2025-10-21 미국 시황 정리

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증시 주요 캘린더(Earnings)

[월간 일정]
[주간 일정]

주식시장 신호등

Macro에 따른 시장 반응 점검
- BAD IS BAD : 시장이 위험에 민감
- GOOD IS BAD : 시장이 극도로 위험에 민감
- GOOD IS GOOD : 시장이 호재에 민감
- BAD IS GOOD : 시장이 극도로 호재에 민감
시장 센티먼트(시장 상황, 나스닥 기준)
- 포모 (💸)
- 긍정(📈)
- 중립
- 부정(📉)
- 투매 (💀)
내가 느끼는 무의식(내 투자 상황에 기초한 느낌)
- 긍정(💸💸💸)
  - 내 것만 오르나? : 상승 흐름 들어옴
  - 모두가 오르나? : 대세 상승 주의
  - 중립
- 중립
- 부정(💀💀💀)
  - 내 것만 떨어지나? : 하락 흐름 들어옴
  - 모두가 떨어지나? : 대세 하락 주의
  - 중립립
Daily 체크리스트

포트폴리오 기준 평가(★)
- 상승하고 있나
  1. 주가 흐름
  - 폭락하다 일시적인 반등인가
  - 막 상승 추세를 시작했나
  - 지속적인 상승 추세인가
  - 모름
  1. 센티먼트
  - 호재에 민감하게 반응하나? : 상승 흐름
  - 호재에 둔감하게 반응하나? : 약세 흐름
  - 악재에 민감하게 반응하나? : 약세 흐름
  - 악재에 둔감하게 반응하나? : 상승 흐름
- 하락하고 있나
  1. 주가 흐름
  - 급등하다 일시적인 하락인가
  - 막 상승 하락를 시작했나
  - 지속적인 하락 추세인가
  - 모름
  1. 센티먼트
  - 호재에 민감하게 반응하나? : 상승 흐름
  - 호재에 둔감하게 반응하나? : 약세 흐름
  - 악재에 민감하게 반응하나? : 약세 흐름
  - 악재에 둔감하게 반응하나? : 상승 흐름
뉴스 등 언론이 바라보는 시장
- 부정적인 뉴스가 극단적 공포인가?
- 과매도에 대한 우려가 있는가?
- 중립적인가
- 긍정적인 뉴스가 시장에 만연한가?
- 과열에 대한 우려가 있는가?
투자자 심리 / 시장상황
- CNN 심리 - 매도(📉) / 시장 - 하락(📉)
- CNN 심리 - 매도 (📉) / 시장 - 상승 (📈)
- CNN 심리 - 매수 (📈) / 시장 - 상승 (📈)
- CNN 심리 - 매수 (📈) / 시장 - 하락 (📉)
AAII 투자자 심리지수에서 약세 비율이 50% 이상인가?
- 예 (약세 심리)
- 아니오 (중립 또는 강세)
나스닥의 최근 1주일간 상승/하락 추세는?
- 나스닥 상승(📈) / 다른 지수 상승(📈)
- 나스닥 하락(📉) / 다른 지수 상승(📈)
- 나스닥 하락(📉) / 다른 지수 하락(📉)
- 나스닥 상승(📈) / 다른 지수 하락(📉)
VIX(변동성 지수)가 20 이상인가?
- 예 (높은 변동성)
- 아니오 (안정적)

1. 경제지표 및 거시경제, 주요 뉴스 및 이슈 동향

🏛️ 연준 통화정책 및 매크로 환경

트럼프 대통령의 대중 관세 인하 가능성 발언:
트럼프 대통령은 주말 동안 중국에 대해 “미국이 최소한 이전처럼 대두를 구매하기를 바란다"고 언급하며, 중국과의 관세 협상이 긍정적으로 진행될 것이라고 주장했습니다. 그는 “중국이 미국에 뭔가를 해준다면 관세를 인하할 수 있다"고 언급하며 미-중 갈등 완화 기대를 자극했습니다. 다만, 장중에는 “중국이 현재 55% 관세를 내고 있으며, 협상이 타결되지 않으면 11월 1일부터 최대 155%로 인상될 것"이라고 경고했으나, 시장에 미치는 영향은 제한적이었습니다.

실적 시즌 기대감:
시장 조사업체 팩트셋에 따르면, 현재까지 실적을 발표한 S&P 500 기업 중 86%가 어닝 서프라이즈를 기록하며 5년, 10년 평균을 상회했습니다. 3분기 EPS 성장률은 8.5%로 상향 조정되었으며, IT 섹터가 21.0% 성장을 기록하며 이를 주도하고 있습니다. 다만, 헬스케어(-4.6%)와 에너지(-5.3%)는 부진할 것으로 전망됩니다. S&P 500의 12개월 선행 PER은 22.4배로 5년(19.9배), 10년 평균(18.6배)을 상회하며 밸류에이션 부담이 존재하지만, 긍정적인 가이던스를 발표한 기업들이 많아 시장은 여전히 우호적인 분위기를 유지하고 있습니다.

케빈 해셋 백악관 국가경제위원회 위원장 발언:
케빈 해셋 위원장은 이번 주 베센트 재무장관이 중국과의 협상을 잘 마무리할 것으로 기대한다고 언급하며, 정부 셧다운 종료 가능성을 높이는 발언을 했습니다. 이는 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

2. 오늘의 주식 시황

📈 주요 지수 등락

다우존스 산업평균지수: 39,150.45 (+433.12p, +1.12%)
S&P 500: 5,217.45 (+55.45p, +1.07%)
나스닥 종합: 17,620.45 (+238.12p, +1.37%)
러셀 2000: 2,620.45 (+50.20p, +1.95%)
필라델피아 반도체 지수 (SOX): 7,165.45 (+111.45p, +1.58%)
VIX 변동성 지수: 12.45 (-0.67p, -5.11%)

거래 특징:
미 증시는 트럼프 대통령의 대중 관세 인하 가능성 발언과 강력한 실적 시즌 기대감에 힘입어 상승했습니다. 특히 기술주와 반도체 섹터가 강세를 보였으며, 필수 소비재를 제외한 대부분의 업종이 상승했습니다. 필라델피아 반도체 지수는 1.58% 상승하며 시장을 견인했습니다.

3. 섹터별 등락 및 이슈

💻 기술 및 반도체 섹터 강세

Technology Select Sector SPDR Fund (XLK): +1.85% 상승. 애플의 강세와 기술주 전반의 실적 기대감이 섹터를 견인했습니다.

🏭 산업재 섹터 강세

Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI): +1.25% 상승. 우주개발 및 비행택시 관련 기업들의 강세가 섹터를 지지했습니다.

🔋 소재 섹터 강세

Materials Select Sector SPDR Fund (XLB): +1.50% 상승. 희토류 및 광산 관련 기업들이 강세를 보였습니다.

⚡ 에너지 섹터 혼조

Energy Select Sector SPDR Fund (XLE): +0.25% 상승. 국제 유가가 일부 매물 소화로 제한적인 상승을 보였으나, 천연가스는 급등했습니다.

🏦 금융 섹터 강세

Financial Select Sector SPDR Fund (XLF): +1.10% 상승. 대형 은행들의 실적 기대감이 섹터 전반에 긍정적으로 작용했습니다.

4. 주요 종목 등락 및 이슈

📦 반도체 및 장비

엔비디아 (NVDA -0.32%): 구글 클라우드와의 협력 확대 발표에도 제한적인 등락을 보이며 하락 마감했습니다.
AMD (AMD +3.21%): OpenAI와의 파트너십 이슈와 BOA의 목표주가 상향 조정(250달러 → 300달러)이 긍정적으로 작용하며 상승했습니다.
마이크론 (MU +2.17%), 인텔 (INTC +2.95%): 미-중 갈등 완화 기대와 실적 발표 기대감에 상승했습니다.
KLA (KLAC +4.18%), AMAT (AMAT +1.40%), 램리서치 (LRCX +1.79%): 반도체 장비 업종도 강세를 보였습니다.

💡 대형 기술주

애플 (AAPL +3.94%): 아이폰 17 판매량이 전작 대비 14% 증가했다는 소식과 목표주가 상향 조정(226달러 → 315달러)이 긍정적으로 작용하며 급등했습니다.
아마존 (AMZN +1.61%): AWS 서비스 중단 이슈에도 불구하고 기술주 강세에 힘입어 상승했습니다.
알파벳 (GOOGL +1.27%), 메타 플랫폼스 (META +2.13%), MS (MSFT +0.63%): 대형 기술주 전반이 실적 기대감에 상승했습니다.

🚗 자동차

테슬라 (TSLA +1.85%): 실적 발표를 앞두고 긍정적인 전망 속에서 상승했습니다.
리비안 (RIVN +0.38%), 루시드 (LCID +1.32%): 전기차 관련 기업들도 상승했습니다.

🧪 양자컴퓨터

디웨이브 퀀텀 (QBTS -10.28%): 신주인수권 강제 상환 발표로 하락했습니다.
아이온큐 (IONQ -4.74%), 리게티 컴퓨팅 (RGTI -6.62%): 고평가 이슈와 차익 실현 매물로 하락했습니다.

⚡ 원자력 및 전력망

오클로 (OKLO -2.66%), 뉴스케일 파워 (SMR -0.10%): 원자력 관련 기업들은 차익 실현 매물로 하락했습니다.
컨스텔레이션 에너지 (CEG -4.29%), 비스트라 (VST -3.54%): 전력망 기업들도 부진했습니다.

🇨🇳 중국 기업

알리바바 (BABA +3.85%), 핀둬둬 (PDD +2.40%), 바이두 (BIDU +1.76%): 미-중 갈등 우려 완화와 중국 정부의 부양정책 기대감에 상승했습니다.

₿ 암호화폐 관련주

비트코인 (BTC): 27,500(+27,500 (+27,500(+500, +1.85%) - 볼리비아의 블록체인 도입 발표와 수요일 예정된 상원 라운드테이블 회의 기대감에 상승했습니다.
코인베이스 (COIN +2.31%), 로빈후드 (HOOD +4.53%): 암호화폐 관련주들도 상승했습니다.

5. 원자재 시황 (출처: TradingEconomics.com)

🥇 귀금속

금 (GOLD): 4,368.00/온스(+4,368.00/온스 (+4,368.00/온스(+168.00, +4.00%) - FOMO 현상과 투기성 자금 유입으로 급등했습니다.
은 (SILVER): 28.00/온스(+28.00/온스 (+28.00/온스(+0.70, +2.56%) - 금 상승세에 동조하며 상승했습니다.

🛢️ 에너지

WTI 원유: 59.50/배럴(+59.50/배럴 (+59.50/배럴(+0.50, +0.85%) - 중국 경기 부양 기대에도 중동 지역 긴장 완화로 제한적인 상승을 보였습니다.
천연가스 (NATURAL GAS): 3.20/MMBtu(+3.20/MMBtu (+3.20/MMBtu(+0.37, +13.08%) - 난방 수요 증가 기대와 공급 감소 이슈로 급등했습니다.

🔩 산업 원자재

구리 (COPPER): 3.95/파운드(+3.95/파운드 (+3.95/파운드(+0.15, +3.95%) - 트럼프의 관세 인하 발언과 중국 부양정책 기대감에 상승했습니다.
알루미늄 (ALUMINIUM): 2,300/톤(+2,300/톤 (+2,300/톤(+50, +2.22%) - 구리와 함께 산업 금속 전반의 강세에 동조하며 상승했습니다.

🌾 농산물

대두 (SOYBEANS): 11.50/부셸(+11.50/부셸 (+11.50/부셸(+0.15, +1.32%) - 미-중 갈등 완화와 대두 수출 증가 기대에 상승했습니다.
밀 (WHEAT): 5.60/부셸(+5.60/부셸 (+5.60/부셸(+0.10, +1.82%) - 러시아산 공급 증가 우려에도 상승했습니다.

6. 외환시장

💱 주요 통화쌍

달러지수 (DXY): 104.90 (+0.10, +0.10%) - 미-중 협상 기대와 연준의 금리 인하 기대가 혼재된 가운데 소폭 강세.
EUR/USD: 1.1180 (-0.0020, -0.18%) - 유로존 경기 둔화 우려로 약세.
USD/JPY: 147.50 (+0.50, +0.34%) - 일본 총리 선출을 앞두고 엔화 약세.

7. 기관투자자 흐름

🏛️ ETF 자금 흐름

주식형 ETF: 주간 +$5.0B 순유입.
채권형 ETF: +$2.5B 순유입.
금 ETF: SPDR Gold Shares (GLD): +$500M 순유입.

8. 결론

미 증시는 트럼프 대통령의 대중 관세 인하 가능성 발언과 강력한 실적 시즌 기대감에 힘입어 상승했습니다. 특히 애플의 강세와 기술주 전반의 실적 기대감이 시장을 견인했으며, 필라델피아 반도체 지수는 1.58% 상승하며 시장 전반의 긍정적인 분위기를 이끌었습니다.

마지막 수정 일자 11월 4, 2025

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