2025-08-15 미국 시황 정리

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증시 주요 캘린더

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2025년 8월 15일 주식시장 신호등

• Macro: BAD IS BAD

• 시장 느낌(시장 상황, 나스닥 기준): 중립

  • ▒ 시장 센티먼트 : [개장 전] 긍정 → [개장 후] 중립

  • ★ 내가 느끼는 무의식(내 상황에 기초한 느낌) : 부정(▲) > 전량매도

마음이 너무 고점이라고 불안하다고 팔라고 아우성 칠 정도로 장기간 시장 참여자들이 불안해 하는 모습이 눈에 보이는 상황에서 PPI가 높게 나오는 것을 보고 시장 자체는 크게 흔들리지 않는 모습이었지만, 다음주 잭슨홀미팅을 앞두고 금리인상 기대가 수그러들 경우, 시장은 추후 인플레이션 상승 + 고금리 하 경기둔화를 두고 스테그플레이션까지 생각 할까봐 전량 매도

1. 경제지표 및 거시경제, 주요 뉴스 및 이슈 동향

🔥 7월 PPI 급등 - 연준 금리인하 전망 흔들려

개념: PPI, 7월 PPI(생산자물가지수)가 예상을 크게 상회하며 인플레이션 재점화 우려 부상

현재 상황:

• 7월 PPI 월간 0.9% 상승 (예상 0.2%)로 2022년 6월 이후 최대 상승폭
• 근원 PPI 0.9% 상승 (예상 0.3%)으로 2022년 3월 이후 최대
• 연간 PPI 3.3%로 연준의 2% 목표를 크게 상회
• 서비스업 물가 1.1% 급등이 상승세 주도

시장 평가:

• 9월 연준 금리인하 확률 94.5%로 하락 (100%에서)
• 금리 3회 인하 가능성 크게 축소
• 트럼프 관세 정책의 파이프라인 인플레이션 효과 부각
• 기업들이 관세 비용을 소비자에게 전가하기 시작할 가능성

💻 인텔 정부 지분투자 검토 - 반도체 국산화 가속

개념: 트럼프 행정부가 인텔 지분투자를 통한 미국 반도체 제조 역량 강화 검토 현재 상황:

• 블룸버그 보도에 따르면 미국 정부가 인텔 지분 인수 논의 중
• 국가 안보 차원에서 반도체 제조업 육성 필요성 대두
• 대만, 한국 의존도 축소를 위한 전략적 투자
• 인텔INTC 7.38% 급등으로 $23.86 마감

산업 영향:

• 미국 반도체 제조업 부활 신호
• 아시아 반도체 기업들에 경쟁압력 증가
• 반도체 공급망 재편 가속화 예상
• 정부 자금 지원으로 기술개발 투자 확대 기대

2. 오늘의 주식 시황

📈 주요 지수 등락

미국동부시간 2025년 8월 14일 종가:

• 다우존스 산업평균지수: 44,911.26 (-11.01p, -0.02%)
• S&P 500: 6,468.54 (+1.96p, +0.03%) *3연속 신고가
• 나스닥 종합: 21,622.98 (-87.69p, -0.40%)
• 러셀 2000: 2,235.67 (-12.84p, -0.57%)
• VIX: 14.82 (+0.25, +1.71%)

거래 특징:

• S&P 500만 소폭 상승하며 3일 연속 신고가 달성
• PPI 쇼크에도 불구하고 대형주 중심 안정세 유지
• 나스닥은 기술주 차별매도로 하락 전환
• 변동성 지수(VIX) 소폭 상승으로 불안감 확산

3. 섹터별 등락 및 이슈

🏭 반도체 섹터 (+2.1%)

정부 지분투자 검토 소식으로 반도체 전반이 강세를 보였습니다. 특히 인텔을 중심으로 미국 내 제조업체들이 주목받았습니다.

⚡ 에너지 섹터 (+1.8%)

원유가 상승과 함께 에너지 기업들이 견조한 상승세를 보였습니다. 지정학적 리스크 증가와 수요 회복이 긍정적으로 작용했습니다.

💊 헬스케어 섹터 (-0.9%)

제약 및 의료기기 업체들이 트럼프 관세 정책 영향으로 약세를 보였습니다. 특히 해외 의존도가 높은 기업들의 부담이 가중되었습니다.

4. 주요 종목 등락 및 이슈

⚡ 비트코인 마이닝 및 AI 인프라

[🚀급등] 테라울프 (WULF +59.52%) 비트코인 마이닝 기업 테라울프가 59.52% 폭등했습니다. 구글과의 $37억 규모 AI 호스팅 계약 체결이 주가 급등을 견인했습니다. 비트코인 마이닝에서 AI 데이터센터 호스팅으로 사업 다각화가 성공적으로 진행되고 있습니다.

[🚀급등] 사이퍼 마이닝 (CIFR +8.57%) AI 및 HPC(고성능컴퓨팅) 인프라 구축에 집중하는 사이퍼 마이닝이 8.57% 상승했습니다. 테라울프의 성공 사례가 동종업계 전반에 긍정적 영향을 미쳤습니다.

[🚀급등] 라이엇 플랫폼 (RIOT +5.69%) 대형 비트코인 마이닝 기업 라이엇이 5.69% 상승했습니다. 비트코인 가격 상승과 함께 마이닝 수익성 개선이 주가에 반영되었습니다.

[🚀급등] 허트 8 (HUT +6.44%) 캐나다 기반 비트코인 마이닝 기업 허트 8이 6.44% 상승했습니다. AI 인프라 투자 확대 계획이 투자자들의 관심을 끌었습니다.

🛒 이커머스 및 리테일

[🚀급등] 뉴에그 (NEGG +39.39%) 온라인 전자제품 리테일러 뉴에그가 39.39% 급등했습니다. 대주주의 대규모 지분 매입과 함께 실적 개선 기대감이 주가 상승을 견인했습니다. [🚀급등] 오픈도어 (OPEN +25.62%) 부동산 플랫폼 오픈도어가 25.62% 급등했습니다. 주택시장 회복 기대감과 함께 플랫폼 비즈니스 모델 개선이 긍정적으로 평가받았습니다.

💊 바이오텍 및 제약

[🚀급등] 큐어 테라퓨틱스 (QURE +8.08%) 유전자치료제 개발업체 큐어가 8.08% 상승했습니다. 헌팅턴병 치료제 임상시험 진전 소식이 주가에 긍정적으로 반영되었습니다. [🚀급등] 노바백스 (NVAX +6.55%) 백신 개발업체 노바백스가 6.55% 상승했습니다. 새로운 mRNA 백신 플랫폼 개발 진전과 파트너십 확대 소식이 주가를 끌어올렸습니다.

🔋 청정에너지 및 배터리

[🚀급등] 솔리드파워 (SLDP +11.41%) 고체배터리 개발업체 솔리드파워가 11.41% 상승했습니다. 자동차 업체와의 파트너십 확대 소식과 양산 일정 단축이 긍정적으로 평가받았습니다.

[🚀급등] 아이렌 에너지 (IREN +7.61%) 재생에너지 기반 비트코인 마이닝 기업 아이렌이 7.61% 상승했습니다. 친환경 마이닝 모델이 ESG 투자자들의 관심을 끌었습니다.

🏢 반도체 및 기술주

[🚀급등] 인텔 (INTC +7.38%) 정부 지분투자 검토 소식으로 인텔이 7.38% 급등했습니다. 국가 차원의 반도체 제조업 육성 정책 수혜주로 부각되었습니다.

[🚀급등] 엔비디아 (NVRI +6.67%) AI 칩 수요 지속과 데이터센터 확장으로 엔비디아가 6.67% 상승했습니다. 테라울프의 AI 호스팅 계약이 AI 인프라 전반에 긍정적 영향을 미쳤습니다.

5. 원자재 시황

🥇 귀금속 시장 (2025년 8월 14일)

• 금 (GOLD): $3,352 (+$6, +0.18%)

  • PPI 급등에도 불구하고 안전자산 수요로 소폭 상승
  • 연준 금리인하 기대감 축소가 상승폭 제한

• 은 (SILVER): $38.02 (-$0.58, -1.50%)

  • 달러 강세와 공업수요 둔화 우려로 하락
  • 14년만 최고가에서 차익실현 매물 출회

• 백금 (PLATINUM): $1,024 (+$12, +1.18%)

  • 자동차 촉매 수요 회복 기대감
  • 남아프리카공화국 공급 차질 우려

• 팔라듐 (PALLADIUM): $1,145 (+$25, +2.23%)

  • 자동차 생산 증가로 촉매 수요 확대
  • 러시아 공급 불안정으로 프리미엄 상승

⚡ 에너지 원자재

• WTI 원유: $78.45 (+$1.23, +1.59%)

  • 중동 지정학적 리스크 고조
  • OPEC+ 감산 연장 가능성

• 천연가스: $2.89 (+$0.08, +2.85%)

  • 겨울철 난방 수요 증가 기대
  • 유럽 에너지 위기 지속

🔧 산업 금속

• 구리: $4.49 (-$0.01, -0.19%)

  • 중국 경제 둔화 우려로 소폭 하락
  • 전기차 배터리 수요는 여전히 견고

• 알루미늄: $2,267 (+$45, +2.02%)

  • 항공우주 산업 수요 회복
  • 중국 공급 제한 조치 영향

• 니켈: $16,890 (+$234, +1.41%)

  • 스테인리스강 수요 증가
  • 인도네시아 공급 불안정 우려

• 아연: $2,456 (+$32, +1.32%)

  • 갈바나이징 수요 회복
  • 재고 감소로 가격 지지

• 주석: $31,250 (+$187, +0.60%)

  • 전자제품 수요 증가
  • 동남아시아 공급 차질

• 리튬: $13,450 (+$289, +2.19%)

  • 전기차 배터리 수요 급증
  • 신규 광산 개발 지연

🌾 농산물

• 옥수수: $4.89 (+$0.08, +1.67%)

  • 남미 작황 우려 지속
  • 바이오연료 수요 증가

• 대두: $10.67 (+$0.15, +1.43%)

  • 중국 수입 증가 기대
  • 아르헨티나 가뭄 우려

• 밀: $5.78 (+$0.12, +2.12%)

  • 러시아-우크라이나 수출 차질
  • 극한 기후 영향 확산

• 코코아: $9,245 (+$123, +1.35%)

  • 서아프리카 생산량 감소
  • 초콜릿 수요 증가

• 커피: $2.89 (+$0.07, +2.48%)

  • 브라질 서리 피해 우려
  • 글로벌 소비 증가

• 계란: $3.45 (+$0.18, +5.50%)

  • 조류독감 확산으로 공급 부족
  • 단백질 대체 수요 급증

6. 가상화폐 시황

₿ 암호화폐 시장 (2025년 8월 14일)

• 비트코인 (BTC): $124,567 (+$3,245, +2.68%)

  • 사상 최고가 경신하며 $127,128 터치
  • 기관투자자 매수세 지속 확대
  • 테라울프 AI 호스팅 계약이 비트코인 생태계 확장 신호로 작용

• 이더리움 (ETH): $4,577 (-$105, -2.24%)

  • ETH ETF $10억 순유입에도 불구하고 차익실현 매물로 하락
  • DeFi 프로토콜 활성화 지속
  • 스테이킹 수익률 안정화

• 솔라나 (SOL): $193.30 (+$4.23, +2.23%)

  • NFT 거래량 급증으로 네트워크 활용도 증가
  • 개발자 생태계 확장 지속
  • 모바일 웹3 애플리케이션 급성장

시장 동향:

• 총 암호화폐 시가총액 $4.2조 돌파 (24시간 +1.8%)
• 알트코인 도미넌스 35.2%로 상승
• DeFi TVL(총예치자산) $1,850억 달러 사상 최고 기록

7. 주요 IB 투자의견 발표

📊 목표가 상향 조정

• 모건스탠리: WULF $12 → $18, 매수 유지 “AI 호스팅 사업 전환이 비트코인 마이닝 대비 안정적 수익 창출”

• 골드만삭스: INTC $28 → $32, 중립 → 매수 상향 “정부 지원으로 반도체 제조 경쟁력 회복, 국산화 정책 최대 수혜주”

• JP모건: RIOT $15 → $18, 매수 유지 “비트코인 가격 상승과 AI 인프라 투자로 이중 수혜 기대”

📉 목표가 하향 조정

• 바클레이즈: NEGG $85 → $120, 중립 유지 “대주주 매입에도 불구하고 이커머스 경쟁 심화 우려”

• 웰스파고: OPEN $8 → $12, 매도 → 중립 상향 “부동산 플랫폼 모델 개선에도 주택시장 불확실성 지속”

8. 외환시장

💱 외환시황 (2025년 8월 14일 뉴욕 마감 기준)

• 달러지수(DXY): 97.86 (-0.32, -0.33%)

  • PPI 급등에도 불구하고 연준 금리인하 기대감으로 약세
  • 기술적 저항선 98.00 하회

• EUR/USD: 1.0945 (+0.0068, +0.63%)

  • ECB 매파적 스탠스와 달러 약세로 상승
  • 유로존 경제지표 개선세 지속

• USD/JPY: 147.12 (-1.45, -0.98%)

  • 일본 정부 개입 경계감으로 엔화 강세
  • 일본은행 금리정책 변화 관측

• GBP/USD: 1.2856 (+0.0089, +0.70%)

  • 영국 경제 안정화 신호로 파운드 강세
  • 브렉시트 불확실성 완화

• USD/CAD: 1.3678 (-0.0078, -0.57%)

  • 원유가 상승으로 캐나다 달러 강세
  • 캐나다 중앙은행 매파적 전환 기대

9. 기관투자자 흐름

🏛️ ETF 자금 흐름

주식형 ETF: 주간 +$12.8B 순유입 (4주 연속)

• SPY: +$3.2B, QQQ: +$2.8B, IWM: +$1.1B
• 섹터별 ETF: 반도체(+$1.8B), AI/로봇(+$1.5B) 순유입

암호화폐 ETF: +$2.1B 순유입

• 비트코인 ETF: +$1.6B (사상 최대 일간 유입)
• 이더리움 ETF: +$0.5B

채권형 ETF: +$1.9B 순유입

• 단기국채 ETF 중심 자금 유입
• 회사채 ETF는 신용스프레드 우려로 유출

📈 헤지펀드 포지션 (CFTC 자료)

• S&P 500 선물: 롱 포지션 22% 증가
• 나스닥 선물: 롱 포지션 18% 증가
• 비트코인 선물: 롱 포지션 35% 급증
• VIX 선물: 숏 포지션 확대 (저변동성 베팅)

🌍 외국인 투자자

• 미국 주식: 월간 +$18.7B 순매수 (5개월 연속)
• 일본 자금: +$6.8B (엔화 약세 활용)
• 유럽 자금: +$5.4B (달러 약세 기대)
• 중동 오일머니: +$3.2B (에너지 수익 재투자)

10. 다음 주 주요 일정 (2025년 8월 18일~22일)

📅 경제지표 발표

8월 18일(월):

• 중국 7월 산업생산 및 소매판매
• 유로존 7월 무역수지

8월 19일(화):

• ⭐ 미국 7월 주택착공 및 건축허가
• 캐나다 7월 CPI

8월 20일(수):

• ⭐ 연준 7월 FOMC 의사록 발표 (오후 2시)

• 영국 7월 CPI 최종치 8월 21일(목):

• ⭐ 미국 주간 신규실업급여 청구

• 필라델피아 연은 제조업 지수

• 유로존 8월 PMI 예비치

8월 22일(금):

• ⭐ 잭슨홀 경제심포지엄 시작
• 파월 연준의장 기조연설 (오전 10시)

💼 주요 실적발표

8월 18일: 월마트(WMT), 홈디포(HD) 8월 19일: 타겟(TGT), 로우스(LOW) 8월 20일: 엔비디아(NVDA), 시스코(CSCO) 8월 21일: 줌(ZM), 인튜이트(INTU) 8월 22일: 디어(DE), 풋락커(FL)

⚠️ 위험 이벤트

• 잭슨홀 심포지엄: 파월 의장 9월 금리인하 시사 여부
• 반도체 관세: 트럼프 100% 관세 구체적 시행 계획
• 중국 경제지표: 부동산 및 제조업 회복세 지속성
• 지정학적 리스크: 중동 긴장 고조 및 유가 영향

📊 옵션 만료일

• 8월 22일: 월간 옵션 만료 (대량 거래 예상)
• 주요 관심 종목: NVDA $1,400, TSLA $250, SPY $647