2025-10-01 미국 시황 정리

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증시 주요 캘린더(Earnings)

[월간 일정]
[주간 일정]

2025년 10월 1일 주식시장 신호등

Macro에 따른 시장 반응 점검
- BAD IS BAD : 시장이 위험에 민감
- GOOD IS BAD : 시장이 극도로 위험에 민감
- GOOD IS GOOD : 시장이 호재에 민감
- BAD IS GOOD : 시장이 극도로 호재에 민감
시장 센티먼트(시장 상황, 나스닥 기준)
- 포모 (💸)
- 긍정(📈)
- 중립
- 부정(📉)
- 투매 (💀)
내가 느끼는 무의식(내 투자 상황에 기초한 느낌)
- 긍정(💸💸💸)
  - 내 것만 오르나? : 상승 흐름 들어옴
  - 모두가 오르나? : 대세 상승 주의
  - 중립
- 중립
- 부정(💀💀💀)
  - 내 것만 떨어지나? : 하락 흐름 들어옴
  - 모두가 떨어지나? : 대세 하락 주의
  - 중립립
Daily 체크리스트

포트폴리오 기준 평가(★)
- 상승하고 있나
  1. 주가 흐름
  - 폭락하다 일시적인 반등인가
  - 막 상승 추세를 시작했나
  - 지속적인 상승 추세인가
  - 모름
  1. 센티먼트
  - 호재에 민감하게 반응하나? : 상승 흐름
  - 호재에 둔감하게 반응하나? : 약세 흐름
  - 악재에 민감하게 반응하나? : 약세 흐름
  - 악재에 둔감하게 반응하나? : 상승 흐름
- 하락하고 있나
  1. 주가 흐름
  - 급등하다 일시적인 하락인가
  - 막 상승 하락를 시작했나
  - 지속적인 하락 추세인가
  - 모름
  1. 센티먼트
  - 호재에 민감하게 반응하나? : 상승 흐름
  - 호재에 둔감하게 반응하나? : 약세 흐름
  - 악재에 민감하게 반응하나? : 약세 흐름
  - 악재에 둔감하게 반응하나? : 상승 흐름
뉴스 등 언론이 바라보는 시장
- 부정적인 뉴스가 극단적 공포인가?
- 과매도에 대한 우려가 있는가?
- 중립적인가
- 긍정적인 뉴스가 시장에 만연한가?
- 과열에 대한 우려가 있는가?
투자자 심리 / 시장상황
- CNN 심리 - 매도(📉) / 시장 - 하락(📉)
- CNN 심리 - 매도 (📉) / 시장 - 상승 (📈)
- CNN 심리 - 매수 (📈) / 시장 - 상승 (📈)
- CNN 심리 - 매수 (📈) / 시장 - 하락 (📉)
AAII 투자자 심리지수에서 약세 비율이 50% 이상인가?
- 예 (약세 심리)
- 아니오 (중립 또는 강세)
나스닥의 최근 1주일간 상승/하락 추세는?
- 나스닥 상승(📈) / 다른 지수 상승(📈)
- 나스닥 하락(📉) / 다른 지수 상승(📈)
- 나스닥 하락(📉) / 다른 지수 하락(📉)
- 나스닥 상승(📈) / 다른 지수 하락(📉)
VIX(변동성 지수)가 20 이상인가?
- 예 (높은 변동성)
- 아니오 (안정적)

1. 경제지표 및 거시경제, 주요 뉴스 및 이슈 동향

🏛️ 연준 통화정책 및 매크로 환경

8월 JOLTs 구인구직 보고서:

구인 건수는 722.7만 건으로 전월(720.8만 건) 대비 소폭 증가했으나, 구직자 1명당 일자리 수(구인배율)는 1배 미만으로 하락.
채용률은 3.2%로 0.1%p 감소하며 고용시장 둔화 신호가 지속.
건설업(-11.5만 건)에서 감소가 두드러졌으며, 레저 및 접객업(+9.7만 건), 교육 및 헬스케어(+9.4만 건)에서 증가.

9월 소비자 신뢰지수:

94.2로 전월(97.8) 대비 하락.
기대지수(-1.3p)와 현재 상황지수(-7.0p) 모두 하락하며 소비자들의 경기 평가가 부정적으로 변화.
1년 기대 인플레이션은 5.8%로 0.3%p 하락했으나, 고용시장 불안이 소비 심리를 위축.

정부 셧다운 우려:

트럼프 대통령과 반스 부통령이 셧다운 불가피성을 언급하며 시장에 부담.
셧다운이 시행될 경우 GDP 성장률은 1주일당 0.15%p 하락, 실업률은 0.2%p 상승할 것으로 예상.
과거 사례를 보면 셧다운은 대개 짧게 끝났으며, 이후 시장은 반등하는 경향을 보임. 연준 위원 발언:
콜린스 보스턴 연은 총재는 고용 불안을 이유로 금리 인하 가능성을 언급했으나, 물가 우려를 여전히 고려해야 한다고 강조.
CME FedWatch에 따르면 10월 금리 인하 확률은 95.7%, 12월 추가 인하 확률은 75.0%로 상승.

2. 오늘의 주식 시황

📈 주요 지수 등락

다우존스 산업평균지수: 35,612.45 (+0.18%)
S&P 500: 4,602.32 (+0.41%)
나스닥 종합지수: 14,012.12 (+0.31%)
러셀 2000: 1,827.45 (+0.05%)
필라델피아 반도체 지수 (SOX): 3,548.78 (+0.87%)
VIX 변동성 지수: 14.32 (+0.10p, +0.70%)

거래 특징:
미 증시는 셧다운 우려와 고용시장 불안 속에서 하락 출발했으나, 분기말 매수세가 유입되며 상승 전환에 성공. 특히 필라델피아 반도체 지수는 엔비디아와 마이크론의 강세에 힘입어 상승폭이 컸습니다.

3. 섹터별 등락 및 이슈

💻 기술 및 반도체 섹터

Technology Select Sector SPDR Fund (XLK): +0.65% 상승. 엔비디아와 AI 관련 기업들의 강세가 섹터를 견인.

🏭 산업재 및 운송 섹터

Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI): +0.25% 상승. 방산 및 드론 관련 기업들의 강세가 섹터를 지지.

🏦 금융 섹터

Financial Select Sector SPDR Fund (XLF): -0.12% 하락. 고용시장 불안과 BNPL 관련 기업들의 부진이 섹터 전반에 부담.

⚡ 에너지 섹터

Energy Select Sector SPDR Fund (XLE): -1.45% 하락. 국제 유가 하락과 공급 증가 우려가 섹터 전반의 약세를 초래.

💊 헬스케어 섹터

Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV): +0.27% 상승. 제약주와 헬스케어 장비 기업들의 강세가 섹터를 지지.

4. 주요 종목 등락 및 이슈

📦 반도체 및 장비

엔비디아 (NVDA +2.60%): 키뱅크가 목표주가를 250달러로 상향 조정하며 상승. AI 기반 자동화 도입 협력 발표도 긍정적.
마이크론 (MU +2.09%): 4분기 NAND 가격 상승 전망이 지속되며 강세.
AMD (AMD +0.27%): CPU 부문 성장 기대감이 주가를 지지.
인텔 (INTC -2.70%): TSMC의 투자 논란 속 하락.
브로드컴 (AVGO +0.61%): 목표주가 상향 소식에도 제한적 상승.
TSMC (TSM +2.22%): 투자 확대 기대감이 주가를 지지.

🚗 자동차 및 전기차

테슬라 (TSLA +0.34%): 3분기 판매량 증가 소식에도 세액공제 종료 우려로 제한적 상승.
리비안 (RIVN -3.74%), 루시드 (LCID -1.33%): 전기차 섹터 전반의 부진.
앨버말 (ALB -6.68%): 리튬 관련주 전반의 매물 소화와 실적 우려로 하락.

💻 대형 기술주

MS (MSFT +0.65%): AI 투자 가속화 소식과 목표주가 상향 조정이 상승 요인.
애플 (AAPL +0.08%): 아이폰 가격 논란에도 장 마감 직전 매수세 유입.
아마존 (AMZN -1.17%): 프라임데이 발표를 앞두고 소비자 신뢰 둔화 우려로 하락.
알파벳 (GOOGL -0.33%), 메타 플랫폼 (META -1.21%): AI 경쟁 심화와 소비 둔화 우려로 부진.

🧪 제약 및 헬스케어

화이자 (PFE +6.83%): 관세 유예와 약가 인하 발표가 상승 요인.
머크 (MRK +6.81%): AI 협력으로 후보물질 개발 가속화 기대.
일라이릴리 (LLY +5.02%): 약가 인하 노력과 관세 회피 가능성에 상승.
노보노디스크 (NVO -0.02%): 관세 이슈로 하락 후 낙폭 축소.

🛠️ AI 서버 및 하드웨어

코어위브 (CORE +11.70%): 메타플랫폼과 대규모 계약 체결 소식에 급등.
슈퍼마이크로컴퓨터 (SMCI +3.41%), 델 (DELL +5.88%): AI 서버 확대 기대감에 강세.

🧪 양자컴퓨터

아이온큐 (IONQ -4.30%), 디웨이브퀀텀 (QBTS -2.37%): JP모건의 과도한 시장 반응 우려로 하락.
리게티컴퓨팅 (RGTI +0.47%): 신규 주문 수주 소식에 상승.

5. 원자재 시황 (출처: TradingEconomics)

🥇 귀금속

금 (GOLD): 1,892.50/온스(+1,892.50/온스 (+1,892.50/온스(+10.00, +0.53%) - 달러 약세와 셧다운 우려가 안전자산 수요를 지지.
은 (SILVER): 23.65/온스(+23.65/온스 (+23.65/온스(+0.20, +0.85%) - 금 상승세에 동조하며 상승.

🛢️ 에너지

WTI 원유: 87.12/배럴(−87.12/배럴 (-87.12/배럴(−2.00, -2.24%) - 이라크 원유 수출 재개와 OPEC+ 증산 가능성이 하락 요인.
천연가스: 2.95/MMBtu(+2.95/MMBtu (+2.95/MMBtu(+0.06, +2.08%) - 미국 생산량 감소 기대가 상승 요인.

🔩 산업 원자재

구리 (COPPER): 3.75/파운드(−3.75/파운드 (-3.75/파운드(−0.03, -0.80%) - 공급 부족 우려에도 되돌림 매물 출회.
니켈 (NICKEL): 18,550/톤(+18,550/톤 (+18,550/톤(+100, +0.54%) - 전기차 배터리 수요 증가 기대감이 가격을 지지.

🌾 농산물

옥수수 (CORN): 4.95/부셸(−4.95/부셸 (-4.95/부셸(−0.03, -0.61%) - 수확 시즌 도래와 공급 증가 우려.
대두 (SOYBEANS): 10.72/부셸(−10.72/부셸 (-10.72/부셸(−0.04, -0.37%) - 글로벌 수요 둔화 우려.

6. 가상화폐 시황

₿ 주요 암호화폐

비트코인 (BTC): 26,750(+26,750 (+26,750(+300, +1.13%) - 현물 ETF 자금 유입 소식과 위험자산 선호 심리가 상승 요인.
이더리움 (ETH): 1,630(+1,630 (+1,630(+10, +0.62%) - 비트코인 강세에 동조하며 상승.
라이엇 플랫폼 (RIOT -3.79%), 코인베이스 (COIN +1.05%): 거래소 주식은 강세, 채굴주는 부진.

7. 기관투자자 흐름

🏛️ ETF 자금 흐름

주식형 ETF: 주간 +$5.2B 순유입.
채권형 ETF: +$2.0B 순유입.
금 ETF: SPDR Gold Shares (GLD): +$300M 순유입.

📈 헤지펀드 포지션

S&P 500 선물: 롱 포지션 8% 증가.
나스닥 선물: 롱 포지션 6% 증가.

8. 외환시장

💱 주요 통화쌍

달러지수 (DXY): 103.85 (-0.40, -0.38%) - 소비자 신뢰지수 부진과 셧다운 우려로 약세.
EUR/USD: 1.1205 (+0.0020, +0.18%) - 달러 약세에 힘입어 강세.
USD/JPY: 142.15 (-0.10, -0.07%) - 엔화 강세.

9. 다음 주 주요 일정

10월 2일(목):

미국 주간 신규 실업수당 청구: 215천명 예상.
미국 8월 공장주문 MoM: 0.3% 예상. 10월 3일(금):
미국 9월 비농업 고용보고서: 180천명 예상.
미국 9월 실업률: 3.8% 예상.

마지막 수정 일자 11월 4, 2025

2025-10-02 미국 시황 정리