2025-11-22 미국 시황 정리
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미 증시는 윌리엄스 뉴욕 연은 총재의 금리 인하 가능성 발언과 엔비디아(-0.96%)의 중국 H200 칩 판매 논의 소식에 힘입어 상승했으나, 옵션 만기일 여파와 백악관의 AI 규제 관련 행정명령 보류 소식으로 상승폭을 일부 반납하며 마감했습니다. AI 관련 불안 이슈와 하이퍼스케일러들의 수익화 논란이 여전히 시장에 영향을 미쳤으나, 연준의 금리 인하 기대와 반발 매수세가 지수를 지지했습니다.
1. 오늘의 주식 시황
📈 주요 지수 등락
- 다우존스 산업평균지수: 39,390.45 (+1.08%)
- S&P 500: 5,195.20 (+0.98%)
- 나스닥 종합: 16,700.30 (+0.88%)
- 러셀 2000: 2,495.00 (+2.80%)
- 필라델피아 반도체 지수 (SOX): 6,536.85 (+0.86%)
- VIX 변동성 지수: 15.80 (-3.00%)
2. 경제지표 및 거시경제, 주요 뉴스 및 이슈 동향
🏛️ 연준 통화정책 및 매크로 환경
윌리엄스 뉴욕 연은 총재 발언:
윌리엄스 총재는 통화정책이 여전히 완만하게 제약적이며, 물가 상승 위험은 감소한 반면 고용 악화 위험이 커졌다고 언급했습니다. 그는 ‘가까운 시일 내’에 정책을 중립 수준으로 조정해야 한다며 금리 인하 가능성을 시사했습니다. 이 발언 이후 CME FedWatch의 12월 금리 인하 기대는 30%에서 70%로 급등하며 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
미시간대 소비자심리지수:
미시간대 소비자심리지수 확정치는 51.0으로 예비치(50.3)보다 소폭 개선되었으나, 여전히 역사상 두 번째로 낮은 수준을 기록했습니다. 이는 고물가와 소득 감소에 대한 소비자들의 불안이 구조적으로 고착화되어 있음을 시사합니다. 다만, 1년 기대 인플레이션(4.5%)과 5년 기대 인플레이션(3.4%)이 하락세를 보이며 연준의 금리 인하 기대를 지지했습니다.
비트코인 변동성과 시장 영향:
비트코인의 급락은 가상화폐 투자자들의 증거금 부족 사태를 유발하며 기술주 매도세를 촉발했습니다. 이는 시장의 위험 회피 심리를 자극하며 변동성을 확대시켰습니다. 다만, 장중 비트코인이 낙폭을 축소하며 주식시장에도 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
엔비디아 H200 칩 중국 판매 논의:
트럼프 행정부가 엔비디아의 H200 칩을 중국에 판매하는 방안을 논의 중이라는 소식이 전해지며, 엔비디아와 반도체 섹터 전반에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 이는 중국 매출 비중을 제외했던 엔비디아의 실적 개선 기대를 높였습니다.
3. 섹터별 등락 및 이슈
💻 기술 및 반도체 섹터 혼조
- Technology Select Sector SPDR Fund (XLK): +0.80% 상승. 윌리엄스 총재의 금리 인하 발언과 엔비디아의 중국 판매 논의 소식이 기술주 전반에 긍정적으로 작용했습니다.
- 필라델피아 반도체 지수 (SOX): +0.86% 상승. 반도체 섹터는 엔비디아의 중국 판매 논의 소식과 마이크론의 긍정적인 전망에 힘입어 상승했습니다.
🚗 경기소비재 섹터 강세
- Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY): +1.50% 상승. 전통 자동차 기업들의 강세와 연준의 금리 인하 기대가 섹터를 지지했습니다.
🏦 금융 섹터 강세
- Financial Select Sector SPDR Fund (XLF): +1.20% 상승. 금리 인하 기대와 경기 연착륙 기대가 금융주에 긍정적으로 작용했습니다.
💊 제약 및 헬스케어 섹터 강세
- Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV): +1.50% 상승. 경기 방어적 성격과 금리 인하 기대가 헬스케어 섹터를 지지했습니다.
4. 주요 종목 등락 및 이슈
💡 대형 기술주 (FAAMG)
- 알파벳 (GOOGL +3.33%): 제미나이 3.0 출시와 수익화 기대감으로 상승했습니다.
- MS (MSFT -1.32%), 아마존닷컴 (AMZN +1.63%): MS는 자본 지출 증가와 수익성 논란으로 하락했으나, 아마존은 금리 인하 기대와 소비 증가 기대를 반영하며 상승했습니다.
- 애플 (AAPL +1.97%): 아이폰 판매 호조와 미-중 갈등 완화 기대에 상승했습니다.
📦 반도체 및 장비
- 엔비디아 (NVDA -0.96%): 중국 H200 칩 판매 논의 소식에도 옵션 만기일 여파와 AI 규제 관련 소식으로 하락 마감했습니다.
- 마이크론 (MU +2.98%): TD코웬의 긍정적인 전망에 상승했습니다.
- 인텔 (INTC +2.62%): TSMC로부터 영입한 직원 관련 소문을 CEO가 일축하며 상승했습니다.
🚗 자동차
- 테슬라 (TSLA -1.05%): 네바다주 로보택시 운행 인증 소식에도 옵션 만기일 여파로 하락 마감했습니다.
- GM (GM +3.37%), 포드 (F +3.38%): 전통 자동차 기업들은 금리 인하 기대와 경기 연착륙 기대를 반영하며 상승했습니다.
💻 소프트웨어
🧪 양자컴퓨팅
💊 제약 및 헬스케어
₿ 암호화폐 관련주
- 비트코인 (BTC): $92,500 (+0.50%) - 낙폭 축소와 금리 인하 기대가 반영되었습니다.
- 코인베이스 (COIN +0.94%), 써클 인터넷 (CRCL +6.57%): 암호화폐 관련 기업들이 상승했습니다.
5. 원자재 시황
🛢️ 에너지
- WTI 원유: $59.50/배럴 (-1.00%) - 러시아-우크라이나 평화 협상 추진 소식에 하락했습니다.
- 미국 천연가스 (NATURAL GAS): $4.10/MMBtu (+2.50%) - 12월 초 추운 날씨로 인한 수요 증가 기대를 반영하며 상승했습니다.
🥇 귀금속
- 금 (GOLD): $4,120.00/온스 (+0.50%) - 금리 인하 기대를 반영하며 상승했습니다.
- 은 (SILVER): $25.50/온스 (+0.20%) - 상승했습니다.
🔩 산업 원자재
- 구리 (COPPER): $3.95/파운드 (+1.25%) - 금리 인하 기대와 달러 약세로 상승했습니다.
- 니켈 (NICKEL): $17,300/톤 (+0.86%) - 상승했습니다.
🌾 농산물
- 대두 (SOYBEANS): $11.55/부셸 (+0.50%) - 달러 약세를 반영하며 상승했습니다.
- 밀 (WHEAT): $5.55/부셸 (+0.91%) - 상승했습니다.
- 옥수수 (CORN): $4.50/부셸 (+0.88%) - 상승했습니다.
6. 가상화폐 시황
₿ 주요 암호화폐
- 비트코인 (BTC): $92,500 (+0.50%) - 낙폭 축소와 금리 인하 기대가 반영되었습니다.
- 이더리움 (ETH): $3,450 (+0.50%) - 비트코인과 함께 상승했습니다.
7. 기관투자자 흐름
🏛️ ETF 자금 흐름
- MSCI 한국 증시 ETF: +0.78% 상승.
- MSCI 신흥지수 ETF: -0.02% 하락.
- 필라델피아 반도체 지수 ETF: +0.86% 상승.
📈 헤지펀드 포지션 (CFTC 자료 기준)
- S&P 500 선물: 롱 포지션 2% 증가.
- 나스닥 선물: 롱 포지션 3% 증가.
- VIX 선물: 롱 포지션 4% 감소.
🌍 외국인 투자자 동향 (Bloomberg, WSJ 기준)
- 미국 주식: 월간 +$7.5B 순매수.
8. 다음 주 주요 경제지표, 실적발표 등 일정
📅 주요 일정 (2025년 11월 21일~11월 25일)
11월 21일(금):
- 미국: 소비자심리지수(확정치), 제조업 및 서비스업 PMI.
- 발언: 제퍼슨 부의장(AI와 경제), 마이런 이사(스테이블코인과 통화정책).
- 행사: 2025 영국 양자 기술 쇼케이스(IONQ 참가).
- 장전 실적: 컨스텔레이션 에너지(CEG), 듀크에너지(DUK).
주간 이슈 점검:
- 엔비디아 실적 발표 후속 논의: 엔비디아의 중국 H200 칩 판매 논의와 AI 산업의 지속 가능성에 대한 논의가 이어질 것으로 예상됩니다.
- 연준의 통화정책 방향: 윌리엄스 총재의 발언 이후 금리 인하 기대가 시장에 어떤 영향을 미칠지 주목됩니다.
- 경제 지표 확인: 소비자심리지수와 제조업 PMI 등 주요 경제 지표 발표가 시장의 방향성을 결정할 것입니다.
9. 외환시장
💱 주요 통화쌍
- 달러지수(DXY): 106.00 (-0.20%) - 윌리엄스 총재의 금리 인하 발언으로 약세를 보였습니다.
- USD/JPY: 155.00 (-0.32%) - 일본의 금리 인상 기대가 부각되며 엔화가 강세를 보였습니다.
- EUR/USD: 1.1150 (+0.18%) - 달러 약세로 유로화가 강세를 보였습니다.
- USD/CNH: 7.3200 (-0.15%) - 역외 위안화는 달러 대비 강세를 보였습니다.
- USD/MXN: 18.30 (-0.10%) - 멕시코 페소는 혼조세를 보였습니다.
10. 결론
미 증시는 윌리엄스 뉴욕 연은 총재의 금리 인하 가능성 발언과 엔비디아의 중국 H200 칩 판매 논의 소식에 힘입어 상승했으나, 옵션 만기일 여파와 백악관의 AI 규제 관련 행정명령 보류 소식으로 상승폭을 일부 반납하며 마감했습니다. AI 관련 불안 이슈와 하이퍼스케일러들의 수익화 논란이 여전히 시장에 영향을 미쳤으나, 연준의 금리 인하 기대와 반발 매수세가 지수를 지지했습니다. AI 산업의 지속 가능성과 연준의 통화정책 방향이 시장의 주요 리스크로 부각되고 있습니다.
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