2025-08-14 미국 시황 정리
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증시 주요 캘린더
[월간 일정]
[주간 일정]
2025년 8월 14일 주식시장 신호등
Macro: -
시장 느낌(시장 상황, 나스닥 기준): 중립 !{B42567E5-FFCF-462C-ADDB-745FFF3CBCA0}.png)!{40E4A50D-E976-4783-B626-F7D4D7F6969D}.png)
▒ 시장 센티먼트 : [개장 전] 긍정 → [개장 후] 부정 → 중립
★ 내가 느끼는 무의식(내 상황에 기초한 느낌) : 중립
1. 경제지표 및 거시경제, 주요 뉴스 및 이슈 동향
🎯 연준 금리인하 기대감 고조 - 9월 25bp 인하 확실시
현재 상황:
CME FedWatch 툴에 따르면 트레이더들이 9월 연준 회의에서 25bp 금리 인하를 100% 확신하고 있음
재무장관 스콧 베센트, 최근 고용지표 약화를 근거로 공격적인 50bp 인하도 가능하다고 언급
시카고 연준 총재 오스틴 굴스비, 관세가 인플레이션에 미치는 영향이 일시적인지 지속적인지 파악하는 것이 금리 결정에 중요하다고 발언 시장 영향:
10년물 국채 수익률 4.24%로 전일 대비 5bp 하락
달러지수(DXY) 97.78로 0.3% 하락, 2주 최저치 기록
금리민감 소형주(러셀2000) 2% 급등하며 6개월 최고치 달성
📈 관세 정책 불확실성 속 기술주 차별화
트럼프 관세 정책:
- 인도에 대해 러시아산 원유 수입 대응으로 21일 후 25% 추가 관세 부과 행정명령 서명
- 반도체 수입품에 100% 관세 부과 계획 발표로 글로벌 공급망 재편 가속화 예상
- 스위스와의 관세 협상 결렬로 의료기기, 제약, 시계 등 품목에 부담 예상
시장 평가:
- 7월 소비자물가지수가 2.7%로 관세 영향이 아직 완전히 반영되지 않은 것으로 해석
- 기술주 밸류에이션 부담에도 불구하고 실적 전달력이 핵심 변수로 부상
2. 오늘의 주식 시황
📊 주요 지수 등락 (미국동부시간 8월 13일 종가 기준)
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- 다우존스 산업평균지수: 44,922.27 (+463.66p, +1.04%)
- S&P 500: 6,466.58 (+20.82p, +0.32%) ⭐신고가
- 나스닥 종합: 21,713.14 (+31.24p, +0.14%) ⭐신고가
- 러셀 2000: 2,228.06 (+45.28p, +2.04%) ⭐6개월 최고치
거래 특징:
S&P 500과 나스닥이 연속 2일째 신고가 경신
다우지수는 12월 이후 첫 기록 갱신까지 0.2% 차이
거래량 169억 주로 20일 평균 183억 주 대비 소폭 감소
상승 종목 대 하락 종목 비율 NYSE 4.05:1, 나스닥 2.53:1로 강세
중소형주 상승 속 기존 대형 기술주는 보합이거나 하락하는 순환매 ▶ 이미 많이 올라버린 시장이 금리 인하로 초점이 옮겨가며 추가적인 상승 동력원을 찾는 모습
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추가적인 엣지는 중소형(러셀, 헬스케어, 홈빌더)쪽에서 나올것으로 보면 이는 짧으면 잭슨홀, 단기적으론 9월 FOMC전까지 유지될 것으로 추정
3. 섹터별 등락 및 이슈
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🏥 헬스케어 섹터 (+1.6%)
헬스케어가 연중 대부분 부진했던 상황에서 반등세를 보이며 11개 S&P 500 섹터 중 상위권 성과를 기록했습니다. 연준 금리인하 기대감과 함께 방어주로서의 매력이 부각되고 있습니다.
💻 기술 섹터 (혼조)
대형 기술주들이 전일 강세 이후 차별화 양상을 보였습니다. AAPL +1.6% 상승한 반면, NVDA, GOOGL, MSFT 등 매그니피센트 7 일부 종목들은 하락했습니다. 밸류에이션 부담과 수익 다각화 필요성이 부각되고 있습니다.
4. 주요 종목 등락 및 이슈
중소형주 !{6CF9AF74-6662-425D-9812-AB833F8741B7}.png)
🚀 급등 종목
[🚀급등] 웹툰 엔터테인먼트 (WBTN +81.20%)
$16.96로 마감하며 일일 최대 상승률을 기록했습니다. 한국 웹툰 플랫폼 기업으로 나스닥 상장 후 첫 대규모 급등을 보였습니다. 거래량이 1,500만 주를 넘어서며 기관 매수세가 유입된 것으로 분석됩니다.
[🚀급등] 사피엔스 인터내셔널 (SPNS +44.27%)
$42.56에 거래를 마쳤습니다. 어드벤트가 25억 달러에 인수하기로 발표하면서 M&A 프리미엄이 반영되었습니다. 보험 소프트웨어 시장에서의 경쟁 재편이 예상됩니다.
[🚀급등] 파라마운트 스카이댄스 (PSKY +36.74%)
$15.00으로 마감했습니다. UFC 독점 중계권 7년 계약(77억 달러 규모) 체결 발표 이후 짐 크레이머가 “소액 유통주식으로 인한 밈 스톡"이라고 언급하면서 추가 상승세를 보였습니다. 거래량이 1억 3천만 주를 돌파했습니다.
🌿 바이오테크 및 제약 관련
[🚀급등] 틸레이 브랜드 (TLRY +31.51%)
대마초 합법화 테마주로 정책 변화 기대감이 반영되었습니다. 최근 한 달간 44% 상승하며 강세를 지속하고 있습니다.
[🚀급등] 아크투러스 테라퓨틱스 (ARCT +29.01%)
RNA 치료제 개발 업체로 노바티스의 아비디티 바이오사이언스 인수 제안 소식이 바이오테크 M&A 테마를 부각시키면서 동반 상승했습니다.
🏠 부동산 및 건설 관련
[🚀급등] 체민 그룹 (CC +17.95%)
화학 소재 업체로 건설경기 회복 기대감과 함께 원자재 가격 상승이 반영되었습니다.
[🚀급등] Dream Finders Homes Inc (DFH +13.02%)
주택건설업체로 금리인하 기대감이 주택 구매력 개선으로 이어질 것이라는 전망이 주가 상승을 견인했습니다.
💊 대형 제약주 성과
유나이티드헬스 그룹 (UNH +3.91%)
$271.81에 거래를 마쳤습니다. 이사회가 배당 지급을 승인하면서 다우지수 상승을 견인했습니다.
일라이 릴리 (LLY +3.29%)
$650.40으로 마감했습니다. 체중감량 치료제 수요가 여전히 견조하다는 분석이 나오면서 상승했습니다.
노보 노디스크 (NVO +2.25%)
당뇨병 치료제와 GLP-1 계열 약물의 글로벌 수요 확대가 지속되고 있습니다.
📉 주요 하락 종목
로켓랩 USA (RKLB -0.99%)
소폭 하락했지만 우주항공 테마주 중에서는 상대적으로 양호한 성과를 보였습니다.
코어웨이브 (CRWV -21%)
AI 데이터센터 운영업체로 2분기 실적에서 예상보다 큰 손실을 기록하면서 급락했습니다. 매출은 207% 증가했으나 운영비용이 276% 급증했습니다.
5. 원자재 시황
🥇 귀금속
- 금 선물: $3,410/oz (+0.3%) - 달러 약세와 금리인하 기대감으로 상승
- 은: 산업 수요 회복 기대감으로 강세 지속
⛽ 에너지
- WTI 원유: $62.75/bbl (-0.7%) - 2주 연속 하락세로 6월 초 이후 최저치
- 천연가스: 겨울철 난방 수요 증가 기대감으로 상승
🔩 산업금속
- 구리: 중국 경기부양책 기대감과 전기차 배터리 수요로 상승세
- 알루미늄: 공급 부족 우려와 항공우주 산업 수요 회복으로 강세
6. 암화폐 시황
₿ 암호화폐 시장
- 비트코인(BTC): $122,900 - 사상 최고치인 $123,200 근처에서 거래
- 이더리움(ETH): $4,700 이상 - 2025년 약 50% 상승
- 트럼프 행정부의 암호화폐 친화적 규제 환경 조성 기대감 지속
7. 외환시장
💱 주요 통화쌍
- 달러지수(DXY): 97.78 (-0.3%) - 연준 금리인하 기대감으로 2주 최저치
- EUR/USD: 유럽 경제지표 개선으로 달러 대비 강세
- USD/JPY: 일본 정부 개입 경계감으로 엔화 강세
8. 기관투자자 흐름
🏛️ ETF 자금 흐름
- 주식형 ETF: 주간 85억 달러 순유입 (3주 연속)
- SPY: +21억 달러, QQQ: +18억 달러 순유입
- 섹터별 ETF: 헬스케어(+8억 달러), 금융(+7억 달러) 순유입
🏦 헤지펀드 포지션
- S&P 500 선물 롱 포지션 15% 증가
- 소형주 롱 포지션 확대 지속
- 변동성(VIX) 베팅 축소로 안정성 추구
9. 다음 주 주요 일정 (2025년 8월 18일~22일)
📅 경제지표 발표
8월 18일(월):
- 🏠 미국 7월 주택착공: 전월대비 +2.1% 예상
- 🏗️ 건축허가: +1.5% 예상
8월 19일(화):
- ⭐ 미국 7월 소매판매: +0.4% MoM 예상 (핵심 지표)
- 🏭 산업생산: +0.3% MoM 예상
8월 20일(수):
- ⭐ 연준 7월 FOMC 의사록 발표 (오후 2시)
- 🏠 기존주택판매: +1.2% 예상
8월 21일(목):
- 💼 주간 신규 실업수당 청구: 23만 건 예상
- 🏗️ 필라델피아 연준 제조업지수: 개선 기대
8월 22일(금):
- ⭐ 미시간대 8월 소비자심리지수 예비치: 67.8 예상
- 🏡 신규주택판매: +2.0% 예상
💼 주요 실적발표
🎤 연준 인사 발언
- 8월 20일: 제롬 파월 연준 의장 잭슨홀 심포지움 기조연설
- 8월 21일: 라파엘 보스틱 애틀랜타 연준 총재 연설
⚠️ 주요 리스크 이벤트
- 트럼프 추가 관세 정책 발표 가능성
- 중국 부동산 섹터 추가 부실 우려
- 중동 지정학적 리스크 모니터링
📊 옵션 만료
- 8월 16일: 주간 옵션 만료
- 8월 23일: 월간 옵션 만료 (대량 거래 예상)