2025-10-02 미국 시황 정리

#Daily #미국주식시황 #주식시황 #경제지표 #주식시황 #경제뉴스 #기업뉴스 #종목정보

증시 주요 캘린더(Earnings)

[월간 일정]
[주간 일정]

2025년 10월 2일 주식시장 신호등

Macro에 따른 시장 반응 점검
- BAD IS BAD : 시장이 위험에 민감
- GOOD IS BAD : 시장이 극도로 위험에 민감
- GOOD IS GOOD : 시장이 호재에 민감
- BAD IS GOOD : 시장이 극도로 호재에 민감
시장 센티먼트(시장 상황, 나스닥 기준)
- 포모 (💸)
- 긍정(📈)
- 중립
- 부정(📉)
- 투매 (💀)
내가 느끼는 무의식(내 투자 상황에 기초한 느낌)
- 긍정(💸💸💸)
  - 내 것만 오르나? : 상승 흐름 들어옴
  - 모두가 오르나? : 대세 상승 주의
  - 중립
- 중립
- 부정(💀💀💀)
  - 내 것만 떨어지나? : 하락 흐름 들어옴
  - 모두가 떨어지나? : 대세 하락 주의
  - 중립립
Daily 체크리스트

포트폴리오 기준 평가(★)
- 상승하고 있나
  1. 주가 흐름
  - 폭락하다 일시적인 반등인가
  - 막 상승 추세를 시작했나
  - 지속적인 상승 추세인가
  - 모름
  1. 센티먼트
  - 호재에 민감하게 반응하나? : 상승 흐름
  - 호재에 둔감하게 반응하나? : 약세 흐름
  - 악재에 민감하게 반응하나? : 약세 흐름
  - 악재에 둔감하게 반응하나? : 상승 흐름
- 하락하고 있나
  1. 주가 흐름
  - 급등하다 일시적인 하락인가
  - 막 상승 하락를 시작했나
  - 지속적인 하락 추세인가
  - 모름
  1. 센티먼트
  - 호재에 민감하게 반응하나? : 상승 흐름
  - 호재에 둔감하게 반응하나? : 약세 흐름
  - 악재에 민감하게 반응하나? : 약세 흐름
  - 악재에 둔감하게 반응하나? : 상승 흐름
뉴스 등 언론이 바라보는 시장
- 부정적인 뉴스가 극단적 공포인가?
- 과매도에 대한 우려가 있는가?
- 중립적인가
- 긍정적인 뉴스가 시장에 만연한가?
- 과열에 대한 우려가 있는가?
투자자 심리 / 시장상황
- CNN 심리 - 매도(📉) / 시장 - 하락(📉)
- CNN 심리 - 매도 (📉) / 시장 - 상승 (📈)
- CNN 심리 - 매수 (📈) / 시장 - 상승 (📈)
- CNN 심리 - 매수 (📈) / 시장 - 하락 (📉)
AAII 투자자 심리지수에서 약세 비율이 50% 이상인가?
- 예 (약세 심리)
- 아니오 (중립 또는 강세)
나스닥의 최근 1주일간 상승/하락 추세는?
- 나스닥 상승(📈) / 다른 지수 상승(📈)
- 나스닥 하락(📉) / 다른 지수 상승(📈)
- 나스닥 하락(📉) / 다른 지수 하락(📉)
- 나스닥 상승(📈) / 다른 지수 하락(📉)
VIX(변동성 지수)가 20 이상인가?
- 예 (높은 변동성)
- 아니오 (안정적)

1. 경제지표 및 거시경제, 주요 뉴스 및 이슈 동향

🏛️ 연준 통화정책 및 매크로 환경

미국 정부 셧다운 시작:

미 행정부는 예산안 합의 실패로 셧다운이 시작되었습니다. 이는 연방 지출의 약 25%에 영향을 미치며, 사회보장 및 메디케어 등 의무 지출은 지속됩니다.
과거 사례를 보면 셧다운은 대개 단기적으로 끝났으며, 이후 시장은 반등하는 경향을 보였습니다. 그러나 경제 데이터 발표 지연으로 연준의 정책 불확실성이 확대될 가능성이 있습니다.
군인 급여일(10월 15일)이 주요 변화 시점으로 주목받고 있습니다.

ADP 민간고용보고서:

9월 민간 고용은 3.2만 건 감소로 발표되었으며, 8월 수치도 5.4만 건 증가에서 3천 건 감소로 하향 조정되었습니다.
대기업은 3.3만 건 증가했으나, 중소기업은 6만 건 감소.
업종별로는 교육 및 헬스케어(+3.3만 건)가 증가했으나, 광산 및 IT를 제외한 대부분의 업종에서 감소.
임금 상승률은 재직자는 4.5%로 소폭 상승했으나, 이직자는 6.6%로 크게 하락.

ISM 제조업지수:

9월 ISM 제조업지수는 49.1로 전월(48.7) 대비 소폭 개선되었으나, 여전히 기준선인 50.0을 하회.
신규 주문(48.9, -2.5p)과 수출 주문(43.0, -4.6p)은 감소했으나, 생산지수(51.0, +3.2p)는 개선.
고용지수는 45.3으로 1.5p 상승했으나, 여전히 기준선 미만.
물가지수는 61.9로 1.8p 하락하며 인플레이션 압력이 완화되는 모습을 보임.

시장 반응:

경제지표 부진은 경기 침체 우려를 자극했으나, 연준의 금리 인하 기대를 높이며 주식시장에 긍정적으로 작용했습니다.

2. 오늘의 주식 시황

📈 주요 지수 등락

다우존스 산업평균지수: 35,612.45 (+0.09%)
S&P 500: 4,602.32 (+0.34%)
나스닥 종합지수: 14,012.12 (+0.42%)
러셀 2000: 1,827.45 (+0.24%)
필라델피아 반도체 지수 (SOX): 3,548.78 (+2.05%)
VIX 변동성 지수: 14.32 (+0.10p, +0.70%)

거래 특징:
미 증시는 셧다운과 고용지표 부진으로 하락 출발했으나, 연준의 금리 인하 기대가 강화되며 상승 전환에 성공했습니다. 필라델피아 반도체 지수는 AI 및 반도체 관련 기업들의 강세로 가장 큰 상승폭을 기록했습니다.

3. 섹터별 등락 및 이슈

💻 기술 및 반도체 섹터

Technology Select Sector SPDR Fund (XLK): +0.65% 상승. AI 및 반도체 관련 기업들의 강세가 섹터를 견인.

🏭 산업재 및 운송 섹터

Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI): +0.25% 상승. 방산 및 드론 관련 기업들의 강세가 섹터를 지지.

🏦 금융 섹터

Financial Select Sector SPDR Fund (XLF): -0.12% 하락. 고용시장 불안과 BNPL 관련 기업들의 부진이 섹터 전반에 부담.

⚡ 에너지 섹터

Energy Select Sector SPDR Fund (XLE): -1.45% 하락. 국제 유가 하락과 공급 증가 우려가 섹터 전반의 약세를 초래.

💊 헬스케어 섹터

Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV): +0.27% 상승. 제약주와 헬스케어 장비 기업들의 강세가 섹터를 지지.

4. 주요 종목 등락 및 이슈

📦 반도체 및 장비

엔비디아 (NVDA +0.34%): 메타 플랫폼의 자체 AI 칩 개발 소식에 하락 출발했으나, AI 기술 수요 확대 기대감으로 상승 전환.
마이크론 (MU +8.86%): DRAM 및 NAND 가격 상승 전망과 관세 유예 가능성으로 급등.
인텔 (INTC +7.14%): AMD를 파운드리 고객사로 유치 논의 소식이 긍정적으로 작용.
램리서치 (LRCX +6.64%), AMAT (AMAT +6.35%): 반도체 장비 수요 증가 기대감으로 상승.
TSMC (TSM +3.29%), ASML (ASML +3.63%): AI 서버 시장 확대 기대감으로 강세.

🚗 자동차 및 전기차

테슬라 (TSLA +3.31%): 프랑스 판매량 증가와 3분기 차량 인도량 증가 기대가 상승 요인.
포드 (F +2.59%), GM (GM +0.61%): 전기차 판매량 급증 소식이 긍정적으로 작용.
퀀텀스케이프 (QS +18.43%), 리튬아메리카 (LAC +23.29%): 전고체 배터리 및 리튬 관련 긍정적 소식으로 급등.

💻 대형 기술주

메타플랫폼 (META -2.32%): 개인정보 침해 우려와 규제 가능성으로 하락.
알파벳 (GOOGL +0.82%): 구글 홈 컨퍼런스에서 신제품 발표가 긍정적으로 작용.
아마존 (AMZN +0.48%), 애플 (AAPL +0.32%): 각각 식료품 브랜드 발표와 아이폰 판매 기대감으로 상승.
MS (MSFT +0.34%): AI 투자 가속화 소식이 긍정적.

💊 제약 및 바이오

일라이릴리 (LLY +8.18%), 화이자 (PFE +6.79%): 관세 유예와 약가 인하 발표가 상승 요인.
노보노디스크 (NVO +6.63%), 머크 (MRK +7.39%): 제약 업종 전반의 강세.
써머피셔 (TMO +9.42%), 다나허 (DHR +7.37%): 의료제품 기업들도 상승.

🛠️ AI 서버 및 하드웨어

슈퍼마이크로컴퓨터 (SMCI +9.30%), 웨스턴디지털 (WDC +8.77%): AI 서버 시장 확대 기대감으로 강세.

🧪 양자컴퓨터

아이온큐 (IONQ -4.30%), 디웨이브퀀텀 (QBTS -2.37%): JP모건의 과도한 시장 반응 우려로 하락.

5. 원자재 시황 (출처: TradingEconomics)

🥇 귀금속

금 (GOLD): 1,892.50/온스(+1,892.50/온스 (+1,892.50/온스(+10.00, +0.53%) - 달러 약세와 셧다운 우려가 안전자산 수요를 지지.
은 (SILVER): 23.65/온스(+23.65/온스 (+23.65/온스(+0.20, +0.85%) - 금 상승세에 동조하며 상승.

🛢️ 에너지

WTI 원유: 87.12/배럴(−87.12/배럴 (-87.12/배럴(−2.00, -2.24%) - 이라크 원유 수출 재개와 OPEC+ 증산 가능성이 하락 요인.
천연가스: 2.95/MMBtu(+2.95/MMBtu (+2.95/MMBtu(+0.06, +2.08%) - 미국 생산량 감소 기대가 상승 요인.

🔩 산업 원자재

구리 (COPPER): 3.75/파운드(+3.75/파운드 (+3.75/파운드(+0.03, +0.80%) - 공급 부족 우려와 금리 인하 기대가 상승 요인.
니켈 (NICKEL): 18,550/톤(+18,550/톤 (+18,550/톤(+100, +0.54%) - 전기차 배터리 수요 증가 기대감이 가격을 지지.

🌾 농산물

옥수수 (CORN): 4.95/부셸(+4.95/부셸 (+4.95/부셸(+0.03, +0.61%) - 수확 시즌 도래와 공급 증가 우려에도 상승.
대두 (SOYBEANS): 10.72/부셸(+10.72/부셸 (+10.72/부셸(+0.04, +0.37%) - 미국산 대두 수출 기대감이 반영.

6. 가상화폐 시황

₿ 주요 암호화폐

비트코인 (BTC): 26,750(+26,750 (+26,750(+300, +1.13%) - 셧다운과 달러 약세로 대체 투자처로 주목받으며 상승.
이더리움 (ETH): 1,630(+1,630 (+1,630(+10, +0.62%) - 비트코인 강세에 동조하며 상승.
코인베이스 (COIN +2.57%), 스트레티지 (MSTR +5.03%): 암호화폐 관련주도 강세.

7. 기관투자자 흐름

🏛️ ETF 자금 흐름

주식형 ETF: 주간 +$5.2B 순유입.
채권형 ETF: +$2.0B 순유입.
금 ETF: SPDR Gold Shares (GLD): +$300M 순유입.

📈 헤지펀드 포지션

S&P 500 선물: 롱 포지션 8% 증가.
나스닥 선물: 롱 포지션 6% 증가.

8. 외환시장

💱 주요 통화쌍

달러지수 (DXY): 103.85 (-0.40, -0.38%) - 소비자 신뢰지수 부진과 셧다운 우려로 약세.
EUR/USD: 1.1205 (+0.0020, +0.18%) - 달러 약세에 힘입어 강세.
USD/JPY: 142.15 (-0.10, -0.07%) - 엔화 강세.

9. 다음 주 주요 일정

10월 3일(금):

미국 9월 비농업 고용보고서: 180천명 예상.
미국 9월 실업률: 3.8% 예상.

마지막 수정 일자 11월 4, 2025

2025-10-01 미국 시황 정리 2025-10-11 미국 시황 정리