2025-11-11 미국 시황 정리

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미 증시는 트럼프 전 대통령의 미국민 1인당 2,000달러 지급 발언과 셧다운 종료 기대감이 부각되며 상승했습니다. 특히 유동성 공급 가능성이 자산 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 기대 속에서 반도체, 대형 기술주 등 모멘텀 주식 중심으로 매수세가 집중되며 지수 상승을 견인했습니다. AI 산업에 대한 긍정적인 전망과 젠슨 황 엔비디아 CEO의 발언도 반도체 섹터 강세를 뒷받침했습니다. 다만, 일부 종목군에서는 장중 변동성이 확대되었으나, 전반적으로 상승세를 유지하며 마감했습니다.

1. 오늘의 주식 시황

📈 주요 지수 등락

다우존스 산업평균지수: 39,793.45 (+0.81%)
S&P 500: 5,276.10 (+1.54%)
나스닥 종합: 18,043.30 (+2.27%)
러셀 2000: 2,589.20 (+0.94%)
필라델피아 반도체 지수 (SOX): 7,516.85 (+3.02%)
VIX 변동성 지수: 17.63 (-8.00%)

2. 경제지표 및 거시경제, 주요 뉴스 및 이슈 동향

🏛️ 연준 통화정책 및 매크로 환경

트럼프의 유동성 공급 발언:
트럼프 전 대통령은 미국민 1인당 2,000달러 지급을 언급하며 이를 ‘관세 배당금’으로 명명했습니다. 베센트 재무장관은 이를 초과근무, 팁 등에 대한 세제 혜택을 통해 실현할 수 있다고 주장하며, 직접적인 현금 지급보다는 간접적인 유동성 공급 방식을 시사했습니다. 시장은 이러한 유동성 공급 가능성이 자산 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 기대 속에서 모멘텀 주식 중심으로 매수세가 유입되었습니다. 다만, 이는 물가 상승 요인으로 작용할 수 있어 국채 금리 상승의 배경이 되기도 했습니다.

AI 산업에 대한 긍정적 전망:
젠슨 황 엔비디아 CEO는 블랙웰 칩에 대한 수요가 매우 강력하다고 주장하며, AI 산업의 빠른 성장으로 메모리 등의 부족이 발생할 수 있다고 전망했습니다. UBS는 AI 자본 지출 전망을 2025년 기존 3,750억 달러에서 4,230억 달러로, 2026년 5,000억 달러에서 5,710억 달러로 상향 조정하며 AI 산업에 대한 견고한 심리를 유지시켰습니다.

셧다운 종료 기대:
셧다운 종료 가능성이 높아지며 시장의 불확실성이 완화되었습니다. 민주당과 공화당 간 협상이 진전되며 단기 자금 지원안 통과 가능성이 부각되었고, 이는 위험자산 선호 심리를 자극했습니다.

40여일간 지속된 셧다운 사태가 금주 해결될 가능성이 커지면서 단기 자금시장 경색 현상도 점차 완화되거나 단기적으로 유동성 랠리가 재개될 것으로 기대된다. 셧다운 해제에 따라 그 동안 이연되었던 연방지출이 재개되면서 단기 자금시장에 숨통을 터줄것이기 때문. 미국 의회예산국은 6주 정도 셧다운 지속 시 재정지출 지연규모는 약 540억 달러 수준에 이를 것으로 추정한 바 있다. 따라서 셧다운 사태가 해소되면서 재정자금이 풀리면서 유동성이 단기 자금시장에 유입될 공산이 높다. 즉, 당사가 그동안 단기 자금시장 경색 원인 중에 하나로 지적했던 미 재무부의 TGA잔고 규모가 크게 축소되면서 시중 유동성 흐름이 크게 개선될 수 있음을 시사한다.

또한 3분기 성장 호조 이후 주춤해지던 미국 경기 사이클이 제자리를 찾아갈 것으로 예상된다. 경제지표 발표 중단, 즉 깜깜이 경제 상황이 장기화되면서 미국 경제 동향을 정확히 판단하기 어렵지만 셧다운 장기화가 소비 등 일부 경제활동을 제약했을 것은 분명하다.

미국 의회예산국 자료에 따르면 6주 셧다운 시 4분기 미국 GDP성장률은 약 1.5%p(전기비연율 기준) 둔화될 것으로 추정되고 있다. 다만, 동 자료에 따르면 위축된 경제활동은 바로 복원이 될 것으로 내다봤다. 4분기 GDP 성장률 둔화의 반작용으로 내년 1분기 GDP성장률은 2.2%p(전기비 연율) 추가 상승할 것으로 전망하고 있다.

무엇보다 중요한 것은 연말 소비시즌을 앞두고 다행히 셧다운 사태가 마무리된 것이다. 만약 셧다운 사태가 연말 소비시즌까지 이어졌다면 단순히 성장률 둔화뿐만 아니라 자금 경색 현상이 확산될 가능성도 배제할 수 없었기 때문이다. 역설적으로 보면 지연되었던 재정지출이 일시에 풀리면서 추수감사절 소비에는 긍정적 영향을 줄 가능성도 있다는 판단이다.

🌍 글로벌 이슈 및 지정학적 리스크

TSMC의 10월 매출 둔화:
TSMC는 10월 매출이 전년 대비 16.9% 증가에 그쳐 2024년 2월 이후 가장 낮은 증가율을 기록했습니다. 일부에서는 이를 AI 산업 둔화로 해석했으나, 계절적 요인과 한 달치 데이터라는 점에서 영향은 제한적이었습니다. 오히려 TSMC 회장이 공급 부족을 언급하며 성장세 지속 가능성에 대한 기대를 높였습니다.

3. 섹터별 등락 및 이슈

💻 기술 및 반도체 섹터 강세

Technology Select Sector SPDR Fund (XLK): +2.10% 상승. 엔비디아와 AMD를 중심으로 반도체 섹터가 강세를 보이며 기술주 전반의 상승을 견인했습니다.
필라델피아 반도체 지수 (SOX): +3.02% 상승. 젠슨 황의 발언과 AI 산업에 대한 긍정적인 전망이 반도체 섹터를 지지했습니다.

🚗 경기소비재 섹터 강세

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY): +1.25% 상승. 테슬라와 리비안 등 전기차 기업들의 강세가 섹터를 지지했습니다.

⚡ 에너지 섹터 강세

Energy Select Sector SPDR Fund (XLE): +0.85% 상승. 국제 유가 상승과 전력망 기업들의 강세가 섹터를 견인했습니다.

🏦 금융 섹터 강세

Financial Select Sector SPDR Fund (XLF): +0.65% 상승. 셧다운 종료 기대감과 국채 금리 상승이 금융 섹터에 긍정적으로 작용했습니다.

4. 주요 종목 등락 및 이슈

📦 반도체 및 장비

엔비디아 (NVDA +5.79%): 젠슨 황 CEO의 블랙웰 칩 수요 강세 발언과 AI 버블 논란 완화 기대감으로 급등했습니다.
AMD (AMD +4.47%): 투자자의 날(11일)을 앞두고 AI 전망에 대한 기대감이 반영되며 상승했습니다.
TSMC (TSM +3.06%): 10월 매출 둔화에도 불구하고 AI 산업 성장 기대감으로 상승했습니다.
마이크론 (MU +6.46%): 젠슨 황의 메모리 부족 언급이 긍정적으로 작용하며 강세를 보였습니다.
웨스턴디지털 (WDC +6.91%), 시게이트 (STX +5.24%), 샌디스크 (SNDK +11.89%): 메모리 및 스토리지 관련 기업들도 강세를 보였습니다.

🚗 자동차

테슬라 (TSLA +3.66%): 중국 판매 부진과 사이버트럭 책임자 사임 소식에도 불구하고, FSD 출시 기대감과 수급 요인으로 상승했습니다.
리비안 (RIVN +7.75%): 최근 실적 발표 후 긍정적인 전망이 반영되며 상승했습니다.
앨버말 (ALB +6.59%), 리튬 아메리카 (LAC +4.51%): 중국 탄산리튬 가격 급등과 목표주가 상향 소식으로 강세를 보였습니다.

💡 대형 기술주 (FAAMG)

알파벳 (GOOGL +3.90%): 골드만삭스의 목표주가 상향 조정과 애플과의 제미나이 계약 기대감으로 상승했습니다.
애플 (AAPL +0.45%): 골드만삭스의 목표주가 상향 조정에도 아이폰 에어 출시 연기 소식으로 제한적인 상승을 보였습니다.
메타 플랫폼스 (META +1.62%): 최근 하락에 따른 반발 매수세로 상승했습니다.
아마존닷컴 (AMZN +1.63%): 저가형 플랫폼 ‘바자르’ 상품 확대 소식으로 상승했습니다.
마이크로소프트 (MSFT +1.86%): 최근 하락에 따른 반발 매수세로 상승했습니다.

💻 소프트웨어

팔란티어 (PLTR +8.81%): CEO의 공격적인 발언과 마이클 버리의 공매도 청산 루머가 유입되며 급등했습니다.
오라클 (ORCL +0.66%): AI 데이터센터 차입 규모 증가 우려에도 반발 매수세로 상승 전환했습니다.

🧪 양자컴퓨터

아이온큐 (IONQ -6.58%): 시카고 대학의 210만 주 재판매 서류 제출 소식으로 하락했습니다.
디웨이브 퀀텀 (QBTS -0.44%): 특별한 이슈 없이 소폭 하락했습니다.

💊 제약, 헬스케어

일라이 릴리 (LLY +4.57%): 리링크의 투자의견 상향 조정과 목표주가 상향 소식으로 급등했습니다.
센틴 (CNC -8.81%), 오스카 헬스 (OSCR -17.55%): 건강보험 보조금 연장 협상 부진으로 하락했습니다.

₿ 암호화폐 관련주

비트코인 (BTC): $112,000 (+2.84%) - 셧다운 종료 기대와 트럼프의 유동성 공급 발언으로 상승했습니다.
코인베이스 (COIN +2.84%), 로빈후드 (HOOD +4.23%): 암호화폐 관련 기업들도 강세를 보였습니다.

5. 원자재 시황

🛢️ 에너지

WTI 원유: $63.50/배럴 (+1.25%) - 셧다운 종료 기대와 단기 매수세로 상승했습니다.
미국 천연가스 (NATURAL GAS): $4.15/MMBtu (-1.20%) - 최근 급등에 따른 차익 실현 매물이 출회되며 하락했습니다.

🥇 귀금속

금 (GOLD): $4,100.00/온스 (+1.25%) - 유동성 공급 기대와 금리 인하 기대감으로 상승했습니다.
은 (SILVER): $26.00/온스 (+4.00%) - 급등했습니다.
플래티넘 (PLATINUM): $950.00/온스 (+3.00%) - 상승했습니다.

🔩 산업 원자재

구리 (COPPER): $3.90/파운드 (+1.50%) - 칠레 구리 생산량 감소와 셧다운 종료 기대감으로 상승했습니다.
니켈 (NICKEL): $17,500/톤 (+0.57%) - 상승했습니다.
알루미늄 (ALUMINIUM): $2,300/톤 (+0.88%) - 상승했습니다.

🌾 농산물

대두 (SOYBEANS): $11.50/부셸 (+1.25%) - 기후 영향으로 수확 부진 우려가 반영되며 상승했습니다.
옥수수 (CORN): $4.40/부셸 (+1.14%) - 상승했습니다.
밀 (WHEAT): $5.50/부셸 (+0.91%) - 상승했습니다.

6. 가상화폐 시황

₿ 주요 암호화폐

비트코인 (BTC): $112,000 (+2.84%) - 셧다운 종료 기대와 유동성 공급 기대감으로 상승했습니다.
이더리움 (ETH): $3,800 (+3.00%) - 비트코인과 함께 상승했습니다.

7. 기관투자자 흐름

🏛️ ETF 자금 흐름

MSCI 한국 증시 ETF: +4.22% 상승.
MSCI 신흥지수 ETF: +1.76% 상승.
필라델피아 반도체 지수 ETF: +3.02% 상승.

📈 헤지펀드 포지션 (CFTC 자료 기준)

S&P 500 선물: 롱 포지션 3% 증가.
나스닥 선물: 롱 포지션 2% 증가.
VIX 선물: 숏 포지션 확대 (변동성 축소 베팅).

🌍 외국인 투자자 동향 (Bloomberg, WSJ 기준)

미국 주식: 월간 +$7.5B 순매수.

8. 다음 주 주요 경제지표, 실적발표 등 일정

📅 주요 일정 (2025년 11월 11일~11월 15일)

11월 11일(월):

미국: 투자자의 날(AMD), 연준 위원 발언.
장전 실적: 퍼블릭 서비스(PEG), 바이오엔텍(BNTX), 온 세미(ON).
장후 실적: 팔란티어(PLTR), 버텍스파마(VRTX), SPG(SPG), 리얼티인컴(O), 힘스앤허스(HIMS), 쿼보(QRVO), 에너지 푸얼스(UUUU). 11월 12일(화):
미국: 수출입동향(8월), JOLTs, 공장재주문.
보고서: FOMC 금융안정 보고서.
발언: 보우만 부의장(은행 감독, 통화정책).
장전 실적: 소피파이(SHOP), 우버(UBER), 화이자(PFE).
장후 실적: AMD(AMD), 아리스타네트웍(ANET), 암젠(AMGN), 쿠팡(CPNG), 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI), 아스트라랩(ALAB), 핀터레스트(PINS), 리비안(RIVN), 템퍼스AI(TEM), 아스트로닉스(ATRO).

11월 13일(수):

미국: ADP 민간고용보고서, ISM 서비스업지수.
행사: 중국 국제수입 박람회(~10일)-TSLA 등 참여.
장전 실적: 노보노디스크(NVO), 맥도날드(MCD), 휴매나(HUM), 유니티 소프트웨어(U).
장후 실적: 아이온큐(IONQ), 앱로빈(APP), 퀄컴(QCOM), ARM(ARM), 로빈후드(HOOD), 도어대시(DASH), 포티넷(FTNT), 앨버말(ALB), 리프트(LYFT), 조비항공(JOBY), 센츄러스 에너지(LEU).

11월 14일(목):

미국: 3분기 생산성, 단위노동비용.
발언: 바 이사, 월러 이사(중앙은행과 디지털화폐).
기업: 테슬라 주주총회.
장전 실적: 디웨이브 퀀텀(QBTS), 아스트라제네카(AZN), 코노코필립스(COP), 비스트라(VST), 데이터독(DDOG), 모더나(MRNA).
장후 실적: 뉴스케일파워(SMR), 에어비앤비(ABNB), EOG리소스(EOG), 마이크로칩테크(MCHP), 샌디스크(SNDK), 트레이드 데스크(TTD), 어펌홀딩스(AFRM), 선런(RUN), 아처항공(ACHR).

11월 15일(금):

미국: 소비자심리지수, 고용보고서.
발언: 제퍼슨 부의장(AI와 경제), 마이런 이사(스테이블코인과 통화정책).
행사: 2025 영국 양자 기술 쇼케이스(IONQ 참가).
장전 실적: 컨스텔레이션 에너지(CEG), 듀크에너지(DUK).

주간 이슈 점검:

정부 셧다운: 셧다운 종료 가능성이 높아지며 시장의 불확실성이 완화되고 있습니다.
연말 소비 시즌: 연말 쇼핑 시즌의 소비 규모와 AI 관련 자본 지출이 시장의 주요 변수로 작용할 전망입니다.

9. 외환시장

💱 주요 통화쌍

달러지수(DXY): 105.50 (+0.20%) - 셧다운 종료 기대와 유동성 공급 기대감으로 강세를 보였습니다.
USD/JPY: 154.00 (+0.35%) - 일본의 경기 부양책 기대감으로 엔화가 약세를 보였습니다.
EUR/USD: 1.1150 (-0.25%) - 달러 강세로 유로화가 약세를 보였습니다.
USD/CNH: 7.2800 (+0.15%) - 역외 위안화는 소폭 약세를 보였습니다.
USD/MXN: 18.10 (+0.10%) - 멕시코 페소는 혼조세를 보였습니다.

10. 결론

미 증시는 트럼프의 유동성 공급 발언과 셧다운 종료 기대감이 부각되며 상승했습니다. 특히 반도체와 대형 기술주 중심으로 매수세가 집중되며 지수 상승을 견인했습니다. AI 산업에 대한 긍정적인 전망과 젠슨 황의 발언은 반도체 섹터 강세를 뒷받침했으며, 연말 소비 시즌에 대한 기대감도 시장에 긍정적으로 작용했습니다.

증시 주요 캘린더(Earnings)

[월간 일정]
[주간 일정]

주식시장 신호등

Macro에 따른 시장 반응 점검
- BAD IS BAD : 시장이 위험에 민감
- GOOD IS BAD : 시장이 극도로 위험에 민감
- GOOD IS GOOD : 시장이 호재에 민감
- BAD IS GOOD : 시장이 극도로 호재에 민감
시장 센티먼트(시장 상황, 나스닥 기준)
- 포모 (💸)
- 긍정(📈)
- 중립
- 부정(📉)
- 투매 (💀)
내가 느끼는 무의식(내 투자 상황에 기초한 느낌)
- 긍정(💸💸💸)
  - 내 것만 오르나? : 상승 흐름 들어옴
  - 모두가 오르나? : 대세 상승 주의
  - 중립
- 중립
- 부정(💀💀💀)
  - 내 것만 떨어지나? : 하락 흐름 들어옴
  - 모두가 떨어지나? : 대세 하락 주의
  - 내 것이 특히 더 많이 떨어지나? : 운세 반전 주의
  - 중립
Daily 체크리스트

포트폴리오 기준 평가(★)
- 상승하고 있나
  1. 주가 흐름
  - 폭락하다 일시적인 반등인가
  - 막 상승 추세를 시작했나
  - 지속적인 상승 추세인가
  - 모름
  1. 센티먼트
  - 호재에 민감하게 반응하나? : 상승 흐름
  - 호재에 둔감하게 반응하나? : 약세 흐름
  - 악재에 민감하게 반응하나? : 약세 흐름
  - 악재에 둔감하게 반응하나? : 상승 흐름
- 하락하고 있나
  1. 주가 흐름
  - 급등하다 일시적인 하락인가
  - 막 상승 하락를 시작했나
  - 지속적인 하락 추세인가
  - 모름
  1. 센티먼트
  - 호재에 민감하게 반응하나? : 상승 흐름
  - 호재에 둔감하게 반응하나? : 약세 흐름
  - 악재에 민감하게 반응하나? : 약세 흐름
  - 악재에 둔감하게 반응하나? : 상승 흐름
뉴스 등 언론이 바라보는 시장
- 부정적인 뉴스가 극단적 공포인가?
- 과매도에 대한 우려가 있는가?
- 중립적인가
- 숏커버인가
- 긍정적인 뉴스가 시장에 만연한가?
- 과열에 대한 우려가 있는가?
투자자 심리 / 시장상황
- CNN 심리 - 매도(📉) / 시장 - 하락(📉)
- CNN 심리 - 매도 (📉) / 시장 - 상승 (📈)
- CNN 심리 - 매수 (📈) / 시장 - 상승 (📈)
- CNN 심리 - 매수 (📈) / 시장 - 하락 (📉)

AAII 투자자 심리지수에서 약세 비율이 50% 이상인가?
- 예 (약세 심리)
- 아니오 (중립 또는 강세)
나스닥의 최근 1주일간 상승/하락 추세는?
- 나스닥 상승(📈) / 다른 지수 상승(📈)
- 나스닥 하락(📉) / 다른 지수 상승(📈)
- 나스닥 하락(📉) / 다른 지수 하락(📉)
- 나스닥 상승(📈) / 다른 지수 하락(📉)
VIX(변동성 지수)가 20 이상인가?
- 예 (높은 변동성)
- 아니오 (안정적)

마지막 수정 일자 11월 11, 2025

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