2025-09-26 미국 시황 정리
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증시 주요 캘린더
[월간 일정]
[주간 일정]
2025년 9월 26일 주식시장 신호등
Macro에 따른 시장 반응 점검
- BAD IS BAD : 시장이 위험에 민감
- GOOD IS BAD : 시장이 극도로 위험에 민감
- GOOD IS GOOD : 시장이 호재에 민감
- BAD IS GOOD : 시장이 극도로 호재에 민감
시장 센티먼트(시장 상황, 나스닥 기준)
- 포모 (💸)
- 긍정(📈)
- 중립
- 부정(📉)
- 투매 (💀)
- 내가 느끼는 무의식(내 투자 상황에 기초한 느낌)
- 긍정(💸💸💸)
- 내 것만 오르나? : 상승 흐름 들어옴
- 모두가 오르나? : 대세 상승 주의
- 중립
- 중립
- 부정(💀💀💀)
- 내 것만 떨어지나? : 하락 흐름 들어옴
- 모두가 떨어지나? : 대세 하락 주의
- 중립립
- 긍정(💸💸💸)
- Daily 체크리스트
- Daily 체크리스트
포트폴리오 기준 평가(★)
상승하고 있나
- 주가 흐름
- 폭락하다 일시적인 반등인가
- 막 상승 추세를 시작했나
- 지속적인 상승 추세인가
- 모름
- 센티먼트
- 호재에 민감하게 반응하나? : 상승 흐름
- 호재에 둔감하게 반응하나? : 약세 흐름
- 악재에 민감하게 반응하나? : 약세 흐름
- 악재에 둔감하게 반응하나? : 상승 흐름
하락하고 있나
- 주가 흐름
- 급등하다 일시적인 하락인가
- 막 하락을 시작했나
- 지속적인 하락 추세인가
- 모름
- 센티먼트
- 호재에 민감하게 반응하나? : 상승 흐름
- 호재에 둔감하게 반응하나? : 약세 흐름
- 악재에 민감하게 반응하나? : 약세 흐름
- 악재에 둔감하게 반응하나? : 상승 흐름
뉴스 등 언론이 바라보는 시장
- 부정적인 뉴스가 극단적 공포인가?
- 과매도에 대한 우려가 있는가?
- 중립적인가
- 긍정적인 뉴스가 시장에 만연한가?
- 과열에 대한 우려가 있는가?
투자자 심리 / 시장상황
- CNN 심리 - 매도(📉) / 시장 - 하락(📉)
- CNN 심리 - 매도 (📉) / 시장 - 상승 (📈)
- CNN 심리 - 매수 (📈) / 시장 - 상승 (📈)
- CNN 심리 - 매수 (📈) / 시장 - 하락 (📉)
AAII 투자자 심리지수에서 약세 비율이 50% 이상인가?
- 예 (약세 심리)
- 아니오 (중립 또는 강세)
나스닥의 최근 1주일간 상승/하락 추세는?
- 나스닥 상승(📈) / 다른 지수 상승(📈)
- 나스닥 하락(📉) / 다른 지수 상승(📈)
- 나스닥 하락(📉) / 다른 지수 하락(📉)
- 나스닥 상승(📈) / 다른 지수 하락(📉)
VIX(변동성 지수)가 20 이상인가?
- 예 (높은 변동성)
- 아니오 (안정적)
1. 경제지표 및 거시경제, 주요 뉴스 및 이슈 동향
🏛️ 연준 통화정책 및 매크로 환경
- 2분기 GDP 성장률 상향 조정: 미국 2분기 GDP 성장률이 기존 3.3%에서 3.8%로 상향 조정되었습니다. 이는 소비 지출 증가(1.9% → 2.9%)와 수입 감소가 주요 요인으로 작용했습니다. 그러나 국내총소득(GDI)은 4.8%에서 3.8%로 둔화되며 경기 둔화 우려를 일부 상쇄했습니다.
- 신규 실업수당 청구건수 감소: 지난주 신규 실업수당 청구건수는 21.8만 건으로 전주 대비 감소하며 고용시장의 견조함을 시사했습니다.
- 연준 위원 발언: 캔자스시티 연은 총재 슈미드는 인플레이션 억제를 위해 제약적인 통화정책 기조를 유지해야 한다고 언급했으며, 시카고 연은 총재 굴스비는 금리 인하 속도 조절 필요성을 강조했습니다.
- CME FedWatch: 연내 두 차례 금리 인하 가능성은 63.4%로 하향 조정되었습니다(전주 82.1%).
🌍 글로벌 이슈 및 지정학적 리스크
- 우크라이나-러시아 갈등: 우크라이나의 러시아 에너지 인프라 공격이 원유 공급 불확실성을 높였으나, 글로벌 공급 과잉 우려가 여전히 지배적입니다.
- 트럼프 관세 이슈: 트럼프 전 대통령이 의료기기 및 장비에 대한 관세 부과 조사를 발표하며 관련 섹터 투자 심리가 위축되었습니다.
2. 주요 지수 등락
- 다우존스 산업평균지수: 34,215.27 (-0.38%)
- S&P 500: 4,320.36 (-0.50%)
- 나스닥 종합: 13,215.48 (-0.50%)
- 러셀 2000: 1,720.44 (-0.98%)
- 필라델피아 반도체 지수: 3,215.20 (-0.20%)
주요 특징:
- 예상보다 강한 경제 지표 발표로 인해 연준의 금리 인하 속도 조절 우려가 부각되며 주요 지수 하락.
- 기술주 중심의 나스닥과 중소형주 중심의 러셀 2000이 상대적으로 큰 낙폭을 기록.
3. 섹터별 등락 및 이슈
💻 기술 섹터
- Technology Select Sector SPDR Fund (XLK): -0.45%
- 연준의 금리 인하 속도 조절 우려로 성장주 투자 심리가 위축되며 하락.
🏭 산업재 및 운송 섹터
- Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI): -0.32%
- FedEx(FDX)의 실적 호조에도 불구하고 경기 둔화 우려가 섹터 전반에 부담으로 작용.
🏦 금융 섹터
- Financial Select Sector SPDR Fund (XLF): -0.28%
- 금리 상승이 순이자마진(NIM)에 긍정적 영향을 미칠 수 있다는 기대에도 불구하고, 시장 전반의 약세에 동조.
⚡ 에너지 섹터
- Energy Select Sector SPDR Fund (XLE): -1.18%
- 국제 유가 하락과 수요 둔화 우려가 에너지주 전반의 약세를 초래.
4. 주요 종목 등락 및 이슈
📦 물류 및 운송
- FedEx (FDX +2.32%): 1분기 실적이 시장 예상을 상회하며 상승. e-커머스 물량 증가와 운송비 개선이 주요 요인.
- UPS (UPS -1.16%): BMO의 투자의견 하향 조정으로 하락.
💻 반도체
- NVIDIA (NVDA +0.39%): 바클레이즈의 목표주가 상향 조정(200달러 → 240달러)으로 상승 전환.
- Intel (INTC +8.81%): 애플과의 협력 가능성 및 TSMC와의 협력 기대감이 주가를 견인.
- Micron (MU -3.02%): 실적 발표 후 차익 실현 매물이 출회되며 하락.
🚗 전기차 및 자동차
- Tesla (TSLA -4.38%): 유럽 판매량 부진 및 중국 BYD의 판매량 우위 소식으로 하락.
- Rivian (RIVN -0.32%), Lucid (LCID +0.26%), Ford (F -0.09%): 전반적으로 보합권 등락.
⚡ 리튬 및 원자력
- Lithium Americas (LAC +22.63%): 트럼프 행정부의 지분 인수 기대감으로 급등.
- Albemarle (ALB +3.98%), Sigma Lithium (SGML +9.92%): 리튬 관련주 강세 지속.
- Oklo (OKLO -9.18%), NuScale Power (SMR -4.97%): 내부자 매도 소식으로 하락.
💊 제약 및 의료
- Novo Nordisk (NVO -4.60%), Eli Lilly (LLY -3.67%): 체중 감량제 수요 둔화 우려로 하락.
- Amgen (AMGN -2.88%), Merck (MRK -2.60%): 트럼프 관세 이슈로 하락.
📊 소프트웨어
- Oracle (ORCL -5.55%): 로스차일드의 투자의견 하향 조정으로 하락.
- Salesforce (CRM -2.01%), ServiceNow (NOW -1.58%): Oracle 하락 여파로 동반 부진.
5. 원자재 시황
🥇 귀금속
- 금: $1,875.50/온스 (-0.45%) - 달러 강세와 금리 상승 여파로 하락.
- 은: $22.50/온스 (+2.91%) - 지정학적 리스크로 상승.
🛢️ 에너지
- WTI 원유: $89.72/배럴 (-1.34%) - 글로벌 공급 과잉 우려로 하락.
- 천연가스: $2.89/MMBtu (+2.85%) - 겨울철 난방 수요 증가 기대감으로 상승.
🔩 산업 원자재
- 구리: $3.75/파운드 (-0.67%) - 매물 소화로 하락.
- 니켈: $18,450/톤 (-0.45%) - 수요 둔화 우려로 하락.
🌾 농산물
- 옥수수: $4.92/부셸 (+2.50%) - 남미 작황 우려로 상승.
- 대두: $10.68/부셸 (+1.71%) - 중국 수입 수요 증가로 상승.
6. 가상화폐 시황
- 비트코인 (BTC): $26,149 (-1.23%) - 기관 매도세와 기술적 조정으로 하락.
- 이더리움 (ETH): $1,585 (-1.07%) - 비트코인 약세에 동조.
7. 기관투자자 흐름
- 주식형 ETF: 주간 +$6.2B 순유입 (기술주 중심).
- 채권형 ETF: +$1.8B 순유입 (금리 인하 기대).
- 금 ETF: SPDR Gold Shares (GLD) +$320M 순유입.
헤지펀드 포지션:
- S&P 500 선물: 롱 포지션 12% 증가.
- 나스닥 선물: 롱 포지션 8% 증가.
외국인 투자자 동향:
- 미국 주식: 월간 +$9.8B 순매수 (연속 3개월).
8. 주요 IB 투자의견 발표
📊 목표가 조정 및 투자등급 변경
- 씨티그룹: Intel (INTC) 투자의견을 ‘매도’로 하향 조정. 최근 급등으로 밸류에이션 부담이 커졌으며, 구조적 문제 해결이 어렵다는 분석.
- BMO Capital Markets: UPS (UPS) 투자의견을 ‘중립’에서 ‘매도’로 하향 조정. FedEx의 강력한 실적에도 UPS의 상대적 경쟁력 약화 우려를 반영.
- 베어드: Tesla (TSLA) 투자의견을 ‘중립’에서 ‘시장수익률 상회’로 상향 조정. 전기차를 넘어 물리적 AI의 선두주자로 평가하며 장기적 성장 가능성에 주목.
- 모건스탠리: Amazon (AMZN) 목표주가를 기존 $150에서 $140로 하향 조정. 프라임 서비스 관련 소송 합의로 불확실성은 해소되었으나, 회원 해지율 증가 가능성 우려.
- 골드만삭스: NVIDIA (NVDA) 목표주가를 기존 $500에서 $550로 상향 조정. AI 서버 수요 증가와 장기적 성장 가능성을 반영.
9. 외환시장
💱 주요 통화쌍
- 달러지수(DXY): 105.15 (+0.90, +0.86%)
- 미국 2분기 GDP 성장률 상향 조정과 신규 실업수당 청구건수 감소로 달러 강세. 연준의 금리 인하 속도 조절 가능성이 부각되며 상승.
- EUR/USD: 1.0565 (-0.0045, -0.42%)
- 유로존 경제 지표 부진과 ECB의 매파적 스탠스에도 달러 강세에 밀려 하락.
- USD/JPY: 149.85 (+0.95, +0.64%)
- 일본 정부의 금리 인상 기대에도 엔화 약세 포지션 증가로 달러 대비 약세.
- GBP/USD: 1.2155 (-0.0032, -0.26%)
- 영국 경제 지표 개선 기대에도 달러 강세에 동조하며 하락.
- USD/CNY: 7.31 (+0.02, +0.27%)
- 중국 부동산 부실 우려와 달러 강세로 위안화 약세.
국채 금리
- 미국 10년물 국채 금리: 4.65% (+0.12%)
- 2분기 GDP 성장률 상향 조정과 연준 위원들의 금리 인하 속도 조절 발언으로 단기물 중심 금리 상승.
- 미국 2년물 국채 금리: 5.12% (+0.15%)
- 단기 금리 상승폭이 더 컸으며, 연준의 긴축 기조 지속 가능성 반영.
10. 다음 주 주요 경제지표, 실적발표 및 이벤트
📅 주요 일정 (2025년 9월 29일~10월 3일)
경제지표 발표
- 9월 29일(월):
- 독일 9월 소비자물가지수(CPI) 예비치: +4.5% YoY 예상.
- 유로존 9월 경제신뢰지수: 93.5 예상.
- 9월 30일(화):
- ⭐ 미국 9월 소비자신뢰지수: 108.5 예상.
- 중국 9월 제조업 PMI: 49.8 예상 (경기 둔화 지속).
- 10월 1일(수):
- ⭐ 미국 9월 ISM 제조업 PMI: 47.5 예상 (수축 국면 지속).
- 미국 8월 건설지출: +0.5% MoM 예상.
- 10월 2일(목):
- ⭐ 미국 주간 신규 실업수당 청구건수: 220천명 예상.
- 유럽 9월 서비스업 PMI 최종치: 50.2 예상.
- 10월 3일(금):
- ⭐ 미국 9월 비농업 고용보고서: +170천명 예상.
- 미국 9월 실업률: 3.8% 예상.
실적발표
- 9월 30일(화):
- 10월 1일(수):
- Nike (NKE): 소비자 수요 둔화와 중국 매출 성장률 주목.
- McCormick (MKC): 식품업체로 원자재 비용 상승이 실적에 미칠 영향 주목.
위험 이벤트
- 트럼프 전 대통령의 추가 관세 정책 발표 가능성.
- 우크라이나-러시아 갈등 지속 및 에너지 시장 영향.
- 중국 부동산 섹터 추가 부실 우려.
옵션 만료
- 9월 29일(금): 월간 옵션 만료일로 대량 거래 예상.
마지막 수정 일자