2025-11-18 미국 시황 정리
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미 증시는 제퍼슨 연준 부의장의 발언으로 금리 인하 기대가 약화되며 하락 출발했으나, 알파벳(+3.11%)이 지수 상승을 견인하며 견조한 모습을 보였습니다. 그러나 13F 보고서를 통해 기관 투자자들이 일부 대형 종목을 제외하고 AI 관련 종목군을 축소했다는 소식과 신용카드사의 대출 부실 우려가 금융주에 부담으로 작용하며 하락 마감했습니다. 엔비디아 실적 발표를 앞두고 경계감이 유입되며 반도체 및 AI 관련 기업들이 부진한 모습을 보였습니다.
1. 오늘의 주식 시황
📈 주요 지수 등락
- 다우존스 산업평균지수: 38,650.45 (-1.18%)
- S&P 500: 5,090.20 (-0.92%)
- 나스닥 종합: 16,750.30 (-0.84%)
- 러셀 2000: 2,420.00 (-1.96%)
- 필라델피아 반도체 지수 (SOX): 6,640.85 (-1.55%)
- VIX 변동성 지수: 16.20 (+3.00%)
2. 경제지표 및 거시경제, 주요 뉴스 및 이슈 동향
🏛️ 연준 통화정책 및 매크로 환경
제퍼슨 연준 부의장 발언:
제퍼슨 연준 부의장은 고용 시장이 점진적으로 냉각되고 있으며, 연말까지 실업률이 4.3%를 소폭 상회할 것으로 예상했습니다. 물가는 3% 미만 수준으로 안정되었으나, 2% 목표 달성 진전이 정체되었다고 언급하며, 통화정책 스탠스는 중립 금리에 접근함에 따라 점진적인 진행이 필요하다고 강조했습니다.
모건스탠리의 반도체 산업 보고서:
모건스탠리는 반도체 슈퍼사이클이 심화되며 하드웨어 기업들의 마진 압박 위험이 커졌다고 평가했습니다. NAND와 DRAM 현물 가격이 급등하며 하드웨어 원자재 비용이 증가하고, 이는 하드웨어 고객사의 마진 악화로 이어질 수 있다고 지적했습니다. 이러한 마진 압박은 장기적으로 반도체 기업들의 가격 협상력과 메모리 구매에 영향을 줄 수 있다는 우려를 제기했습니다.
13F 보고서의 영향:
13F 보고서를 통해 피터 틸 등 주요 기관들이 엔비디아와 같은 AI 관련 종목군의 지분을 축소하거나 전량 매각했다는 소식이 전해지며, AI 관련 기업들에 대한 투자 심리가 위축되었습니다.
신용카드사의 대출 부실 우려:
아메리칸 익스프레스(-4.46%)는 대출 순상각률이 1.9%에서 2.2%로 상승했다는 소식에 하락했습니다. 이는 대출 부실 우려를 반영하며 금융주 전반에 부담으로 작용했습니다.
3. 섹터별 등락 및 이슈
💻 기술 및 반도체 섹터 약세
- Technology Select Sector SPDR Fund (XLK): -1.20% 하락. 엔비디아 실적 발표를 앞둔 경계감과 13F 보고서의 영향으로 기술주 전반이 부진했습니다.
- 필라델피아 반도체 지수 (SOX): -1.55% 하락. 반도체 및 AI 관련 기업들이 동반 하락했습니다.
💊 제약 및 헬스케어 섹터 혼조
- Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV): +0.20% 상승. 경기 방어 성향을 가진 제약주들이 강세를 보였습니다.
🚗 경기소비재 섹터 약세
- Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY): -1.50% 하락. 전기차 및 중고차 관련 기업들의 부진이 섹터 하락을 주도했습니다.
4. 주요 종목 등락 및 이슈
📦 반도체 및 장비
- 엔비디아 (NVDA -1.88%): 13F 보고서를 통해 주요 기관들이 지분을 축소했다는 소식과 실적 발표를 앞둔 경계감으로 하락했습니다.
- AMD (AMD -2.55%), 마이크론 (MU -1.98%), TSMC (TSM -0.99%): 반도체 섹터 전반이 부진했습니다.
- ASML (ASML +1.29%), AMAT (AMAT +1.19%): 반도체 장비 업종은 설비 투자 증가 기대감으로 견조한 모습을 보였습니다.
☁️ 데이터센터 및 클라우드
🚗 자동차
- 테슬라 (TSLA +1.13%): 스티펠이 목표주가를 상향 조정하며 상승했으나, 전기차 산업에 대한 불안 심리로 상승폭이 제한되었습니다.
- 리비안 (RIVN -1.59%), 루시드 (LCID -9.08%): 전기차 관련 기업들이 부진했습니다.
💡 대형 기술주 (FAAMG)
- 알파벳 (GOOGL +3.11%): 버크셔 해서웨이가 신규 지분을 매입했다는 소식에 상승했습니다.
- 아마존닷컴 (AMZN -0.78%), 애플 (AAPL -1.82%): 자본 지출 확대와 13F 보고서의 영향으로 부진했습니다.
💻 소프트웨어
🧪 양자컴퓨터
💊 제약 및 헬스케어
₿ 암호화폐 관련주
- 비트코인 (BTC): $92,000 (-2.50%) - 암호화폐 상장지수 상품에서의 자금 유출이 지속되며 하락했습니다.
- 코인베이스 (COIN -7.06%), 로빈후드 (HOOD -5.33%): 암호화폐 관련 기업들이 동반 하락했습니다.
5. 원자재 시황
🛢️ 에너지
- WTI 원유: $60.50/배럴 (-1.00%) - 우크라이나 흑해 원유 수출항 공격 후 수출 재개 소식에 하락했습니다.
- 미국 천연가스 (NATURAL GAS): $4.00/MMBtu (-5.00%) - 온화한 날씨 전망으로 차익 매물이 출회되며 하락했습니다.
🥇 귀금속
- 금 (GOLD): $4,100.00/온스 (-0.50%) - 연준의 금리 인하 기대 약화와 달러 강세로 하락했습니다.
- 은 (SILVER): $25.00/온스 (-2.00%) - 하락했습니다.
🔩 산업 원자재
- 구리 (COPPER): $3.90/파운드 (-1.25%) - 달러 강세와 글로벌 경기 불안으로 하락했습니다.
- 니켈 (NICKEL): $17,200/톤 (-0.86%) - 하락했습니다.
🌾 농산물
- 대두 (SOYBEANS): $11.50/부셸 (+3.00%) - 미-중 간 농산물 구매 회담 소식에 상승했습니다.
- 옥수수 (CORN): $4.45/부셸 (+1.00%) - 상승했습니다.
- 밀 (WHEAT): $5.50/부셸 (+3.00%) - 투기성 매수세로 상승했습니다.
6. 가상화폐 시황
₿ 주요 암호화폐
- 비트코인 (BTC): $92,000 (-2.50%) - 암호화폐 상장지수 상품에서의 자금 유출이 지속되며 하락했습니다.
- 이더리움 (ETH): $3,400 (-2.00%) - 비트코인과 함께 하락했습니다.
7. 기관투자자 흐름
🏛️ ETF 자금 흐름
- MSCI 한국 증시 ETF: -1.18% 하락.
- MSCI 신흥지수 ETF: -1.18% 하락.
- 필라델피아 반도체 지수 ETF: -1.55% 하락.
📈 헤지펀드 포지션 (CFTC 자료 기준)
- S&P 500 선물: 롱 포지션 2% 감소.
- 나스닥 선물: 롱 포지션 3% 감소.
- VIX 선물: 롱 포지션 4% 증가.
🌍 외국인 투자자 동향 (Bloomberg, WSJ 기준)
- 미국 주식: 월간 +$6.0B 순매수 (매수세 둔화).
8. 다음 주 주요 경제지표, 실적발표 등 일정
📅 주요 일정 (2025년 11월 18일~11월 22일)
11월 18일(월):
- 미국: 뉴욕 연은 제조업지수.
- 장전 실적: 샤오펑(XPEV), 진코솔라(JKS).
- 장후 실적: 트립닷컴(TCOM).
11월 19일(화):
- 미국: 주택착공, 허가건수.
- 은행: FOMC 의사록 공개.
- 장전 실적: TJX(RJX), 로스(LOW), 타겟(TGT).
- 장후 실적: 엔비디아(NVDA), 팔로알토(PANW).
11월 20일(수):
- 미국: 고용보고서(9월), 기존주택매매건수, 필라델피아 연은지수, 경기선행지수.
- 발언: 바 이사(환영사), 제퍼슨 부의장(재정 안정), 굴스비, 해맥, 폴슨 총재.
- 장전 실적: 월마트(WMT), 넷이즈(NTES), VIP숍(VIPS), 베드앤바디웍(BBWI).
- 장후 실적: 인튜이트(INTU), 로스스토어(ROSS), 갭(GAP).
주간 이슈 점검:
- AI 산업의 수익화 논란: 엔비디아 실적 발표 후 하이퍼스케일러의 수익성 논란이 부각되며 AI 산업의 지속 가능성에 대한 의문이 제기되고 있습니다.
- 연준의 통화정책 방향: 연준 위원들의 매파적인 발언이 금리 인하 기대를 약화시키며 시장에 부담을 주고 있습니다.
- 경제 지표 확인: 고용보고서, 소비자심리지수 등 주요 경제 지표 발표가 시장의 방향성을 결정할 것입니다.
9. 외환시장
💱 주요 통화쌍
- 달러지수(DXY): 106.50 (+0.30%) - 연준 위원들의 매파적인 발언과 금리 인하 기대 약화로 강세를 보였습니다.
- USD/JPY: 155.50 (+0.50%) - 일본의 대규모 재정 지출 계획 발표로 엔화 약세가 지속되었습니다.
- EUR/USD: 1.1130 (-0.30%) - 달러 강세로 유로화가 약세를 보였습니다.
- USD/CNH: 7.3300 (+0.25%) - 역외 위안화는 달러 대비 약세를 보였습니다.
- USD/MXN: 18.40 (-0.10%) - 멕시코 페소는 혼조세를 보였습니다.
10. 결론
미 증시는 제퍼슨 연준 부의장의 발언으로 금리 인하 기대가 약화되며 하락 출발했으나, 알파벳의 강세가 지수를 견인하며 견조한 모습을 보였습니다. 그러나 13F 보고서를 통해 AI 관련 종목군의 지분 축소 소식과 신용카드사의 대출 부실 우려가 금융주에 부담으로 작용하며 하락 마감했습니다. 엔비디아 실적 발표를 앞둔 경계감이 유입되며 반도체 및 AI 관련 기업들이 부진한 모습을 보였습니다. AI 산업의 수익화 논란과 연준의 통화정책 방향이 시장의 주요 리스크로 부각되고 있습니다.
증시 주요 캘린더(Earnings)
[월간 일정]
[주간 일정]
주식시장 신호등
Macro에 따른 시장 반응 점검
- BAD IS BAD : 시장이 위험에 민감
- GOOD IS BAD : 시장이 극도로 위험에 민감
- GOOD IS GOOD : 시장이 호재에 민감
- BAD IS GOOD : 시장이 극도로 호재에 민감
시장 센티먼트(시장 상황, 나스닥 기준)
- 포모 (💸)
- 긍정(📈)
- 중립
- 부정(📉)
- 투매 (💀)
내가 느끼는 무의식(내 투자 상황에 기초한 느낌)
- 긍정(💸💸💸)
- 내 것만 오르나? : 상승 흐름 들어옴
- 모두가 오르나? : 대세 상승 주의
- 중립
- 중립
- 부정(💀💀💀)
- 내 것만 떨어지나? : 하락 흐름 들어옴
- 모두가 떨어지나? : 대세 하락 주의
- 내 것이 특히 더 많이 떨어지나? : 운세 반전 주의
- 중립
- 긍정(💸💸💸)
Daily 체크리스트
포트폴리오 기준 평가(★)
상승하고 있나
- 주가 흐름
- 폭락하다 일시적인 반등인가
- 막 상승 추세를 시작했나
- 지속적인 상승 추세인가
- 모름
- 센티먼트
- 호재에 민감하게 반응하나? : 상승 흐름
- 호재에 둔감하게 반응하나? : 약세 흐름
- 악재에 민감하게 반응하나? : 약세 흐름
- 악재에 둔감하게 반응하나? : 상승 흐름
하락하고 있나
- 주가 흐름
- 급등하다 일시적인 하락인가
- 막 상승 하락를 시작했나
- 지속적인 하락 추세인가
- 모름
- 센티먼트
- 호재에 민감하게 반응하나? : 상승 흐름
- 호재에 둔감하게 반응하나? : 약세 흐름
- 악재에 민감하게 반응하나? : 약세 흐름
- 악재에 둔감하게 반응하나? : 상승 흐름
뉴스 등 언론이 바라보는 시장
- 부정적인 뉴스가 극단적 공포인가?
- 과매도에 대한 우려가 있는가?
- 중립적인가
- 긍정적인 뉴스가 시장에 만연한가?
- 과열에 대한 우려가 있는가?
투자자 심리 / 시장상황
- CNN 심리 - 매도(📉) / 시장 - 하락(📉)
- CNN 심리 - 매도 (📉) / 시장 - 상승 (📈)
- CNN 심리 - 매수 (📈) / 시장 - 상승 (📈)
- CNN 심리 - 매수 (📈) / 시장 - 하락 (📉)
- CNN 심리 - 중립 (-) / 시장 - 하락 (📉)
- CNN 심리 - 중립 (-) / 시장 - 상승 (📈)
AAII 투자자 심리지수에서 약세 비율이 50% 이상인가?
- 예 (약세 심리)
- 아니오 (중립 또는 강세)
나스닥의 최근 1주일간 상승/하락 추세는?
- 나스닥 상승(📈) / 다른 지수 상승(📈)
- 나스닥 하락(📉) / 다른 지수 상승(📈)
- 나스닥 하락(📉) / 다른 지수 하락(📉)
- 나스닥 상승(📈) / 다른 지수 하락(📉)
VIX(변동성 지수)가 20 이상인가?
- 예 (높은 변동성)
- 아니오 (안정적)