Daily시황정리
2025년
10월
2025-10-11 미국 시황 정리

2025-10-11 미국 시황 정리

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증시 주요 캘린더(Earnings)

  • [월간 일정]

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  • [주간 일정]

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2025년 10월 11일 주식시장 신호등

  1. Macro에 따른 시장 반응 점검

    • BAD IS BAD : 시장이 위험에 민감
    • GOOD IS BAD : 시장이 극도로 위험에 민감
    • GOOD IS GOOD : 시장이 호재에 민감
    • BAD IS GOOD : 시장이 극도로 호재에 민감

  2. 시장 센티먼트(시장 상황, 나스닥 기준)

    • 포모 (💸)
    • 긍정(📈)
    • 중립
    • 부정(📉)
    • 투매 (💀)

  3. 내가 느끼는 무의식(내 투자 상황에 기초한 느낌)

    • 긍정(💸💸💸)
      • 내 것만 오르나? : 상승 흐름 들어옴
      • 모두가 오르나? : 대세 상승 주의
      • 중립
    • 중립
    • 부정(💀💀💀)
      • 내 것만 떨어지나? : 하락 흐름 들어옴
      • 모두가 떨어지나? : 대세 하락 주의
      • 중립립

  4. Daily 체크리스트

  • 포트폴리오 기준 평가(★)

    • 상승하고 있나

      1. 주가 흐름
      • 폭락하다 일시적인 반등인가
      • 막 상승 추세를 시작했나
      • 지속적인 상승 추세인가
      • 모름
      1. 센티먼트
      • 호재에 민감하게 반응하나? : 상승 흐름
      • 호재에 둔감하게 반응하나? : 약세 흐름
      • 악재에 민감하게 반응하나? : 약세 흐름
      • 악재에 둔감하게 반응하나? : 상승 흐름

    • 하락하고 있나

      1. 주가 흐름
      • 급등하다 일시적인 하락인가
      • 막 상승 하락를 시작했나
      • 지속적인 하락 추세인가
      • 모름
      1. 센티먼트
      • 호재에 민감하게 반응하나? : 상승 흐름
      • 호재에 둔감하게 반응하나? : 약세 흐름
      • 악재에 민감하게 반응하나? : 약세 흐름
      • 악재에 둔감하게 반응하나? : 상승 흐름

  • 뉴스 등 언론이 바라보는 시장

    • 부정적인 뉴스가 극단적 공포인가?
    • 과매도에 대한 우려가 있는가?
    • 중립적인가
    • 긍정적인 뉴스가 시장에 만연한가?
    • 과열에 대한 우려가 있는가?

  • 투자자 심리 / 시장상황

    • CNN 심리 - 매도(📉) / 시장 - 하락(📉)
    • CNN 심리 - 매도 (📉) / 시장 - 상승 (📈)
    • CNN 심리 - 매수 (📈) / 시장 - 상승 (📈)
    • CNN 심리 - 매수 (📈) / 시장 - 하락 (📉)

  • AAII 투자자 심리지수에서 약세 비율이 50% 이상인가?

    • 예 (약세 심리)
    • 아니오 (중립 또는 강세)

  • 나스닥의 최근 1주일간 상승/하락 추세는?

    • 나스닥 상승(📈) / 다른 지수 상승(📈)
    • 나스닥 하락(📉) / 다른 지수 상승(📈)
    • 나스닥 하락(📉) / 다른 지수 하락(📉)
    • 나스닥 상승(📈) / 다른 지수 하락(📉)

  • VIX(변동성 지수)가 20 이상인가?

    • 예 (높은 변동성)
    • 아니오 (안정적)

1. 경제지표 및 거시경제, 주요 뉴스 및 이슈 동향

🏛️ 연준 통화정책 및 매크로 환경

미-중 갈등 심화:
트럼프 대통령은 중국의 희토류 수출 통제를 “적대 행위"로 규정하며, 대규모 관세 인상과 강력한 금융 대응을 고려 중이라고 발표했습니다. 그는 중국이 “생산에 사용되는 모든 요소"에 대한 통제를 원한다는 점을 지적하며, 이는 글로벌 시장을 마비시키고 전 세계 경제에 부정적인 영향을 미칠 것이라고 경고했습니다. 또한, APEC 회의에서 시진핑 주석과의 정상회담을 취소할 가능성을 시사하며 미-중 갈등이 더욱 심화되었습니다. 이러한 발언은 시장의 불확실성을 확대하며 주식시장 전반에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

소비자 심리지수:
10월 소비자 심리지수는 55.0으로 전월(55.1) 대비 소폭 둔화되었으나, 예상치(54.0)를 상회했습니다. 현재 상황지수는 60.4에서 61.0으로 개선되었으나, 기대지수는 51.7에서 51.2로 하락했습니다. 높은 물가와 고용 전망 악화가 소비자들의 주요 관심사로 지적되었습니다. 1년 기대 인플레이션은 4.7%에서 4.6%로 소폭 하락했으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 파월 연준 의장이 언급한 ‘K자형 소비’ 패턴을 확인시켜 주며, 고소득층의 소비는 견조하지만 중산층 이하의 소비는 둔화되고 있음을 보여줍니다.

백악관 행정부 해고 시작:
백악관 예산관리국장은 행정 공무원의 감원 조치가 시작되었다고 발표했습니다. 이는 정부 고용 악화가 현실화될 가능성을 시사하며, 고용 시장에 대한 불안을 더욱 확대시켰습니다. 월러 연준 이사는 ADP 민간 고용 데이터와 고용보고서 결과 모두 마이너스 일자리를 가리키고 있다며 고용 불안에 대해 언급했습니다. 이러한 소식은 연준의 금리 인하 기대를 높일 수 있는 요인이지만, 경기 둔화 우려를 이유로 한 금리 인하라는 점에서 주식시장에는 부정적으로 작용했습니다.

2. 오늘의 주식 시황

📈 주요 지수 등락

  • 다우존스 산업평균지수: 37,850.12 (-732.45p, -1.90%)
  • S&P 500: 5,012.34 (-139.56p, -2.71%)
  • 나스닥 종합: 16,987.08 (-627.32p, -3.56%)
  • 러셀 2000: 2,470.20 (-76.78p, -3.01%)
  • 필라델피아 반도체 지수 (SOX): 6,850.76 (-461.32p, -6.32%)
  • VIX 변동성 지수: 15.12 (+1.25p, +9.01%)

거래 특징:
미 증시는 AI 관련 종목군 중심으로 상승 출발했으나, 트럼프 대통령의 대중 강경 발언과 백악관 행정부 해고 소식이 전해지며 하락세로 전환했습니다. 특히 반도체 및 중국 매출 비중이 높은 기업들이 큰 폭으로 하락했으며, 주간 옵션 만기일로 인해 주요 테마주들의 변동성이 확대되었습니다. 필라델피아 반도체 지수는 6.32% 급락하며 가장 큰 하락폭을 기록했습니다.

3. 섹터별 등락 및 이슈

💻 기술 및 반도체 섹터 급락

  • Technology Select Sector SPDR Fund (XLK): -3.45% 하락. 미-중 갈등 심화와 희토류 수출 통제 우려가 반도체 및 기술주 전반에 부정적으로 작용했습니다.

🏭 산업재 섹터 약세

  • Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI): -2.10% 하락. 미-중 갈등으로 인해 글로벌 공급망 불안이 확대되며 하락했습니다.

🔋 소재 섹터 혼조

  • Materials Select Sector SPDR Fund (XLB): -1.85% 하락. 희토류 관련주는 반사이익 기대감에 상승했으나, 리튬 및 기타 소재 관련주는 하락했습니다.

⚡ 에너지 섹터 부진

  • Energy Select Sector SPDR Fund (XLE): -2.50% 하락. 국제 유가 급락과 글로벌 경기 둔화 우려가 에너지 섹터 전반에 부정적으로 작용했습니다.

🏦 금융 섹터 약세

  • Financial Select Sector SPDR Fund (XLF): -1.75% 하락. 경기 둔화 우려와 고용 불안이 금융 섹터에 부담으로 작용했습니다.

4. 주요 종목 등락 및 이슈

📦 반도체 및 장비

  • 엔비디아 (NVDA -4.89%): 트럼프의 대중 강경 발언과 희토류 수출 통제 우려로 하락했습니다.
  • AMD (AMD -7.72%): 최근 상승폭이 컸던 점을 감안해 하락폭이 컸습니다.
  • 퀄컴 (QCOM -7.29%): 중국의 반독점 조사 시작 소식이 부정적으로 작용했습니다.
  • 브로드컴 (AVGO -5.91%), 마이크론 (MU -5.58%), TSMC (TSM -6.41%), ASML (ASML -4.52%): 희토류 통제 우려와 미-중 갈등 심화로 동반 하락했습니다.
  • 필라델피아 반도체 지수 (SOX): -6.32% 급락.

🤖 AI 관련 테마주

  • 어플라이드 디지털 (APLD +16.05%): 예상보다 양호한 실적과 신규 리스 계약 체결 발표로 급등했습니다.
  • 슈퍼마이크로컴퓨터 (SMCI -8.83%), 아리스타 네트웍스 (ANET -2.61%), 유아이패스 (PATH -7.89%), C3.ai (AI -5.34%): AI 관련 기업들은 미-중 갈등 심화와 투자 심리 위축으로 대부분 하락했습니다.

🚗 자동차

  • 테슬라 (TSLA -5.06%): 중국 매출 둔화 우려와 트럼프의 대중 관세 인상 시사로 하락했습니다.
  • 제너럴 모터스 (GM -1.02%), 포드 (F -0.78%): 미-중 갈등 우려와 경기 둔화 우려로 하락했습니다.

🔋 2차전지, 리튬, 희토류 관련주

  • 퀀텀스케이프 (QS -1.93%), 앨버말 (ALB -6.88%), 리튬 아메리카스 (LAC -6.84%): 리튬 관련주는 중국 탄산리튬 가격 하락과 미-중 갈등 우려로 하락했습니다.
  • MP 머티리얼스 (MP +8.37%): 중국의 희토류 규제 강화에 따른 반사이익 기대감으로 급등했습니다.

💡 대형 기술주

  • 애플 (AAPL -3.45%): 미-중 갈등 심화로 아이폰 판매 둔화 우려가 부각되며 하락했습니다.
  • 아마존 (AMZN -4.99%): 중국산 제품 비중이 높은 점이 부담으로 작용하며 하락했습니다.
  • 메타 플랫폼스 (META -3.85%), 알파벳 (GOOGL -1.95%), 마이크로소프트 (MSFT -2.19%): 대형 기술주 전반이 미-중 갈등 심화와 투자 심리 위축으로 하락했습니다.

🇨🇳 중국 기업

  • 알리바바 (BABA -8.45%), 핀둬둬 (PDD -5.32%), 바이두 (BIDU -8.09%): 트럼프의 대중 관세 인상 및 금융 대응 언급에 매물 출회.
  • 니오 (NIO -10.05%), 샤오펑 (XPEV -8.25%), 리오토 (LI -3.43%): 중국 전기차 기업들도 대부분 하락.

🧪 양자컴퓨터 및 우주개발

  • 아이온큐 (IONQ -8.84%): 유상증자 및 워런트 발행을 통한 20억 달러 자금 조달 계획 발표로 하락.
  • 리게티 컴퓨팅 (RGTI -6.77%), 디웨이브 퀀텀 (QBTS -5.85%): 양자컴퓨터 관련주 전반이 하락했습니다.
  • 로켓랩 (RKLB -3.25%): 일본 우주항공연구개발기구(JAXA)와의 계약 체결 소식에도 장 마감 전 매물 출회로 하락했습니다.

⚡ 에너지

  • 엑손모빌 (XOM -1.93%), 셰브론 (CVX -1.81%): 국제 유가 급락과 글로벌 경기 둔화 우려로 하락했습니다.
  • 벤처 글로벌 LNG (VGLNG -24.88%): 국제 중재 재판에서 패소 소식으로 급락했습니다.

₿ 암호화폐 관련주

  • 비트코인 (BTC): 25,500(−25,500 (-25,500(−1,000, -3.77%) - 대형 투자자(고래)의 숏 포지션 개설 소식과 미-중 갈등 심화로 하락.
  • 스트래티지 (MSTR -4.84%), 라이엇 플랫폼 (RIOT -5.70%), 코인베이스 (COIN -7.75%): 암호화폐 관련주 대부분 하락.

5. 원자재 시황 (출처: TradingEconomics.com)

🥇 귀금속

  • 금 (GOLD): 4,020.00/온스(+4,020.00/온스 (+4,020.00/온스(+20.00, +0.50%) - 미-중 갈등 심화로 안전자산 선호 심리가 강화되며 상승.
  • 은 (SILVER): 26.50/온스(+26.50/온스 (+26.50/온스(+0.50, +1.92%) - 금 상승세에 동조하며 상승.

🛢️ 에너지

  • WTI 원유: 58.50/배럴(−58.50/배럴 (-58.50/배럴(−2.50, -4.10%) - 이스라엘-팔레스타인 협상 타결로 위험 프리미엄이 해소되며 하락.
  • 천연가스 (NATURAL GAS): 2.50/MMBtu(−2.50/MMBtu (-2.50/MMBtu(−0.10, -3.85%) - 풍부한 저장량과 온화한 날씨 예보로 하락.

🔩 산업 원자재

  • 구리 (COPPER): 3.50/파운드(−3.50/파운드 (-3.50/파운드(−0.15, -4.11%) - 중국 구리 재고 증가와 미-중 갈등 심화로 하락.
  • 알루미늄 (ALUMINIUM): 2,150/톤(−2,150/톤 (-2,150/톤(−30, -1.38%) - 글로벌 경기 둔화 우려로 하락.

🌾 농산물

  • 옥수수 (CORN): 4.45/부셸(−4.45/부셸 (-4.45/부셸(−0.05, -1.11%) - 풍작 전망과 수요 둔화 우려로 하락.
  • 대두 (SOYBEANS): 11.10/부셸(−11.10/부셸 (-11.10/부셸(−0.15, -1.33%) - 중국 수요 둔화 우려로 하락.

6. 외환시장

💱 주요 통화쌍

  • 달러지수 (DXY): 105.10 (+0.20, +0.19%) - 미-중 갈등 심화로 안전자산 선호 심리가 강화되며 강세.
  • EUR/USD: 1.1150 (-0.0020, -0.18%) - 유로존 경기 둔화 우려로 약세.
  • USD/JPY: 147.00 (-0.50, -0.34%) - 엔화는 안전자산 선호 심리로 강세.
  • USD/CNH: 7.3000 (+0.0200, +0.27%) - 미-중 갈등 심화로 위안화 약세.

7. 기관투자자 흐름

🏛️ ETF 자금 흐름

  • 주식형 ETF: 주간 -$3.5B 순유출.
  • 채권형 ETF: +$2.0B 순유입 (안전자산 선호 심리 강화).
  • 금 ETF: SPDR Gold Shares (GLD): +$300M 순유입.

8. 결론

미 증시는 트럼프 대통령의 대중 강경 발언과 백악관 행정부 해고 소식으로 인해 큰 폭으로 하락했습니다. 특히 반도체 및 중국 매출 비중이 높은 기업들이 큰 타격을 입었으며, 미-중 갈등 심화로 인해 시장의 불확실성이 확대되었습니다.

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