2025-08-27 미국 시황 정리
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[월간 일정]
[주간 일정]
2025년 8월 27일 주식시장 신호등
Macro: BAD IS GOOD
시장 느낌(시장 상황, 나스닥 기준): 긍정
- ▒ 시장 센티먼트 : [개장 전] 중립 → [개장 후] 긍정
- ★ 내가 느끼는 무의식(내 상황에 기초한 느낌) : 긍정(▲)
- ▒ 시장 센티먼트 : [개장 전] 중립 → [개장 후] 긍정
1. 경제지표 및 거시경제, 주요 뉴스 및 이슈 동향
🏛️ 트럼프, 연준 독립성 도전 - Lisa Cook 연준 이사 해임 시도
전례 없는 연준 개입: 트럼프 대통령이 8월 26일 Lisa Cook 연준 이사를 모기지 사기 혐의로 해임한다고 발표하며 연준 독립성에 전례 없는 도전을 가했습니다. CNBC 보도에 따르면 Cook 이사는 “대통령에게 그런 권한이 없다"며 법정 투쟁을 예고했습니다.
시장 반응: Reuters 분석에 따르면 시장 반응은 비교적 제한적이었으나, 연준 독립성 훼손에 대한 장기적 우려가 제기되고 있습니다. 글로벌 시장은 큰 폭으로 하락했으나 미국 시장은 상승 마감했습니다.
📊 CB소비자신뢰지수, 8월 소비자신뢰지수 소폭 하락
컨퍼런스보드 발표: PR Newswire 보도에 따르면 8월 소비자신뢰지수는 97.4로 전월 98.7에서 1.3포인트 하락했습니다. 예상치(100.5)는 하회했으나 큰 폭의 변화는 아닌 것으로 평가됩니다.
주요 우려사항: NBC News 분석에 따르면 고용시장 불안정성, 관세 정책, 높은 물가가 소비자 심리 악화의 주요 원인으로 지적되었습니다.
2. 오늘의 주식 시황
📈 주요 지수 등락
- 다우존스 산업평균지수: 45,417.96 (+0.30%)
- S&P 500: 6,465.94 (+0.41%)
- 나스닥 종합: 21,544.27 (+0.44%)
- 러셀 2000: 234.82 (+0.83%)
- VIX: 14.22 (-3.86%)
거래 특징: 트럼프의 연준 개입 시도에도 불구하고 주요 지수는 모두 상승 마감했습니다. Nvidia를 중심으로 한 AI 관련주의 강세가 상승을 견인했으며, 내일 예정된 Nvidia 실적 발표에 대한 기대감이 반영되었습니다.
3. 섹터별 등락 및 이슈
📡 통신 섹터 (+2.1%)
EchoStar의 AT&T 스펙트럼 매각으로 통신 섹터가 강세를 보였습니다.
💻 기술 섹터 (+0.8%)
Nvidia 실적 발표를 앞두고 AI 관련주들이 선제적 매수세를 보였습니다.
🏥 헬스케어 섹터 (+0.5%)
바이오테크 업체들의 선별적 강세가 섹터 상승을 견인했습니다.
4. 주요 종목 등락 및 이슈
📡 통신/위성 기술
[🚀급등] EchoStar Corporation (SATS +70.25%) 위성통신 업체 EchoStar가 70.25% 폭등했습니다. AT&T가 EchoStar로부터 230억 달러 규모의 스펙트럼 라이선스를 인수한다고 발표하면서 52주 최고가를 경신했습니다. 이번 거래로 EchoStar는 부채 상환과 사업 구조조정을 위한 자금을 확보하게 되었습니다. [🚀급등] Viasat (VSAT +9.18%) 위성 브로드밴드 서비스 업체 Viasat이 9.18% 상승했습니다. EchoStar 거래 여파로 위성통신 섹터 전반이 동반 상승했으며, 정부 및 항공 부문의 위성 인터넷 수요 증가가 긍정적으로 작용했습니다.
🧬 바이오테크/헬스케어
[🚀급등] AnPac Bio-Medical Science (ANPA +26.81%) 암 조기 진단 기술 개발업체 AnPac이 26.81% 상승했습니다. 혈액 기반 멀티 암 검사 기술의 상용화 진전과 중국 시장에서의 사업 확장이 긍정적으로 평가되었습니다.
[🚀급등] AxonGen (AXGN +9.60%) 신경 재생 의료기기 업체 AxonGen이 9.60% 상승했습니다. FDA 승인 진전과 신경 손상 치료 시장에서의 성장 가능성이 부각되었습니다.
[📉급락] Valneva SE (VALN -4.98%) 치쿤구니야 백신 개발업체 Valneva가 4.98% 하락했습니다. 전일 FDA 라이선스 정지 충격에서 회복되지 못하며 추가 하락세를 보였습니다. [📉급락] Sana Biotechnology (SANA -3.88%) 세포 및 유전자 치료제 개발업체 Sana가 3.88% 하락했습니다. 바이오테크 섹터의 전반적인 조정과 함께 임상 진행 속도에 대한 우려가 제기되었습니다. [상승]일라이릴리(LLY +5.85%) ‘Lilly 경구용 GLP-1 치료제 올포글리프론, 3상 임상 성공으로 올해 비만 치료제 글로벌 허가 신청 예정’ 소식이 나오며 강세. 체중감량 경구용치료제 후기 임상 시험에서 과체중 또는 비만인 제2형 당뇨병 환자의 체중이 최대 10.5% 감소했다는 소식이 전해지자 노보노디스크(NVO -1.77%)는 부진. 화이자(PFE-0.88%), 머크(MRK -0.38%) 등 여타 제약 업종은 부진을 보였는데 관세 우려 및 경기 방어적인 성향을 반영하며 부진.
기타 관련 이슈 : '비만' 승객은 좌석 2장 구매해야…美 항공사 정책 변경
- 美 LCC 사우스웨스트 항공 - 비만 승객 추가 좌석 구매 의무화 [이데일리 채나연 기자] 미국의 한 항공사에서 체형이 큰 승객에게 추가 좌석 선결제를 의무화하는 새 정책을 발표했다. 25일(현지시각) 뉴욕타임스(NYT) 등 현지 매체에 따르면 미국 사우스웨스트항공은 내년 1월 27일부터 ‘체격이 큰 고객(Customer of Size·COS)’ 관련 정책을 대폭 변경한다. 항공사 측은 승객의 체격이 옆좌석을 침범할 정도라고 판단되면 추가 좌석을 사전에 반드시 구매하도록 한다. 양쪽 팔걸이를 모두 내린 상태인 좌석(15.5인치에서 17.8인치 사이)에 신체가 전부 들어가지 않는 승객이 대상이다. 그동안 사우스웨스트항공은 이에 해당하는 고객에게 공항 카운터에서 빈 좌석을 무료로 제공했다. 승객이 추가 좌석을 샀더라도, 해당 항공편이 만석이 아니면 구매한 좌석을 쉽게 환불받을 수 있었다. 하지만 바뀐 새 정책에 따르면 추가 좌석 환불은 출발 시 항공편이 만석이 아니고 두 장의 티켓이 동일한 예약 등급으로 구매됐으며 탑승 후90일 이내 환불 요청을 하는 등 조건을 충족해야 가능하다. 사전 구매를 하지 않을 경우 공항에서 반드시 좌석을 추가 구매해야 하며 만석이면 다른 항공편으로 재예약된다. AP통신은 사우스웨스트 항공이 최근 실적 부진과 비용 부담 속에서 투자자들로부터 수익 개선 압박을 받으면서 이 같은 변화를 선택했다고 분석했다. ✈️ 항공 서비스
[🚀급등] Wheels Up Experience (UP +25.52%) 프리미엄 항공 서비스 업체 Wheels Up이 25.52% 급등했습니다. 비핵심 서비스 사업 매각 발표와 함께 2천만 달러 추가 자금 조달이 재무 안정성 개선으로 이어질 것으로 기대됩니다.
[🚀급등] Frontier Airlines (ULCC +10.98%) 저비용 항공사 Frontier가 10.98% 상승했습니다. 여름 성수기 수요 회복과 연료비 안정화가 수익성 개선에 기여할 것으로 전망됩니다.
[🚀급등] Heico Corporation (HEI.A +9.57%, HEI +8.78%) 항공우주 부품 업체 Heico가 A주 9.57%, 보통주 8.78% 상승했습니다. 항공 산업 회복과 함께 부품 교체 수요 증가가 매출 성장을 견인하고 있습니다.
[📉급락] EHang Holdings (EH -7.53%) 무인항공기 업체 EHang이 7.53% 하락했습니다. Benzinga 보도에 따르면 2025년 매출 가이던스를 약 5억 위안(6,980만 달러)으로 하향 조정했으며, Morgan Stanley가 목표가를 26달러로 인하했습니다.
💻 소프트웨어/AI 기술
[🚀급등] Domo Inc (DOMO +16.40%) 클라우드 기반 비즈니스 인텔리전스 플랫폼 Domo가 16.40% 상승했습니다. TD Cowen이 투자등급을 상향 조정했으며, AI 데이터 플랫폼 수요 증가가 성장 동력으로 작용하고 있습니다.
[🚀급등] Hesai Group (HSAI +14.07%) LiDAR 센서 개발업체 Hesai가 14.07% 상승했습니다. Hesai 투자자 관계 발표에 따르면 2분기 매출이 전년 동기 대비 50% 증가했으며, 홍콩 상장 계획 발표가 추가 상승 요인으로 작용했습니다.
전기차
[상승] 테슬라(TSLA +1.46%) 는 골드만삭스가 로보택시 출시에 대한 중립 입장을 재확인하고 이틀 연속 상승에 따른 매물 소화도 진행되고 있어 보합권 등락. 이런 가운데 한국에 사이버트럭 출시와 테슬라 FSD의 호주 출시가 임박했다는 소식에 상승 전환. 루시드(LCID +1.44%), 리비안(RIVN +0.76%) 등은 견조. 퀀텀 스케이프(QS +3.48%) 등 2차 전지 기업들은 최근 부진을 뒤로하고 견조한 모습을 보임.
🔌 반도체/하드웨어
[🚀급등] Semtech Corporation (SMTC +15.14%) 반도체 솔루션 업체 Semtech이 15.14% 상승했습니다. IoT 및 클라우드 인프라용 반도체 수요 증가가 실적 개선으로 이어질 것으로 기대됩니다.
[상승] 엔비디아(NVDA +1.09%) 와 브로드컴(AVGO +1.28%), TSMC(TSM +1.33%) 는 엔비디아 실적 발표를 앞두고 관련 기대감에 힘입어 상승. 특히 관련 실적 발표에서 AI 인프라 수요가 지속적으로 확대되고 있다는 점이 긍정적인 영향. 마이크론(MU +0.07%) 도 AI 수요 구조와 메모리 및 스토리지 영역에서의 수요 증가 기대가 확대되자 상승.
⚡ 에너지
[🚀급등] Energy Fuels (UUUU +12.63%) 우라늄 생산업체 Energy Fuels가 12.63% 상승했습니다. FinancialBuzz 보도에 따르면 미국 원자력 산업 부활과 함께 2025년 우라늄 생산량 22% 증가 가이던스가 긍정적으로 평가되었습니다.
[🚀급등] Centrus Energy (LEU +12.62%) 우라늄 농축 업체 Centrus가 12.62% 상승했습니다. [미국 정부의 원자력 정책 지원 확대와 러시아 의존도 감소 정책]이 수혜 요인으로 작용했습니다.
[📉급락] Vital Energy (VTLE -7.25%) 독립계 석유가스 업체 Vital Energy가 7.25% 하락했습니다. 원유가 하락과 셰일 생산 비용 상승이 수익성에 부정적 영향을 미쳤습니다.
[📉급락] Kosmos Energy (KOS -4.26%) 석유 탐사업체 Kosmos가 4.26% 하락했습니다. 서아프리카 유전 개발 프로젝트의 지연과 유가 하락이 이중 부담으로 작용했습니다.
[📉급락] Sasol Limited (SSL -4.15%) 남아프리카 화학 및 에너지 기업 Sasol이 4.15% 하락했습니다. 원유가 하락과 화학 제품 수요 둔화가 수익성 악화로 이어질 것으로 우려됩니다.
🚗 전기차/자율주행
[🚀급등] NIO Inc (NIO +10.02%) 중국 전기차 업체 NIO가 10.02% 상승했습니다. 중국 정부의 전기차 보조금 정책 연장과 배터리 교환 서비스 확대가 성장성을 뒷받침했습니다.
[🚀급등] AEye (AEVA +6.69%) LiDAR 기술 업체 AEye가 6.69% 상승했습니다. 자율주행 기술 발전과 함께 LiDAR 센서 수요 증가가 기대됩니다.
💰 암호화폐 채굴
[🚀급등] Hut 8 Mining (HUT +10.49%) 비트코인 채굴업체 Hut 8이 10.49% 상승했습니다. 비트코인 가격 상승과 AI 데이터센터 호스팅 사업 확장이 수익 다각화에 기여하고 있습니다.
[🚀급등] HIVE Digital Technologies (HIVE +7.95%) 블록체인 인프라 업체 HIVE가 7.95% 상승했습니다. 비트코인 채굴과 AI 컴퓨팅 서비스의 이중 수익 모델이 긍정적으로 평가되었습니다.
[🚀급등] Cipher Mining (CIFR +7.23%) 비트코인 채굴업체 Cipher가 7.23% 상승했습니다. 에너지 효율적인 채굴 시설 운영과 비트코인 상승세가 수익성 개선으로 이어지고 있습니다.
🚀 우주/항공
[상승] Rocket Lab USA (RKLB +1.93%) 소형 위성 발사체 업체 Rocket Lab이 1.93% 상승했습니다. 상업용 위성 발사 수요 증가와 Neutron 로켓 개발 진전이 장기 성장성을 뒷받침하고 있습니다.
🛒 전자상거래/리테일
[📉급락] Newegg Commerce (NEGG -21.14%) IT 제품 온라인 리테일러 Newegg가 21.14% 급락했습니다. 내부자 매도와 공매도 세력의 회의론이 충돌하며 주가 급락을 야기했습니다. PC 및 게이밍 하드웨어 수요 둔화도 부정적 요인으로 작용했습니다.
[📉급락] Kohl’s Corporation (KSS -6.52%) 백화점 체인 Kohl’s가 6.52% 하락했습니다. 소비자 지출 둔화와 리테일 업계의 구조적 변화가 실적 악화로 이어질 것으로 우려됩니다.
[📉급락] eBay (EBAY -3.97%) 온라인 마켓플레이스 eBay가 3.97% 하락했습니다. 전자상거래 경쟁 심화와 수수료 정책 변경에 대한 우려가 주가 하락을 견인했습니다.
🏭 제조업/산업재
[📉급락] Nakamura Group (NAKA -12.00%) 일본계 기술 업체 Nakamura가 12.00% 하락했습니다. 엔화 강세와 함께 수출 경쟁력 약화 우려가 주가 하락을 견인했습니다.
[📉급락] Transcat (TRNS -10.59%) 측정 및 교정 장비 업체 Transcat이 10.59% 하락했습니다. 제조업 투자 둔화로 장비 수요가 감소할 것으로 우려됩니다.
[📉급락] ManTech International (MAN -7.07%) 국방 기술 서비스 업체 ManTech가 7.07% 하락했습니다. 정부 계약 수주 지연과 국방 예산 배정 불확실성이 부정적으로 작용했습니다.
🧪 광물/화학
[📉급락] Anglo American (AGL -10.87%) 영국 광산업체 Anglo American이 10.87% 하락했습니다. 중국 경제 둔화 우려와 원자재 가격 하락이 부정적으로 작용했습니다.
🏦 금융/지역은행
[📉급락] Kiev-related Entity (KYIV -7.44%) 우크라이나 관련 금융 기업이 7.44% 하락했습니다. 지정학적 리스크와 우크라이나 전쟁 장기화 우려가 지속되고 있습니다.
🥤 식음료
[📉급락] Keurig Dr Pepper (KDP -6.91%) 음료 제조업체 KDP가 6.91% 하락했습니다. 소비자 지출 둔화와 원재료 비용 상승이 마진 압박으로 이어지고 있습니다.
[📉급락] Brown-Forman Class A (BF.A -3.88%) & Class B (BF.B -3.83%) 위스키 제조업체 Brown-Forman이 A주 3.88%, B주 3.83% 하락했습니다. 프리미엄 주류 소비 둔화와 중국 시장 부진이 매출 감소로 이어질 것으로 우려됩니다.
🏗️ 건설/부동산
[📉급락] RH (Restoration Hardware) (RH -4.13%) 고급 가구 업체 RH가 4.13% 하락했습니다. 부동산 시장 침체와 고금리 환경이 고가 가구 수요 감소로 이어지고 있습니다.
[📉급락] Darling Ingredients (DAR -4.26%) 동물성 부산물 처리업체 Darling이 4.26% 하락했습니다. 바이오연료 수요 둔화와 원료 공급 과잉이 수익성 악화로 이어지고 있습니다.
📱 중국 기술주
[🚀급등] High-Trend International Group (HTCO +13.92%) 중국계 기술 하드웨어 업체 HTCO가 13.92% 상승했습니다. 스마트폰 부품 및 전자 제품 수요 회복과 함께 실적 개선 기대감이 작용했습니다.
[📉급락] UXIN Limited (UXIN -6.24%) 중국 중고차 온라인 플랫폼 UXIN이 6.24% 하락했습니다. 중국 자동차 시장 둔화와 경쟁 심화가 부정적으로 작용했습니다.
[📉급락] GigaCloud Technology (GCT -5.55%) B2B 전자상거래 플랫폼 GigaCloud가 5.55% 하락했습니다. 중국 제조업체들과의 거래량 감소와 글로벌 무역 불확실성이 사업 전망에 부정적으로 작용했습니다.
[📉급락] Gaotu Techedu (GOTU -3.70%) 중국 온라인 교육업체 Gaotu가 3.70% 하락했습니다. 중국 교육 규제 정책과 학생 수 감소가 지속적인 압박 요인으로 작용하고 있습니다.
💄 의료 미용
[📉급락] Venus Concept (VENU -16.12%) 의료 미용 장비 업체 Venus Concept이 16.12% 하락했습니다. 미용 의료기기 시장의 경쟁 심화와 소비자 지출 둔화가 부정적으로 작용했습니다.
5. 원자재 시황
🥇 귀금속
- 금 (GOLD): $3,388.44 (+$21.66, +0.64%) - 연준 독립성 우려와 지정학적 리스크로 안전자산 수요 증가
- 은 (SILVER): $38.52 (+$0.24, +0.63%) - 금 상승에 동조하며 강세
- 백금 (PLATINUM): $1,336.50 (+$12.00, +0.90%) - 자동차 산업 회복 기대감으로 상승
- 팔라듐 (PALLADIUM): $1,088.00 (+$9.00, +0.83%) - 공급 부족 우려 지속
🛢 에너지
- WTI 원유: $63.32 (-$1.49, -2.29%) - 수요 둔화 우려로 하락
- 천연가스: $2.81 (-$0.15, -5.20%) - 온화한 기온으로 난방 수요 감소
- 석탄: $185.50 (+$3.20, +1.76%) - 전력 수요 증가로 상승
🏭 산업 금속
- 구리: $4.45 (-$0.01, -0.18%) - 중국 경제 둔화 우려에도 AI 인프라 수요로 보합
- 알루미늄: $2,158.00 (-$10.00, -0.46%) - 제조업 활동 둔화 영향
- 니켈: $15,280 (+$200, +1.33%) - 전기차 배터리 수요 회복 기대감
- 아연: $2,945 (-$15, -0.51%) - 건설업 둔화로 수요 감소
- 주석: $34,200 (+$150, +0.44%) - 전자제품 수요 회복으로 소폭 상승
⚡ 배터리 원료
- 리튬: ¥81,700 (-¥810, -0.98%) - 전기차 판매 둔화로 하락세 지속
- 우라늄: $71.50 (+$2.30, +3.33%) - 원자력 발전 확대 정책으로 강세
🌾 농산물
- 옥수수: 425.75¢ (+8.25¢, +1.98%) - 남미 작황 우려와 바이오연료 수요 증가
- 대두: 1,028.50¢ (+3.00¢, +0.29%) - 중국 수입 증가와 단백질 수요 회복
- 밀: 565.25¢ (+12.75¢, +2.31%) - 우크라이나 수출 차질과 기상 악화 우려
- 쌀: $17.45 (+$0.35, +2.05%) - 아시아 지역 수요 증가
☕ 소프트 커머디티
- 커피: 380.90¢ (-11.20¢, -2.86%) - 브라질 수확량 증가 전망으로 하락
- 코코아: $7,411.72 (-$420.28, -5.36%) - 서아프리카 생산량 회복으로 대폭 하락
- 설탕: 16.41¢ (+0.01¢, +0.06%) - 브라질 에탄올 수요와 균형
🪵 산업 원료
- 목재: $572.12 (-$24.88, -4.17%) - 주택 건설 둔화로 대폭 하락
- 면화: 68.45¢ (-1.25¢, -1.79%) - 섬유업계 수요 감소
- 고무: 1,845 (+25, +1.37%) - 자동차 생산 회복 기대감
6. 가상화폐 시황
₿ 암호화폐 시장
- 비트코인 (BTC): $64,250 (+$1,150, +1.82%) - 달러 약세와 연준 정책 불확실성으로 상승
- 이더리움 (ETH): $2,785 (+$65, +2.39%) - DeFi 활동 증가와 기관투자자 유입
7. 다음 주 주요 일정 (2025년 8월 27일~29일)
📅 8월 27일(수) ⭐
- Nvidia (NVDA) 2분기 실적 발표 - EPS $1.01, 매출 460억 달러 예상
- 미국 7월 내구재 주문: +0.3% MoM 예상
📅 8월 28일(목)
- Domo (DOMO) 2분기 실적 발표
- 미국 주간 신규 실업수당 청구: 235,000명 예상
- 미국 2분기 GDP 개정치: +3.0% 예상
📅 8월 29일(금)
- 미국 7월 PCE 디플레이터: +2.7% YoY 예상 - 연준 정책 결정에 중요한 지표
- 미국 8월 미시간대 소비자심리지수 확정치: 67.8 예상
⚠️ 위험 요인
- Nvidia 실적이 기대치 하회시 AI 관련주 전반 조정 가능성
- 연준 독립성 논란의 법정 분쟁 장기화 리스크
- 트럼프 관세 정책 확대시 인플레이션 재부상 우려