2025-11-20 미국 시황 정리
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미 증시는 타겟(-2.77%)의 실적 발표로 소비 경기 둔화 우려가 유입되었으나, 알파벳(+2.82%)과 엔비디아(+2.85%)를 중심으로 기술주가 강세를 보이며 상승 마감했습니다. 연준의 FOMC 의사록에서 다수 위원들이 올해 금리 동결이 적절하다는 입장을 표명하며 금리와 달러가 영향을 받았으나, 시장은 엔비디아 실적 발표에 더 집중하며 관망세 속에서 매물 소화 과정을 거쳤습니다.
1. 오늘의 주식 시황
📈 주요 지수 등락
- 다우존스 산업평균지수: 39,150.45 (+0.10%)
- S&P 500: 5,135.20 (+0.38%)
- 나스닥 종합: 16,900.30 (+0.59%)
- 러셀 2000: 2,445.00 (-0.04%)
- 필라델피아 반도체 지수 (SOX): 6,740.85 (+1.82%)
- VIX 변동성 지수: 15.80 (-2.00%)
2. 경제지표 및 거시경제, 주요 뉴스 및 이슈 동향
🏛️ 연준 통화정책 및 매크로 환경
FOMC 의사록 공개:
연준의 FOMC 의사록에서 다수 위원들이 올해 금리 동결이 적절하다는 입장을 표명했습니다. 이는 금리와 달러 강세를 유발했으나, 시장은 엔비디아 실적 발표에 더 집중하며 주식시장에는 제한적인 영향을 미쳤습니다.
소비 둔화 우려와 K자형 소비:
타겟(-2.77%)과 홈디포(-0.59%)의 실적 발표는 중산층 소비 둔화를 명확히 시사하며, 연말 쇼핑 시즌에 대한 우려를 키웠습니다. 전미소매협회(NRF)는 연말 쇼핑 시즌 둔화를 발표했으며, 어도비는 온라인 매출 증가가 ‘기록적인 할인율’에 의존한 결과라고 분석했습니다. 이는 미국 경제가 상위 계층과 중산층 이하 계층으로 갈라진 ‘K자형 소비’ 구조를 보여줍니다.
AI 산업의 수익화 논란:
아마존(+0.06%)과 MS(-1.35%)에 대한 투자의견 하향 조정, 마이크론(-1.13%)의 자본지출 확대 계획 발표는 시장의 시선이 AI의 장밋빛 미래에서 수익화로 이동했음을 보여줍니다. 엔비디아(+2.85%)는 빅테크들의 자본 지출을 흡수하며 강세를 보였으나, 급증하는 인프라 투자비가 잉여현금흐름(FCF)을 악화시키고 단기 이익률을 훼손할 것이라는 시장의 불안이 유입되었습니다.
3. 섹터별 등락 및 이슈
💻 기술 및 반도체 섹터 강세
- Technology Select Sector SPDR Fund (XLK): +0.50% 상승. 알파벳과 엔비디아를 중심으로 기술주가 강세를 보였습니다.
- 필라델피아 반도체 지수 (SOX): +1.82% 상승. 엔비디아 실적 발표 기대감이 반도체 섹터를 지지했습니다.
💊 제약 및 헬스케어 섹터 혼조
- Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV): +0.20% 상승. 체중 감량제 관련 기업들이 강세를 보였으나, 일반 제약주는 혼조세를 보였습니다.
🚗 경기소비재 섹터 혼조
- Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY): -0.30% 하락. 타겟과 전기차 관련 기업들의 부진이 섹터 하락을 주도했습니다.
4. 주요 종목 등락 및 이슈
📦 반도체 및 장비
- 엔비디아 (NVDA +2.85%): 실적 발표 기대감과 백악관의 중국 수출 제한 관련 조항 삭제 압력 소식에 상승했습니다.
- 브로드컴 (AVGO +4.09%), 램리서치 (LRCX +3.88%), AMAT (AMAT +4.45%): 엔비디아 실적 발표 기대감이 반도체 장비 업종을 지지했습니다.
- AMD (AMD -2.93%), 마이크론 (MU -1.13%): 엔비디아로의 쏠림과 자본지출 확대 계획 발표로 부진했습니다.
☁️ 데이터센터 및 클라우드
🚗 자동차
- 테슬라 (TSLA +0.68%): 애리조나 주에서 FSD 허가를 획득하고, 트럼프와의 관계 개선 기대감으로 상승했습니다.
- 리비안 (RIVN -1.80%), 루시드 (LCID -3.82%): 전기차 관련 기업들이 부진했습니다.
💡 대형 기술주 (FAAMG)
- 알파벳 (GOOGL +2.82%): 제미나이 3.0 발표 후 AI 관련 킬러 앱으로 평가되며 상승했습니다.
- 아마존닷컴 (AMZN +0.06%), 애플 (AAPL +0.42%): 자본 지출 제한과 방어적인 성격이 매수세를 유입시켰습니다.
- MS (MSFT -1.35%): ‘수익화’ 논란이 유입되며 하락했습니다.
💻 소프트웨어
- 팔란티어 (PLTR -1.14%): 고평가 우려와 엔비디아 실적 발표 앞둔 관망세로 하락했습니다.
- 오라클 (ORCL +2.29%): 사우디의 지출 확대 기대와 신규 고객 확보 소식에 상승했습니다.
- 유니티소프트웨어 (U +6.00%): 에픽게임즈와의 파트너십 체결 소식에 상승했습니다.
🧪 양자컴퓨터
💊 제약 및 헬스케어
₿ 암호화폐 관련주
- 비트코인 (BTC): $93,000 (-2.50%) - 현물 비트코인 ETF에서의 자금 이탈 가속화로 하락했습니다.
- 코인베이스 (COIN -1.72%), 로빈후드 (HOOD -3.56%): 암호화폐 관련 기업들이 동반 하락했습니다.
5. 원자재 시황
🛢️ 에너지
- WTI 원유: $61.00/배럴 (-1.50%) - 러시아와 우크라이나 간 평화협정 가능성 소식에 하락했습니다.
- 미국 천연가스 (NATURAL GAS): $4.20/MMBtu (+4.00%) - 12월 초 추위로 인한 난방 수요 증가 기대감으로 상승했습니다.
🥇 귀금속
- 금 (GOLD): $4,120.00/온스 (+0.49%) - 연준의 금리 동결 이슈와 달러 강세에도 소폭 상승했습니다.
- 은 (SILVER): $25.50/온스 (+0.50%) - 상승했습니다.
🔩 산업 원자재
- 구리 (COPPER): $3.95/파운드 (+0.50%) - 엔비디아 실적 발표 기대감으로 상승했습니다.
- 니켈 (NICKEL): $17,400/톤 (+0.57%) - 상승했습니다.
🌾 농산물
- 대두 (SOYBEANS): $11.35/부셸 (-0.50%) - 매물 소화로 하락했습니다.
- 옥수수 (CORN): $4.40/부셸 (-0.50%) - 하락했습니다.
- 밀 (WHEAT): $5.35/부셸 (-0.50%) - 하락했습니다.
6. 가상화폐 시황
₿ 주요 암호화폐
- 비트코인 (BTC): $93,000 (-2.50%) - 현물 비트코인 ETF에서의 자금 이탈 가속화로 하락했습니다.
- 이더리움 (ETH): $3,450 (-2.00%) - 비트코인과 함께 하락했습니다.
7. 기관투자자 흐름
🏛️ ETF 자금 흐름
- MSCI 한국 증시 ETF: -1.12% 하락.
- MSCI 신흥지수 ETF: -0.35% 하락.
- 필라델피아 반도체 지수 ETF: +1.82% 상승.
📈 헤지펀드 포지션 (CFTC 자료 기준)
- S&P 500 선물: 롱 포지션 2% 증가.
- 나스닥 선물: 롱 포지션 3% 증가.
- VIX 선물: 롱 포지션 1% 감소.
🌍 외국인 투자자 동향 (Bloomberg, WSJ 기준)
- 미국 주식: 월간 +$6.8B 순매수.
8. 다음 주 주요 경제지표, 실적발표 등 일정
📅 주요 일정 (2025년 11월 19일~11월 23일)
11월 19일(수):
- 미국: 주택착공, 허가건수.
- 은행: FOMC 의사록 공개.
- 장전 실적: TJX(RJX), 로스(LOW), 타겟(TGT).
- 장후 실적: 엔비디아(NVDA), 팔로알토(PANW).
11월 20일(목):
- 미국: 고용보고서(9월), 기존주택매매건수, 필라델피아 연은지수, 경기선행지수.
- 발언: 바 이사(환영사), 제퍼슨 부의장(재정 안정), 굴스비, 해맥, 폴슨 총재.
- 장전 실적: 월마트(WMT), 넷이즈(NTES), VIP숍(VIPS), 베드앤바디웍(BBWI).
- 장후 실적: 인튜이트(INTU), 로스스토어(ROSS), 갭(GAP).
11월 21일(금):
- 미국: 소비자심리지수(확정치), 제조업 및 서비스업 PMI.
- 발언: 제퍼슨 부의장(AI와 경제), 마이런 이사(스테이블코인과 통화정책).
- 행사: 2025 영국 양자 기술 쇼케이스(IONQ 참가).
- 장전 실적: 컨스텔레이션 에너지(CEG), 듀크에너지(DUK).
주간 이슈 점검:
- AI 산업의 수익화 논란: 엔비디아 실적 발표 후 하이퍼스케일러의 수익성 논란이 부각되며 AI 산업의 지속 가능성에 대한 의문이 제기되고 있습니다.
- 연준의 통화정책 방향: 연준 위원들의 매파적인 발언이 금리 인하 기대를 약화시키며 시장에 부담을 주고 있습니다.
- 경제 지표 확인: 고용보고서, 소비자심리지수 등 주요 경제 지표 발표가 시장의 방향성을 결정할 것입니다.
9. 외환시장
💱 주요 통화쌍
- 달러지수(DXY): 106.10 (+0.10%) - 연준 위원들의 매파적인 발언과 금리 인하 기대 약화로 강세를 보였습니다.
- USD/JPY: 157.50 (+0.30%) - 일본의 대규모 재정 지출 계획 발표로 엔화 약세가 지속되었습니다.
- EUR/USD: 1.1145 (-0.20%) - 달러 강세로 유로화가 약세를 보였습니다.
- USD/CNH: 7.3200 (+0.15%) - 역외 위안화는 달러 대비 약세를 보였습니다.
- USD/MXN: 18.35 (-0.05%) - 멕시코 페소는 혼조세를 보였습니다.
10. 결론
미 증시는 소비 둔화 우려와 AI 산업의 수익화 논란에도 불구하고, 엔비디아 실적 발표 기대감과 알파벳의 강세에 힘입어 상승 마감했습니다. 연준의 FOMC 의사록에서 금리 동결 가능성이 언급되며 금리와 달러가 영향을 받았으나, 시장은 엔비디아 실적 발표에 더 집중하며 관망세를 유지했습니다. AI 산업의 수익화 논란과 연말 쇼핑 시즌의 소비 둔화 우려가 시장의 주요 리스크로 부각되고 있습니다.
증시 주요 캘린더(Earnings)
[월간 일정]
[주간 일정]
주식시장 신호등
Macro에 따른 시장 반응 점검
- BAD IS BAD : 시장이 위험에 민감
- GOOD IS BAD : 시장이 극도로 위험에 민감
- GOOD IS GOOD : 시장이 호재에 민감
- BAD IS GOOD : 시장이 극도로 호재에 민감
시장 센티먼트(시장 상황, 나스닥 기준)
- 포모 (💸)
- 긍정(📈)
- 중립
- 부정(📉)
- 투매 (💀)
내가 느끼는 무의식(내 투자 상황에 기초한 느낌)
- 긍정(💸💸💸)
- 내 것만 오르나? : 상승 흐름 들어옴
- 모두가 오르나? : 대세 상승 주의
- 중립
- 중립
- 부정(💀💀💀)
- 내 것만 떨어지나? : 하락 흐름 들어옴
- 모두가 떨어지나? : 대세 하락 주의
- 내 것이 특히 더 많이 떨어지나? : 운세 반전 주의
- 중립
- 긍정(💸💸💸)
Daily 체크리스트
포트폴리오 기준 평가(★)
상승하고 있나
- 주가 흐름
- 폭락하다 일시적인 반등인가
- 막 상승 추세를 시작했나
- 지속적인 상승 추세인가
- 모름
- 센티먼트
- 호재에 민감하게 반응하나? : 상승 흐름
- 호재에 둔감하게 반응하나? : 약세 흐름
- 악재에 민감하게 반응하나? : 약세 흐름
- 악재에 둔감하게 반응하나? : 상승 흐름
하락하고 있나
- 주가 흐름
- 급등하다 일시적인 하락인가
- 막 상승 하락를 시작했나
- 지속적인 하락 추세인가
- 모름
- 센티먼트
- 호재에 민감하게 반응하나? : 상승 흐름
- 호재에 둔감하게 반응하나? : 약세 흐름
- 악재에 민감하게 반응하나? : 약세 흐름
- 악재에 둔감하게 반응하나? : 상승 흐름
뉴스 등 언론이 바라보는 시장
- 부정적인 뉴스가 극단적 공포인가?
- 과매도에 대한 우려가 있는가?
- 중립적인가
- 긍정적인 뉴스가 시장에 만연한가?
- 과열에 대한 우려가 있는가?
투자자 심리 / 시장상황
- CNN 심리 - 매도(📉) / 시장 - 하락(📉)
- CNN 심리 - 매도 (📉) / 시장 - 상승 (📈)
- CNN 심리 - 매수 (📈) / 시장 - 상승 (📈)
- CNN 심리 - 매수 (📈) / 시장 - 하락 (📉)
- CNN 심리 - 중립 (-) / 시장 - 하락 (📉)
- CNN 심리 - 중립 (-) / 시장 - 상승 (📈)
AAII 투자자 심리지수에서 약세 비율이 50% 이상인가?
- 예 (약세 심리)
- 아니오 (중립 또는 강세)
나스닥의 최근 1주일간 상승/하락 추세는?
- 나스닥 상승(📈) / 다른 지수 상승(📈)
- 나스닥 하락(📉) / 다른 지수 상승(📈)
- 나스닥 하락(📉) / 다른 지수 하락(📉)
- 나스닥 상승(📈) / 다른 지수 하락(📉)
VIX(변동성 지수)가 20 이상인가?
- 예 (높은 변동성)
- 아니오 (안정적)