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2025-09-10 미국 시황 정리

2025-09-10 미국 시황 정리

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증시 주요 캘린더

  • [월간 일정]

  • [주간 일정]

2025년 9월 10일 주식시장 신호등

  • Macro: BAD IS GOOD

  • 시장 느낌(시장 상황, 나스닥 기준): 긍정

    • ▒ 시장 센티먼트 : [개장 전] 부정 → [개장 후] 긍정

    • ★ 내가 느끼는 무의식(내 상황에 기초한 느낌) : 긍정(▲)

1. 경제지표 및 거시경제, 주요 뉴스 및 이슈 동향

📉 [고용 데이터 대폭 하향 수정] 충격

개념: 미 노동통계청(BLS)이 2024년 4월~2025년 3월 기간 비농업 고용을 당초 보고보다 91.1만 건 하향 수정하며 노동시장 둔화 심각성 노출

현재 상황:

  • 연간 벤치마크 수정에서 예상 -60만 건을 크게 상회하는 -91.1만 건 하향 조정
  • 월평균 약 7.6만 건씩 과대 계상되었음을 의미
  • 무역 및 운송(-22.6만 건), 전문 및 비즈니스 서비스(-15.8만 건), 레저 및 접객업(-17.6만 건) 주도
  • 2009년 이후 최대 규모의 하향 수정

시장 평가:

  • 미국 고용시장이 예상보다 훨씬 부진했음을 시사
  • 연준의 9월 금리 인하 확률 급등
  • 0.5%p 대폭 인하 가능성도 거론
  • 경기 침체 우려와 스태그플레이션 리스크 대두

자산시장 영향:

  • 초기 하락 후 금리 인하 기대감으로 상승 전환
  • 달러 약세, 금리 하락, 주식 상승
  • 대형주 중심 상승으로 지수 견인
  • 소형주(러셀2000)는 0.5% 하락

🍎 [애플 iPhone 17 이벤트] 시장 실망

개념: 애플의 “Awe Dropping” 이벤트에서 공개된 iPhone 17 시리즈가 혁신 부족으로 시장 실망 유발

현재 상황:

  • iPhone 17: A19 칩, 듀얼 퓨전 카메라 탑재
  • iPhone 17 Air: 초경량 디자인, 티타늄 프레임, eSIM 전용
  • iPhone 17 Pro: 8배 광학 줌, 베이퍼 챔버 냉각 시스템
  • AirPods Pro 3: 실시간 통역 기능 추가
  • Apple Watch: 24시간 배터리, 위성 통신 지원

시장 반응:

  • 실시간 통역 기능을 제외하고 혁신적 기능 부족
  • 애플 주가 -1.48% 하락
  • 기술적 개선에도 불구하고 매물 출회
  • AI 기능 강화 부족에 대한 아쉬움

2. 오늘의 주식 시황

📈 주요 지수 등락

  • 다우존스 산업평균지수: 45,711.34 (+196.39p, +0.4%) 신기록 고점
  • S&P 500: 6,512.61 (+17.46p, +0.3%) 신기록 고점
  • 나스닥 종합: 21,879.49 (+80.79p, +0.4%) 신기록 고점
  • 러셀 2000: 2,381.82 (-13.07p, -0.5%)
  • VIX: 14.32 (-0.85, -5.60%)

거래 특징:

  • 주요 3대 지수 모두 사상 최고점 달성
  • 소형주 지수만 하락하며 대형주와 차별화
  • 변동성 지수(VIX) 하락으로 안정적 상승
  • 고용 데이터 충격에도 금리 인하 기대로 반등
  • 대형 기술주 중심 상승 견인
  • CTA 펀드 포화 상태에서도 수급적 상승 지속

3. 섹터별 등락 및 이슈

💻 기술 섹터 (+1.2%)

NVIDIA 중심으로 반도체가 상승세를 보였으며, CUDA 소프트웨어의 경쟁력이 재확인되면서 AI 관련주들이 동반 상승했습니다. 애플의 부진에도 불구하고 섹터 전체는 견조한 흐름을 보였습니다.

🏥 헬스케어 섹터 (+2.1%)

UnitedHealth의 급등이 섹터 상승을 견인했으며, 2026년 메디케어 관련 호재가 보험 관련주들의 동반 상승을 이끌었습니다.

⚡ 에너지 섹터 (+0.8%)

유가 상승과 함께 에너지주들이 소폭 상승했으나, 경기 둔화 우려로 상승폭은 제한적이었습니다.

🏗️ 소재 섹터 (-1.2%)

리튬 관련 업체들의 급락이 섹터 하락을 주도했으며, CATL의 리튬 광산 재개 소식이 부정적 영향을 미쳤습니다.

4. 주요 종목 등락 및 이슈

🧬 바이오테크 & 헬스케어 관련

[🚀급등] Nebius (NBIS) +49.42% 마이크로소프트와 174억 달러(최대 194억 달러) 규모의 AI 인프라 공급 계약 체결을 발표하며 역대 최고치 기록. 2031년까지 뉴저지 바인랜드 데이터센터에서 전용 용량 제공 예정.

[🚀급등] UnitedHealth (UNH) +8.64% 2026년 메디케어 스타등급 예비결과에서 전체 가입자의 78%가 4성급 이상 플랜에 속할 것으로 예상되어 정부보조금 지급 증가 전망. CVS Health (CVS) +2.12% UnitedHealth 호재에 동반 상승하며 헬스케어 보험업계 전반 긍정적 전망.

Eli Lilly (LLY) +1.62% AI 플랫폼 출시 소식이 전해지며 상승. 의료 분야 AI 활용 확대 기대감.

Kenvue (KVUE) +2.39% FDA 국장이 타이레놀과 자폐증 관련성 보고서가 시기상조라고 언급하며 상승.

[📉급락] Humana (HUM) -12.04% 메디케어 관련 정책 변화 우려와 경쟁 심화로 급락.

[📉급락] Rigel Pharmaceuticals (RIGL) -12.09% 임상시험 결과 부진 또는 FDA 승인 지연 우려로 하락.

🤖 AI & 반도체 관련

NVIDIA (NVDA) +1.46% KeyBanc가 CUDA 소프트웨어 스택의 강력한 진입장벽을 강조하며 브로드컴과의 경쟁 리스크가 제한적이라고 평가. 장 마감 직전 수급 쏠림으로 상승폭 확대.

TSMC (TSM) +1.51% CFRA가 AI 프로세서 생산량 증가를 근거로 투자의견을 중립→매수로, 목표주가를 240→295달러로 상향 조정.

Micron Technology (MU) +2.88% DRAM 가격 상승 기대감이 반영되며 강세.

AMD (AMD) +2.91% 반도체 섹터 전반의 상승세에 동조하며 상승. Super Micro Computer (SMCI) +7.19% 노키아와의 AI용 통합 솔루션 제공 협력을 발표. 데이터센터 자동화, 네트워크 OS 결합 솔루션.

Palantir (PLTR) +4.01% BOA가 AI 플랫폼 컨퍼런스에서의 긍정적 고객 피드백을 언급하며 매수 의견과 180달러 목표주가 유지.

UiPath (PATH) +0.85% AI 관련주 전반 상승세에 동조.

C3.ai (AI) 보합 모건스탠리가 목표주가를 22→11달러로 하향 조정했으나 AI 관련주 강세로 보합 유지.

[📉급락] Broadcom (AVGO) -2.60% 최근 실적 발표 후 NVIDIA와의 경쟁 심화 우려로 부진.

🔮 양자컴퓨팅 & 우주항공

[🚀급등] Quantum (QMMM) +1736.73% 소형 양자컴퓨팅 관련주로 추정되는 극단적 급등. 개인투자자 중심의 투기적 거래로 분석.

IonQ (IONQ) +7.29% 다음 주 애널리스트 콜을 앞두고 기대 심리 반영.

Rigetti Computing (RGTI) +8.91% 개인투자자 중심의 콜옵션 거래 급증으로 수급적 상승.

D-Wave Quantum (QBTS) +4.73% 양자컴퓨팅 테마 전반의 투기적 상승세.

[📉급락] AST SpaceMobile (ASTS) -9.47% 에코스타의 SpaceX 위성통신 협력과 애플의 위성통신 기능 강화로 경쟁 심화 우려.

[📉급락] Iridium Communications (IRDM) -10.29% 위성통신 업계 경쟁 심화와 애플 위성통신 기능 발표로 시장점유율 우려.

[📉급락] Planet Labs (PL) -6.63% 위성 데이터 서비스 업체로 경쟁 심화 영향.

Rocket Lab (RKLB) -1.47% 우주개발 업체들의 전반적 부진.

💰 암호화폐 & 비트코인 마이닝 관련

[🚀급등] Cipher Mining (CIFR) +19.43% 비트코인 112,000달러 수준 유지로 채굴 수익성 개선 기대.

[🚀급등] Iris Energy (IREN) +15.27% 비트코인 채굴 관련주 중심의 강세 지속.

Hive Digital (HIVE) +15.0% 비트코인 채굴 효율성 향상과 수익성 개선.

Hut 8 Mining (HUT) +14.99% 캐나다 기반 비트코인 채굴업체 강세.

Riot Platforms (RIOT) +13.17% 비트코인 채굴주 대표격으로 꾸준한 상승.

CleanSpark (CLSK) +11.96% 친환경 에너지 기반 비트코인 채굴로 ESG 투자자 관심.

Applied Digital (APLD) +9.27% 고성능 컴퓨팅과 비트코인 채굴 결합 사업모델.

Coinbase (COIN) +5.49% 암호화폐 거래소로서 거래량 증가 수혜.

MicroStrategy (MSTR) -0.42% 비트코인 보유 기업이지만 소폭 하락.

🏭 자동차 & 전기차 관련

[🚀급등] Lucid Group (LCID) +5.15% 모건스탠리 라구나 컨퍼런스에서의 연설 예정이 부각되며 상승.

Tesla (TSLA) +0.16% 실리콘밸리 주요 공항에서 차량 호출 서비스 승인 절차 시작 소식에도 매물 소화 지속.

General Motors (GM) -0.33% 고용 둔화에 따른 경기 우려 속 자동차 수요 둔화 이슈.

Ford (F) -1.71% 후방 카메라 문제로 200만대 차량 리콜 소식에 하락. [📉급락] QuantumScape (QS) -10.12% 전일 전고체 배터리 시연으로 21% 급등 후 되돌림 매물 유입.

⚡ 에너지 & 원자재 관련

NuScale Power (SMR) +4.09% AI 서버 전력 수요 증가로 원자력 에너지 재평가.

Oklo (OKLO) +4.60% 소형 모듈 원자로(SMR) 기술 기업으로 전력 수요 증가 수혜.

Constellation Energy (CEG) +0.66% 원자력 발전 사업자로 AI 데이터센터 전력 공급 기대.

Vistra (VST) +3.07% 전력망 관련 기업으로 AI 서버 지출 확대 기대.

Teck Resources (Teck) +11.28% 구리 및 기타 산업 금속 생산업체 강세.

[📉급락] Albemarle (ALB) -11.49% CATL의 리튬 광산 채굴 재개 소식으로 리튬 공급 증가 우려.

[📉급락] SQM (SQM) -8.82% 칠레 리튬 생산업체로 공급 과잉 우려.

[📉급락] Freeport-McMoRan (FCX) -5.94% 구리 생산업체로 경기 둔화 우려에 따른 수요 감소.

[📉급락] SolarEdge Technologies (SEDG) -10.17% 태양광 인버터 업체로 재생에너지 섹터 부진.

💻 대형 기술주

[🚀급등] Alphabet (GOOGL) +2.47% 골드만삭스 컨퍼런스에서 CEO가 AI를 활용한 시장점유율 확대 언급.

Meta Platforms (META) +1.78% AI 투자 성과 기대감을 반영하며 강세. Oracle (ORCL) +1.27% (장중), 장후 +20% Q1 FY2026 실적에서 클라우드 매출 부진에도 RPO(잔여 이행 의무)가 359% 급증한 4,550억 달러 기록하며 시간외 급등.

Amazon (AMZN) +1.02% 기술적 수급 유입으로 상승.

Microsoft (MSFT) +0.04% Nebius와의 대규모 계약 체결에도 보합권 등락.

Apple (AAPL) -1.48% iPhone 17 이벤트에서 혁신 부족으로 실망 매물 유입.

🏢 소프트웨어 & 클라우드

Wix.com (WIX) +9.12% 웹사이트 빌더 플랫폼으로 중소기업 디지털화 수혜.

Duolingo (DUOL) +0.81% 애플 에어팟 실시간 통역 기능 발표로 초기 하락 후 상승 전환.

Salesforce (CRM) -0.08% 소프트웨어 대기업들의 매물 소화로 보합권.

ServiceNow (NOW) -0.60% 소프트웨어 섹터 전반 조정.

📡 통신 & 미디어

[📉급락] Fox Corporation (FOX) -6.67% 미디어 업계 광고 수익 감소 우려.

[📉급락] Fox Corporation Class A (FOXA) -6.15% 동일 이슈로 하락.

🏦 금융 & 기타

[📉급락] Gladstone Capital (GLAD) -9.25% BDC(사업개발회사) 섹터 부진.

[📉급락] DiagnaMed Holdings (DGNX) -87.6% 소형 의료기기 업체의 극단적 하락. 구체적 악재 불분명.

[📉급락] PAC-12 Enterprises (PACS) -28.71% 스포츠 관련 사업체 부진.

5. 원자재 시황

🥇 귀금속

  • 금: 3,626.55달러/온스 (-0.25%) - 3,700달러 근접 후 소폭 조정, 연간 +43.99%
  • 은: 40.86달러/온스 (-1.16%) - 조정에도 연간 +43.67% 강세 유지
  • 백금: 1,370.70달러/온스 (-1.10%) - 산업 수요 둔화 우려
  • 팔라듐: 1,150.00달러/온스 (+1.05%) - 공급 부족 지속

⚡ 에너지

  • WTI 원유: 62.77달러/배럴 (+0.82%) - 중동 지정학적 리스크
  • 브렌트유: 66.55달러/배럴 (+0.80%) - 공급 차질 우려
  • 천연가스: 3.10달러/MMBtu (+0.42%) - 겨울철 수요 증가 기대
  • 우라늄: 76.95달러/파운드 (+0.98%) - 원자력 에너지 재평가

🔧 산업 금속

  • 구리: 4.50달러/파운드 (+0.07%) - 중국 경기부양 기대
  • 알루미늄: 2,629.45달러/톤 (+0.58%) - 항공우주 수요
  • 철광석: 106.08달러/톤 (+1.10%) - 중국 철강 생산 증가
  • 니켈: 15,105달러/톤 (-0.49%) - 배터리 수요 둔화
  • 아연: 2,862.40달러/톤 (-0.47%) - 건설 수요 감소

🌾 농산물

  • 커피: 392.30센트/파운드 (-1.86%) - 월간 +22.33% 후 조정
  • 오렌지 주스: 233.97센트/파운드 (+5.15%) - 공급 부족 심화
  • 대두: 1,010.43센트/부셸 (-0.30%) - 중국 수입 감소
  • 밀: 503.00센트/부셸 (-0.49%) - 흑해 수출 정상화
  • 옥수수: 401.02센트/부셸 (-0.49%) - 작황 개선 기대
  • 설탕: 15.85센트/파운드 (+1.31%) - 브라질 작황 우려

6. 가상화폐 시황

₿ 암호화폐 시장 (2025년 9월 9일)

  • 비트코인 (BTC): $112,000 수준 (+0.8%) - 레버리지 포지션 청산 후 안정
  • 이더리움 (ETH): $3,850 (+1.2%) - 스마트 계약 플랫폼 활용 증가
  • 솔라나 (SOL): $245 (+2.1%) - DeFi 생태계 확장
  • 카르다노 (ADA): $0.95 (+1.8%) - 개발자 활동 증가

시장 동향:

  • 기관투자자 매수세 지속으로 안정적 상승 기조
  • 비트코인 ETF 순유입 증가세
  • 알트코인 대비 비트코인 도미넌스 상승
  • 규제 불확실성 완화로 투자심리 개선

7. 주요 IB 투자의견 발표

📊 목표주가 및 투자등급 조정

KeyBanc Securities:

  • NVIDIA (NVDA): 매수 유지, CUDA 생태계 경쟁력 강조

CFRA:

  • TSMC (TSM): 중립→매수 상향, 목표주가 240→295달러

Bank of America:

  • Palantir (PLTR): 매수 유지, 목표주가 180달러

BMO Capital:

  • Oracle (ORCL): 목표주가 상향 조정

JPMorgan:

  • Apple (AAPL): 매수 유지, 목표주가 266달러 (iPhone Air 잠재력)

UBS:

  • Palantir (PLTR): 고객 피드백 긍정적, 온톨로지 아키텍처 만족도 높아

8. 외환시장

💱 외환시황 (2025년 9월 9일 뉴욕 마감 기준)

  • 달러지수(DXY): 108.25 (-0.45, -0.41%) - 고용 데이터 충격으로 약세

  • EUR/USD: 1.0295 (+0.0055, +0.54%) - 달러 약세 수혜

  • USD/JPY: 156.25 (-1.85, -1.17%) - 엔캐리 트레이드 청산

  • GBP/USD: 1.2685 (+0.0065, +0.51%) - 영란은행 매파 기조

  • USD/CAD: 1.4525 (-0.0085, -0.58%) - 원유가 상승 수혜 주요 중앙은행 전망:

  • 연준: 9월 금리 인하 확률 85% (0.25%p vs 0.5%p)

  • ECB: 10월 추가 인하 가능성 증가

  • BOJ: 연내 추가 인상 가능성 축소

9. 기관투자자 흐름

🏛️ 기관투자자 동향

ETF 자금 흐름:

  • 주식형 ETF: 주간 +$12.8B 순유입 (4주 연속)
  • SPY: +$3.2B, QQQ: +$2.8B, IWM: +$1.1B
  • 기술 섹터 ETF: +$2.1B 순유입
  • 헬스케어 ETF: +$1.5B 순유입

헤지펀드 포지션:

  • S&P 500 선물: 롱 포지션 18% 증가
  • 나스닥 선물: 롱 포지션 12% 증가
  • VIX 선물: 숏 포지션 확대 (변동성 베팅 축소)

CTA 펀드:

  • 현재 거의 포화 상태 도달
  • 과거 경험상 하락 요인 발생 시 대규모 매도세 유입 가능성
  • 제로데이 옵션 거래 급증으로 수급적 상승 지속

외국인 투자자:

  • 미국 주식 월간 +$18.5B 순매수
  • 일본 자금: +$6.8B (엔저 활용)
  • 유럽 자금: +$5.2B (달러 약세 기대)

10. 주요 경제지표, Macro, 종목별, 실적발표 등 주식관련 일정

📅 주요 일정 (2025년 9월 10일~16일)**

9월 10일(수요일):

  • 중국 8월 CPI: +0.6% YoY 예상
  • 중국 8월 PPI: -1.8% YoY 예상

9월 11일(목요일):

  • ⭐ 미국 8월 CPI: +2.6% YoY 예상 (+0.2% MoM)
  • ⭐ 미국 8월 근원 CPI: +3.2% YoY 예상
  • 연준 쿡 이사 발언 (오후 2시)

9월 12일(금요일):

  • 미국 8월 PPI: +1.8% YoY 예상
  • 미시간대 9월 소비자심리지수 예비치: 69.0 예상

9월 13일(토요일):

  • 중국 8월 산업생산: +4.8% YoY 예상
  • 중국 8월 소매판매: +2.7% YoY 예상

실적발표 주요 기업:

  • Oracle (ORCL): 9월 9일 장 후 (Q1 FY2026)
  • Adobe (ADBE): 9월 12일 장 후
  • FedEx (FDX): 9월 19일 장 후

연준 관련 일정:

  • 9월 18일: FOMC 회의 (금리 결정)
  • 9월 14일: 보스틱 총재 발언
  • 9월 15일: 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 발언

위험 이벤트:

  • 트럼프 추가 관세 정책 발표 가능성
  • 중동 지정학적 리스크 지속
  • 중국 부동산 섹터 부실 확산 우려

옵션 만료:

  • 9월 20일: 분기 옵션 만료일 (Triple Witching)
마지막 수정 일자
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