BNPL
#금융BNPL(Buy Now, Pay Later)은 ‘선구매 후결제’ 방식의 새로운 결제 서비스입니다. 이 서비스의 원리와 글로벌 주요 기업들에 대해 설명해 드리겠습니다.
BNPL의 원리
BNPL은 다음과 같은 원리로 작동합니다:
- 즉시 구매, 후불 결제: 소비자는 상품을 즉시 구매하고 대금은 나중에 분할 납부합니다
- 무이자 또는 저비용: 대부분의 BNPL 서비스는 소비자에게 무이자 또는 저비용으로 제공됩니다
- 신용등급 무관: 소비자의 신용등급과 관계없이 이용 가능합니다.
- **가맹점 수수료: BNPL 업체는 가맹점으로부터 거래액의 5~6% 수수료를 받아 수익을 창출합니다
- 분할 납부: 소비자는 구매 대금을 6주에서 12개월에 걸쳐 분할 납부할 수 있습니다
글로벌 주요 기업
BNPL 시장에서 활약하는 글로벌 주요 기업들은 다음과 같습니다:
- Affirm (US, AFRM): 아마존과 파트너십을 체결한 BNPL 기업입니다
- Afterpay (AU, APT): 결제 기업 Square에 인수된 BNPL 서비스 제공업체입니다
- Klarna (비상장): 글로벌 4위 유니콘 기업으로, 456억 달러의 기업 가치를 보유하고 있습니다
- PACE (비상장): 싱가포르에 본사를 둔 스타트업으로, 2021년 11월 4000만 달러의 투자를 유치했습니다
- Block (US, SQ): Square라는 이름으로 더 잘 알려진 회사로, Afterpay를 인수하여 BNPL 시장에 진출했습니다
BNPL 시장 현황
BNPL 시장은 급속도로 성장하고 있습니다:
- 2021년 글로벌 BNPL 거래액은 1200억 달러(약 161조원)에 달했습니다.
- 2022년 거래액은 2140억 달러(약 287조원)로 추정됩니다.
- 2026년까지 거래액이 5658억 달러(약 759조원)에 이를 것으로 전망됩니다.
BNPL은 특히 MZ세대와 신용 이력이 부족한 소비자들에게 인기가 높습니다. 하지만 과소비 유도 등의 우려도 제기되고 있어, 일부 국가에서는 규제 도입을 검토하고 있습니다
베트남시장의 BNPL
<베트남 BNPL 주요 업체>
| 연번 | 업체명 | 주요 가맹점 | 홈페이지 |
| 1 | Zalopay | Zalopay 가맹점 | https://zalopay.vn/dich-vu/tai-khoan-tra-sau |
| 2 | MoMo | MoMo 결제 가맹점 | https://www.momo.vn/vi-tra-sau |
| 3 | Fundiin | Beauty Box, Guardian, choTOT 등 다수 온라인몰 및 Pharmacity(약국) | https://fundiin.vn/ |
| 4 | Home Credit | TIKI, TheGioiDiDong 등 다수 온라인몰 | https://www.homepaylater.vn/ |
| 5 | Viettel Money - Viettel Digital Services Corporation | Viettel Money, Paynow 결제 가맹점 | https://viettelmoney.vn/paynow/ |
| 6 | Lotte C&F* | 롯데시네마, 롯데마트 | https://lottecnf.com/ |
| 주: 조회일 2025.02.25. 기준 | |||
| 주*: ‘24년 4월 롯데캐피탈(한국)과 롯데파이낸셜(일본)이 공동 출자해 설립한 금융 기업 |
베트남 국민 메신저앱 Zalo에서 파생된 Zalopay는 2024년 상반기 기준 베트남 현지 전자지갑 업계에서 MoMo에 이어 [시장점유율 2위]를 유지하고 있다. Zalopay는 CIMB베트남은행, 롯데파이낸스와 제휴를 맺고 최대 800만 동(약 313달러) 한도로 BNPL 서비스를 제공하고 있다. 서비스 이용 시 37일까지는 이자가 발생하지 않으며, 800여 개의 Zalopay 가맹점에서 사용이 가능하다.
MoMo는 [베트남 국민 결재앱, 전자지갑 시장점유율 1위 업체]로 전자결제 및 증권, 대출서비스 등을 제공한다. MoMo는 TPBank와 제휴를 맺고 최대 2000만 동(약 782달러) 한도로 BNPL 서비스를 제공하며, MoMo 가맹점 및 넷플릭스, 앱스토어 등에서 사용이 가능하다. 이용 시 45일까지는 이자가 발생하지 않으며, 12회까지 할부 등도 가능하다.
Fundiin은 2019년 설립된 베트남 핀테크 스타트업으로 2022년 시리즈A 투자를 유치했으며, 2023년 베트남 은행연합 산하 베트남 핀테크클럽의 공식멤버가 됐다. 현재 롯데시네마, Pharmacity, Guardian, Paula’s Choice 등 600개 가맹점에 BNPL 서비스를 제공하고 있다. 이용 시 14일(결제주기) 또는 28일까지 이자와 수수료가 발생하지 않는다. BNPL 결제액에 대해 할부(3·6·9·12개월) 서비스를 제공하며 이자율은 0.8~2.6% 수준이다
시사점
베트남은 [현금없는 사회로의 전환을 추진]하고 있으며, 2019년에는 6월 16일을 ‘현금없는 날’로 지정해 매년 페스티벌을 개최하고 있다. 이러한 현지 정부의 노력에 더해 코로나19 펜데믹을 거치며 비대면 결제 수요가 증가해 2017년 31%대였던 은행 계좌 보급률은 2024년 77.4%까지 상승했다. 이러한 금융서비스 접근성 확대와 더불어 모바일 환경에 친숙한 9X, 0X세대의 경제 활동이 활발해지고 전체적인 소비 패러다임이 변화하며, 새로운 소비습관을 뒷받침하기 위해 BNPL 시장도 함께 더욱 성장할 것으로 예상된다. 9X세대는 1990년대생, 0X세대는 2000년대생을 뜻하는 것으로, MZ세대를 의미하는 베트남의 세대 구분 용어다.
그러나 베트남 소재 외국계 은행 소속 전문가 A 씨는 KOTRA 하노이 무역관과의 인터뷰에서 “최근 BNPL 서비스 관련 프로모션이 활발히 이뤄지고 있고, 젊은 세대를 중심으로 BNPL 서비스 침투율이 증가하고 있지만 소득이 안정적인 30대 이상 소비자들은 전통적인 지불수단을 선호하는 편"이라며 시장의 성장가능성에 대해 다소 부정적인 의견을 밝히기도 했다. 이에 베트남 현지 시장 상황을 면밀히 살펴볼 필요가 있다.