2025-11-15 미국 시황 정리
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미 증시는 연준의 금리 인하 기조 약화와 AI 산업에 대한 고평가 논란이 불거지며 하락 출발했습니다. 그러나 삼성전자의 반도체 칩 가격 인상 소식과 AI 버블 논란 완화로 인해 반발 매수세가 유입되며 낙폭을 축소하거나 상승 전환하는 모습을 보였습니다. 특히 마이크론(+4.17%)을 비롯한 반도체 기업들이 강세를 보이며 지수 회복을 견인했습니다. 다만, 일부 대형 기술주와 중국 기업들은 여전히 부진한 흐름을 이어갔습니다.
1. 오늘의 주식 시황
📈 주요 지수 등락
- 다우존스 산업평균지수: 39,125.45 (-0.65%)
- S&P 500: 5,195.20 (-0.05%)
- 나스닥 종합: 17,173.30 (+0.13%)
- 러셀 2000: 2,495.00 (+0.22%)
- 필라델피아 반도체 지수 (SOX): 6,943.85 (-0.11%)
- VIX 변동성 지수: 19.87 (-0.6%)
2. 경제지표 및 거시경제, 주요 뉴스 및 이슈 동향
🏛️ 연준 통화정책 및 매크로 환경
금리 인하 기대 약화:
연준 위원들의 매파적인 발언이 이어지며 금리 인하 기대가 약화되었습니다.
- 슈미드 캔자스시티 연은 총재: 추가 금리 인하는 고물가를 고착화시킬 수 있다고 우려.
- 로건 댈러스 연은 총재: 금리 인하에 부정적인 입장을 표명하며 데이터를 기반으로 결정하겠다고 언급.
- 카시카리 미니애폴리스 연은 총재: 물가가 여전히 높은 수준이라고 지적.
이러한 발언들은 연준의 금리 인하 가능성을 약화시키며 국채 금리 상승과 주식시장 하락의 배경이 되었습니다.
AI 버블 논란 완화:
JP모건은 AI 투자가 지속 가능한 성장 동력이라고 주장하며, AI 산업의 경제적 타당성을 수치로 제시했습니다. JP모건은 AI 기반 생산성 향상을 통해 연간 약 6,500억 달러의 수익 창출이 가능하다고 분석하며, 이는 투기적 거품이 아니라 실질적인 채택에 기반한 선순환 구조라고 강조했습니다. 이러한 보고서는 최근 이어져 왔던 AI 버블 논란을 완화시키며 관련 기업들에 매수세를 유입시켰습니다.
삼성전자의 반도체 가격 인상:
삼성전자가 AI 데이터센터 건설로 인한 메모리 수요 급증과 공급 부족을 배경으로 일부 DDR5 제품의 공급 가격을 60% 인상했다는 소식이 전해졌습니다. 이는 AI 관련 칩 부족이 지속되고 수요가 예상보다 확대되고 있다는 신호로 해석되며, 마이크론(+4.17%)을 비롯한 메모리 및 반도체 기업들의 주가를 견인했습니다.
3. 섹터별 등락 및 이슈
💻 기술 및 반도체 섹터 혼조
- Technology Select Sector SPDR Fund (XLK): +0.10% 상승. 반도체 섹터의 강세가 기술주 전반의 혼조세를 상쇄했습니다.
- 필라델피아 반도체 지수 (SOX): -0.11% 하락. 마이크론과 샌디스크의 강세에도 불구하고 일부 반도체 기업들의 부진으로 소폭 하락했습니다.
💊 제약 및 헬스케어 섹터 혼조
- Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV): +0.20% 상승. 일라이릴리와 에브비 등 일부 제약주들이 강세를 보였으나, 헬스케어 기업 전반은 부진한 흐름을 이어갔습니다.
🚗 경기소비재 섹터 약세
- Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY): -0.50% 하락. 테슬라와 전기차 관련 기업들의 부진이 섹터 하락을 주도했습니다.
4. 주요 종목 등락 및 이슈
📦 반도체 및 장비
- 마이크론 (MU +4.17%): 삼성전자의 DDR5 가격 인상 소식에 급등했습니다.
- 샌디스크 (SNDK +4.35%), 브로드컴 (AVGO +0.73%), TSMC (TSM +0.93%): 메모리 및 반도체 기업들이 강세를 보였습니다.
- 엔비디아 (NVDA +1.77%): MS와 아마존의 중국 수출 제한 지지 소식에 하락 출발했으나, 장중 반도체 섹터 강세에 힘입어 상승 전환했습니다.
☁️ 데이터센터 및 클라우드
- 슈퍼마이크로컴퓨터 (SMCI +3.79%), 아리스타 네트웍 (ANET +0.82%): 낙폭을 축소하거나 상승 전환에 성공했습니다.
- 코어위브 (CRWV -1.25%), 네비우스 (NVTS -5.74%): 클라우드 및 AI 서비스 관련 기업들은 혼조세를 보였습니다.
🚗 자동차
- 테슬라 (TSLA +0.59%): 최근 하락에 따른 반발 매수세가 유입되며 상승 전환에 성공했습니다.
- 리비안 (RIVN -7.81%), 루시드 (LCID -6.39%): 전기차 관련 기업들이 부진했습니다.
- 앨버말 (ALB +0.50%), 리튬 아메리카 (LAC -3.04%): 리튬 관련 기업들은 혼조세를 보였습니다.
💡 대형 기술주 (FAAMG)
- 마이크로소프트 (MSFT +1.37%): 베어드가 AI 혁명을 선도하고 있다며 투자의견 ‘아웃퍼폼’을 제시하며 상승했습니다.
- 알파벳 (GOOGL -0.77%): EU 규제 충족을 위한 변경 사항 발표 소식에 하락했으나, 장 마감 후 버크셔헤서웨이의 매수 소식에 시간 외 상승 중입니다.
- 애플 (AAPL -0.20%): 아이폰 17 판매량 증가 소식에도 매물 출회로 하락 전환했습니다.
💻 소프트웨어
🧪 양자컴퓨터
🇨🇳 중국 기업
- 알리바바 (BABA -3.78%): 미국 정보 당국이 알리바바가 중국 인민해방군의 작전에 기술 지원을 제공했다고 주장하며 하락했습니다.
- 샤오펑 (XPEV -5.19%), 리 오토 (LI -0.80%): 중국 전기차 기업들도 부진했습니다.
💊 제약 및 헬스케어
- 일라이릴리 (LLY +0.38%), 에브비 (ABBV +0.03%): 제한적인 상승을 보였습니다.
- 브리스톨 마이어스 (BMY -4.07%): 심장질환 치료제 임상 시험 중단 소식에 하락했습니다.
₿ 암호화폐 관련주
- 비트코인 (BTC): $95,000 (-4.50%) - 기관 매수세 실종과 파생시장의 대규모 하락 포지션으로 하락했습니다.
- 코인베이스 (COIN +0.30%), 로빈후드 (HOOD +0.80%): 상승했습니다.
5. 원자재 시황
🛢️ 에너지
- WTI 원유: $62.00/배럴 (+1.00%) - 우크라이나의 드론 공격으로 러시아 흑해 항구 도시에서 원유 수출 차질이 발생했다는 소식에 상승했습니다.
- 미국 천연가스 (NATURAL GAS): $4.10/MMBtu (-2.50%) - 예상을 상회한 재고 발표로 하락했습니다.
🥇 귀금속
- 금 (GOLD): $4,080.00/온스 (-0.49%) - 국채 금리 상승과 달러 강세로 하락했습니다.
- 은 (SILVER): $25.50/온스 (-3.00%) - 하락했습니다.
🔩 산업 원자재
- 구리 (COPPER): $3.95/파운드 (-1.25%) - 중국의 산업생산 부진과 고정자산투자 위축으로 하락했습니다.
- 니켈 (NICKEL): $17,300/톤 (-0.86%) - 하락했습니다.
🌾 농산물
- 대두 (SOYBEANS): $11.40/부셸 (-2.00%) - WASDE 보고서에서 대두 재고량 증가 소식에 하락했습니다.
- 옥수수 (CORN): $4.40/부셸 (-2.00%) - 하락했습니다.
- 밀 (WHEAT): $5.40/부셸 (-2.00%) - 하락했습니다.
6. 가상화폐 시황
₿ 주요 암호화폐
- 비트코인 (BTC): $95,000 (-4.50%) - 기관 매수세 실종과 파생시장의 대규모 하락 포지션으로 하락했습니다.
- 이더리움 (ETH): $3,450 (-3.50%) - 비트코인과 함께 하락했습니다.
7. 기관투자자 흐름
🏛️ ETF 자금 흐름
- MSCI 한국 증시 ETF: +0.06% 상승.
- MSCI 신흥지수 ETF: +0.05% 상승.
- 필라델피아 반도체 지수 ETF: -0.11% 하락.
📈 헤지펀드 포지션 (CFTC 자료 기준)
- S&P 500 선물: 롱 포지션 1% 증가.
- 나스닥 선물: 롱 포지션 2% 증가.
- VIX 선물: 롱 포지션 3% 감소.
🌍 외국인 투자자 동향 (Bloomberg, WSJ 기준)
- 미국 주식: 월간 +$7.2B 순매수.
8. 다음 주 주요 경제지표, 실적발표 등 일정
📅 주요 일정 (2025년 11월 14일~11월 18일)
11월 14일(목):
- 미국: 3분기 생산성, 단위노동비용.
- 발언: 바 이사, 월러 이사(중앙은행과 디지털화폐).
- 기업: 테슬라 주주총회.
- 장전 실적: 디웨이브 퀀텀(QBTS), 아스트라제네카(AZN), 코노코필립스(COP), 비스트라(VST), 데이터독(DDOG), 모더나(MRNA).
- 장후 실적: 뉴스케일파워(SMR), 에어비앤비(ABNB), EOG리소스(EOG), 마이크로칩테크(MCHP), 샌디스크(SNDK), 트레이드 데스크(TTD), 어펌홀딩스(AFRM), 선런(RUN), 아처항공(ACHR).
11월 15일(금):
- 미국: 소비자심리지수, 고용보고서.
- 발언: 제퍼슨 부의장(AI와 경제), 마이런 이사(스테이블코인과 통화정책).
- 행사: 2025 영국 양자 기술 쇼케이스(IONQ 참가).
- 장전 실적: 컨스텔레이션 에너지(CEG), 듀크에너지(DUK).
주간 이슈 점검:
- AI 산업의 밸류에이션 논란: AI 산업의 고평가 논란과 자본 지출 확대에 따른 수익화 논란이 지속될 전망입니다.
- 연준의 통화정책 방향: 연준 위원들의 매파적인 발언이 금리 인하 기대를 약화시키며 시장에 부담을 주고 있습니다.
- 경제 지표 확인: 3분기 생산성, 단위노동비용, 소비자심리지수 등 주요 경제 지표 발표가 시장의 방향성을 결정할 것입니다.
9. 외환시장
💱 주요 통화쌍
- 달러지수(DXY): 106.00 (+0.30%) - 연준 위원들의 매파적인 발언과 금리 인하 기대 약화로 강세를 보였습니다.
- USD/JPY: 155.50 (+0.50%) - 엔화는 안전자산 선호 심리에도 불구하고 약세를 보였습니다.
- EUR/USD: 1.1140 (-0.30%) - 달러 강세로 유로화가 약세를 보였습니다.
- USD/CNH: 7.3200 (+0.20%) - 역외 위안화는 달러 대비 약세를 보였습니다.
- USD/MXN: 18.35 (-0.10%) - 멕시코 페소는 혼조세를 보였습니다.
10. 결론
미 증시는 연준의 금리 인하 기조 약화와 AI 산업에 대한 고평가 논란으로 하락 출발했으나, 삼성전자의 반도체 가격 인상 소식과 AI 버블 논란 완화로 인해 낙폭을 축소하거나 상승 전환하는 모습을 보였습니다. 특히 마이크론을 비롯한 반도체 기업들이 강세를 보이며 지수 회복을 견인했습니다. 다만, 일부 대형 기술주와 중국 기업들은 여전히 부진한 흐름을 이어갔습니다. AI 산업의 밸류에이션
증시 주요 캘린더(Earnings)
[월간 일정]
[주간 일정]
주식시장 신호등
Macro에 따른 시장 반응 점검
- BAD IS BAD : 시장이 위험에 민감
- GOOD IS BAD : 시장이 극도로 위험에 민감
- GOOD IS GOOD : 시장이 호재에 민감
- BAD IS GOOD : 시장이 극도로 호재에 민감
시장 센티먼트(시장 상황, 나스닥 기준)
- 포모 (💸)
- 긍정(📈)
- 중립
- 부정(📉)
- 투매 (💀)
내가 느끼는 무의식(내 투자 상황에 기초한 느낌)
- 긍정(💸💸💸)
- 내 것만 오르나? : 상승 흐름 들어옴
- 모두가 오르나? : 대세 상승 주의
- 중립
- 중립
- 부정(💀💀💀)
- 내 것만 떨어지나? : 하락 흐름 들어옴
- 모두가 떨어지나? : 대세 하락 주의
- 내 것이 특히 더 많이 떨어지나? : 운세 반전 주의
- 중립
- 긍정(💸💸💸)
Daily 체크리스트
포트폴리오 기준 평가(★)
상승하고 있나
- 주가 흐름
- 폭락하다 일시적인 반등인가
- 막 상승 추세를 시작했나
- 지속적인 상승 추세인가
- 모름
- 센티먼트
- 호재에 민감하게 반응하나? : 상승 흐름
- 호재에 둔감하게 반응하나? : 약세 흐름
- 악재에 민감하게 반응하나? : 약세 흐름
- 악재에 둔감하게 반응하나? : 상승 흐름
하락하고 있나
- 주가 흐름
- 급등하다 일시적인 하락인가
- 막 상승 하락를 시작했나
- 지속적인 하락 추세인가
- 모름
- 센티먼트
- 호재에 민감하게 반응하나? : 상승 흐름
- 호재에 둔감하게 반응하나? : 약세 흐름
- 악재에 민감하게 반응하나? : 약세 흐름
- 악재에 둔감하게 반응하나? : 상승 흐름
뉴스 등 언론이 바라보는 시장
- 부정적인 뉴스가 극단적 공포인가?
- 과매도에 대한 우려가 있는가?
- 중립적인가
- 긍정적인 뉴스가 시장에 만연한가?
- 과열에 대한 우려가 있는가?
투자자 심리 / 시장상황
- CNN 심리 - 매도(📉) / 시장 - 하락(📉)
- CNN 심리 - 매도 (📉) / 시장 - 상승 (📈)
- CNN 심리 - 매수 (📈) / 시장 - 상승 (📈)
- CNN 심리 - 매수 (📈) / 시장 - 하락 (📉)
- CNN 심리 - 중립 (-) / 시장 - 하락 (📉)
- CNN 심리 - 중립 (-) / 시장 - 상승 (📈)
AAII 투자자 심리지수에서 약세 비율이 50% 이상인가?
- 예 (약세 심리)
- 아니오 (중립 또는 강세)
나스닥의 최근 1주일간 상승/하락 추세는?
- 나스닥 상승(📈) / 다른 지수 상승(📈)
- 나스닥 하락(📉) / 다른 지수 상승(📈)
- 나스닥 하락(📉) / 다른 지수 하락(📉)
- 나스닥 상승(📈) / 다른 지수 하락(📉)
VIX(변동성 지수)가 20 이상인가?
- 예 (높은 변동성)
- 아니오 (안정적)
마지막 수정 일자