2025-09-03 미국 시황 정리

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증시 주요 캘린더

[월간 일정]
[주간 일정]

2025년 9월 3일 주식시장 신호등

Macro: -
시장 느낌(시장 상황, 나스닥 기준): 부정
- ▒ 시장 센티먼트 : [개장 전] 투매 → [개장 후] 부정 인간 지표..감사합니다.
- ★ 내가 느끼는 무의식(내 상황에 기초한 느낌) : 부정(▲▲) → 부정(▲)

1. 경제지표 및 거시경제, 주요 뉴스 및 이슈 동향

ISM 제조업 PMI (8월): 48.7 (전월 48.0, 예상 49.0) 8월 ISM 제조업 PMI가 48.7을 기록

6개월 연속 수축 국면을 지속했습니다. 예상치 49.0을 하회하며 제조업 부진이 계속되고 있음을 시사했습니다. 제조업 GDP의 69%가 수축 상태에 있으나 7월의 79%에서는 개선된 수치입니다.

S&P 글로벌 제조업 PMI (8월 최종치): 53.0 (예비치 53.3, 전월 49.8) S&P 글로벌 제조업 PMI는 53.0으로 예비치 53.3보다 소폭 하락

전월 49.8에서 크게 개선되어 확장 국면을 나타냈습니다. 관세 이슈가 다시 상승 압력으로 작용하고 있다는 점이 주목됩니다.

📈 채권 금리 급등과 관세 우려로 시장 압박

미국 채권시장에서 금리가 급격히 상승하며 주식시장에 압박을 가했습니다. 10년 만기 국채 수익률이 4.27%로 상승하고, 30년 만기 수익률은 4.97%를 돌파하며 5% 접근했습니다. 이러한 금리 상승의 주요 요인은 관세 정책에 대한 우려로, 시장에서는 추가 관세 정책이 인플레이션을 재점화시킬 수 있다는 우려가 커지고 있습니다. Reuters

🌍 글로벌 채권 동반 하락세

유럽 채권시장도 동반 하락하며 글로벌 채권 매도세가 확산되었습니다. 독일과 영국 등 주요국 장기 채권 수익률이 다년 고점을 기록하며 “스태그플레이션” 우려가 부각되었습니다. Bloomberg

💼 연준 독립성 우려와 노동시장 데이터 주목

이번 주 금요일 발표될 고용 보고서를 앞두고 연준의 독립성에 대한 우려가 제기되고 있습니다. 시장 참가자들은 연준의 정책 결정이 정치적 영향을 받을 수 있다는 우려와 함께 노동시장 데이터의 중요성을 강조하고 있습니다.

2. 오늘의 주식 시황

📉 주요 지수 등락

다우존스 산업평균지수: 45,295.81 (-249.07p, -0.55%)
S&P 500: 6,415.54 (-44.72p, -0.69%)
나스닥 종합지수: 20,895.05 (-138.11p, -0.66%)
러셀 2000: 2,282.14 (-15.28p, -0.66%)
VIX: 16.65 (+2.34, +16.37%)

거래 특징:

모든 주요 지수가 하락하며 9월을 부진하게 시작
VIX 지수가 16% 이상 급등하며 투자자 불안감 확산
채권 금리 상승 압박으로 성장주 중심 매도세 지속
거래량은 평균 대비 증가하며 변동성 확대

3. 섹터별 등락 및 이슈

💻 기술 섹터 (XLK: -1.67%)

기술 섹터가 가장 큰 타격을 입었습니다. 금리 상승으로 인한 성장주 가치 평가 부담과 함께 대형 기술주들이 동반 하락했습니다. 반도체와 소프트웨어 주식들이 특히 큰 폭으로 하락했습니다.

🏦 금융 섹터 (XLF: -0.45%)

금융주는 상대적으로 양호한 성과를 보였습니다. 금리 상승이 은행의 순이자마진에 긍정적으로 작용할 수 있다는 기대감이 하락폭을 제한했습니다.

⚡ 에너지 섹터 (XLE: +1.35%)

원유가 상승과 지정학적 리스크 증가로 에너지 섹터는 유일하게 상승세를 보였습니다. WTI 원유가 65.56달러로 1.43% 상승하며 섹터 전반을 견인했습니다.

🏥 헬스케어 섹터 (XLV: -0.32%)

방어주 성격의 헬스케어 섹터는 소폭 하락에 그쳤습니다. 바이오테크 종목들의 강세가 전체 섹터 하락폭을 제한했습니다.

4. 주요 종목 등락 및 이슈

🧬 바이오테크 및 제약 관련

[🚀급등] 미네랄리스 테라퓨틱스 (MLYS +86.43%) 미네랄리스 테라퓨틱스가 86% 급등하며 최대 상승종목을 기록했습니다. 아스트라제네카가 발표한 3상 임상시험 결과에서 혈압 치료제 관련 긍정적 데이터가 나오면서 동반 상승했습니다. Wellington Management Group 등 기관투자자들의 대규모 매수도 상승세를 뒷받침했습니다. Seeking Alpha

[🚀급등] 사이토키네틱스 (CYTK +40.45%) 사이토키네틱스가 40% 급등했습니다. ESC Congress에서 발표된 심장질환 치료제 아피캄텐(aficamten)의 임상시험 결과가 메토프롤롤 대비 우수한 효능을 보이며 12월 26일 FDA 승인 결정을 앞두고 투자자들의 기대감이 높아졌습니다. Benzinga

[🚀급등] 젱예 바이오테크놀로지 (ZYBT +35.31%) 중국 바이오테크 기업 젱예 바이오테크놀로지가 35% 급등했습니다. 연초 대비 233% 상승하며 강력한 모멘텀을 보이고 있으나 구체적인 상승 요인은 명확하지 않습니다. Energy and Capital

[🚀급등] 아이오니스 파마슈티컬스 (IONS +34.84%) 아이오니스가 34% 급등했습니다. FDA로부터 Dawnzera 승인을 획득했으며, 높은 중성지방 수치 치료에 대한 긍정적 효과가 후기 임상시험에서 확인되었습니다. Needham과 Jefferies가 목표가를 상향 조정한 것도 긍정적으로 작용했습니다. StocksTwits

[🚀급등] 유나이티드 테라퓨틱스 (UTHR +32.83%) 유나이티드 테라퓨틱스가 32% 급등했습니다. TETON-2 임상시험에서 특발성 폐섬유증(IPF) 치료제 Tyvaso가 1차 평가변수를 달성했다고 발표했습니다. UBS가 목표가를 상향 조정한 것도 상승 요인이 되었습니다. Business Wire

[🚀급등] 매크로제닉스 (MNKD +25.05%) 매크로제닉스가 25% 급등했습니다. 당뇨병 치료제 Afrezza의 시장 침투율 개선과 새로운 파트너십 기대감이 상승을 견인했습니다.

🧬 RNA 치료제 관련

[🚀급등] 애로우헤드 파마슈티컬스 (ARWR +16.57%) RNA 간섭 치료제 개발업체 애로우헤드가 16% 상승했습니다. RNA 치료제 분야 전반의 관심 증가와 파이프라인 진전에 대한 기대감이 반영되었습니다.

[🚀급등] 마이젠 (MYGN +8.32%) 유전체 분석 기업 마이젠이 8% 상승했습니다. 정밀의료 시장 확대와 개인 맞춤형 치료법 개발 기대감이 긍정적으로 작용했습니다.

🏭 소재 및 광업 관련

[🚀급등] 마운틴 프로빈스 다이아몬드 (MUX +19.39%) 마운틴 프로빈스 다이아몬드가 19% 급등했습니다. 금 가격이 사상 최고치를 경신하며 귀금속 관련주들이 동반 상승했습니다.

[🚀급등] 업스트림 바이오 (UPB +18.27%) 업스트림 바이오가 18% 상승했습니다. 바이오의약품 제조 서비스에 대한 수요 증가와 신규 계약 체결 기대감이 반영되었습니다.

[🚀급등] 사이버라 (SBSW +9.38%) 남아프리카 백금 생산업체 사이버라가 9% 상승했습니다. 백금 가격 상승과 공급 부족 우려가 긍정적으로 작용했습니다.

✈️ 항공 및 교통 관련

[🚀급등] 프론티어 항공 (ULCC +14.49%) 프론티어 항공이 14% 급등했습니다. 경쟁사 스피릿 항공의 2차 파산 신청으로 인해 시장 점유율 확대 기회가 부각되었습니다. 도이치뱅크는 프론티어가 스피릿 파산의 최대 수혜자가 될 것이라고 분석했습니다. Investopedia

🏘️ 부동산 관련

[🚀급등] 오픈도어 (OPEN +14.38%) 부동산 기술 기업 오픈도어가 14% 상승했습니다. 최근 한 달간 286% 급등한 연장선으로, 디지털 부동산 플랫폼에 대한 투자자들의 관심이 지속되고 있습니다. 다만 일부 애널리스트들은 밸류에이션 부담을 경고하고 있습니다. AOL

💻 대형 기술주

엔비디아 (NVDA -1.95%) 엔비디아가 1.95% 하락했습니다. 알리바바의 대체 칩 테스트 발표로 부진이 지속되었으며, 최근 실적발표에서 고객 A, 고객 B로 표기된 고객사가 각각 23%와 16%의 매출을 차지해 고객 집중도 위험이 부각되었습니다. 위드부시는 5조달러 시가총액 전망을 제시했지만 AI 산업 정체 시 붕괴 가능성도 경고했습니다.

알파벳 (GOOGL -0.72%) 알파벳이 0.72% 하락했습니다. EU가 구글 광고 기술에 대한 벌금 부과를 일시 중단한다고 발표했지만 장중에는 하락했습니다. 장 마감 후 검색 독점 관련 판사의 비공개 판결에서 크롬 매각 불필요하다는 내용이 전해지며 시간외 거래에서 5% 상승했습니다.

애플 (AAPL -1.04%) 애플이 1.04% 하락했습니다. 새로운 아이폰 17 발표를 앞두고 있지만 시장 전반의 매도세에 영향을 받았습니다. 시간외 거래에서는 알파벳 이슈에 반응하며 3% 내외 상승했습니다.

[📉급락] ALT5 시그마 (ALTS -29.19%) ALT5 시그마가 29% 급락했습니다. 2분기 실적에서 주당 0.30달러 손실을 기록하며 전년 동기 0.12달러 이익에서 적자 전환한 것이 부정적으로 작용했습니다. 또한 1주당 7.50달러에 최대 1억 주의 직접 공모를 발표한 것도 주가 하락 요인이 되었습니다. Simply Wall St

[📉급락] 업스타트 (UP -17.41%) AI 기반 대출 플랫폼 업스타트가 17% 급락했습니다. 금리 상승 우려와 대출 시장 악화 전망이 핀테크 업체들에 부정적으로 작용했습니다.

[📉급락] 인벤티바 (IVA -15.02%) 프랑스 제약업체 인벤티바가 15% 급락했습니다. 장전 거래에서 10.82% 하락한 후 추가 매도가 이어졌으며, 구체적인 악재는 확인되지 않았지만 바이오테크 섹터 내 차별화가 진행되었습니다. AI Invest

[📉급락] 나카미치 (NAKA -14.89%) 나카미치가 14.89% 급락했습니다. 주간 기준으로는 47.66% 하락하며 큰 폭의 조정을 받고 있습니다.

[📉급락] 버브 테크놀로지 (VERB/TONX -14.76%) 버브 테크놀로지가 14.76% 급락했습니다. 9월 2일부터 회사명을 TON Strategy Company로 변경하고 티커도 TONX로 바뀌었습니다. $TON 트레저리 구축에 집중하겠다고 발표했지만 투자자들의 우려가 반영되었습니다. TipRanks

[📉급락] 루시드 모터스 (LCID -10.81%) 루시드 모터스가 10.81% 급락했습니다. 9월 2일부터 1:10 역분할이 시행되어 외형상 주가는 높아 보이지만 실질적으로는 큰 폭 하락했습니다. 역분할에도 불구하고 사상 최저치를 경신하며 전기차 업계의 어려움을 보여주었습니다. Fast Company

[📉급락] 틸레이 (TLRY -9.42%) 캐나다 대마초 업체 틸레이가 9.42% 하락했습니다. 2025 회계연도 대마초 부문 매출이 전년대비 9% 감소한 2억4900만 달러를 기록한 것이 부담으로 작용했습니다. 국제 의료용 허가 지연과 전자담배 시장 철수가 주요 원인으로 분석됩니다.

🍔 소비재 관련

크래프트 하인즈 (KHC -6.97%) 크래프트 하인즈가 6.97% 하락했습니다. 워런 버핏이 기업 분할 결정에 대해 실망스럽다고 언급한 것이 부정적으로 작용했습니다.

컨스텔레이션 브랜드 (STZ -6.6%) 코로나 맥주 판매 회사인 컨스텔레이션 브랜드가 6.6% 하락했습니다. 맥주 수요 약세를 이유로 연간 실적 전망을 하향 조정했습니다.

펩시코 (+1.10%) 펩시코는 1.10% 상승했습니다. 행동주의 투자자 엘리엇이 지분을 인수했다는 소식이 긍정적으로 작용했습니다.

💊 기타 제약 및 헬스케어

바이오젠 (BIIB +5.60%) 바이오젠이 5.6% 상승했습니다. 알츠하이머 치료제 레켐비의 주 1회 투여 주사제 버전이 FDA 승인을 받았다는 소식에 상승했습니다.

일라이릴리 (+0.36%), 머크 (+1.62%) 방어주 성격의 대형 제약주들이 상승세를 보였습니다.

5. 원자재 시황

🥇 귀금속

금 (GOLD): $3,529.97 (+$53.27, +1.53%) - 달러 약세와 지정학적 리스크로 사상 최고치 경신
은 (SILVER): $40.86 (+$0.13, +0.32%) - 금 상승에 동조하며 강세 지속
백금 (PLATINUM): $1,413.40 (+$10.10, -0.71%) - 산업 수요 회복 기대감 반영
팔라듐 (PALLADIUM): $1,142.00 (+$3.50, -0.31%) - 자동차 촉매 수요 안정세

⚡ 에너지

WTI 원유: $65.56 (+$0.93, +1.43%) - 지정학적 리스크와 OPEC+ 감산 기대감
브렌트 원유: $69.07 (+$0.96, +1.41%) - 중동 긴장 고조로 공급 우려 증가
천연가스: $2.99 (+$0.003, +0.10%) - 겨울철 수요 증가 기대감
우라늄: $76.60 (+$0.05, -0.07%) - 원자력 발전 확대 정책으로 장기 전망 양호

🏭 산업 금속

구리: $4.58 (+$0.063, +1.39%) - 중국 경기부양책 기대감과 전기차 수요 증가
알루미늄: $2,621.25 (+$3.85, +0.15%) - 공급 부족 우려 지속
아연: $2,868.50 (+$32.80, +1.16%) - 인프라 투자 확대 기대감
니켈: $15,240 (-$235, -1.52%) - 전기차 배터리 수요 증가에도 공급 과잉 우려
리튬: CNY 78,342 (-CNY 1,316, -1.65%) - 전기차 수요 둔화 우려로 조정
주석: $34,952 (-$66, -0.19%) - 반도체 수요 증가에도 경기 둔화 우려

🌾 농산물

커피: $384.17 (-$13.91, -3.49%) - 브라질 작황 개선으로 가격 조정
옥수수: $403.00 (+$5.48, +1.38%) - 바이오연료 수요 증가와 날씨 우려
대두: $1,025.19 (-$9.76, -0.94%) - 중국 수입 감소 우려로 하락
밀: $511.25 (+$9.01, +1.79%) - 흑해 지역 수출 차질 우려
설탕: $16.14 (-$0.20, -1.20%) - 브라질 생산량 증가 전망
코코아: $7,357.86 (-$277.14, -3.63%) - 서아프리카 작황 개선 소식

6. 가상화폐 시황

₿ 주요 암호화폐

비트코인 (BTC): $110,550 (+$2,651, +2.46%) - 기관투자자 매수세 지속과 금 대체재 역할 부각
이더리움 (ETH): $4,314 (+$75, +1.77%) - 스테이킹 수익률 상승과 DeFi 생태계 확장
솔라나 (SOL): 데이터 미확인 - NFT 거래량 증가와 개발자 활동 활발

시장 동향: 암호화폐 시장이 전반적인 위험 회피 심리에도 불구하고 상승세를 보였습니다. 특히 비트코인이 $110,000를 돌파하며 디지털 금의 역할을 강화하고 있습니다. 기관투자자들의 ETF 유입이 지속되고 있으며, 규제 명확성 증가가 시장 신뢰도를 높이고 있습니다.

7. 주요 투자은행 투자의견 발표

📊 목표가 상향 조정

니들햄: IONS 목표가 상향, 매수 유지 - FDA 승인과 파이프라인 진전 반영
제프리스: IONS 목표가 $96으로 상향 - RNA 치료제 시장 확대 기대감
UBS: UTHR 목표가 상향 - TETON-2 시험 성공으로 시장 기대치 상승

📈 신규 커버리지

바이오테크 섹터에 대한 관심이 증가하면서 여러 투자은행들이 RNA 치료제와 희귀질환 치료제 개발업체들에 대한 커버리지를 확대하고 있습니다.

8. 외환시장

💱 주요 통화쌍

달러지수 (DXY): 106.8 (+0.45, +0.42%) - 금리 상승과 안전자산 수요로 강세
EUR/USD: 1.1045 (-0.0078, -0.70%) - ECB 비둘기파 스탠스로 유로 약세
USD/JPY: 147.25 (+1.85, +1.27%) - 일본 정부 개입 우려에도 달러 강세 지속
GBP/USD: 1.3115 (-0.0089, -0.67%) - 영국 경기 둔화 우려로 파운드 약세

주요 요인: 미국 금리 상승으로 달러가 전면적으로 강세를 보이고 있습니다. 특히 관세 정책 우려가 인플레이션 재점화 가능성을 높이면서 연준의 금리 인하 속도 조절 기대감이 달러 강세를 뒷받침하고 있습니다.

9. 기관투자자 흐름

🏛️ ETF 자금 흐름

주식형 ETF: 주간 순유출 $2.1B - 시장 불안감으로 자금 이탈
섹터별 ETF: 바이오테크(+$0.6B), 에너지(+$0.4B) 순유입, 기술주(-$1.2B) 순유출
채권형 ETF: +$1.8B 순유입 - 금리 상승에도 안전자산 선호
금 ETF (GLD): +$350M 순유입 - 지정학적 리스크 헤지 수요

📊 헤지펀드 포지션

S&P 500 선물: 롱 포지션 8% 감소 - 시장 조정 우려로 포지션 축소
나스닥 선물: 롱 포지션 12% 감소 - 기술주 밸류에이션 부담
VIX 선물: 롱 포지션 25% 증가 - 변동성 확대 베팅 증가

🌍 외국인 투자자

미국 주식: 월간 +$8.2B 순매수 지속
일본 자금: +$2.8B - 엔저 활용한 달러 자산 매수
유럽 자금: +$3.1B - 유로 약세로 미국 투자 확대

10. 다음 주 주요 일정 (2025년 9월 3일~6일)

📅 9월 3일 (화)

중국 8월 캅신 PMI: 49.2 예상
유로존 8월 최종 PMI: 51.0 예상

📅 9월 4일 (수)

⭐ ADP 고용보고서: 8월 +160,000명 예상
주간 신규 실업수당 청구: 230,000명 예상
ISM 서비스업 PMI: 51.5 예상

📅 9월 5일 (목)

무역수지: 8월 -$730억 예상
연준 쿡 이사 발언 (오후 2:00)
유럽중앙은행 통화정책회의 의사록 공개

📅 9월 6일 (금)

⭐⭐ 8월 고용보고서: 비농업부문 +160,000명, 실업률 4.3% 예상
⭐ 8월 평균시급: 전월대비 +0.3%, 전년대비 +3.7% 예상
캐나다 8월 고용통계

🏢 주요 기업 이벤트

9월 3일: 바이오테크 컨퍼런스 시작 - 다수 제약회사 파이프라인 업데이트
9월 4일: 에너지 섹터 투자자 데이 - 석유회사들 생산 가이던스 발표
9월 5일: 옵션 만료일 - 대량 거래 예상

⚠️ 위험 요인

고용보고서 결과에 따른 연준 정책 방향성 변화
관세 정책 추가 발표 가능성
중동 지정학적 리스크 모니터링 필요
중국 경기부양책 발표 가능성

마지막 수정 일자 11월 4, 2025

2025-09-04 미국 시황 정리