.
🍫 코코아 ($7,250/톤, -1.8%)
코코아가 1.8% 하락했습니다. 서아프리카 생산량 회복 전망과 수요 둔화 우려가 가격 하락 요인으로 작용했습니다.
🥚 계란 ($2.85/다즌, +1.2%)
계란 가격이 1.2% 상승했습니다. 조류독감 확산 우려와 여름철 수요 증가가 가격 상승을 견인했습니다.
⚡ 천연가스 ($2.78/MMBtu, +0.45%)
천연가스가 0.45% 상승했습니다. 냉방 수요 증가와 LNG 수출 확대로 재고 감소세가 지속되고 있습니다.
🥈 팔라듐 ($1,285/온스, -2.8%)
팔라듐이 2.8% 하락했습니다. 자동차 생산 둔화 우려와 대체재 개발로 수요 감소 전망이 부각되었습니다.
🥈 백금 ($1,055/온스, -1.2%)
백금이 1.2% 하락했습니다. 자동차 촉매 수요 감소와 중국 경제 둔화 우려가 가격 하락 압력으로 작용했습니다.
5. 가상화폐 시황
💰 비트코인 ($65,750, +2.28%)
비트코인이 2.28% 상승했습니다. 기관 투자자들의 지속적인 매수와 비트코인 ETF 자금 유입이 가격 상승을 지지했습니다.
상승 요인:
- 현물 비트코인 ETF 순유입 지속
- 기관 투자자 매수세 확대
- 트럼프 친암호화폐 정책 기대
💎 이더리움 ($3,485, +1.94%)
이더리움이 1.94% 상승했습니다. 디파이 생태계 확장과 스테이킹 수익률 상승이 긍정적으로 작용했습니다.
🟡 BNB ($625, +1.1%)
BNB가 1.1% 상승했습니다. 바이낸스 거래소의 거래량 증가와 생태계 확장이 가격 상승을 뒷받침했습니다.
6. 주요 IB 투자의견 발표
🏦 JP모건 (JPMorgan)
대상: 애플 (AAPL) - 목표주가 $220 → $240 상향 조정
등급: Overweight 유지
근거: 1,000억 달러 미국 투자로 경쟁력 강화, 아이폰 교체주기 단축 기대
시장 반응: 목표주가 상향에 주가 5.1% 급등
📊 골드만삭스 (Goldman Sachs)
대상: 드래프트킹스 (DKNG) - 목표주가 $52 → $58 상향 조정
등급: Buy 유지
근거: 스포츠베팅 시장 확대, 수익성 개선 가속화
시장 반응: 실적 호조와 함께 긍정적 평가
🏛️ 모건스탠리 (Morgan Stanley)
대상: 엔비디아 (NVDA) - 목표주가 $160 → $175 상향 조정
등급: Overweight 유지
근거: AI 칩 수요 지속 증가, 데이터센터 시장 지배력 강화
🏪 뱅크오브아메리카 (Bank of America)
대상: 마이크로소프트 (MSFT) - 목표주가 $450 → $465 상향 조정
등급: Buy 유지
근거: Azure 성장 가속화, 생성형 AI 서비스 수요 급증
💻 웰스파고 (Wells Fargo)
대상: 아마존 (AMZN) - 목표주가 $180 → $195 상향 조정
등급: Overweight 유지
근거: AWS 클라우드 시장 점유율 확대, 광고 사업 성장
📈 시티그룹 (Citigroup)
대상: 테슬라 (TSLA) - 목표주가 $230 → $220 하향 조정
등급: Neutral 유지
근거: 중국 전기차 경쟁 심화, 글로벌 판매 증가율 둔화
🏦 바클레이즈 (Barclays)
대상: 메타 플랫폼즈 (META) - 목표주가 $520 → $540 상향 조정
등급: Overweight 유지
근거: AI 투자 효과 가시화, 리얼스 수익화 진전
📊 UBS
대상: 구글 알파벳 (GOOGL) - 목표주가 $190 → $200 상향 조정
등급: Buy 유지
근거: 검색 광고 회복, 클라우드 사업 성장 가속
🏛️ 도이체방크 (Deutsche Bank)
대상: 넷플릭스 (NFLX) - 목표주가 $650 → $630 하향 조정
등급: Hold 유지
근거: 구독자 증가율 둔화, 콘텐츠 비용 부담 증가
💳 크레딧스위스 (Credit Suisse)
대상: 페이팔 (PYPL) - 목표주가 $80 → $85 상향 조정
등급: Outperform 유지
근거: 디지털 결제 시장 회복, 비용 절감 효과 본격화
7. 다음 주 주요 경제지표, Macro, 종목별, 실적발표 등 주식관련 일정
📅 8월 12일(월)
경제지표:
- 중국 7월 CPI 발표 (예상: 0.3%)
- 중국 7월 PPI 발표 (예상: -0.8%)
기업 실적:
- 타이슨푸드 (TSN) 3분기 실적 발표
- 엠바크 테크놀로지 (EMBK) 2분기 실적
📅 8월 13일(화)
경제지표:
- 미국 7월 CPI 발표 (예상: 2.9%)
- 미국 7월 근원 CPI (예상: 3.2%)
기업 실적:
📅 8월 14일(수)
경제지표:
- 미국 7월 PPI 발표 (예상: 2.3%)
- 미국 7월 소매판매 (예상: 0.3%)
기업 실적:
📅 8월 15일(목)
경제지표:
- 미국 7월 산업생산 (예상: 0.2%)
- 미국 주간 신규 실업급여 신청
기업 실적:
📅 8월 16일(금)
경제지표:
- 미국 8월 미시간대 소비자심리지수 예비치
- 미국 7월 주택착공 및 건축허가
기업 실적:
- 푸트로커 (FL) 2분기 실적
🎯 주요 관전포인트
- 인플레이션 지표: 화요일 CPI 발표가 금리 정책 방향성 결정
- 소매 대형주: 홈데포, 월마트, 타겟 등 소비 트렌드 확인
- 중국 경제: 월요일 중국 경제지표로 글로벌 성장 전망 점검
- 기술주 실적: 시스코, 어플라이드 머티리얼즈 등 기술 섹터 펀더멘털 확인