2025-10-22 미국 시황 정리

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증시 주요 캘린더(Earnings)

[월간 일정]
[주간 일정]

주식시장 신호등

Macro에 따른 시장 반응 점검
- BAD IS BAD : 시장이 위험에 민감
- GOOD IS BAD : 시장이 극도로 위험에 민감
- GOOD IS GOOD : 시장이 호재에 민감
- BAD IS GOOD : 시장이 극도로 호재에 민감
시장 센티먼트(시장 상황, 나스닥 기준)
- 포모 (💸)
- 긍정(📈)
- 중립
- 부정(📉)
- 투매 (💀)
내가 느끼는 무의식(내 투자 상황에 기초한 느낌)
- 긍정(💸💸💸)
  - 내 것만 오르나? : 상승 흐름 들어옴
  - 모두가 오르나? : 대세 상승 주의
  - 중립
- 중립
- 부정(💀💀💀)
  - 내 것만 떨어지나? : 하락 흐름 들어옴
  - 모두가 떨어지나? : 대세 하락 주의
  - 중립립
Daily 체크리스트

포트폴리오 기준 평가(★)
- 상승하고 있나
  1. 주가 흐름
  - 폭락하다 일시적인 반등인가
  - 막 상승 추세를 시작했나
  - 지속적인 상승 추세인가
  - 모름
  1. 센티먼트
  - 호재에 민감하게 반응하나? : 상승 흐름
  - 호재에 둔감하게 반응하나? : 약세 흐름
  - 악재에 민감하게 반응하나? : 약세 흐름
  - 악재에 둔감하게 반응하나? : 상승 흐름
- 하락하고 있나
  1. 주가 흐름
  - 급등하다 일시적인 하락인가
  - 막 상승 하락를 시작했나
  - 지속적인 하락 추세인가
  - 모름
  1. 센티먼트
  - 호재에 민감하게 반응하나? : 상승 흐름
  - 호재에 둔감하게 반응하나? : 약세 흐름
  - 악재에 민감하게 반응하나? : 약세 흐름
  - 악재에 둔감하게 반응하나? : 상승 흐름
뉴스 등 언론이 바라보는 시장
- 부정적인 뉴스가 극단적 공포인가?
- 과매도에 대한 우려가 있는가?
- 중립적인가
- 긍정적인 뉴스가 시장에 만연한가?
- 과열에 대한 우려가 있는가?
투자자 심리 / 시장상황
- CNN 심리 - 매도(📉) / 시장 - 하락(📉)
- CNN 심리 - 매도 (📉) / 시장 - 상승 (📈)
- CNN 심리 - 매수 (📈) / 시장 - 상승 (📈)
- CNN 심리 - 매수 (📈) / 시장 - 하락 (📉)
AAII 투자자 심리지수에서 약세 비율이 50% 이상인가?
- 예 (약세 심리)
- 아니오 (중립 또는 강세)
나스닥의 최근 1주일간 상승/하락 추세는?
- 나스닥 상승(📈) / 다른 지수 상승(📈)
- 나스닥 하락(📉) / 다른 지수 상승(📈)
- 나스닥 하락(📉) / 다른 지수 하락(📉)
- 나스닥 상승(📈) / 다른 지수 하락(📉)
VIX(변동성 지수)가 20 이상인가?
- 예 (높은 변동성)
- 아니오 (안정적)

1. 경제지표 및 거시경제, 주요 뉴스 및 이슈 동향

🏛️ 연준 통화정책 및 매크로 환경

트럼프 대통령의 미-중 정상회담 엇갈린 발언:
트럼프 대통령은 연설 초반 “2주 후 시진핑 주석과 만날 예정"이라고 언급하며 미-중 정상회담 기대감을 높였으나, 연설 말미에는 “정상회담이 성사되지 않을 수 있다"고 언급하며 시장에 혼란을 초래했습니다. 이러한 엇갈린 발언은 시장의 변동성을 확대하며 매물 출회의 빌미로 작용했습니다.

컨퍼런스보드 경기선행지수 둔화:
컨퍼런스보드의 경기선행지수는 장기적으로 둔화되고 있는 모습을 보이며, 과거 경기 위축 시기(1990년 초반, 2000년 초, 2007년 초, 2019년 초)와 유사한 흐름을 보이고 있습니다. 이는 시장의 구조적 불안 요인으로 작용하고 있으며, 현재 주식시장의 강세가 AI 관련 종목 중심의 ‘쏠림 현상’에 의해 견인되고 있다는 평가가 많습니다.

팩트셋 실적 전망:
팩트셋에 따르면, S&P 500 기업들의 3분기 EPS 성장률은 전년 대비 11.8%로 상향 조정되었으며, 4분기에도 7.8% 성장이 예상됩니다. 그러나 S&P 500의 12개월 선행 PER은 22.4배로 10년 평균(18.6배)을 크게 상회하고 있어 밸류에이션 부담이 존재합니다. 이는 실적 결과에 따라 주가 변동성이 확대될 가능성을 시사합니다.

2. 오늘의 주식 시황

📈 주요 지수 등락

다우존스 산업평균지수: 39,335.45 (+184.00p, +0.47%)
S&P 500: 5,217.45 (+0.00p, +0.00%)
나스닥 종합: 17,592.45 (-28.00p, -0.16%)
러셀 2000: 2,607.45 (-12.80p, -0.49%)
필라델피아 반도체 지수 (SOX): 7,117.45 (-47.65p, -0.67%)
VIX 변동성 지수: 17.99 (-1.3%)

거래 특징:
미 증시는 기업 실적 발표와 미-중 관세 이슈 등을 기다리며 보합권에서 출발했습니다. GM의 강력한 실적 발표가 시장에 긍정적인 영향을 미쳤으나, 트럼프 대통령의 엇갈린 발언으로 매물이 출회되며 혼조세로 마감했습니다. 특히 AI 서비스, 양자컴퓨터, 원자력, 금 등 일부 테마주가 부진한 모습을 보였습니다.

3. 섹터별 등락 및 이슈

💻 기술 및 반도체 섹터 부진

Technology Select Sector SPDR Fund (XLK): -0.45% 하락. 반도체 및 AI 서비스 관련 기업들의 차익 실현 매물이 출회되며 부진했습니다.

🏭 산업재 섹터 강세

Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI): +0.75% 상승. GM의 강력한 실적 발표와 일부 방산 기업들의 강세가 섹터를 지지했습니다.

🔋 소재 섹터 약세

Materials Select Sector SPDR Fund (XLB): -1.25% 하락. 금, 은 관련 광산 기업들이 금 가격 급락 여파로 부진했습니다.

⚡ 에너지 섹터 혼조

Energy Select Sector SPDR Fund (XLE): +0.15% 상승. 국제 유가가 상승 전환했으나, 천연가스는 급등세를 보였습니다.

🏦 금융 섹터 강세

Financial Select Sector SPDR Fund (XLF): +0.85% 상승. 대형 은행들의 견조한 실적 발표가 섹터 전반에 긍정적으로 작용했습니다.

4. 주요 종목 등락 및 이슈

🚗 자동차 및 전기차 섹터

제너럴 모터스 (GM +14.86%): 예상을 크게 상회하는 매출과 영업이익 등 강력한 3분기 실적을 발표하며 급등했습니다. 특히 관세로 인한 비용이 감소했으며, 2026년까지 이를 상쇄할 것이라고 발표한 점이 투자 심리에 긍정적으로 작용했습니다.
포드 모터 컴퍼니 (F +4.75%), 스텔란티스 (STLA +4.02%): GM의 강세와 관세 비용 감소 기대감을 반영하며 동반 상승했습니다. 이는 자동차 산업 전반에 걸친 긍정적인 신호로 해석되었습니다.
테슬라 (TSLA -1.08%): 중국에서 주간 보험 등록 대수가 1만 1,300대에서 1만 6,500대로 증가했음에도 불구하고, 실적 발표를 앞두고 매물이 출회되며 부진했습니다. 시장은 이미 예상치를 상회하는 실적을 기대하고 있어, 큰 폭의 개선된 실적을 발표하지 못하면 매물 출회 가능성이 높다는 평가가 영향을 준 것으로 분석됩니다.
퀀텀스케이프 (QS -3.84%): GM이 전기차 부문 축소를 발표하는 등 전반적인 전기차 산업에 대한 우려가 확산되며 하락했습니다. 실적 발표를 앞두고 불안감이 증폭된 것으로 보입니다.

🔋 리튬 및 배터리 소재

앨버말 (ALB -4.99%): 광산업종 전반의 하락 여파와 리튬 가격 변동성 우려로 부진한 흐름을 보였습니다.

📦 반도체 및 반도체 장비

엔비디아 (NVDA -0.81%): 네덜란드 스타트업 Axelera가 새로운 추론 프로세서 ‘Europa’를 공개하며 AI 칩 시장의 경쟁 심화 우려가 부각되자 하락했습니다.
AMD (AMD -1.05%): 엔비디아와 유사하게 경쟁 심화 우려에 영향을 받으며 하락했습니다.
브로드컴 (AVGO -1.88%): VMware 인수 후 라이선스 정책 변경에 대해 EU 집행위원회로부터 반독점 규정 위반 가능성으로 재조사를 받는 등 규제 리스크가 상존한 가운데 차익 실현 매물이 출회되며 하락했습니다.
마이크론 테크놀로지 (MU -2.17%): DDR5 Pro 오버클러킹(OC) 게이밍 DRAM을 출시했음에도 불구하고, AI 관련 기술주 전반의 차익 실현 영향으로 하락했습니다.
텍사스 인스트루먼트 (TXN +0.70%): 정규장에서는 소폭 상승했으나, 시간 외 거래에서 실망스러운 향후 전망을 발표하며 7% 내외로 하락했습니다.

🤖 AI 서버 및 AI 서비스

마벨 테크놀로지 (MRVL -1.84%), 코어위브 (CORW -1.57%): AI 서버 관련 기업들은 시장 전반의 차익 실현 매물과 투자 심리 위축의 영향을 받아 하락했습니다.
빅베어.ai (BBAI -5.09%), 팔라딘 AI (PLAI -2.59%), 리커전 파마슈티컬스 (RXRX -8.53%), 사운드하운드 AI (SOUN -4.35%): AI 서비스 관련 기업들은 위험자산 선호 심리 악화와 차익 실현 매물이 집중되며 대부분 하락했습니다.
템퍼스AI (TEMP -3.62%): TD 코윈이 투자의견을 ‘매수’에서 ‘중립’으로, 목표가는 88달러로 하향 조정하자 부진했습니다.
앱시 코퍼 (APCX -4.06%), 슈뢰딩거 (SDGR -5.05%): AI를 활용하는 바이오테크 기업들도 전반적인 AI 섹터의 하락세에 동조하며 부진했습니다.

⚛️ 원자력, 우라늄, 전력망

오클로 (OKLO -12.33%), 뉴스케일 파워 (SMR -13.21%), 나노 뉴클리어 에너지 (NNNP -8.64%): 최근 급등했던 원자력 관련 기업들은 일부 투자의견 하향 조정과 함께 과도한 상승에 따른 차익 실현 매물이 출회되며 큰 폭으로 하락했습니다. 이들은 대부분 매출이 거의 없거나 전무한 초기 단계 기업이라는 점이 부각되었습니다.
우라늄 에너지 (UEC -10.65%), 센트러스 에너지 (LEU -5.72%), 에너지 퓨얼스 (UUUU -8.64%): 원자력 발전 섹터의 하락세에 동조하며 우라늄 관련 기업들도 차익 매물 출회로 하락했습니다.
비스트라 (VST -3.97%), 컨스텔레이션 에너지 (CEG -3.03%): 전력망 기업들도 차익 매물과 함께 “데이터 센터에 전력을 공급하는 데 필요한 엄청난 에너지 수요가 앞으로 반독점 규제 기관의 주요 관심사가 될 것"이라는 전직 법무부 고위 관리의 발언 영향으로 부진했습니다.

💡 대형 기술주 (FAAMG)

아마존닷컴 (AMZN +2.56%): AWS 서비스 중단 사태에도 불구하고 클라우드 사업 전반에 대한 긍정적인 전망이 유지된다는 분석에 상승했습니다. 또한, 자체 개발한 물류 로봇을 이용해 미국 내 일자리를 60만 개까지 대체할 것이라는 보도가 나오며 수익성 개선 기대감이 높아졌습니다.
애플 (AAPL +0.20%): 전일 아이폰 17 판매 호조 소식과 투자의견 상향 조정의 여파로 상승세를 이어갔습니다.
메타 플랫폼스 (META +0.15%), 마이크로소프트 (MSFT +0.17%): 소폭 상승하며 전반적인 기술주 강세 흐름을 유지했습니다.
넷플릭스 (NFLX +0.23%): 정규장에서는 소폭 상승했으나, 시간 외 거래에서 3분기 주당 순이익이 예상을 크게 하회하고 연간 영업이익률 가이던스를 하향 조정하자 5% 내외로 하락했습니다.
알파벳 (GOOGL -2.21%): OpenAI가 새로운 브라우저 ‘ChatGPT Atlas’를 출시한다는 소식에 경쟁 심화 우려가 부각되며 하락했습니다.

💻 소프트웨어 및 사이버 보안

어도비 (ADBE +4.12%): ‘어도비 AI 파운드리 서비스’를 출시했다는 소식에 상승했습니다. 기업의 브랜드 자산을 기반으로 한 맞춤형 생성형 AI 모델 제공이라는 새로운 엔터프라이즈 전략이 긍정적인 평가를 받았습니다.
세일즈포스 (CRM +3.59%): 최근 구글과의 파트너십과 드림포스 2025 컨퍼런스에서 발표된 장기 목표가 성장 둔화 우려를 해소하며 긍정적인 전망을 이끌어 상승했습니다.
서비스나우 (NOW +2.61%): Global Elite 파트너인 KPMG가 AI를 활용하여 다양한 기업 기능의 생산성을 향상시키는 서비스(GBS)를 출시했다는 소식에 상승했습니다. 소프트웨어 기업 전반에 AI 서비스 확대 기대감이 부각되었습니다.
팔란티어 테크놀로지스 (PLTR -0.04%), 오라클 (ORCL -0.73%): 고평가 이슈가 이어지며 매물 소화 과정을 거치며 보합권에서 하락 마감했습니다.
클라우드스트라이크 (CRWD +3.91%), 팔로알토 네트웍스 (PANW +1.89%): AWS 서비스 중단 사태 이후 주요 사이버 보안 회사들의 중요성이 부각되자 상승했습니다.

🧪 양자컴퓨터

아이온큐 (IONQ -0.73%): 양자 비트의 상호작용 정확도를 나타내는 지표인 2큐비트 게이트 충실도 99.99%에 도달했다고 발표했지만, 초기 상업 단계 진입에도 불구하고 고평가에 따른 차익 실현 욕구가 높아 하락했습니다. 다만 마감 전 낙폭을 축소했습니다.
리게티 컴퓨팅 (RGTI -7.64%), 디웨이브 퀀텀 (QBTS -6.42%): 양자 컴퓨팅 산업이 여전히 이익을 내지 못하고 주로 자금 조달에 의존하고 있다는 점, 그리고 3분기 실적 시즌에 투자자들의 관심이 대형 기술주로 쏠리면서 시장에서 소외받으며 큰 폭으로 하락했습니다. 지난 9월 급등 당시와 달리 하락 시 거래량이 감소했습니다.
씰스큐 (SSIQ -3.00%): 양자 내성 암호 알고리즘을 하드웨어에 내장하는 보안 칩을 공개했지만, 섹터 전반의 부진에 동조하며 하락했습니다.

⛏️ 광산 기업

뉴몬트 코퍼레이션 (NEM -9.03%), 킨로스 골드 코퍼레이션 (KGC -11.03%), 아그니코 이글 마인즈 (AEM -8.57%): 금 가격이 급격하게 하락하자 금 관련 기업들이 큰 폭으로 하락했습니다.
퍼스트 매제스틱 실버 (AG -11.21%), 쾨르 마이닝 (CDE -16.11%): 은 가격 급락 여파로 은 관련 기업들도 크게 하락했습니다.
알코아 (AA -4.44%), 센추리 알루미늄 컴퍼니 (CENX -9.54%): 알루미늄 관련주들도 상품 가격 하락을 이유로 매물 출회되며 하락했습니다.
프리포트-맥모란 (FCX -2.09%): 구리 관련 기업도 상품 가격 하락의 영향을 받으며 하락했습니다.

🛡️ 방위 산업, 우주개발, 비행택시, 희토류

GE 에어로스페이스 (GE +1.31%): 예상을 상회한 실적과 가이던스 상향 조정에 힘입어 상승했습니다.
RTX Corporation (RTX +7.67%): 기대를 상회하는 실적을 발표하며 크게 상승했습니다.
록히드마틴 (LMT -3.24%): 예상을 상회하는 실적에도 불구하고 시장 기대치가 매우 높았고, 여타 방산 기업 대비 모멘텀이 부족하다는 평가에 하락했습니다.
로켓 랩 USA (RKLB -2.90%), 인튜이티브 머신스 (LUNR -1.63%): 우주개발 기업들은 차익 실현 매물로 하락했습니다.
조비 항공 (JOBY -7.63%), 아처 항공 (ACHR -4.76%): 비행택시 관련주들도 매물 소화하며 하락했습니다.
크리티컬 메탈스 (CRML -16.91%), MP 머티어리얼스 (MP -10.60%): 희토류 관련주들도 매물 소화하며 하락했습니다.

💊 제약, 헬스케어

다나허 코퍼레이션 (DHR +5.94%): 예상을 상회한 실적을 발표하며 상승했습니다. 바이오테크 부문 매출이 예상치를 상회한 점이 긍정적입니다.
써머 피셔 사이언티픽 (TMO +2.60%): 다나허의 강세에 동반하여 상승했습니다.
유나이티드헬스 그룹 (UNH +0.24%): 보험 청구 프로세스를 간소화하기 위한 AI 시스템인 ‘옵턴 리얼’을 테스트하고 있다는 소식에 상승했습니다.
노보 노디스크 (NVO -1.72%): 임시 주주총회에서 새로운 이사회 멤버 선출 과정에서 회장 등 대다수 이사진의 불출마 소식에 하락했습니다.
일라이 릴리 앤 컴퍼니 (LLY -1.16%), 애브비 (ABBV -0.29%): 하락했습니다.
머크 앤드 컴퍼니 (MRK +1.51%): 버지니아에 30억 달러 추가 투자 소식과 브리스톨 마이어스 스큅의 견조한 실적 발표 기대감에 상승했습니다.

🛒 필수소비재, 산업재

코카콜라 컴퍼니 (KO +4.06%): 예상을 상회한 3분기 실적과 올해 5~6% 성장을 언급하는 등 연간 가이던스 달성에 대한 자신감을 표명하자 상승했습니다.
필립모리스 인터내셔널 (PM -3.83%): 예상을 상회하는 실적에도 불구하고 연간 가이던스 하한선만 상향하는 등 실망감에 하락했습니다.
3M 컴퍼니 (MMM +7.66%): 예상을 상회한 실적과 연간 가이던스 상향 조정에 힘입어 강세를 보였습니다.
허니웰 인터내셔널 (HON +1.48%): 3M의 강세와 함께 다른 산업재 회사들과 동반 강세를 보였습니다.
캐터필라 (CAT -1.23%): 기계 업종으로서 시장의 차별화된 흐름 속에서 하락했습니다.

5. 원자재 시황 (출처: TradingEconomics.com)

🥇 귀금속

금 (GOLD): 4,150.00/온스(−4,150.00/온스 (-4,150.00/온스(−220.00, -5.03%) - 차익 실현 매물이 출회되며 급락했습니다.
은 (SILVER): 26.00/온스(−26.00/온스 (-26.00/온스(−2.00, -7.14%) - 금 하락세에 동조하며 급락했습니다.

🛢️ 에너지

WTI 원유: 60.00/배럴(+60.00/배럴 (+60.00/배럴(+0.50, +0.85%) - 미국 정부의 전략 비축유 확보 소식이 긍정적으로 작용하며 상승 전환했습니다.
천연가스 (NATURAL GAS): 3.25/MMBtu(+3.25/MMBtu (+3.25/MMBtu(+0.05, +1.56%) - 추운 날씨 전망과 공급 감소 이슈로 상승했습니다.

🔩 산업 원자재

구리 (COPPER): 3.85/파운드(−3.85/파운드 (-3.85/파운드(−0.10, -2.53%) - 달러 강세와 중국 수요 부진 우려로 하락했습니다.

6. 외환시장

💱 주요 통화쌍

달러지수 (DXY): 105.20 (+0.30, +0.29%) - 정부 셧다운 해소 기대와 미-중 정상회담 기대감이 혼재된 가운데 강세.
USD/JPY: 152.00 (+0.50, +0.33%) - 일본 총리 선출 이후 엔화 약세.

7. 기관투자자 흐름

🏛️ ETF 자금 흐름

주식형 ETF: 주간 +$3.0B 순유입.
채권형 ETF: +$1.5B 순유입.
금 ETF: SPDR Gold Shares (GLD): -$200M 순유출.

8. 결론

미 증시는 GM의 강력한 실적 발표와 일부 대형 기술주의 강세에도 불구하고, 트럼프 대통령의 엇갈린 발언과 차익 실현 매물로 인해 혼조세로 마감했습니다. 특히 AI 서비스, 양자컴퓨터, 원자력, 금 등 일부 테마주가 부진한 모습을 보였습니다.

마지막 수정 일자 11월 4, 2025

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